3 июля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вышел в сдержанный минус, проявляя нерешительность у ближайших сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 0,44%, до 3203,07 пункта. Индекс РТС снизился на 0,39%, до 1147,28 пункта, реагируя на стабильность курса доллара к рублю.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал чуть более чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,90 руб, недалеко от краткосрочного сопротивления 11,95 руб, преодоление которого может привести к скачку в район 12,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,95 руб и 94,58 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Solidcore (+2,84%), котировки Совкомфлота (+1,11%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,65%), бумаги М. Видео (+0,49%), котировки Северстали (+0,42%), обыкновенные акции Сбербанка (+0,13%).
В акциях Solidcore в среду наблюдались коррекционные покупки без очевидных фундаментальных причин.
Совкомфлот повышался после одобрения акционерами дивидендов за 2023 год в размере 11,27 руб с текущей доходностью 8,9% и закрытием реестра 20 июля, при этом в компании не исключили выплаты дивидендов и за 1-е полугодие текущего года. На данный момент известно, что скорректированная чистая прибыль Совкомфлота (база для дивидендов) в 1-м квартале текущего года увеличилась на 3,6% к/к и составила 18,9 млрд руб, а для расчета потенциальных полугодовых выплат осталось дождаться результатов за 2-й квартал. В конце июня Совкомфлот попал под санкции ЕС, что, вероятно, затруднит работу компании во 2-м полугодии, но влияние новых ограничений еще предстоит оценить. Еще до введения санкций в Совкомфлоте при этом говорили об ожидаемом снижении выручки в 2024 году.
ЦБ РФ в среду зарегистрировал допэмиссию М. Видео на 17% от уставного капитала, в рамках которой компания разместит 30 млн акций по открытой подписке.
Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка в среду поднялись до новых максимумов с ноября 2021 года и превышали отметку 330 руб в ожидании выплаты дивидендов за 2023 год в размере 33,3 руб на бумагу с закрытием реестра 11 июля. Глава Сбербанка Герман Греф при этом в среду назвал оптимистичным прогноз ЦБ РФ по прибыли российских банков в этом году в размере 3,1-3,6 трлн руб, а также заявил, что на данный момент не видит предпосылок для снижения процентных ставок в стране.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Глобалтранса (-4,25%), котировки Селигдара (-2,96%), бумаги НМТП (-2,79%), акции Распадской (-2,76%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq и индикатор «широкого рынка» S&P 500 перед выходным днем в четверг обновили исторические максимумы, при этом индексы ISM и PMI дали неоднозначную картину состояния сектора услуг США в июне по аналогии с сектором производства, что может указывать на признаки слабости национальной экономики. В то же время темпы роста занятости в частном секторе страны (по оценке ADP) остались стабильными и составили 150 тыс, а производственные заказы упали на 0,5% м/м. Инвесторы, очевидно, продолжают рассчитывать на смягчение позиции ФРС на фоне признаков экономического замедления.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который, однако, оставался ниже важного сопротивления 4990 пунктов, что на данный момент скорее говорит о коррекционном характере роста. Окончательные индикаторы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь показали замедление её роста в Германии, еврозоне и Великобритании, при этом активность во Франции сократилась. Индекс цен производителей еврозоны в мае, в то же время, замедлил снижение до 4,2% г/г и 0,2% м/м. В четверг интерес для инвесторов могут представлять в том числе протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 87 долл и 84 долл соответственно. На рынке после достижения накануне максимумов с апреля прослеживается некоторая неуверенность, которая на данный момент скорее связана с консолидацией. Отчет Минэнерго США при этом носил «бычий» для цен характер и показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 12,15 млн баррелей, а нефтепродуктов – примерно на 3,7 млн баррелей, указывая на повышенный спрос на топливо в период сезона автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки. Рынки продолжают жить надеждами на постепенное улучшение монетарных условий в крупнейших экономиках, хотя заявления представителей центральных банков пока скорее предупреждают о «ястребиных» рисках. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в сдержанном минусе, а рублевый индикатор, в частности, отступил от сопротивления 3225 пунктов. Российский рынок подходит в том числе к важному среднесрочному уровню 3310 пунктов, что вызывает повышенную осторожность в преддверии потенциального увеличения процентных ставок в конце июля. Покупки за неделю до закрытия дивидендного реестра продолжаются в Сбербанке.
События дня:
биржи США закрыты в связи с Днем независимости
производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
парламентские выборы в Великобритании
Финансовый Конгресс Банка России
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал чуть более чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,90 руб, недалеко от краткосрочного сопротивления 11,95 руб, преодоление которого может привести к скачку в район 12,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,95 руб и 94,58 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Solidcore (+2,84%), котировки Совкомфлота (+1,11%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,65%), бумаги М. Видео (+0,49%), котировки Северстали (+0,42%), обыкновенные акции Сбербанка (+0,13%).
В акциях Solidcore в среду наблюдались коррекционные покупки без очевидных фундаментальных причин.
Совкомфлот повышался после одобрения акционерами дивидендов за 2023 год в размере 11,27 руб с текущей доходностью 8,9% и закрытием реестра 20 июля, при этом в компании не исключили выплаты дивидендов и за 1-е полугодие текущего года. На данный момент известно, что скорректированная чистая прибыль Совкомфлота (база для дивидендов) в 1-м квартале текущего года увеличилась на 3,6% к/к и составила 18,9 млрд руб, а для расчета потенциальных полугодовых выплат осталось дождаться результатов за 2-й квартал. В конце июня Совкомфлот попал под санкции ЕС, что, вероятно, затруднит работу компании во 2-м полугодии, но влияние новых ограничений еще предстоит оценить. Еще до введения санкций в Совкомфлоте при этом говорили об ожидаемом снижении выручки в 2024 году.
ЦБ РФ в среду зарегистрировал допэмиссию М. Видео на 17% от уставного капитала, в рамках которой компания разместит 30 млн акций по открытой подписке.
Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка в среду поднялись до новых максимумов с ноября 2021 года и превышали отметку 330 руб в ожидании выплаты дивидендов за 2023 год в размере 33,3 руб на бумагу с закрытием реестра 11 июля. Глава Сбербанка Герман Греф при этом в среду назвал оптимистичным прогноз ЦБ РФ по прибыли российских банков в этом году в размере 3,1-3,6 трлн руб, а также заявил, что на данный момент не видит предпосылок для снижения процентных ставок в стране.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Глобалтранса (-4,25%), котировки Селигдара (-2,96%), бумаги НМТП (-2,79%), акции Распадской (-2,76%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq и индикатор «широкого рынка» S&P 500 перед выходным днем в четверг обновили исторические максимумы, при этом индексы ISM и PMI дали неоднозначную картину состояния сектора услуг США в июне по аналогии с сектором производства, что может указывать на признаки слабости национальной экономики. В то же время темпы роста занятости в частном секторе страны (по оценке ADP) остались стабильными и составили 150 тыс, а производственные заказы упали на 0,5% м/м. Инвесторы, очевидно, продолжают рассчитывать на смягчение позиции ФРС на фоне признаков экономического замедления.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который, однако, оставался ниже важного сопротивления 4990 пунктов, что на данный момент скорее говорит о коррекционном характере роста. Окончательные индикаторы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь показали замедление её роста в Германии, еврозоне и Великобритании, при этом активность во Франции сократилась. Индекс цен производителей еврозоны в мае, в то же время, замедлил снижение до 4,2% г/г и 0,2% м/м. В четверг интерес для инвесторов могут представлять в том числе протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 87 долл и 84 долл соответственно. На рынке после достижения накануне максимумов с апреля прослеживается некоторая неуверенность, которая на данный момент скорее связана с консолидацией. Отчет Минэнерго США при этом носил «бычий» для цен характер и показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 12,15 млн баррелей, а нефтепродуктов – примерно на 3,7 млн баррелей, указывая на повышенный спрос на топливо в период сезона автомобильных поездок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки. Рынки продолжают жить надеждами на постепенное улучшение монетарных условий в крупнейших экономиках, хотя заявления представителей центральных банков пока скорее предупреждают о «ястребиных» рисках. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в сдержанном минусе, а рублевый индикатор, в частности, отступил от сопротивления 3225 пунктов. Российский рынок подходит в том числе к важному среднесрочному уровню 3310 пунктов, что вызывает повышенную осторожность в преддверии потенциального увеличения процентных ставок в конце июля. Покупки за неделю до закрытия дивидендного реестра продолжаются в Сбербанке.
События дня:
биржи США закрыты в связи с Днем независимости
производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
парламентские выборы в Великобритании
Финансовый Конгресс Банка России
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба