6 марта 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов оставался в плюсе, хотя и не удержался у максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,12%, до 3300,83 пункта, ранее достигнув пика с февраля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,95%, до 1148,38 пункта, в течение дня обновив максимум с ноября 2023 года.
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался чуть более чем на 0,5%, располагаясь у 90,55 руб, 98,60 руб и 12,55 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта вернулась в район краткосрочных поддержек 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб, хотя ЦБ РФ во вторник объявил, что ежедневный объем продаж валюты/золота с 7 марта по 4 апреля вырастет на 1 млрд руб, до 4,7 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги HeadHunter (+6,27%), акции ПИК (+3,73%), котировки Черкизово (+1,72%), привилегированные акции Башнефти (+1,61%), привилегированные акции Транснефти (+1,29%), бумаги Селигдара (+1,09%).
Расписки HeadHunter во вторник подскочили перед завтрашней публикацией финансовых результатов за 2023 год по МСФО. Инвесторы также ждут новостей в отношении редомициляции компании.
Акции застройщика ПИК вернулись к повышению без очевидных фундаментальных новостей.
Башнефть, Транснефть, Селигдар и Черкизово входят в число дивидендных эмитентов российского рынка в текущем периоде.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Детского мира (-2,28%), акции Полиметалла (-2,05%), расписки Озона (-2,02%), котировки Яндекса (-1,61%), расписки Qiwi (-0,98%). Акции Аэрофлота подешевели на 0,18%, а МТС снизились на 0,31%.
Котировки Qiwi корректировались после ралли в предыдущие сессии. Кроме того, стало известно, что Киви банк через суд хочет оспорить продажу акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.
Акции Яндекса, Полиметалла и Озона подверглись фиксации прибыли после роста в начале недели.
Аэрофлот во вторник сообщил о сокращении чистого убытка по МСФО в 2023 году в 3,6 раза, до 14 млрд руб, при этом скорректированная чистая прибыль составила 10,3 млрд руб. В 2022 году Аэрофлот получил убыток в размере 41,4 млрд руб. По итогам 2023 года группа Аэрофлот перевезла 47,3 миллиона пассажиров, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. В компании при этом подчеркнули, что подобных результатов удалось достигнуть, несмотря на прекращение отраслевых субсидий для возмещения операционных расходов со 2-го квартала 2023 года.
МТС же сегодня представила нейтральные финансовые результаты за 4-й квартал 2023 года, которые испортило снижение рентабельности по скорректированной OIBDA с 38,3% годом ранее до 33,8%. В остальном выручка компании увеличилась на 18% г/г до 168 млрд руб. (прогноз +15,6% г/г до 164,6 млрд руб.), а чистая прибыль достигла 16,1 млрд руб. (прогноз 10,4 млрд руб.).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,9-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индексы корректировались с рекордных максимумов перед завтрашним выступлением главы ФРС Пауэлла, а также выходом первых данных по рынку труда страны за февраль. Оценка ADP, в частности, может показать ускорение роста занятости в частном секторе со 107 тыс до 149 тыс, таким образом не стимулируя ФРС на более скорое смягчение политики. Во вторник же негативное влияние на настроения оказало падение акций Tesla (-4,5%) и Apple (-2,8%) на фоне слабых цифр по продажам их продукции в Китае. Окончательные данные PMI и ISM, в то же время, показали продолжение роста в секторе услуг США в феврале, а производственные заказы страны в январе упали на 3,6% м/м (ожидалось -3,1%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который придерживался сдержанной динамики в условиях отсутствия сюрпризов со стороны макроэкономических данных. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за февраль оказались лучше прогнозов, а по всему региону показали расширение, в отличие, например, от Германии. Индекс цен производителей еврозоны в январе, тем временем, остался в дефляционной зоне и упал на 8,6% г/г и 0,9% м/м. В среду статистика может показать дальнейшие снижение розничных продаж еврозоны в январе.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли в пределах 0,5%, отступив от района поддержек 81,50 долл и 77,50 долл соответственно. Во вторник рынок разочаровало отсутствие новостей о новых масштабных стимулирующих мерах в Китае и сохранение цели по росту экономики страны властями в этом году на уровне 5%, аналогично 2023 году. Спрос на нефть в КНР является вторым по важности в мире после США. В среду же рынок традиционно сможет оценить данные Минэнерго США по запасам, которые могут показать их рост (на 2,6 млн баррелей) уже 6-ю неделю подряд.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в коррекционных настроениях, которые были особенно заметны в «локомотиве» недавнего роста – высокотехнологичном секторе США. Индекс Nasdaq стремится к краткосрочной поддержке 15 900 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать новый виток падения к 15 500 пунктам. Индексы Мосбиржи и РТС придерживались позитивной динамики, при этом рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года (3312 пунктов), от которого отступил к концу дня. Сбербанк также ненадолго поднялся выше 300 руб, но пока не смог удержать психологически важный уровень. На российском рынке в условиях близости важных уровней начала проявляться некоторая неуверенность, но в целом основной бычий тренд сохраняется.
События дня:
· Всекитайское собрание народных представителей
· торговый баланс Германии в январе (10.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· финансовые результаты РусГидро, Группы Позитив, HeadHunter за 2023 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался чуть более чем на 0,5%, располагаясь у 90,55 руб, 98,60 руб и 12,55 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта вернулась в район краткосрочных поддержек 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб, хотя ЦБ РФ во вторник объявил, что ежедневный объем продаж валюты/золота с 7 марта по 4 апреля вырастет на 1 млрд руб, до 4,7 млрд руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги HeadHunter (+6,27%), акции ПИК (+3,73%), котировки Черкизово (+1,72%), привилегированные акции Башнефти (+1,61%), привилегированные акции Транснефти (+1,29%), бумаги Селигдара (+1,09%).
Расписки HeadHunter во вторник подскочили перед завтрашней публикацией финансовых результатов за 2023 год по МСФО. Инвесторы также ждут новостей в отношении редомициляции компании.
Акции застройщика ПИК вернулись к повышению без очевидных фундаментальных новостей.
Башнефть, Транснефть, Селигдар и Черкизово входят в число дивидендных эмитентов российского рынка в текущем периоде.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Детского мира (-2,28%), акции Полиметалла (-2,05%), расписки Озона (-2,02%), котировки Яндекса (-1,61%), расписки Qiwi (-0,98%). Акции Аэрофлота подешевели на 0,18%, а МТС снизились на 0,31%.
Котировки Qiwi корректировались после ралли в предыдущие сессии. Кроме того, стало известно, что Киви банк через суд хочет оспорить продажу акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.
Акции Яндекса, Полиметалла и Озона подверглись фиксации прибыли после роста в начале недели.
Аэрофлот во вторник сообщил о сокращении чистого убытка по МСФО в 2023 году в 3,6 раза, до 14 млрд руб, при этом скорректированная чистая прибыль составила 10,3 млрд руб. В 2022 году Аэрофлот получил убыток в размере 41,4 млрд руб. По итогам 2023 года группа Аэрофлот перевезла 47,3 миллиона пассажиров, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. В компании при этом подчеркнули, что подобных результатов удалось достигнуть, несмотря на прекращение отраслевых субсидий для возмещения операционных расходов со 2-го квартала 2023 года.
МТС же сегодня представила нейтральные финансовые результаты за 4-й квартал 2023 года, которые испортило снижение рентабельности по скорректированной OIBDA с 38,3% годом ранее до 33,8%. В остальном выручка компании увеличилась на 18% г/г до 168 млрд руб. (прогноз +15,6% г/г до 164,6 млрд руб.), а чистая прибыль достигла 16,1 млрд руб. (прогноз 10,4 млрд руб.).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,9-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индексы корректировались с рекордных максимумов перед завтрашним выступлением главы ФРС Пауэлла, а также выходом первых данных по рынку труда страны за февраль. Оценка ADP, в частности, может показать ускорение роста занятости в частном секторе со 107 тыс до 149 тыс, таким образом не стимулируя ФРС на более скорое смягчение политики. Во вторник же негативное влияние на настроения оказало падение акций Tesla (-4,5%) и Apple (-2,8%) на фоне слабых цифр по продажам их продукции в Китае. Окончательные данные PMI и ISM, в то же время, показали продолжение роста в секторе услуг США в феврале, а производственные заказы страны в январе упали на 3,6% м/м (ожидалось -3,1%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который придерживался сдержанной динамики в условиях отсутствия сюрпризов со стороны макроэкономических данных. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за февраль оказались лучше прогнозов, а по всему региону показали расширение, в отличие, например, от Германии. Индекс цен производителей еврозоны в январе, тем временем, остался в дефляционной зоне и упал на 8,6% г/г и 0,9% м/м. В среду статистика может показать дальнейшие снижение розничных продаж еврозоны в январе.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли в пределах 0,5%, отступив от района поддержек 81,50 долл и 77,50 долл соответственно. Во вторник рынок разочаровало отсутствие новостей о новых масштабных стимулирующих мерах в Китае и сохранение цели по росту экономики страны властями в этом году на уровне 5%, аналогично 2023 году. Спрос на нефть в КНР является вторым по важности в мире после США. В среду же рынок традиционно сможет оценить данные Минэнерго США по запасам, которые могут показать их рост (на 2,6 млн баррелей) уже 6-ю неделю подряд.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник оставались в коррекционных настроениях, которые были особенно заметны в «локомотиве» недавнего роста – высокотехнологичном секторе США. Индекс Nasdaq стремится к краткосрочной поддержке 15 900 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать новый виток падения к 15 500 пунктам. Индексы Мосбиржи и РТС придерживались позитивной динамики, при этом рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года (3312 пунктов), от которого отступил к концу дня. Сбербанк также ненадолго поднялся выше 300 руб, но пока не смог удержать психологически важный уровень. На российском рынке в условиях близости важных уровней начала проявляться некоторая неуверенность, но в целом основной бычий тренд сохраняется.
События дня:
· Всекитайское собрание народных представителей
· торговый баланс Германии в январе (10.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· финансовые результаты РусГидро, Группы Позитив, HeadHunter за 2023 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter