Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, оставаясь в коррекционной фазе на фоне разочарования рядом дивидендных историй и отсутствия веских драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск снизился на 0,49%, до 3427,83 пункта, в течение сессии обновив минимум с начала мая. Долларовый РТС упал на 0,49%, до 1197,62 пункта, вновь проверив на прочность психологически важный уровень 1200 пунктов.
Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,15 руб, 97,80 руб и 12,42 руб соответственно. Российская валюта перешла к консолидации после достижения в мае максимумов с начала года. Представители ЦБ РФ в рамках своих выступлений при этом продолжают давать сигналы в пользу длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий в стране.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ПИК (+1,74%), котировки РУСАЛа (+1,59%), бумаги Полюса (+1,54%), акции ГМК «Норильский никель» (+1,52%), котировки ВК (+1,26%), бумаги Эн+ Групп (+1,07%).
Акции Норникеля в четверг росли, несмотря на рекомендацию совета директоров не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год, которая, однако, была ожидаемой.
ВК сегодня представил нейтральные частичные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года, согласно которым выручка холдинга увеличилась на 24% г/г, до 33,8 млрд руб (прогноз +22,7%, до 33,5 млрд руб): рост ожидаемо наблюдался во всех основных сегментах бизнеса.
Поддержку акциям РУСАЛа, очевидно, оказывали надежды на осуществление компанией обратного выкупа акций, которые активизировались в конце прошлой недели. Кроме того, цены на алюминий ранее на этой неделе достигли максимума с июня 2022 года, а в СМИ появились сообщения о продлении контракта на поставку алюминия Glencore и РУСАЛа на 2025 год.
С технической точки зрения акции РУСАЛа на прошлой неделе поднимались к пику с сентября 2022 года (45,93 руб), после чего проявляют нерешительность в закреплении выше долгосрочного сопротивления 45 руб. Показания дневного и недельного графиков на данный момент скорее дают умеренно позитивные сигналы, в целом не исключая развития восходящего движения бумаг со следующей целью 47,50 руб и перспективой последующего роста как минимум в район следующего долгосрочного сопротивления 51,80 руб (потенциал от текущих уровней около 16%). Наша фундаментальная оценка акций РУСАЛа при этом установлена на 67,30 руб (потенциал повышения около 51%) и предполагает дальнейшее увеличение цен на алюминий. Краткосрочный бычий сигнал актуален выше поддержки 41,50 руб, а среднесрочный – выше 38 руб (полосы Боллинджера дневного и недельного графиков).
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции АФК «Системы» (-3,03%), котировки Сегежи (-2,85%), бумаги Газпрома (-2,79%), акции Полиметалла (-2,66%).
По акциям Газпрома в четверг продолжались распродажи в день совета директоров по дивидендам за 2023 год. Ранее правительство РФ выпустило директиву, предписывающую компании не осуществлять выплат.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который восстанавливал позиции вслед за отскоком в высокотехнологичном секторе США. В четверг инвесторы также получили обнадеживающие сигналы о состоянии производственного сектора еврозоны в мае, темпы замедления в котором ослабли при росте в секторе услуг. Активность в производственном секторе Великобритании при этом вернулась к расширению после сокращения в апреле.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались расти и удерживались немногим выше майских минимумов 81,08 долл и 76,72 долл соответственно, прибавляя чуть менее 1%. Поддержку фьючерсам, очевидно, оказывали покупки на фондовых биржах, в то время как в целом оптимизм на нефтяном рынке все еще достаточно хрупок и наблюдается в рамках основного медвежьего тренда, который начался в мае.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,6%, получая поддержку от сильных квартальных результатов и прогнозов производителя чипов Nvidia, который также повысил дивиденды на 150%.
События дня:
еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
продажи домов на первичном рынке США в апреле (15.30 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран США за май (16.45 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Dollar Tree, Ralph Lauren
акции Группы Позитив последний день торгуются с вторым траншем дивидендов за 2023 г
совет директоров Роснефти, Газпрома, Аэрофлота, НМТП по дивидендам
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм, который был вызван главным образом покупками в IT-секторе. ФРС, в то же время, продолжает давать сигналы о перспективе сохранения жестких денежно-кредитных условий в стране в ближайшие месяцы, что предупреждает в том числе о понижательных рисках для акций. Индексы Мосбиржи и РТС вновь проверяли на прочность поддержки 3420 и 1200 пунктов соответственно, тестируя минимумы с первой половины мая. Продажи, однако, были сдержанными и распространялись на отдельных эмитентов. На данный момент похоже, что сильных медвежьих настроений по российскому рынку в целом не наблюдается.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter