9 сентября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, развивая коррекционный рост. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск подскочил на 2,68%, до 2693,70 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,04%, до 938,82 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал в пределах 0,5% к юаню, располагаясь на 12,66 руб, не так далеко от достигнутого на прошлой неделе минимума с середины апреля 12,90 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,38 руб и 99,90 руб соответственно (против 89,82 руб и 99,71 руб днем ранее), отразив некоторое ослабление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки Россетей (+4,72%), расписки Fix Price (+4,55%), привилегированные акции Транснефти (+4,34%), бумаги АФК «Системы» (+4,22%), котировки Северстали (+3,92%) и акции НЛМК (+3,75%).
Большинство акций в начале недели росли в рамках коррекции от локальных минимумов.
Северсталь, НЛМК и ММК, как стало известно, инициировали возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пытаясь защитить свою продукцию на международных рынках.
Кроме того, акции Северстали сегодня последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 года в размере 31,06 руб на бумагу с доходностью 2,4%. Компания ранее выплатила дивиденды за 1-й квартал в размере 38,3 руб, что предполагает совокупный полугодовой дивиденд 69,4 руб на акцию. По нашим оценкам, благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты Северстали во 2-м полугодие 2024 года могут вырасти до 80 руб на акцию. В конце июля мы также подтвердили рекомендацию «Покупать» для бумаг с целевой ценой 1 803 руб. Восстановление акций Северстали в ближайшие недели скорее всего будет наблюдаться в случае восходящего движения всего российского фондового рынка.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,22% и -2%), бумаги НоваБев Групп (-1,27%), расписки РусАгро (-1,23%), бумаги Solidcore (-0,98%), котировки АЛРОСы (-0,96%).
Мечел вернулся к коррекционному снижению после попыток восстановления на прошлой неделе, хотя в деловых кругах продолжаются разговоры о необходимости мер поддержки оказавшейся в сложном положении угольной отрасли.
Акционеры РусАгро в понедельник не одобрили редомициляцию компании, хотя решающим, вероятно, станут действия суда.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1%, которые тем не менее отступили от пиков дня. Индикатор S&P 500 пытался отвоевать сопротивление 5450 пунктов, но в целом оставался под давлением после неоднозначных данных о состоянии национального рынка труда в августе и опасений наступления рецессии. Ближайшая важная поддержка для S&P 500 находится на 5390 пунктах (район средней полосы Боллинджера недельного графика), а следующие значимые макроэкономические данные в виде индекса потребительских цен за август страны будут опубликованы в среду.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который также не удержался у внутридневного пика и отступил от сопротивления 4810 пунктов. Ближайшая важная поддержка расположена у 4710 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Во вторник в регионе ждут отчета по рынку труда Великобритании за июль, окончательной оценки потребительской инфляции Германии за август (ожидается замедление) и экономических прогнозов ЕС.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от пиков дня, но оставались в плюсе и прибавляли порядка 0,5%. Цены на фоне неуверенности покупателей на фондовых площадках отступили от района ближайших сопротивлений 72,90 долл и 69 долл соответственно и остаются вплотную к достигнутым на прошлой неделе годовым минимумам 70,65 долл и 67,19 долл из-за рисков замедления спроса в крупнейших экономиках.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные покупки, темпы которых, однако, стали ослабевать незадолго после открытия торгов в США. Рынки, похоже, начинают жить страхами наступления рецессии прежде всего в Германии и США, при этом ЕЦБ на этой неделе готовится вновь снизить процентные ставки. Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и стремились к сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов, преодоление которых может дать им новый импульс к росту. Судя по всему, рынок пытается заранее отыграть сценарий возможного сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 18% на пятничном заседании.
События дня:
· торговый баланс Китая за август (06.00 мск)
· отчет по рынку труда Великобритании за июль (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за август (09.00 мск)
· экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
· ежемесячный обзор ОПЕК (14.00 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
· дебаты кандидатов в президенты США
· финансовые результаты Сбербанка за 8 мес 2024 г по РПБУ
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал в пределах 0,5% к юаню, располагаясь на 12,66 руб, не так далеко от достигнутого на прошлой неделе минимума с середины апреля 12,90 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,38 руб и 99,90 руб соответственно (против 89,82 руб и 99,71 руб днем ранее), отразив некоторое ослабление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки Россетей (+4,72%), расписки Fix Price (+4,55%), привилегированные акции Транснефти (+4,34%), бумаги АФК «Системы» (+4,22%), котировки Северстали (+3,92%) и акции НЛМК (+3,75%).
Большинство акций в начале недели росли в рамках коррекции от локальных минимумов.
Северсталь, НЛМК и ММК, как стало известно, инициировали возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пытаясь защитить свою продукцию на международных рынках.
Кроме того, акции Северстали сегодня последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 года в размере 31,06 руб на бумагу с доходностью 2,4%. Компания ранее выплатила дивиденды за 1-й квартал в размере 38,3 руб, что предполагает совокупный полугодовой дивиденд 69,4 руб на акцию. По нашим оценкам, благодаря высвобождению оборотного капитала выплаты Северстали во 2-м полугодие 2024 года могут вырасти до 80 руб на акцию. В конце июля мы также подтвердили рекомендацию «Покупать» для бумаг с целевой ценой 1 803 руб. Восстановление акций Северстали в ближайшие недели скорее всего будет наблюдаться в случае восходящего движения всего российского фондового рынка.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,22% и -2%), бумаги НоваБев Групп (-1,27%), расписки РусАгро (-1,23%), бумаги Solidcore (-0,98%), котировки АЛРОСы (-0,96%).
Мечел вернулся к коррекционному снижению после попыток восстановления на прошлой неделе, хотя в деловых кругах продолжаются разговоры о необходимости мер поддержки оказавшейся в сложном положении угольной отрасли.
Акционеры РусАгро в понедельник не одобрили редомициляцию компании, хотя решающим, вероятно, станут действия суда.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1%, которые тем не менее отступили от пиков дня. Индикатор S&P 500 пытался отвоевать сопротивление 5450 пунктов, но в целом оставался под давлением после неоднозначных данных о состоянии национального рынка труда в августе и опасений наступления рецессии. Ближайшая важная поддержка для S&P 500 находится на 5390 пунктах (район средней полосы Боллинджера недельного графика), а следующие значимые макроэкономические данные в виде индекса потребительских цен за август страны будут опубликованы в среду.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который также не удержался у внутридневного пика и отступил от сопротивления 4810 пунктов. Ближайшая важная поддержка расположена у 4710 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Во вторник в регионе ждут отчета по рынку труда Великобритании за июль, окончательной оценки потребительской инфляции Германии за август (ожидается замедление) и экономических прогнозов ЕС.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от пиков дня, но оставались в плюсе и прибавляли порядка 0,5%. Цены на фоне неуверенности покупателей на фондовых площадках отступили от района ближайших сопротивлений 72,90 долл и 69 долл соответственно и остаются вплотную к достигнутым на прошлой неделе годовым минимумам 70,65 долл и 67,19 долл из-за рисков замедления спроса в крупнейших экономиках.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные покупки, темпы которых, однако, стали ослабевать незадолго после открытия торгов в США. Рынки, похоже, начинают жить страхами наступления рецессии прежде всего в Германии и США, при этом ЕЦБ на этой неделе готовится вновь снизить процентные ставки. Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и стремились к сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов, преодоление которых может дать им новый импульс к росту. Судя по всему, рынок пытается заранее отыграть сценарий возможного сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 18% на пятничном заседании.
События дня:
· торговый баланс Китая за август (06.00 мск)
· отчет по рынку труда Великобритании за июль (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за август (09.00 мск)
· экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
· ежемесячный обзор ОПЕК (14.00 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
· дебаты кандидатов в президенты США
· финансовые результаты Сбербанка за 8 мес 2024 г по РПБУ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба