Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы отступил от максимумов дня, но все еще находился в уверенном плюсе, пытаясь развить повышение после победы Трампа. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос на 1,05%, до 2738,39 пункта. Индекс РТС также увеличился на 1,05%, до 873,36 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС вернулись к значениям конца октября и прибавляют порядка 5,6% и 4,9% соответственно, развивая рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая может предвещать более скорое урегулирование украинского конфликта, но в то же время несет в себе риски новых санкций из-за политики РФ отказа от доллара в международных расчетах. Индикатор Мосбиржи пытается стабилизироваться выше 2700 пунктов, а долларовый РТС протестировал сопротивление 875 пунктов, но восходящее движение при этом проходит в рамках коррекции к основному медвежьему тренду. Из корпоративных новостей недели можно отметить сильные финансовые результаты Озона за 3-й квартал 2024 года, который хоть и скорректировал вниз прогноз по росту оборота в текущем году, но продемонстрировал резкий рост EBITDA и сокращение чистого убытка значительно лучше консенсуса.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся примерно на 0,5%, располагаясь на 13,56 руб. На неделе китайская валюта поднималась до 12,80 руб – максимума с октября 2023 года, после чего перешла в фазу сдержанной коррекции. Официальные курсы доллара и евро к концу недели составляли около 98 руб и 105,50 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ФосАгро (+2,27%), бумаги Мосэнерго (+1,95%), котировки Распадской (+1,45%), акции Юнипро (+1,14%), бумаги МТС (+1,04%).
ФосАгро накануне представила нейтральные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, а также рекомендовала дивиденды за 9 месяцев в размере 249 руб с доходностью 4,6%. Опасения в данном случае вызывает рост долговой нагрузки ФосАгро по высоким процентным ставкам, который позволяет компании в том числе платить дивиденды.
В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки РусАгро (-2,53%), бумаги М. Видео (-2,42%), акции ПИК (-2%), акции Полюса (-2%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,6% и -1,3%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снижался примерно на 1%, а за неделю теряет около 1,6%, не сумев стабилизироваться выше сопротивления 4950 пунктов на фоне возросших торговых рисков, а также политической неопределенности в Германии после объявления о вотуме доверия правительству 15 января следующего года.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии находились в минусе и теряли около 1%, в очередной раз отступая от сопротивлений 76 долл и 72,60 долл соответственно на фоне отсутствия в моменте новых геополитических или экономических драйверов восходящего движения. По итогам недели котировки при этом готовы показать прирост на 2,5-3%, все еще рассчитывая на получение обнадеживающих сигналов из Китая, а также на фоне рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в минус и терял около 0,2%, отступая от района психологически важного значения 6000 пунктов и пытаясь снять краткосрочную перекупленность. На неделе индикатор после обновления очередного исторического максимума может показать рост более чем на 4% и продолжает чувствовать себя уверенно, надеясь в том числе на снижение корпоративных налогов при президентстве Трампа.
События дня:
Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики
саммит лидеров ЕС
предварительные индексы потребительского доверия и Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
совет директоров РусАгро
совет директоров Роснефти по дивидендам за 9 месяцев 2024 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в умеренно пессимистичных настроениях, которые в США были вызваны фиксацией прибыли после недавнего ралли. На следующей неделе в крупнейшей экономике мира выйдут в том числе данные по потребительской инфляции, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС пытались развить техническую коррекцию наверх и сохраняют потенциалы роста на ближайшие сессии. Среднесрочные негативные факторы для российского рынка, однако, не теряют актуальности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба