Главное
• Индекс МосБиржи пытается закрепиться над среднесрочным динамическим сопротивлением. Закрытие торговой недели станет показательным — есть значительная вероятность перехода рынка в июле из стадии нисходящей формации в восходящую. Но присутствует очень важный дивидендный нюанс.
• Бумаги в фокусе — МКБ, Сбер, ВТБ, Аэрофлот.
• Рубль сильно укрепился — внебиржевые доллар и евро обвалились свыше 3%, биржевой юань потерял более 1,5%. На локальном спуске инвалют достигнуты расчетные технические поддержки, интересные активным трейдерам под отскок.
• На внешнем контуре пятничные утренние фьючерсы на индексы акций США в плюсе, и это фактор в пользу подъема азиатских и европейских рынков акций. Российский рынок также может подрасти.
• На сырьевом рынке нефть Brent стремится к $86, на откате барреля технический тренд вверх подтвержден, и следующий ориентир на $87 актуален. Золото из-под $2300 вернулось к важным $2320 — выкуп просадки обнадеживает. А волатильный газ NG планово спикировал на $2,7 — вот теперь можно подумать о лонгах. Главное — про стопы не забывать.
В деталях
Индекс МосБиржи по итогам дневной сессии четверга закрылся по нулям — 3150 п. На вечерке бенчмарк ушел чуть ниже — 3145 п. Вчера важно было удержаться над прорванной еще в среду динамической линией сопротивления по майско-июньским максимумам — все получилось. Результаты пятничных торгов будут показательны: закрытие сессии, недельного периода и месяца выше наклонной линии подтвердит переход рынка из нисходящей в восходящую стадию.
Краткосрочным ориентиром вверх ранее значилась область 3225 п. На следующую неделю этого будет достаточно, поскольку начнется дивидендный июльский сезон, способный чисто технически отнять у индекса на дивгэпах порядка 80 пунктов, или 2,5%. Тем самым задача-минимум — отойти как можно выше, чтобы при снижении цен голубых фишек на размер дивидендов индексу удалось удержаться над уже отвоеванными поддержками.
В июле предстоят закрытия реестров у Магнита, МТС, Роснефти, Ростелекома, Сургутнефтегаза, Сбера, Татнефти, Транснефти, ФосАгро и по другим корпорациям, чьи акции входят в состав индекса МосБиржи. На сайте есть удобный дивидендный календарь.
Позже дивиденды начнут возвращаться на рынок и будут реинвестированы, что обеспечит дополнительное топливо для подъема индекса. Летом ожидается возврат к верхней границе многомесячного боковика 3300 п. А на горизонте года таргет индекса МосБиржи — 3800 п. Факторы курса рынка и кейсы всех бумаг разобраны в обновленной стратегии аналитиков БКС. Для инвесторов, предпочитающих широкую диверсификацию, представлен отраслевой портфель самых перспективных акций.
О рубле. Официальные курсы доллара и евро от ЦБ с внебиржевого рынка на 28 мая более чем на 3% ниже котировок на четверг. Доллар дешевле 85, евро ушел под 91, юань — 11,47.
На бирже пара CNY/RUB TOM в моменте падала к 11,4, а закрылась над 11,52 с потерями 1,6%. Поддержка в области 11,5 выделялась как интересная под отскок — отработано. Диапазон для фьючерса на доллар SiU4 был 84 000–89 000, а вчера на минимуме — 84 141. По евро для контракта EuU4 ранее значилась область 90 000–95 000, и на дне сессии было 90 105. То есть расчетные поддержки достигнуты, сейчас наиболее вероятный сценарий — отбой вверх.
За локальное восстановление инвалют играют факторы окончания налогового периода, снижения навеса продаж валюты по бюджетному правилу на II полугодие, сокращения лимитов нормативов продажи выручки экспортеров с 80% до 60%. Но ни о какой обширной девальвации нацвалюты по-прежнему не может идти и речи — двусторонние валютные барьеры не позволят сильно упасть рублю.
Бумаги в фокусе
• МКБ (+2,9%). Лучший результат из состава индекса МосБиржи. Состоялся повторный заброс на максимумы с апреля. Технические динамические препятствия уже пройдены вверх, а статичное сопротивление пока на 7,85 руб. При прорыве последнего откроется пространство для маневра на максимумы года у 8,3 руб. с вероятной заминкой на круглых 8 руб. Немногим выше годового пика, на 8,5 руб., находится обновленный фундаментальный таргет.
• Сбербанк-ао (+0,8%). На всеобщей распродаже рынка акции почти не падали, а вчера обновили максимумы с декабря 2021 г. Понятная дивидендная история — последний день для покупки бумаг под выплаты 33,3 руб. приходится на 10 июля. Годовой фундаментальный таргет повышен до 420 руб. Технически до отсечки остается полторы недели, акции могут уйти еще выше, чтобы при техническом гэпе вниз 11 июля не растерять круглую планку 300 руб. Видимое сопротивление на 330 руб.
• ВТБ (-1,8%). После многодневного ралли почти на +9% с обозначенных паттернов на вход в лонг в четверг акции ушли в локальную коррекцию. Технически в этом нет ничего особенного. Ориентиром значилась область сопротивления на 2,2 коп., а на максимуме было 2,176 коп. Погрешность в 1%, и здесь главное — было верно определено направление сильного хода. Откат не смущает и может быть основой для формирования новой волны вверх. До обратного сплита еще есть время. Фундаментальный таргет 3,5 коп., или +64%.
• Аэрофлот (-1,8%). Акции который день кружат на максимумах с ноября 2021 г. Это по-прежнему абсолютный лидер доходности 2024 г.: +80%. Но среднесрочная тактическая идея заброса выше 60 руб. и достижения сопротивления на 64 руб.+ отработана отлично. Приходит время брать большую прибыль.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Индекс МосБиржи пытается закрепиться над среднесрочным динамическим сопротивлением. Закрытие торговой недели станет показательным — есть значительная вероятность перехода рынка в июле из стадии нисходящей формации в восходящую. Но присутствует очень важный дивидендный нюанс.
• Бумаги в фокусе — МКБ, Сбер, ВТБ, Аэрофлот.
• Рубль сильно укрепился — внебиржевые доллар и евро обвалились свыше 3%, биржевой юань потерял более 1,5%. На локальном спуске инвалют достигнуты расчетные технические поддержки, интересные активным трейдерам под отскок.
• На внешнем контуре пятничные утренние фьючерсы на индексы акций США в плюсе, и это фактор в пользу подъема азиатских и европейских рынков акций. Российский рынок также может подрасти.
• На сырьевом рынке нефть Brent стремится к $86, на откате барреля технический тренд вверх подтвержден, и следующий ориентир на $87 актуален. Золото из-под $2300 вернулось к важным $2320 — выкуп просадки обнадеживает. А волатильный газ NG планово спикировал на $2,7 — вот теперь можно подумать о лонгах. Главное — про стопы не забывать.
В деталях
Индекс МосБиржи по итогам дневной сессии четверга закрылся по нулям — 3150 п. На вечерке бенчмарк ушел чуть ниже — 3145 п. Вчера важно было удержаться над прорванной еще в среду динамической линией сопротивления по майско-июньским максимумам — все получилось. Результаты пятничных торгов будут показательны: закрытие сессии, недельного периода и месяца выше наклонной линии подтвердит переход рынка из нисходящей в восходящую стадию.
Краткосрочным ориентиром вверх ранее значилась область 3225 п. На следующую неделю этого будет достаточно, поскольку начнется дивидендный июльский сезон, способный чисто технически отнять у индекса на дивгэпах порядка 80 пунктов, или 2,5%. Тем самым задача-минимум — отойти как можно выше, чтобы при снижении цен голубых фишек на размер дивидендов индексу удалось удержаться над уже отвоеванными поддержками.
В июле предстоят закрытия реестров у Магнита, МТС, Роснефти, Ростелекома, Сургутнефтегаза, Сбера, Татнефти, Транснефти, ФосАгро и по другим корпорациям, чьи акции входят в состав индекса МосБиржи. На сайте есть удобный дивидендный календарь.
Позже дивиденды начнут возвращаться на рынок и будут реинвестированы, что обеспечит дополнительное топливо для подъема индекса. Летом ожидается возврат к верхней границе многомесячного боковика 3300 п. А на горизонте года таргет индекса МосБиржи — 3800 п. Факторы курса рынка и кейсы всех бумаг разобраны в обновленной стратегии аналитиков БКС. Для инвесторов, предпочитающих широкую диверсификацию, представлен отраслевой портфель самых перспективных акций.
О рубле. Официальные курсы доллара и евро от ЦБ с внебиржевого рынка на 28 мая более чем на 3% ниже котировок на четверг. Доллар дешевле 85, евро ушел под 91, юань — 11,47.
На бирже пара CNY/RUB TOM в моменте падала к 11,4, а закрылась над 11,52 с потерями 1,6%. Поддержка в области 11,5 выделялась как интересная под отскок — отработано. Диапазон для фьючерса на доллар SiU4 был 84 000–89 000, а вчера на минимуме — 84 141. По евро для контракта EuU4 ранее значилась область 90 000–95 000, и на дне сессии было 90 105. То есть расчетные поддержки достигнуты, сейчас наиболее вероятный сценарий — отбой вверх.
За локальное восстановление инвалют играют факторы окончания налогового периода, снижения навеса продаж валюты по бюджетному правилу на II полугодие, сокращения лимитов нормативов продажи выручки экспортеров с 80% до 60%. Но ни о какой обширной девальвации нацвалюты по-прежнему не может идти и речи — двусторонние валютные барьеры не позволят сильно упасть рублю.
Бумаги в фокусе
• МКБ (+2,9%). Лучший результат из состава индекса МосБиржи. Состоялся повторный заброс на максимумы с апреля. Технические динамические препятствия уже пройдены вверх, а статичное сопротивление пока на 7,85 руб. При прорыве последнего откроется пространство для маневра на максимумы года у 8,3 руб. с вероятной заминкой на круглых 8 руб. Немногим выше годового пика, на 8,5 руб., находится обновленный фундаментальный таргет.
• Сбербанк-ао (+0,8%). На всеобщей распродаже рынка акции почти не падали, а вчера обновили максимумы с декабря 2021 г. Понятная дивидендная история — последний день для покупки бумаг под выплаты 33,3 руб. приходится на 10 июля. Годовой фундаментальный таргет повышен до 420 руб. Технически до отсечки остается полторы недели, акции могут уйти еще выше, чтобы при техническом гэпе вниз 11 июля не растерять круглую планку 300 руб. Видимое сопротивление на 330 руб.
• ВТБ (-1,8%). После многодневного ралли почти на +9% с обозначенных паттернов на вход в лонг в четверг акции ушли в локальную коррекцию. Технически в этом нет ничего особенного. Ориентиром значилась область сопротивления на 2,2 коп., а на максимуме было 2,176 коп. Погрешность в 1%, и здесь главное — было верно определено направление сильного хода. Откат не смущает и может быть основой для формирования новой волны вверх. До обратного сплита еще есть время. Фундаментальный таргет 3,5 коп., или +64%.
• Аэрофлот (-1,8%). Акции который день кружат на максимумах с ноября 2021 г. Это по-прежнему абсолютный лидер доходности 2024 г.: +80%. Но среднесрочная тактическая идея заброса выше 60 руб. и достижения сопротивления на 64 руб.+ отработана отлично. Приходит время брать большую прибыль.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter