Итоги американской сессии носят негативный характер: ведущие индексы потеряли порядка 1%. Причиной для распродаж на американском рынке послужил отчет JP Morgan: выручка компании оказалась ниже прогнозов. Снижение индексов США уже заложено в котировки бумаг российских эмитентов, так что повлияет нейтрально на динамику отечественного рынка. Фьючерсы на индексы США вышли в символичный плюс по сравнению с уровнями, при которых накануне закрылся российский рынок. На азиатских площадках также преобладают негативные настроения вследствие публикации отчета финансовой структуры США.
Если настроения на мировых рынках имеют нейтрально - негативный для российских площадок характер, то динамика цен на нефть окажет резко - отрицательное влияние. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже отметки $77 за баррель, к уровням конца прошлого года. В стоимости "черного золота" продолжает отыгрываться стремительный рост запасов нефти и нефтепродуктов в США, несмотря на погодные условия в Америке. Кроме того, поводом для коррекции цен на нефть от годового максимума служит статистика по американской экономике, а также укрепление доллара США по отношению к евро.
Коррекционные настроения на мировых фондовых площадках в последнее время усугубляются. Сезон отчетности не оказывает ожидаемой поддержки. Ситуация на российском рынке усложняется гэпами вверх, сформированными в начале года. Многие "голубые фишки" торгуются в зоне перекупленности - так же, как и индекс ММВБ, целью по которому является нижняя граница тренда 1370 - 1380 пунктов.
Сегодня после негативного старта на рынке может быть сформирован незначительный отскок. Поводом для массовых покупок может стать возможное восстановление цен на нефть. Внешний фон в течение торгового дня, скорее всего, будет стабильным, важных статданных не ожидается. На американском рынке торги проводиться не будут в связи с национальным праздником, что снизит активность инвесторов на российских площадках.
Акции финансового сектора в начале сессии могут торговаться хуже рынка, поскольку на площадках США бумаги банков оказались под давлением отчета JP Morgan - он стал первым среди отчетов финансовых структур и снизил ожидания инвесторов по готовящимся к публикации результатам других эмитентов.
Лучше рынка могут вновь выглядеть бумаги металлургов. Если ранее акции отрасли подрастали на фоне спроса со стороны крупных инвесторов, то сегодня драйвером роста станет ситуация на сырьевом рынке, где фьючерсы на промышленные металлы существенно подросли после окончания торгов на российском рынке.
В отсутствие идей в большинстве ликвидных бумаг участники рынка могут вновь вспомнить об акциях энергетики и телекомов.
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1580,00/1550,00/1500,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1620,00/1650,00/1700,00
Акции "Полюс Золото" накануне торговались на уровне рынка и по итогам дня снизились на 0,5%, закрывшись на уровне 1598 руб.
Внешние сигналы перед стартом сегодняшних торгов носят умеренно - негативный характер. Незначительную поддержку акциям компании может оказать символический рост фьючерсов на золото. В пятницу бумаги закрылись на мощном уровне поддержки /21-дневная скользящая средняя/ и в ходе сегодняшней сессии могут уйти ниже данного уровня. Формировать позиции по акциям рекомендую от уровня 1580 руб. Ближайшее сопротивление лежит в районе границы ценового коридора /1620 руб./.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 187,40/186,60/181,90
- Ближайшие уровни сопротивления: 190,00 /193,60/195,00
Вследствие снижения цен на нефть на фоне укрепления доллара США акции "Газпрома" (GAZP) накануне торговались хуже рынка и по итогам сессии потеряли 1,56%, завершив день на уровне 187,86 руб.,
Внешние сигналы способствуют снижению акций "нефтянки". Сохранение негативной динамики в котировках "черного золота", в частности, более чем 1,5%-ное снижение фьючерса на марку Brent после завершения торгов на отечественных площадках и возврат фьючерса под уровень $77 за баррель могут оказать давление на акции российских нефтяников на старте торгов. Ближайшей поддержкой по акциям "Газпрома" является уровень 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимумов 2009 года. Он вряд ли устоит на открытии – акции могут протестировать поддержку в районе 10-дневной скользящей средней. Ближайшее сопротивление лежит на уровне 190 руб.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1710,00/1690,00/1650,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1740,00/1760,00/1780,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) в ходе пятничной сессии торговались лучше рынка на фоне спроса со стороны нерезидентов и по итогам сессии закрылись на уровне 1731,95 руб., прибавив 0,3%.
Внешние сигналы способствуют открытию торгов в акциях "ЛУКОЙЛа" ниже уровней завершения пятничной сессии. Ближайшей поддержкой для бумаг компании является уровень 10-дневной скользящей средней, при пробитии вниз которого целью станет нижняя граница ценового коридора. Ближайшее сопротивление по акциям лежит в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 86,60/85,00/84,10
- Ближайшие уровни сопротивления: 87,80/90,00/95,00
Акции Сбербанка (SBER) в пятницу торговались лучше рынка, закрывшись на мощном уровне сопротивления, вблизи которого консолидировались всю прошлую неделю. По итогам торгов бумаги прибавили 0,69%, закрывшись на уровне 88,15 руб.
Открытие по акциям сектора видится ниже уровней завершения пятничной сессии. Ближайшей поддержкой для бумаг Сбербанка является уровень 86,6 руб., по достижению которого акции закроют "гэп", сформированный на прошлой неделе. В случае пробития данного уровня вниз целью станет отметка 85 руб. Сопротивлением по акциям Сбербанка по-прежнему является верхняя граница среднесрочного восходящего канала.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 7,25/7,18/7,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,50/7,70/7,80
Акции ВТБ (VTBR) в ходе пятничной сессии торговались лучше рынка и по итогам дня закрылись на уровне 7,46 коп., прибавив 0,4%.
Внешние сигналы способствуют умеренно-негативному открытию. Ближайшая мощная поддержка по бумагам банка лежит в районе нижней границы ценового коридора /7,25 коп./. Ближайшее сопротивление – на уровне 7,50 коп., при пробитии вверх которого целью станет верхняя граница канала /7,65 коп./.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу