23 октября 2024 Велес Капитал
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в сдержанном минусе, вместе с мировыми площадками не находя новых бычьих драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,73%, до 2734,94 пункта. Индекс РТС упал на 0,78%, до 891,54 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня почти не изменял позиций, располагаясь на 13,53 руб. Китайская валюта с конца прошлой недели находится под давлением сопротивления 13,60 руб, которое пока удерживает её от движения к октябрьскому максимуму 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,63 руб и 104,38 руб соответственно (против 96,59 руб и 104,86 руб днем ранее), показав незначительные изменения рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги En+ Group (+1,90%), котировки РУСАЛа (+1,66%), акции Совкомфлота (+1,22%), бумаги ВТБ (+0,68%). Акции ЛУКОЙЛа отступили от максимумов дня и прибавили чуть менее 0,1%.
Акции РУСАЛа и En+ Group росли вслед за ценами на алюминий, которые в среду приблизились к октябрьскому пику в районе 2700 долл/тон, в случае преодоления которого могут направиться к максимумам с июня текущего года, а далее – к самой высокой отметке года 2740 долл/тонну.
По Совкомфлоту в среду можно отметить новости о предложении Минтранса предоставить компании право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации.
В СМИ сегодня также поступила информация о возможности приватизации части акций ВТБ.
ЛУКОЙЛ, тем временем, готовится дать дивидендную рекомендацию за 9 месяцев текущего года в эту пятницу. В конце августа ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты за 1-е полугодие по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 4,6% г/г, до 591,5 млрд руб, при увеличении EBITDA на 13,1% г/г, а выручки – на 20,2% г/г. Годом ранее промежуточные выплаты ЛУКОЙЛа составили 447 руб на бумагу и можно предположить, что на этот раз дивиденды могут достигнуть порядка 500 руб с потенциальной доходностью около 7-7,5%. Фундаментально котировкам для продолжения роста, вероятно, понадобится повышение на российском фондовом рынке в целом, стабильные цены на нефть и отсутствие разочарований в отношении дивидендов. Потенциальный уровень промежуточных дивидендов ЛУКОЙЛа, скорее всего, будет более чем в два раза ниже ключевой процентной ставки, что ограничивает позитивный эффект выплат на акции, но все же добавляет компании инвестиционной привлекательности.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции М. Видео (-3,55%), котировки Селигдара (-3,29%), бумаги СПБ Биржи (-3,26%), акции Новатэка (-2,83%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,54% и -2,20%). Акции Полюса потеряли около 0,4% вслед за повышением в течение дня.
Совет директоров Полюса в среду рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 1301,74 руб на акцию, в соответствии с нашими ожиданиями, что предполагает доходность к текущим котировкам 8,8%. Поддержку Полюсу по ходу дня также оказывал очередной исторический пик цен на золото, которые поднялись к 2772 долл/унц. На этом фоне бумаги Полюса достигли максимума с апреля 2022 года, от которого впоследствии скорректировались ниже, следуя в том числе за коррекцией цен на золото.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,7-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в стадии нисходящей коррекции от исторических максимумов, а S&P 500, в частности, стремился к поддержке 5775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может предвещать движение к октябрьскому минимуму 5674 пункта. Инвесторы ждут президентских выборов в стране, при этом предпочтения избирателей между двумя кандидатами согласно опросам распределены практически поровну, что усиливает неопределенность. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне поднялась до пика с конца июля и превысила 4,25%, уменьшая привлекательность акций и золота.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который консолидировался немногим выше краткосрочной поддержки 4890 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг в регионе выйдут предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран за октябрь, которые скорее всего покажут неизменность тенденции к сокращению в производстве и рост в секторах услуг Германии и еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли чуть более 1%, опустившись ниже важных краткосрочных отметок 75,50 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Торги на рынке под влиянием геополитических и экономических факторов все еще проходят волатильно, при этом данные опубликованного сегодня отчета Минэнерго США оказались хуже прогнозов и показали, в частности, скачок запасов нефти на прошлой неделе на 5,47 млн баррелей при росте запасов бензина на 878 тыс баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду продолжалась фиксация прибыли. Рынки в конце месяца, похоже, переходят к более коррекционным настроениям, а влиять на ход завтрашних торгов могут ожидаемые после завершения основной сессии квартальные результаты Tesla и IBM. Индекс Мосбиржи в середине недели стремился к краткосрочной поддержке 2720 пунктов, пробой которой может как минимум на время увести его ниже 2700 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, вновь подходит к годовому минимуму 877 пунктов. На российском рынке опасаются сохранения жесткого тона ЦБ РФ в пятницу, но по-прежнему обращают внимание на отдельные корпоративные истории, среди которых сегодня были, в частности, представители сектора металлургии.
События дня:
· встречи МВФ
· саммит БРИКС
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за октябрь
· разрешения на строительство США в сентябре (15.30 мск)
· еженедельные заявки на пособия по безработице в США (15.30 мск)
· продажи жилья на первичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (18.20 мск, 22.45 мск)
· квартальные результаты Amazon.com, Mastercard, Caterpillar, Honeywell, Barclays
· финансовые результаты ММК и X5 Retail Group за 3-й кв 2024 г по МСФО
· операционные результаты ТГК-1 за 3-й кв 2024 г
· операционные результаты Хэндерсон за сентябрь 2024 г
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня почти не изменял позиций, располагаясь на 13,53 руб. Китайская валюта с конца прошлой недели находится под давлением сопротивления 13,60 руб, которое пока удерживает её от движения к октябрьскому максимуму 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,63 руб и 104,38 руб соответственно (против 96,59 руб и 104,86 руб днем ранее), показав незначительные изменения рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги En+ Group (+1,90%), котировки РУСАЛа (+1,66%), акции Совкомфлота (+1,22%), бумаги ВТБ (+0,68%). Акции ЛУКОЙЛа отступили от максимумов дня и прибавили чуть менее 0,1%.
Акции РУСАЛа и En+ Group росли вслед за ценами на алюминий, которые в среду приблизились к октябрьскому пику в районе 2700 долл/тон, в случае преодоления которого могут направиться к максимумам с июня текущего года, а далее – к самой высокой отметке года 2740 долл/тонну.
По Совкомфлоту в среду можно отметить новости о предложении Минтранса предоставить компании право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации.
В СМИ сегодня также поступила информация о возможности приватизации части акций ВТБ.
ЛУКОЙЛ, тем временем, готовится дать дивидендную рекомендацию за 9 месяцев текущего года в эту пятницу. В конце августа ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты за 1-е полугодие по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 4,6% г/г, до 591,5 млрд руб, при увеличении EBITDA на 13,1% г/г, а выручки – на 20,2% г/г. Годом ранее промежуточные выплаты ЛУКОЙЛа составили 447 руб на бумагу и можно предположить, что на этот раз дивиденды могут достигнуть порядка 500 руб с потенциальной доходностью около 7-7,5%. Фундаментально котировкам для продолжения роста, вероятно, понадобится повышение на российском фондовом рынке в целом, стабильные цены на нефть и отсутствие разочарований в отношении дивидендов. Потенциальный уровень промежуточных дивидендов ЛУКОЙЛа, скорее всего, будет более чем в два раза ниже ключевой процентной ставки, что ограничивает позитивный эффект выплат на акции, но все же добавляет компании инвестиционной привлекательности.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции М. Видео (-3,55%), котировки Селигдара (-3,29%), бумаги СПБ Биржи (-3,26%), акции Новатэка (-2,83%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,54% и -2,20%). Акции Полюса потеряли около 0,4% вслед за повышением в течение дня.
Совет директоров Полюса в среду рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 1301,74 руб на акцию, в соответствии с нашими ожиданиями, что предполагает доходность к текущим котировкам 8,8%. Поддержку Полюсу по ходу дня также оказывал очередной исторический пик цен на золото, которые поднялись к 2772 долл/унц. На этом фоне бумаги Полюса достигли максимума с апреля 2022 года, от которого впоследствии скорректировались ниже, следуя в том числе за коррекцией цен на золото.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,7-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в стадии нисходящей коррекции от исторических максимумов, а S&P 500, в частности, стремился к поддержке 5775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может предвещать движение к октябрьскому минимуму 5674 пункта. Инвесторы ждут президентских выборов в стране, при этом предпочтения избирателей между двумя кандидатами согласно опросам распределены практически поровну, что усиливает неопределенность. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне поднялась до пика с конца июля и превысила 4,25%, уменьшая привлекательность акций и золота.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который консолидировался немногим выше краткосрочной поддержки 4890 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг в регионе выйдут предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран за октябрь, которые скорее всего покажут неизменность тенденции к сокращению в производстве и рост в секторах услуг Германии и еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли чуть более 1%, опустившись ниже важных краткосрочных отметок 75,50 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Торги на рынке под влиянием геополитических и экономических факторов все еще проходят волатильно, при этом данные опубликованного сегодня отчета Минэнерго США оказались хуже прогнозов и показали, в частности, скачок запасов нефти на прошлой неделе на 5,47 млн баррелей при росте запасов бензина на 878 тыс баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду продолжалась фиксация прибыли. Рынки в конце месяца, похоже, переходят к более коррекционным настроениям, а влиять на ход завтрашних торгов могут ожидаемые после завершения основной сессии квартальные результаты Tesla и IBM. Индекс Мосбиржи в середине недели стремился к краткосрочной поддержке 2720 пунктов, пробой которой может как минимум на время увести его ниже 2700 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, вновь подходит к годовому минимуму 877 пунктов. На российском рынке опасаются сохранения жесткого тона ЦБ РФ в пятницу, но по-прежнему обращают внимание на отдельные корпоративные истории, среди которых сегодня были, в частности, представители сектора металлургии.
События дня:
· встречи МВФ
· саммит БРИКС
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за октябрь
· разрешения на строительство США в сентябре (15.30 мск)
· еженедельные заявки на пособия по безработице в США (15.30 мск)
· продажи жилья на первичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (18.20 мск, 22.45 мск)
· квартальные результаты Amazon.com, Mastercard, Caterpillar, Honeywell, Barclays
· финансовые результаты ММК и X5 Retail Group за 3-й кв 2024 г по МСФО
· операционные результаты ТГК-1 за 3-й кв 2024 г
· операционные результаты Хэндерсон за сентябрь 2024 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба