Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Захватывающий сюжет для Netflix, взлёты акций и сбой на бирже - обзор событий недели » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Захватывающий сюжет для Netflix, взлёты акций и сбой на бирже - обзор событий недели

12 ноября 2024 ИХ "Финам" Гайнутдинова Лиана
Главным событием прошедшей недели стали, конечно, итоги выборов президента США и безоговорочная победа лидера республиканцев Дональда Трампа, ставшего 47-президентом страны. Финансовые рынки отреагировали более чем ярко - неделя ознаменовалась новыми рекордами по целому ряду инвестиционных активов. Finam.ru вспоминает какие еще новости были в топе наиболее читаемых у инвесторов.

Итоги выборов президента США и реакция рынков
Во вторник, 6 ноября в США состоялись выборы президента, за которыми пристально следил весь мир и которые как всегда в этой стране были «срежиссированы» по всем канонам Голливуда – до предела наэлектризованная атмосфера, захватывающий сюжет, миллионы мемчиков, зрители до последней минуты не догадывались, каким будет финал. Не исключено, что по итогам этой грандиозной предвыборной кампании Netflix снимет сериал и монетизирует пережитые страной и целым миром эмоции – ведь чего стоит сюжетная линия со сходом с дистанции Джо Байдена и поддержка Камалы Харрис шоу-бизнесом страны, такие мощные лидеры мнений и любимцы Америки как Тейлор Свифт, Джордж Клуни, Опра Уинфри, Роберт Де Ниро, Дженнифер Лоуренс, выступили на стороне лидера демократов. А уголовные дела и арест Дональда Трампа, два покушения, пуля, пролетевшая по косой, его окровавленное ухо и сжатый кулак? Так что к выборам равнодушных, кажется, не осталось. Их назвали самыми конкурентными за последние десятилетия. Кажется, что если б 7 ноября стало известно о победе демократов, то эта дата вошла в историю не только как революция в России 1917 года… Однако уже вечером 6 ноября стало окончательно понятно, что Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков, а Камала Харрис лишь 226. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о победе Трампа. И во время речи перед сторонниками Трамп назвал себя 47-м президентом США.

Неудивительно, что реакция финансовых площадок на победу Трампа оказалась более чем эмоциональной. На валютном рынке доллар продемонстрировал рекордный рост с 2020 года по отношению к другим валютам.

Фондовые площадки в США ожидаемо отреагировали четырехдневным ралли и историческими максимумами – это была самая «бычья» неделя в 2024 году. В пятницу, 8 ноября, Dow Jones протестировал хай на отметке 44 000 пунктов, S&P 500 коснулся уровня 6000 пунктов. Это и неудивительно, поскольку Трамп обещает более низкие налоги и реиндустриализацию страны. Кроме того, по статистике, прошлое президентство Трампа было отмечено ростом капитализации фондового рынка.

На фоне победы Трампа стоимость ценных бумаг Tesla подскочила на 27% и к пятнице рыночная капитализация компании превысила 1 триллион долларов. Инвесторы рассчитывают, что глава компании Илон Маск, один из ключевых союзников Трампа во время предвыборной кампании, сможет извлечь выгоду после возвращения экс-президента США в Белый дом.

NVIDIA стала первой компанией в мире, чья капитализация превысила 3,6 триллиона долларов. Так, по итогам торгового дня 7 ноября капитализация крупнейшего производителя чипов для искусственного интеллекта составила 3,65 триллиона долларов. Акции разработчика микросхем выросли на 12% в ноябре, а в целом в 2024 году их стоимость утроилась. Сообщается, что теперь капитализация NVIDIA превышает совокупную рыночную стоимость компаний Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group и Netflix.

Акции американской технологической компании Amazon обновили свой максимум на фоне общего оптимизма на фондовом рынке США после итогов выборов президента страны. Стоимость бумаг Amazon в среду, 6 ноября, подскочила более чем на 3,5%. В моменте цена одной акции Amazon достигала $207,42, что является новым внутридневным рекордом для бумаг компании. Последний максимум был зафиксирован в июле 2024 года.

Российский рынок также воспринял победу республиканца оптимистично в ожидании выполнения предвыборных обещаний по урегулированию российско-украинского конфликта в кратчайшие сроки. Реакция китайского и европейского рынка была скорее нерадостной, поскольку прошлое президентство, Трампа как мы помним, ознаменовалось торговой войной США с Поднебесной, Европа, в свою очередь, теперь готовится к высокой турбулентности во взаимоотношениях с США под руководством Трампа. Котировки нефти и золота отреагировали сдержанной коррекцией – эксперты ожидают, что волатильность на сырьевых рынках возрастет, поскольку новый президент будет способствовать росту добычи и экспорта нефти в США, с другой - от Трампа ждут ужесточения политики в отношении Ирана и возвращения к соблюдению действующих санкций против иранского нефтяного экспорта.

Заседание ФРС и Банка Англии, Пауэлл не собирается в отставку
В четверг состоялись заседания сразу двух мировых регуляторов - ФРС и Банка Англии. В отличие от выборов здесь все случилось в соответствии с ожиданиями рынка. ФРС США второй раз подряд в этом году снизила процентную ставку, но теперь не на 50 б.п., как в сентябре, а на стандартные 25 б.п., до 4,5-4,75%. Риторика Джерома Пауэлла была достаточно сдержанной и привлекла внимание в этот раз лишь одной существенной ремаркой о том, что действующий председатель Федрезерва не намерен досрочно покидать свой пост, даже если Трамп попросит его об этом. Впрочем, у последнего таких полномочий в соответствии с законами США и нет.

Банк Англии также ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. - с 5% до 4,75%. До этого британский регулятор уменьшил ставку с 5,25% до 5% в августе, что стало ее первым снижением с 2020 года. На сентябрьском заседании он не стал менять ставку. В сентябре Инфляция в стране составила 1,7% в годовом выражении, что меньше целевого показателя регулятора в 2%. Однако, как отмечается в заявлении банка, к концу года он ожидает, что рост потребительских цен в Великобритании разгонится до 2,5%. Одновременно Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании в следующем году с 1% до 1,5%.

Сбой на Мосбирже
Текущая неделя на российском рынке была короткой – торговых дней было всего четыре, поскольку в понедельник, 4 ноября, в России праздновался День народного единства. Но вот в четверг случилась еще и самая короткая торговая сессия, поскольку Московская биржа перенесла начало торгов на фондовом рынке из-за выявленной ошибки в торгово-клиринговой системе. Позже площадка сообщила об устранении ошибки в системе, что позволило возобновить торг. В итоге торги начались в 12:00 мск с аукциона открытия, а основная сессия с 12:10. Другие рынки, такие как срочный, валютный и рынок драгоценных металлов, продолжили работать в штатном режиме.

Падение акций «Самолета» и Positive Technologies
Немало нервных клеток у активно торгующих участников фондового рынка на прошедшей недели было потрачено на две истории.

Так, акции девелопера «Самолет» на Московской бирже в четверг упали более чем на 10% - с 1478 рублей – до 1234, достигнув минимума с апреля 2021 года. Котировки обвалились на сообщении Forbes о потенциальном уходе одного из главных акционеров компании - Михаила Кенина, которому принадлежит 31,6% бумаг девелопера. СМИ рассказали, что предприниматель начал искать покупателя на свой пакет акций. При этом в конце октября ГК «Киевская площадь» и ее совладелец миллиардер Год Нисанов вышли из состава акционеров ГК «Самолет». Как писали «Ведомости», Нисанову и «Киевской площади» принадлежало около 10% акций «Самолета». Так что потенциальный выход еще одного крупного акционера негативно отразился на котировках компании. Во всяком случае усилилась неопределенность в отношении ее будущих перспектив. Тем не менее, в пятницу бумага отскочила от минимумов недели и завершила торги на отметке 1325 рублей.

Также активные внутридневные распродажи случились в четверг и пятницу в акциях IT-компании Positive Technologies после публикации отчетности по МСФО за 9 месяцев, согласно которой выручка достигла 9,7 млрд рублей, показатель EBITDA оказался отрицательным и составил минус 3,5 млрд рублей. Чистый убыток составил 5,2 млрд рублей против прибыли в 152,6 млн рублей годом ранее. Кроме того, менеджмент компании скорректировал ожидания по отгрузкам на этот год вниз - до 30-35 млрд руб., ранее группа ожидала 40-50 млрд. Эксперты отмечают, что убыток связан с сезонностью бизнеса, поскольку основные отгрузки и выручка у компании появляются в 4 квартале. Вместе с тем инвесторов расстроил также прогноз по отгрузкам, который был значительно снижен, что может быть связано с более медленной продажей новых продуктов. Также в четверг «Группа Позитив» сообщила, что ее акционеры на общем собрании 7 ноября утвердили дополнительную эмиссию бумаг. Размещение 5,214 млн дополнительных обыкновенных акций будет проходить по закрытой подписке, цена размещения составит 2653 рублей за штуку.

Рынок ОФЗ оттолкнулся от дна
Хорошие новости на этот раз коснулись рынка ОФЗ, который, кажется, на общем положительном рыночном сантименте смог оттолкнуться от дна, на которое опустился 5 ноября. Именно в этот день индекс гособлигаций RGBI достиг своего исторического минимума на отметке 96,45 пункта на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и «ястребиных» высказываний членов Наблюдательного совета. Однако к пятнице 8 ноября индекс RGBI подрос до 99,5 пункта. Эксперты говорят о том, что рост объемов торгов в индексе в последние дни может свидетельствовать о признаках зарождения нового повышательного тренда на рынке, впрочем, этот процесс точно не будет быстрым и линейным, поскольку неопределенность с инфляцией остается высокая, и пока все указывает на то, что жёсткая ДКП будет оставаться длительное время.

«Минутки» ЦБ
В среду Банк России опубликовал "Резюме обсуждения ключевой ставки", отражающее дискуссию по различным вариантам на заседании 25 октября. Инвесторы снова убедились в решительном настрое регулятора - жесткий сигнал ЦБ сохранен и означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря. Конечно, многое будет зависеть от динамики инфляции и проинфляционных факторов, но регулятор абсолютно точно дает понять, что выбор может быть между повышением до 22% или до 23%. Новый базовый сценарий ЦБ предполагает диапазон средней ключевой ставки на 2025 год 17-20%.

Оживление на «СПБ Бирже»
Еще одной позитивной новостью с инвесторами поделилась «СПБ Биржа», которая на прошедшей неделе допустила к торгам акции сразу 34 компаний. Этот факт отразился на позитивной динамике ее акций на МосБирже.
К торгам допущены в частности бумаги «Астры», Совкомбанка, «Ленты», банка «Санкт-Петербург», «Все Инструменты», «Группы Позитив», «Евротранса», ЮГК, «РуссНефти» и других. Все они торгуются сейчас на Московской бирже. Напомним, что в начале сентября СПБ Биржа залистинговала 85 бумаг российских компаний.

Рекорды на «МосБирже» и «народный портфель»
Московская биржа на прошедшей неделе опубликовала состав своего так называемого «народного портфеля» по итогам октября 2024 года, который отражает предпочтения частных инвесторов на рынке акций. В октябре в портфеле выросла доля акций «ЛУКОЙЛа» на 1%, также на 1% похудели позиции в акциях «Сбербанка» и «Норникеля». При этом из структуры портфеля выбыли акции «НОВАТЭКа», который уступил место «Полюсу». Тройка лидеров осталась неизменной – «Сбер», «ЛУКОЙЛ», «Газпром».

Захватывающий сюжет для Netflix, взлёты акций и сбой на бирже - обзор событий недели


Кроме того, Мосбиржа сообщила о рекордном уровне торгов фондами денежного рынка в октябре. Торговая площадка сообщила в пятницу, что число россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 года более чем в три раза и превысило 1 млн человек. В октябре был зафиксирован рекорд по объему торгов фондами денежного рынка – по итогам месяца он составил 443 млрд рублей.

Осенний дивидендопад – кто заплатит?
На российском рынке в самом разгаре осенний дивидендный сезон и хоть в этом году ключевая ставка значительно опережает дивидендные возможности эмитентов и конкурировать фондовому рынку с депозитами крайне сложно, но тем не менее «копейка рубль бережет» и компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам первых нескольких месяцев 2024 года. К настоящему моменту инвесторы уже получили дивиденды от «Татнефти», «НОВАТЭКа», «Селигдара», «НоваБев», «Газпром нефти», ММК, «АЛРОСА» и некоторых других. Кто и сколько может выплатить еще? Акции каких эмитентов можно прямо сейчас купить под дивиденды? Об этом предлагаем вам почитать в свежей статье «Топ акций под дивиденды».

Китай созрел для новых стимулов
Китайские власти одобрили пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн) по поддержке экономики страны, утвердив повышение потолка долга местных органов власти, сообщило агентство "Синьхуа". Отмечается, что решение Госсовета КНР было согласовано постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по итогам заседания, завершившегося в пятницу. Увеличение потолка долга местных органов власти до 35,52 трлн юаней позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет. Эмитенты также получат доступ к дополнительным ресурсам на сумму 4 трлн юаней в рамках новой специальной квоты для рефинансирования задолженности в течение пяти лет. Эксперты отмечают, что экономическая ситуация в Китае остается сложной, и властям придется смягчать внутренние стимулы еще больше, чтобы купировать дефляционные процессы и не свалиться в японский сценарий