12 января 2010
LSE сохраняет статус самой привлекательной площадки для размещений
Российские эмитенты, несмотря на кризис, продолжают оставаться законодателями мод на глобальном рынке акций. Сразу несколько владельцев крупнейших российских компаний готовятся к многомиллиардным размещениям на лондонской бирже LSE. Эти планы воспринимаются англичанами как признак того, что их площадка сохранила статус мирового финансового центра.
Сергей Попов и Андрей Мельниченко, владельцы крупнейшей российской компании СУЭК, занимающей пятое место в мире по добыче угля, уже на этой неделе назначат банковских консультантов по размещению на фондовых площадках в Лондоне и Москве, пишет The Financial Times. Стоимость бизнеса Попова и Мельниченко оценивается примерно в $9 млрд, сообщает издание со ссылкой на анонимные источники. Объем размещения СУЭК составит около 25% уставного капитала компании, а курировать сделку будут госбанк ВТБ и Citigroup, пишет FT.
"ПрофМедиа", одна из крупнейших российских медиагрупп, контролируемая Владимиром Потаниным, планирует, что размещение на лондонской площадке будут курировать Bank of America — Merrill Lynch и Credit Suisse. Согласно предварительным оценкам, объем размещения составит около $2 млрд. Оба листинга ожидаются во второй половине этого года, уточняет британское издание.
Кроме того, не исключено, что на LSE могут разместиться алмазный монополист АЛРОСА и Газпромбанк. Во всяком случае, именно такие планы компании строили до кризиса.
Банкиры рассматривают факт возвращения крупных российских инвесторов на фондовую площадку в Лондоне в качестве подтверждения того, что лондонский Сити отстоял свой статус международного финансового центра. Ранее высказывались опасения, что размещение "Русала" в Гонконге станет новым трендом для состоятельных русских.
Но пока "Русал" остается единственной российской компанией, претендующей на размещение в Гонконге. Книга заявок "Русала" в рамках IPO откроется во вторник, цитирует РИА "Новости" директора по стратегии и корпоративному развитию объединенной компании Артема Волынца. Запланированный объем первичного публичного размещения (IPO) — 11% увеличенного уставного капитала, также подана заявка на листинг на площадке биржи Euronext в Париже. Вырученные от IPO средства, предварительно оцениваемые в $1,88—2,59 млрд, позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 млрд.
По мнению главного стратега "Уралсиба" Криса Уивера, опыт Олега Дерипаски по проведению первичного размещения компании "Русал" в Гонконге стал для состоятельных российских инвесторов "красной тряпкой". Эксперт считает, что именно после этого многие приняли решение размещаться в Лондоне.
"Есть одно ключевое условие, называется оно ликвидность. С этой точки зрения Лондон альтернативы не имеет: ни Америка, ни Гонконг с ним пока не могут тягаться", — считает член правления Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков Валерий Петров. По словам эксперта, следует учесть также и тот факт, что технология размещения в Лондоне также очень хорошо отработана, причем не только в отношении крупных компаний, но и для средних по западным меркам компаний. "Гонконг может оказаться предпочтительнее тогда, когда было проведено хорошее роуд-шоу, и есть очень высокая вероятность того, что конкретные инвесторы придут и купят акции", — говорит Валерий Петров.
Статья опубликована в издании "Газета", №2 от 12 января 2010
Наташа Говорова
Российские эмитенты, несмотря на кризис, продолжают оставаться законодателями мод на глобальном рынке акций. Сразу несколько владельцев крупнейших российских компаний готовятся к многомиллиардным размещениям на лондонской бирже LSE. Эти планы воспринимаются англичанами как признак того, что их площадка сохранила статус мирового финансового центра.
Сергей Попов и Андрей Мельниченко, владельцы крупнейшей российской компании СУЭК, занимающей пятое место в мире по добыче угля, уже на этой неделе назначат банковских консультантов по размещению на фондовых площадках в Лондоне и Москве, пишет The Financial Times. Стоимость бизнеса Попова и Мельниченко оценивается примерно в $9 млрд, сообщает издание со ссылкой на анонимные источники. Объем размещения СУЭК составит около 25% уставного капитала компании, а курировать сделку будут госбанк ВТБ и Citigroup, пишет FT.
"ПрофМедиа", одна из крупнейших российских медиагрупп, контролируемая Владимиром Потаниным, планирует, что размещение на лондонской площадке будут курировать Bank of America — Merrill Lynch и Credit Suisse. Согласно предварительным оценкам, объем размещения составит около $2 млрд. Оба листинга ожидаются во второй половине этого года, уточняет британское издание.
Кроме того, не исключено, что на LSE могут разместиться алмазный монополист АЛРОСА и Газпромбанк. Во всяком случае, именно такие планы компании строили до кризиса.
Банкиры рассматривают факт возвращения крупных российских инвесторов на фондовую площадку в Лондоне в качестве подтверждения того, что лондонский Сити отстоял свой статус международного финансового центра. Ранее высказывались опасения, что размещение "Русала" в Гонконге станет новым трендом для состоятельных русских.
Но пока "Русал" остается единственной российской компанией, претендующей на размещение в Гонконге. Книга заявок "Русала" в рамках IPO откроется во вторник, цитирует РИА "Новости" директора по стратегии и корпоративному развитию объединенной компании Артема Волынца. Запланированный объем первичного публичного размещения (IPO) — 11% увеличенного уставного капитала, также подана заявка на листинг на площадке биржи Euronext в Париже. Вырученные от IPO средства, предварительно оцениваемые в $1,88—2,59 млрд, позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 млрд.
По мнению главного стратега "Уралсиба" Криса Уивера, опыт Олега Дерипаски по проведению первичного размещения компании "Русал" в Гонконге стал для состоятельных российских инвесторов "красной тряпкой". Эксперт считает, что именно после этого многие приняли решение размещаться в Лондоне.
"Есть одно ключевое условие, называется оно ликвидность. С этой точки зрения Лондон альтернативы не имеет: ни Америка, ни Гонконг с ним пока не могут тягаться", — считает член правления Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков Валерий Петров. По словам эксперта, следует учесть также и тот факт, что технология размещения в Лондоне также очень хорошо отработана, причем не только в отношении крупных компаний, но и для средних по западным меркам компаний. "Гонконг может оказаться предпочтительнее тогда, когда было проведено хорошее роуд-шоу, и есть очень высокая вероятность того, что конкретные инвесторы придут и купят акции", — говорит Валерий Петров.
Статья опубликована в издании "Газета", №2 от 12 января 2010
Наташа Говорова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба