16 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов оставался в умеренном плюсе и поднялся к максимумам года благодаря корпоративным историям и рублю. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,45%, до 3486,26 пункта, достигнув пика с февраля 2022 года (3490 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1207,94 пункта, обновив максимум с сентября 2022 года (1210 пунктов).
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь на 90,90 руб, 98,90 руб и 12,58 руб к доллару, евро и юаню соответственно. По ходу сессии российская валюта достигла очередного максимума с марта текущего года против доллара (90,72 руб) на фоне слабости «американца» на Форекс и оставалась вблизи недавних пиков против евро и юаня (97,48 руб и 12,49 руб соответственно).
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+6,19% и +5,29%), котировки Мосбиржи (+2,45%), бумаги Русснефти (+2,22%), расписки Глобалтранса (+1,55%), котировки HeadHunter (+1,25%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,22% и +1,14%).
Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.
HeadHunter в четверг представил сильные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Выручка компании увеличилась на 55,4% г/г до 8,6 млрд руб, включая рост в России на 54,5% г/г до 7,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 5 млрд руб, что более чем в 2 раза превышает показатель сопоставимого периода прошлого года. Менеджмент ожидает, что торги акциями новой головной компании группы начнутся в 3-м квартале 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ПИК (-2,44%), котировки РУСАЛа (-2,43%), бумаги Самолета (-1,94%), акции ТМК (-1,50%), котировки Селигдара (-1,49%).
Акции РУСАЛа вышли в заметный минус после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2023 год, которая, впрочем, была ожидаемой.
Бумаги многих других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом индикаторы вновь обновили исторические максимумы. Рынок продолжает рассчитывать на смягчение позиции ФРС во 2-й половине года, а опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались хуже прогнозов, поддерживая подобную гипотезу. Так, промышленное производство США в апреле не изменилось вопреки ожиданиям роста на 0,1% м/м, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за май упал с 15,5 до 4,5 пункта, а число начатых строительств домов и разрешений на строительство в апреле оказалось ниже прогнозов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который на этот раз не последовал за динамикой американских площадок и отступил от района пика текущего года 5121 пункт. Один из представителей ЕЦБ в четверг при этом заявил, что регулятор ожидает первого снижения процентных ставок уже в июне. В пятницу инвесторы ждут подтверждения замедления базовой потребительской инфляции еврозоны в апреле с 2,9% до 2,7% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли чуть более 0,5%, в рамках коррекции отступая от достигнутых накануне минимумов с февраля 81,08 долл и 76,72 долл соответственно. При этом при положении цен ниже сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели) нельзя говорить о возвращении даже краткосрочного восходящего тренда на рынок.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках в четверг наблюдались неоднозначные. Инвесторы в Европе предпочли зафиксировать прибыль, а в США продолжали покупки в том числе после оптимистичных квартальных результатов и прогнозов ритейлера Walmart. Американские индексы при этом находятся вне зон перекупленности и, следовательно, готовы идти еще выше. В пятницу очередной торговый день начнется с блока макроэкономических данных по Китаю за апрель (ожидается ускорение роста основных показателей). Кроме того, власти КНР могут принять меры для поддержки национального рынка недвижимости, что частично нивелирует факторы, связанные с экономическим давлением со стороны США. Индексы Мосбиржи и РТС также продвинулись к новым максимумам, во многом получая поддержку со стороны дивидендных историй. Индикатор Мосбиржи, в частности, в ближайшие недели благодаря дивидендному сезону может закрепиться выше 3500 пунктов со следующим сопротивлением 3550 пунктов. Негативным для российских акций фактором, однако, остаются высокие процентные ставки в стране, актуальность которых в пятницу могут подтвердить данные по инфляции.
События дня:
власти Китая обсудят меры поддержки рынка недвижимости банками и регуляторами
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в апреле (05.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
совет директоров Россетей Ленэнерго обсудит дивиденды
финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" за 1-й кв 2024 г по МСФО
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь на 90,90 руб, 98,90 руб и 12,58 руб к доллару, евро и юаню соответственно. По ходу сессии российская валюта достигла очередного максимума с марта текущего года против доллара (90,72 руб) на фоне слабости «американца» на Форекс и оставалась вблизи недавних пиков против евро и юаня (97,48 руб и 12,49 руб соответственно).
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+6,19% и +5,29%), котировки Мосбиржи (+2,45%), бумаги Русснефти (+2,22%), расписки Глобалтранса (+1,55%), котировки HeadHunter (+1,25%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,22% и +1,14%).
Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.
HeadHunter в четверг представил сильные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Выручка компании увеличилась на 55,4% г/г до 8,6 млрд руб, включая рост в России на 54,5% г/г до 7,9 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 5 млрд руб, что более чем в 2 раза превышает показатель сопоставимого периода прошлого года. Менеджмент ожидает, что торги акциями новой головной компании группы начнутся в 3-м квартале 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ПИК (-2,44%), котировки РУСАЛа (-2,43%), бумаги Самолета (-1,94%), акции ТМК (-1,50%), котировки Селигдара (-1,49%).
Акции РУСАЛа вышли в заметный минус после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2023 год, которая, впрочем, была ожидаемой.
Бумаги многих других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом индикаторы вновь обновили исторические максимумы. Рынок продолжает рассчитывать на смягчение позиции ФРС во 2-й половине года, а опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались хуже прогнозов, поддерживая подобную гипотезу. Так, промышленное производство США в апреле не изменилось вопреки ожиданиям роста на 0,1% м/м, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за май упал с 15,5 до 4,5 пункта, а число начатых строительств домов и разрешений на строительство в апреле оказалось ниже прогнозов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который на этот раз не последовал за динамикой американских площадок и отступил от района пика текущего года 5121 пункт. Один из представителей ЕЦБ в четверг при этом заявил, что регулятор ожидает первого снижения процентных ставок уже в июне. В пятницу инвесторы ждут подтверждения замедления базовой потребительской инфляции еврозоны в апреле с 2,9% до 2,7% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли чуть более 0,5%, в рамках коррекции отступая от достигнутых накануне минимумов с февраля 81,08 долл и 76,72 долл соответственно. При этом при положении цен ниже сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели) нельзя говорить о возвращении даже краткосрочного восходящего тренда на рынок.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках в четверг наблюдались неоднозначные. Инвесторы в Европе предпочли зафиксировать прибыль, а в США продолжали покупки в том числе после оптимистичных квартальных результатов и прогнозов ритейлера Walmart. Американские индексы при этом находятся вне зон перекупленности и, следовательно, готовы идти еще выше. В пятницу очередной торговый день начнется с блока макроэкономических данных по Китаю за апрель (ожидается ускорение роста основных показателей). Кроме того, власти КНР могут принять меры для поддержки национального рынка недвижимости, что частично нивелирует факторы, связанные с экономическим давлением со стороны США. Индексы Мосбиржи и РТС также продвинулись к новым максимумам, во многом получая поддержку со стороны дивидендных историй. Индикатор Мосбиржи, в частности, в ближайшие недели благодаря дивидендному сезону может закрепиться выше 3500 пунктов со следующим сопротивлением 3550 пунктов. Негативным для российских акций фактором, однако, остаются высокие процентные ставки в стране, актуальность которых в пятницу могут подтвердить данные по инфляции.
События дня:
власти Китая обсудят меры поддержки рынка недвижимости банками и регуляторами
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в апреле (05.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
совет директоров Россетей Ленэнерго обсудит дивиденды
финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" за 1-й кв 2024 г по МСФО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба