28 июня 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Макродрайверы
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ 26 июня закрылись на подъеме, рост составил 0,09% и 0,3% соответственно. Индекс Russell 2000 потерял 1,01%. 7 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне.
Гигант по производству одежды Nike — входит в S&P 500 — ухудшил прогноз по финансовым показателям на весь год и заявил, что в текущем квартале ожидает падения выручки на 10% по сравнению с прошлым годом. Выручка за 2025 финансовый год также снизится по сравнению с предыдущими ожиданиями.
Компания указала на макроэкономические факторы, такие как слабые продажи в Китае и «неравномерные» потребительские тенденции по всему миру. Неудивительно, что в результате выручка в размере $12,61 млрд оказалась ниже ожиданий примерно на 2%. Между тем, скорректированная прибыль в размере $1,01 на акцию превысила ожидаемые $0,83, поскольку компания продолжает сокращать расходы.
Акции компании упали на 15% после после звонка менеджмента.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже растут.
На открытии основных торгов индексы США повышаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет символические 0,26%. В преддверии выходных и выборов во Франции инвесторы осторожничают.
Из большого блока статистики стоит выделить ВВП Великобритании за I квартал: рост составил 0,7% квартал к кварталу (кв/кв) и 0,3% год к году (г/г) — лучше ожиданий. Также уровень безработицы в Германии в июне вырос с 5,9% до 6%, став самым высоким с весны 2021 г.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) растет на 0,45%. Динамика Индекса Hang Seng по итогам пятницы практически нулевая.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги ростом на 0,61%.
Объем промышленного производства в Японии в мае показал рост на 2,8% месяц к месяцу после неожиданного снижения в апреле.
Правительство страны провело очередную вербальную интервенцию, направленную на сдерживание курса иены. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что власти очень обеспокоены падением иены и будут принимать меры. В пятницу утром иена упала до самого низкого уровня с 1986 г. — 161,15 за доллар.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже растет. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в августе составляет $2341 за унцию (+0,22%). На динамику цен на золото сегодня могут повлиять данные по инфляции в США.
• Нефть марки Brent (BR-9.24), согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $85,2 за баррель (-0,09%).
• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже теряет 1,96%.
EIA вчера опубликовало очередной отчет по рынку природного газа. За неделю, закончившуюся 26 июня, спотовая цена Henry Hub выросла с $2,39 до $2,45 за MMBtu. Региональная динамика оказалась неоднозначной. Изменения цен варьировались от снижения на 69 центов в Waha Hub (Техас) до повышения на 95 центов в PG&E Citygate (Северная Калифорния).
Немного американской статистики
Окончательное значение ВВП США за I квартал составило 1,40% кв/кв, что на 10 б.п. выше последней оценки. Примечательно, что потребительские расходы увеличивались самыми медленными темпами за последние полтора года, а на показатель повлияли повышение дефицита торгового баланса и замедление роста запасов. Эксперты ожидают, что темпы роста ВВП во II квартале составят 2%.
Инфляция в мае совпала с ожиданиями и снизилась с 2,8% до 2,6% г/г, что повышает шансы на снижение ставок в этом году.
Производственная активность остается смешанной: майские заказы на товары длительного пользования выросли всего на 0,10%, а апрельские данные были пересмотрены в сторону понижения на 40 б.п. Индекс деловой активности ФРС Канзас-Сити также умеренно снизился в июне, несмотря на небольшой рост ожиданий.
Майские оптовые запасы выросли на 0,60% за месяц, а розничные остались на прежнем уровне, за исключением автомобилей. Перспективы развития жилищного строительства в США остаются туманными: в мае ожидаемые продажи жилья упали на 2,10%, до исторического минимума.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ 26 июня закрылись на подъеме, рост составил 0,09% и 0,3% соответственно. Индекс Russell 2000 потерял 1,01%. 7 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне.
Гигант по производству одежды Nike — входит в S&P 500 — ухудшил прогноз по финансовым показателям на весь год и заявил, что в текущем квартале ожидает падения выручки на 10% по сравнению с прошлым годом. Выручка за 2025 финансовый год также снизится по сравнению с предыдущими ожиданиями.
Компания указала на макроэкономические факторы, такие как слабые продажи в Китае и «неравномерные» потребительские тенденции по всему миру. Неудивительно, что в результате выручка в размере $12,61 млрд оказалась ниже ожиданий примерно на 2%. Между тем, скорректированная прибыль в размере $1,01 на акцию превысила ожидаемые $0,83, поскольку компания продолжает сокращать расходы.
Акции компании упали на 15% после после звонка менеджмента.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже растут.
На открытии основных торгов индексы США повышаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет символические 0,26%. В преддверии выходных и выборов во Франции инвесторы осторожничают.
Из большого блока статистики стоит выделить ВВП Великобритании за I квартал: рост составил 0,7% квартал к кварталу (кв/кв) и 0,3% год к году (г/г) — лучше ожиданий. Также уровень безработицы в Германии в июне вырос с 5,9% до 6%, став самым высоким с весны 2021 г.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) растет на 0,45%. Динамика Индекса Hang Seng по итогам пятницы практически нулевая.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги ростом на 0,61%.
Объем промышленного производства в Японии в мае показал рост на 2,8% месяц к месяцу после неожиданного снижения в апреле.
Правительство страны провело очередную вербальную интервенцию, направленную на сдерживание курса иены. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что власти очень обеспокоены падением иены и будут принимать меры. В пятницу утром иена упала до самого низкого уровня с 1986 г. — 161,15 за доллар.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже растет. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в августе составляет $2341 за унцию (+0,22%). На динамику цен на золото сегодня могут повлиять данные по инфляции в США.
• Нефть марки Brent (BR-9.24), согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $85,2 за баррель (-0,09%).
• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже теряет 1,96%.
EIA вчера опубликовало очередной отчет по рынку природного газа. За неделю, закончившуюся 26 июня, спотовая цена Henry Hub выросла с $2,39 до $2,45 за MMBtu. Региональная динамика оказалась неоднозначной. Изменения цен варьировались от снижения на 69 центов в Waha Hub (Техас) до повышения на 95 центов в PG&E Citygate (Северная Калифорния).
Немного американской статистики
Окончательное значение ВВП США за I квартал составило 1,40% кв/кв, что на 10 б.п. выше последней оценки. Примечательно, что потребительские расходы увеличивались самыми медленными темпами за последние полтора года, а на показатель повлияли повышение дефицита торгового баланса и замедление роста запасов. Эксперты ожидают, что темпы роста ВВП во II квартале составят 2%.
Инфляция в мае совпала с ожиданиями и снизилась с 2,8% до 2,6% г/г, что повышает шансы на снижение ставок в этом году.
Производственная активность остается смешанной: майские заказы на товары длительного пользования выросли всего на 0,10%, а апрельские данные были пересмотрены в сторону понижения на 40 б.п. Индекс деловой активности ФРС Канзас-Сити также умеренно снизился в июне, несмотря на небольшой рост ожиданий.
Майские оптовые запасы выросли на 0,60% за месяц, а розничные остались на прежнем уровне, за исключением автомобилей. Перспективы развития жилищного строительства в США остаются туманными: в мае ожидаемые продажи жилья упали на 2,10%, до исторического минимума.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter