2 октября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вместе с отступлением цен на нефть от локальных максимумов вышел в минус, не найдя поводов для развития роста. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,5%, до 2771,88 пункта. Индекс РТС упал на 2,7%, до 923,97 пункта, ощущая давление в том числе со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал на 1,4% к юаню, располагаясь на 13,46 руб после обновления по ходу сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,49 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 94,50 руб и 104,44 руб соответственно (против 93,35 руб и 103,65 руб днем ранее), также отразив более слабый рубль. ЦБ РФ в четверг огласит объем валютных интервенций на октябрь.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии находились лишь обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,66%) и котировки СПБ Биржи (+0,1%).
Акции Сургутнефтегаза развивали рост на фоне сохранения слабости рубля и попыток доллара восстановиться с локальных минимумов.
Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ИнтерРАО (-3,88%), котировки ТМК (-3,75%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,64% и -3,41%), бумаги Русснефти (-3,51%), котировки Распадской (-3,28%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,3%, которые вышли из внутридневного минуса. Участников первоначально насторожили лучшие, чем ожидалось, данные ADP, которые показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре со 103 тыс до 143 тыс, предвещая более сдержанное смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. Тем не менее рынок пытался стабилизироваться, а S&P 500, в частности, устоять выше ближайшей поддержки 5670 пунктов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который оставался ниже психологически важного значения 5000 пунктов. В четверг в регионе выйдут окончательные оценки деловой активности за сентябрь, при этом её сокращение наблюдается уже не только в производстве, но и в секторе услуг Франции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков и прибавляли около 0,5%, не сумев преодолеть краткосрочных сопротивлений 76 долл и 72,50 долл соответственно в том числе на фоне усиления доллара. Рынок начинает закладывать в цены текущие геополитические события на Ближнем Востоке, а для новой волны роста может нуждаться в фактических перебоях поставок в регионе. ОПЕК+ по итогам очередного заседания не стала менять квоты на добычу нефти и, согласно источникам, согласилась ослабить ограничения с декабря. Минэнерго США при этом неожиданно сообщило о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,88 млн баррелей (прогнозировалось -1,5 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладала консолидация. Американский рынок пытался устоять у важных краткосрочных поддержек, которые отделяют его от ускорения снижения. Нефтяные котировки же к вечеру активно теряли отвоеванные в ходе недавнего ралли позиции, на данный момент не получив конкретных бычьих сигналов со стороны перебоев с предложением. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня без очевидных причин развернулись вниз и стремились к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Российский рынок начинает октябрь на минорной ноте и, в частности, переживает очередную волну девальвации рубля, которая усиливает риски повторного пробоя 900 пунктов по индексу РТС. Более слабый рубль, в то же время, может вернуть интерес к акциям валютных экспортеров.
События дня:
выходной день на биржах Китая
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
производственные заказы США в августе (17.00 мск)
уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
день инвестора HeadHunter
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал на 1,4% к юаню, располагаясь на 13,46 руб после обновления по ходу сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,49 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 94,50 руб и 104,44 руб соответственно (против 93,35 руб и 103,65 руб днем ранее), также отразив более слабый рубль. ЦБ РФ в четверг огласит объем валютных интервенций на октябрь.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии находились лишь обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,66%) и котировки СПБ Биржи (+0,1%).
Акции Сургутнефтегаза развивали рост на фоне сохранения слабости рубля и попыток доллара восстановиться с локальных минимумов.
Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ИнтерРАО (-3,88%), котировки ТМК (-3,75%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,64% и -3,41%), бумаги Русснефти (-3,51%), котировки Распадской (-3,28%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,3%, которые вышли из внутридневного минуса. Участников первоначально насторожили лучшие, чем ожидалось, данные ADP, которые показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре со 103 тыс до 143 тыс, предвещая более сдержанное смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. Тем не менее рынок пытался стабилизироваться, а S&P 500, в частности, устоять выше ближайшей поддержки 5670 пунктов.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который оставался ниже психологически важного значения 5000 пунктов. В четверг в регионе выйдут окончательные оценки деловой активности за сентябрь, при этом её сокращение наблюдается уже не только в производстве, но и в секторе услуг Франции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков и прибавляли около 0,5%, не сумев преодолеть краткосрочных сопротивлений 76 долл и 72,50 долл соответственно в том числе на фоне усиления доллара. Рынок начинает закладывать в цены текущие геополитические события на Ближнем Востоке, а для новой волны роста может нуждаться в фактических перебоях поставок в регионе. ОПЕК+ по итогам очередного заседания не стала менять квоты на добычу нефти и, согласно источникам, согласилась ослабить ограничения с декабря. Минэнерго США при этом неожиданно сообщило о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,88 млн баррелей (прогнозировалось -1,5 млн баррелей).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладала консолидация. Американский рынок пытался устоять у важных краткосрочных поддержек, которые отделяют его от ускорения снижения. Нефтяные котировки же к вечеру активно теряли отвоеванные в ходе недавнего ралли позиции, на данный момент не получив конкретных бычьих сигналов со стороны перебоев с предложением. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня без очевидных причин развернулись вниз и стремились к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Российский рынок начинает октябрь на минорной ноте и, в частности, переживает очередную волну девальвации рубля, которая усиливает риски повторного пробоя 900 пунктов по индексу РТС. Более слабый рубль, в то же время, может вернуть интерес к акциям валютных экспортеров.
События дня:
выходной день на биржах Китая
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
производственные заказы США в августе (17.00 мск)
уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
день инвестора HeadHunter
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба