12 января 2010 Архив
Обзор американского фондового рынка
Индексы сохранили тенденцию роста
Основные американские индексы фондового рынка сохранили тенденцию роста, которой завершились торги в прошлом году. В то же время, торги первой недели 2010 года не показали активности участников.
Итоги
По итогам торгов в понедельник 11 января 2010 года индекс Dow Jones закрылся на уровне 10664-65, а индекс S&P500 на уровне 1146.98. Биржевые индексы США по итогам торгов в понедельник сохраняли рост на фоне некоторой убежденности инвесторов в постепенном восстановлении экономики. Негативным фактором остаются показатели рынка труда за последний месяц 2009 года. Общий рост индексов не выходит за пределы 0.11-0.13%, что не может давать пока уверенного сигнала на возобновление активности торгов.
Сильным ограничением роста активности на американском фондовом рынке могут стать ожидания начала фиксации позиций прошлого года. Не менее важным фактором, отсутствия роста активности, участников торгов на фондовом рынке является ожидание начала корпоративной отчётности по итогам прошлого года. В то же время ожидания того, что корпоративная отчётность может быть положительной, удерживает котировки основных бумаг на высоких уровнях.
Прогнозы
В период торгов 12 января можно ожидать слабой активности торгов на американском фондовом рынке в связи с отсутствием данных отчётности крупных промышленных и торговых компаний. На рынке сохраняется слабая тенденция роста
Выраженного направления по бумагам основного сектора для торгов нет.
Обзор рынка нефти
Рост рынка нефти может быть обманчив
Рост цен рынка нефти в некоторой степени обусловлен данными из Китая, холодом в Северном полушарии и надеждами на восстановление мировой экономики. Однако эти факторы субъективного свойства и не могут в настоящий момент времени рассматриваться в качестве объективных причин для уверенного роста в дальнейшем. Проблем с оценками перспектив завершения мирового финансового кризиса более, чем достаточно и эти проблемы могут сыграть негативную роль для товарных рынков и рынка нефти, в частности.
Итоги
Торги первой недели 2010 года завершились на рынке нефти с оптимистическим ростом котировок контрактов на марку brent. По итогам торгов первой недели, завершившейся 8 января, котировки контрактов на нефть марки brent закрылись в области уровня 81.50. Февральский контракт на поставку нефти марки Light Sweet вырос на 0.09 USD, или 0.11%, до 82.75 USD за баррель. Диапазон колебаний котировок составил 81.80 – 83.47. За первую неделю торгов цена выросла на 1.24 USD, или 1.52%.
Отметим, что неделя началась с данных из Китая, которые реально подстегнули интерес к покупкам контрактов на нефть. По данным таможенной службы, импорт нефти за 2009 г. в КНР составил 203.8 млн. т., или около 4.1 млн. баррелей. в сутки. При этом импорт в декабре вырос до 20.9 млн. т. по сравнению с 16.7 млн. т. по данным ноября. По показателям 2009 года экспорт нефтепродуктов из Китая вырос на 46% до 25 млн. т.
Стоит отметить, что на фоне внешних положительных для рынка нефти факторов, среди участников торгов зреет неуверенность в устойчивости текущего роста выше уровня 80 долларов за баррель. Именно то, что неуверенность в устойчивости роста выше 80-81.50 в сторону уровня 85 имеет место на рынке, стало фактором технического отката котировок в понедельник 11 января от уровня 82.50.
Снижение котировок рынка нефти в понедельник, можно рассматривать логичным на фоне неуверенности в перспективах американской валюты, которая остановила своё снижение на уровне 1.45 против EUR. Кроме того, американский фондовый рынок остаётся в сложном положении и оценки перспектив его дальнейшего роста подвергаются сомнениям. Не менее важно и то, что надежды на завершение мирового финансового кризиса остаются надеждами, которые должны быть подтверждены отчётностью по итогам прошедшего года.
Ожидания
На период торгов во вторник 12 января рынок нефти оказывается зажатым диапазоном технических уровней (марка brent) 80-82.50.
Прогнозы
В период торгов 12 января можно ожидать формирования бокового движения котировок контрактов на марку brent и вероятными попытками снизить уровни в область 79.31-50. Внимание участников торгов на рынке нефти будет направлено на оценки изменений на валютном рынке. В том случае, если котировки EUR/USD уверенно закрепятся в области ниже уровня 1.45 (1.4412-1.4465), возможности роста котировок рынка нефти будет ограничен.
Выраженного направления для торгов нет.
Обзор валютного рынка
Участники торгов не определились пока с направлением доллара
Настроения участников валютного рынка относительно перспектив американского доллара торгов противоречивы. Это не удивительно, т.к. в первую неделю торгов нового года говорить о росте деловой активности ещё рано. Низкие объёмы торгов на валютном рынке определяются ограниченным числом банковских институтов уже начавших операционную деятельность. Кроме того, экономические итоги прошедшего года требуют определённого времени для оценок.
Итоги
За период торгов первой недели 2010 года американскиё доллар против основных валют рынка торговался противоречиво. Не имея новых макроэкономических показателей, как объективных факторов для формирования торговых идей, участникам торгов приходится ориентироваться на текущие технические уровни рынка. Кстати, именно текущие технические уровни рынка forex, так же, создают условия противоречивости выбора направления торгов.
К примеру, такие сырьевые валюты, как AUD, NZD и CAD, способные указать формировать направление динамики американской валюты остаются в сложном положении. Котировки AUD, закрывшись по итогам прошлого года ниже уровня 0.90, сохранили инерцию роста выше этого важного уровня в сторону 0.95. Однако область уровней 0.92-0.93, как и в конце прошлого года сохранила силу сопротивления. По итогам первой недели торгов 2010 года котировки AUD не смогли закрепиться выше уровня 0.9250. В свою очередь рост котировок NZD серьёзно ограничен уровнем 0.75. Важно отметить, что только высокие уровни котировок рынка золота, контракты на который торгуются выше 1090-1120, поддерживают котировки AUD и NZD. В первую неделю торгов показали рост котировки фьючерсных контрактов на CAD выше уровня 0.95, но закрепиться выше уровня 0.9750, рост выше которого мог бы открыть путь к уровню 1.0, не удалось. В данном случае стоит отметить, что рост выше 0.9750 не поддержали даже уровни цен рынка нефти выше отметки 81 доллар за баррель.
В самом сложном положении оказались котировки курса USD/JPY. По итогам 2009 года, который закрылся ниже уровня 0.9350, дальнейший рост, в сторону уровня 0.95, оказался сильно ограничен. Это сыграло на руку покупателям JPY в первую неделю торгов 2010 года и котировки всю неделю снижаются к уровню 0.92, не проявляя признаков уверенного роста.
По инерции второй половины прошлого года в первую неделю торгов показали рост котировки курса EUR. Хотя по итогам прошедшей недели контракты на EUR закрылись выше уровня 1.4350, однако препятствием дальнейшего роста выступает уровень 1.45.
По итогам торгов в понедельник 11 января, первый день, когда можно было ожидать некоторого усиления активности участников торгов, проявились все факторы противоречивости тенденций первой недели 2010 года. Котировки EUR не закрепились выше уровня 1.45, не закрепились выше 0.9350 котировки AUD, а котировки CAD откатывают от уровня 1.0250.
Ожидания
Начало торгов во вторник 12 января не стало фактором усиления активности участников торгов на валютном рынке. Сегодня, 12 января, не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и участникам торгов остаётся ориентироваться на текущее положение котировок.
Прогнозы
В период торгов 12 января можно ожидать некоторого роста котировок американской валюты. Скорее всего, участники валютного рынка смогут пытаться не формировать направление в сторону роста стоимости американской валюты, а пытаться вести позиционную торговлю в относительно узких диапазонах. Таким образом, после снижения котировок USD в понедельник, может начаться технический откат в пользу USD.
Коридор торгов на период 12 января
EUR/USD – 1.44-1.45; вероятно тестирование 1.4375, рост ограничен 1.4531.
GBP/USD – 1.61-1.622; вероятно тестирование 1.6069, рост ограничен 1.6288.
USD/JPY – 0.9150-0.9250; вероятно тестирование 0.9131, рост ограничен 0.9288
USD/CHF – 1.0150-1.0250; вероятно тестирование 1.0288-95, снижение ограничено 1.0131
AUD/USD – 0.92-0.93; вероятно тестирование 0.9188, рост ограничен 0.9331-50
CAD/USD –1.03-1.0388; вероятно тестирование 1.0269-88, рост ограничен 1.0395
Выраженного направления для торгов нет.
Индексы сохранили тенденцию роста
Основные американские индексы фондового рынка сохранили тенденцию роста, которой завершились торги в прошлом году. В то же время, торги первой недели 2010 года не показали активности участников.
Итоги
По итогам торгов в понедельник 11 января 2010 года индекс Dow Jones закрылся на уровне 10664-65, а индекс S&P500 на уровне 1146.98. Биржевые индексы США по итогам торгов в понедельник сохраняли рост на фоне некоторой убежденности инвесторов в постепенном восстановлении экономики. Негативным фактором остаются показатели рынка труда за последний месяц 2009 года. Общий рост индексов не выходит за пределы 0.11-0.13%, что не может давать пока уверенного сигнала на возобновление активности торгов.
Сильным ограничением роста активности на американском фондовом рынке могут стать ожидания начала фиксации позиций прошлого года. Не менее важным фактором, отсутствия роста активности, участников торгов на фондовом рынке является ожидание начала корпоративной отчётности по итогам прошлого года. В то же время ожидания того, что корпоративная отчётность может быть положительной, удерживает котировки основных бумаг на высоких уровнях.
Прогнозы
В период торгов 12 января можно ожидать слабой активности торгов на американском фондовом рынке в связи с отсутствием данных отчётности крупных промышленных и торговых компаний. На рынке сохраняется слабая тенденция роста
Выраженного направления по бумагам основного сектора для торгов нет.
Обзор рынка нефти
Рост рынка нефти может быть обманчив
Рост цен рынка нефти в некоторой степени обусловлен данными из Китая, холодом в Северном полушарии и надеждами на восстановление мировой экономики. Однако эти факторы субъективного свойства и не могут в настоящий момент времени рассматриваться в качестве объективных причин для уверенного роста в дальнейшем. Проблем с оценками перспектив завершения мирового финансового кризиса более, чем достаточно и эти проблемы могут сыграть негативную роль для товарных рынков и рынка нефти, в частности.
Итоги
Торги первой недели 2010 года завершились на рынке нефти с оптимистическим ростом котировок контрактов на марку brent. По итогам торгов первой недели, завершившейся 8 января, котировки контрактов на нефть марки brent закрылись в области уровня 81.50. Февральский контракт на поставку нефти марки Light Sweet вырос на 0.09 USD, или 0.11%, до 82.75 USD за баррель. Диапазон колебаний котировок составил 81.80 – 83.47. За первую неделю торгов цена выросла на 1.24 USD, или 1.52%.
Отметим, что неделя началась с данных из Китая, которые реально подстегнули интерес к покупкам контрактов на нефть. По данным таможенной службы, импорт нефти за 2009 г. в КНР составил 203.8 млн. т., или около 4.1 млн. баррелей. в сутки. При этом импорт в декабре вырос до 20.9 млн. т. по сравнению с 16.7 млн. т. по данным ноября. По показателям 2009 года экспорт нефтепродуктов из Китая вырос на 46% до 25 млн. т.
Стоит отметить, что на фоне внешних положительных для рынка нефти факторов, среди участников торгов зреет неуверенность в устойчивости текущего роста выше уровня 80 долларов за баррель. Именно то, что неуверенность в устойчивости роста выше 80-81.50 в сторону уровня 85 имеет место на рынке, стало фактором технического отката котировок в понедельник 11 января от уровня 82.50.
Снижение котировок рынка нефти в понедельник, можно рассматривать логичным на фоне неуверенности в перспективах американской валюты, которая остановила своё снижение на уровне 1.45 против EUR. Кроме того, американский фондовый рынок остаётся в сложном положении и оценки перспектив его дальнейшего роста подвергаются сомнениям. Не менее важно и то, что надежды на завершение мирового финансового кризиса остаются надеждами, которые должны быть подтверждены отчётностью по итогам прошедшего года.
Ожидания
На период торгов во вторник 12 января рынок нефти оказывается зажатым диапазоном технических уровней (марка brent) 80-82.50.
Прогнозы
В период торгов 12 января можно ожидать формирования бокового движения котировок контрактов на марку brent и вероятными попытками снизить уровни в область 79.31-50. Внимание участников торгов на рынке нефти будет направлено на оценки изменений на валютном рынке. В том случае, если котировки EUR/USD уверенно закрепятся в области ниже уровня 1.45 (1.4412-1.4465), возможности роста котировок рынка нефти будет ограничен.
Выраженного направления для торгов нет.
Обзор валютного рынка
Участники торгов не определились пока с направлением доллара
Настроения участников валютного рынка относительно перспектив американского доллара торгов противоречивы. Это не удивительно, т.к. в первую неделю торгов нового года говорить о росте деловой активности ещё рано. Низкие объёмы торгов на валютном рынке определяются ограниченным числом банковских институтов уже начавших операционную деятельность. Кроме того, экономические итоги прошедшего года требуют определённого времени для оценок.
Итоги
За период торгов первой недели 2010 года американскиё доллар против основных валют рынка торговался противоречиво. Не имея новых макроэкономических показателей, как объективных факторов для формирования торговых идей, участникам торгов приходится ориентироваться на текущие технические уровни рынка. Кстати, именно текущие технические уровни рынка forex, так же, создают условия противоречивости выбора направления торгов.
К примеру, такие сырьевые валюты, как AUD, NZD и CAD, способные указать формировать направление динамики американской валюты остаются в сложном положении. Котировки AUD, закрывшись по итогам прошлого года ниже уровня 0.90, сохранили инерцию роста выше этого важного уровня в сторону 0.95. Однако область уровней 0.92-0.93, как и в конце прошлого года сохранила силу сопротивления. По итогам первой недели торгов 2010 года котировки AUD не смогли закрепиться выше уровня 0.9250. В свою очередь рост котировок NZD серьёзно ограничен уровнем 0.75. Важно отметить, что только высокие уровни котировок рынка золота, контракты на который торгуются выше 1090-1120, поддерживают котировки AUD и NZD. В первую неделю торгов показали рост котировки фьючерсных контрактов на CAD выше уровня 0.95, но закрепиться выше уровня 0.9750, рост выше которого мог бы открыть путь к уровню 1.0, не удалось. В данном случае стоит отметить, что рост выше 0.9750 не поддержали даже уровни цен рынка нефти выше отметки 81 доллар за баррель.
В самом сложном положении оказались котировки курса USD/JPY. По итогам 2009 года, который закрылся ниже уровня 0.9350, дальнейший рост, в сторону уровня 0.95, оказался сильно ограничен. Это сыграло на руку покупателям JPY в первую неделю торгов 2010 года и котировки всю неделю снижаются к уровню 0.92, не проявляя признаков уверенного роста.
По инерции второй половины прошлого года в первую неделю торгов показали рост котировки курса EUR. Хотя по итогам прошедшей недели контракты на EUR закрылись выше уровня 1.4350, однако препятствием дальнейшего роста выступает уровень 1.45.
По итогам торгов в понедельник 11 января, первый день, когда можно было ожидать некоторого усиления активности участников торгов, проявились все факторы противоречивости тенденций первой недели 2010 года. Котировки EUR не закрепились выше уровня 1.45, не закрепились выше 0.9350 котировки AUD, а котировки CAD откатывают от уровня 1.0250.
Ожидания
Начало торгов во вторник 12 января не стало фактором усиления активности участников торгов на валютном рынке. Сегодня, 12 января, не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и участникам торгов остаётся ориентироваться на текущее положение котировок.
Прогнозы
В период торгов 12 января можно ожидать некоторого роста котировок американской валюты. Скорее всего, участники валютного рынка смогут пытаться не формировать направление в сторону роста стоимости американской валюты, а пытаться вести позиционную торговлю в относительно узких диапазонах. Таким образом, после снижения котировок USD в понедельник, может начаться технический откат в пользу USD.
Коридор торгов на период 12 января
EUR/USD – 1.44-1.45; вероятно тестирование 1.4375, рост ограничен 1.4531.
GBP/USD – 1.61-1.622; вероятно тестирование 1.6069, рост ограничен 1.6288.
USD/JPY – 0.9150-0.9250; вероятно тестирование 0.9131, рост ограничен 0.9288
USD/CHF – 1.0150-1.0250; вероятно тестирование 1.0288-95, снижение ограничено 1.0131
AUD/USD – 0.92-0.93; вероятно тестирование 0.9188, рост ограничен 0.9331-50
CAD/USD –1.03-1.0388; вероятно тестирование 1.0269-88, рост ограничен 1.0395
Выраженного направления для торгов нет.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба