29 марта 2024 Financial Times | Никель
Заместитель министра нацелен на «ценовое равновесие» для поддержки устойчивого спроса для выпуска аккумуляторов для электромобилей
Индонезия продолжит реализацию планов по увеличению производства никеля, несмотря на избыток предложения, вынуждающий конкурентов закрывать шахты, поскольку ведущий мировой производитель стремится сохранить низкие цены и защитить долгосрочный спрос на металл, играющий ключевую роль в производстве батарей для электромобилей, заявил высокопоставленный правительственный чиновник.
По словам Септиана Харио Сето, заместителя министра-координатора по инвестициям и горнодобывающей промышленности, ожидается, что к 2030 году производственные мощности страны по выпуску никеля для батарей увеличатся в четыре раза и составят 1 млн тонн. Мощности по производству никелевого чугуна, который используется для производства нержавеющей стали, по прогнозам, увеличатся на 15 процентов за три года с нынешних 1,9 млн тонн, добавил он.
За последний год цены на никель упали на 30 процентов из-за увеличения предложения из Индонезии и снижения спроса. Более половины мирового производства никеля нерентабельно при текущих ценах около $16 500 за тонну.
"Мы не видим причин, по которым мы не должны расширять производство никеля для аккумуляторных батарей", - сказал Сето в интервью Financial Times. "Мы хотим добиться ценового равновесия. Наша обязанность как крупнейшего производителя никеля - поставлять достаточное количество никеля, чтобы переход на электромобили прошел гладко".
Резкий рост поставок дешевого никеля из Индонезии уничтожит конкурентов в ближайшие несколько лет, предупредил в прошлом месяце глава французской горнодобывающей компании Eramet. Австралийская компания Wyloo Metals закрывает никелевые рудники в Западной Австралии, а BHP заявила, что рассматривает возможность закрытия некоторых никелевых предприятий.
Однако Сето заявил, что увеличение производства на фоне сокращения объемов добычи в других странах поможет стабилизировать цены на никель, которые в последние годы были нестабильными. По его прогнозам, долгосрочные цены на никель, которые в 2022 году ненадолго превысили отметку в 100 000 долларов за тонну, будут находиться в диапазоне 18 000-19 000 долларов.
Индонезия ранее предлагала создать никелевую версию группы нефтедобывающих стран ОПЕК. Но, по мнению аналитиков, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии имеет все возможности для того, чтобы самостоятельно формировать мировое предложение и цены. Обладая крупнейшими в мире запасами этого минерала, она занимает более 50 процентов рынка.
Сето также отметил, что постоянный рост цен может подтолкнуть автопроизводителей к отказу от никелевых батарей в пользу более дешевых, безникелевых вариантов, таких как литий-железо-фосфатные батареи.
"В краткосрочной перспективе вы получаете очень хорошую рентабельность при более высоких ценах. Но если этот уровень сохраняется, вы жертвуете долгосрочным спросом", - сказал он. "А для такой страны, как наша, где мы заботимся о программе переработки и сбыта, это очень важно".
Он упомянул об усилиях Индонезии, которые она предпринимала в последние годы для создания внутренней экосистемы EV на основе своих огромных запасов никеля. Уходящий президент Джоко Видодо запретил экспорт никелевой руды в 2020 году, вынудив плавильщиков и производителей аккумуляторов создавать заводы в стране.
Его преемник Прабово Субианто, который придет к власти в октябре после убедительной победы на выборах, пообещал сохранить эту траекторию. Такие автопроизводители, как китайская компания BYD, объявили о планах по созданию производственных мощностей в стране.
Любая значительная угроза спросу на никель нанесет ущерб экономике Индонезии. Прямые иностранные инвестиции в последние годы достигли рекордных показателей, а баланс текущего счета достиг профицита в 2021 году после десятилетнего дефицита благодаря стимулированию отечественной никелевой промышленности.
"С точки зрения Индонезии, они хотят защитить отрасль, поскольку она является существенным источником дохода и вкладом в экономику", - говорит Гарри Фишер, старший консультант Benchmark Mineral Intelligence. "У них есть причины пытаться удерживать цены на устойчивом уровне. И у них есть некоторые рычаги влияния".
По оценкам Benchmark Mineral Intelligence, годовой объем производства никеля в Индонезии вырастет до 3,02 млн тонн к 2030 году и составит 65% мирового предложения по сравнению с 1,71 млн тонн и 51% в 2023 году.
Индонезия также сохраняет оптимистичный взгляд на спрос на электромобили, несмотря на недавнее замедление темпов роста, отмеченное Tesla и другими автопроизводителями. Сето сказал, что правительство уверено в спросе на никелевые батареи, которые имеют более высокий потенциал переработки и лучшие характеристики, чем литий-железо-фосфатные батареи.
Сабрин Чоудхури, глава отдела сырьевых товаров BMI, подразделения Fitch Solutions, отметил, что снижение цен на никель может не гарантировать устойчивого спроса, поскольку литиевые батареи дешевле.
Расширение производства в Индонезии будет "более катастрофичным для производителей никеля в долгосрочной перспективе", добавила она.
http://www.ft.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу