12 ноября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после заметного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с остальными индикаторами продолжил обновление исторических максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Инвесторы ждали выступлений представителей ФРС и данных по инфляции США за октябрь, в то время как доходность 10-летних «трежериз» консолидировалась в районе 4,3%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Сегодняшний день отметится главным образом публикацией квартальных отчетностей и выступлениями представителей ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который, по сути, движется в краткосрочном узком диапазоне из-за сложившейся экономической и политической неопределенности в регионе. Вторник при этом начнется с отчета по рынку труда Великобритании, а также окончательной оценки потребительской инфляции Германии за октябрь (вероятно подтверждение ускорения роста цен по основному показателю с 1,6% до 2% г/г – умеренно негативный сигнал).
На торгах в Азии с утра преобладают продажи. Японский Nikkei 225 упал на 0,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы сокращаются на 1-1,5% из-за разочарования инвесторов предложенными программами стимулирования национальной экономики. Во вторник в СМИ появились сообщения о возможном снижении налога на покупку жилой недвижимости в КНР, которые, впрочем, мало впечатлили участников. Гонконгский Hang Seng теряет 3% и пробил вниз психологически важный уровень 20 000 пунктов, что предупреждает о рисках развития падения с возможной целью 18 850 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после падения почти на 3% накануне. Цены испытывают давление из-за сохранения пессимизма в отношении экономики Китая, улучшения погодных условий в Мексиканском заливе, а также роста доллара и отсутствия новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент котировки, однако, удерживаются выше поддержек 70 долл и 67 долл (район сентябрьских и октябрьских минимумов), что дает надежду на возвращение к росту. В течение дня внимания рынка заслуживает ежемесячный отчет ОПЕК.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь (10.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Home Depot, AstraZeneca, Occidental, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic
финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2024 г по МСФО
операционные результаты Аэрофлота, Henderson за октябрь 2024 г
операционные результаты М. Видео за 9 месяцев 2024 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,85% и 1,7% соответственно. Индикатор Мосбиржи стремился к 2800 пунктам, у которых приостановил рост, обладая потенциалом повышения как минимум в район 2840 пунктов. Долларовый РТС достиг психологически важной отметки 900 пунктов с перспективой развития роста в район 930 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,4%, достигнув 13,51 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,95 руб и 104,85 руб соответственно (против 97,83 руб и 105,45 руб днем ранее), отразив заметное укрепление рубля по отношению к европейской валюте вместе с её падением на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление от близости важных сопротивлений и ухудшения настроений за рубежом и, в частности, падения цен на нефть и металлы из-за сомнений инвесторов в способности китайской экономики ускорить рост. В целом как индикатор Мосбиржи, так и РТС еще обладают некоторым потенциалом развития повышения на ближайшие сессии. Участники в РФ ориентируются в том числе на дивидендные истории и накануне покупали акции Роснефти, Северстали и Юнипро – в последнем случае, очевидно, пока что лишь надеясь на выплаты. Фиксации прибыли, в то же время, подвергнулись акции Полюса на фоне коррекции цен на золото к краткосрочной поддержке 2610 долл/унц. Падение цен на драгоценный металл ниже 2575 долл/унц может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с остальными индикаторами продолжил обновление исторических максимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Инвесторы ждали выступлений представителей ФРС и данных по инфляции США за октябрь, в то время как доходность 10-летних «трежериз» консолидировалась в районе 4,3%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Сегодняшний день отметится главным образом публикацией квартальных отчетностей и выступлениями представителей ФРС.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который, по сути, движется в краткосрочном узком диапазоне из-за сложившейся экономической и политической неопределенности в регионе. Вторник при этом начнется с отчета по рынку труда Великобритании, а также окончательной оценки потребительской инфляции Германии за октябрь (вероятно подтверждение ускорения роста цен по основному показателю с 1,6% до 2% г/г – умеренно негативный сигнал).
На торгах в Азии с утра преобладают продажи. Японский Nikkei 225 упал на 0,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы сокращаются на 1-1,5% из-за разочарования инвесторов предложенными программами стимулирования национальной экономики. Во вторник в СМИ появились сообщения о возможном снижении налога на покупку жилой недвижимости в КНР, которые, впрочем, мало впечатлили участников. Гонконгский Hang Seng теряет 3% и пробил вниз психологически важный уровень 20 000 пунктов, что предупреждает о рисках развития падения с возможной целью 18 850 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после падения почти на 3% накануне. Цены испытывают давление из-за сохранения пессимизма в отношении экономики Китая, улучшения погодных условий в Мексиканском заливе, а также роста доллара и отсутствия новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент котировки, однако, удерживаются выше поддержек 70 долл и 67 долл (район сентябрьских и октябрьских минимумов), что дает надежду на возвращение к росту. В течение дня внимания рынка заслуживает ежемесячный отчет ОПЕК.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь (10.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Home Depot, AstraZeneca, Occidental, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic
финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2024 г по МСФО
операционные результаты Аэрофлота, Henderson за октябрь 2024 г
операционные результаты М. Видео за 9 месяцев 2024 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,85% и 1,7% соответственно. Индикатор Мосбиржи стремился к 2800 пунктам, у которых приостановил рост, обладая потенциалом повышения как минимум в район 2840 пунктов. Долларовый РТС достиг психологически важной отметки 900 пунктов с перспективой развития роста в район 930 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,4%, достигнув 13,51 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,95 руб и 104,85 руб соответственно (против 97,83 руб и 105,45 руб днем ранее), отразив заметное укрепление рубля по отношению к европейской валюте вместе с её падением на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление от близости важных сопротивлений и ухудшения настроений за рубежом и, в частности, падения цен на нефть и металлы из-за сомнений инвесторов в способности китайской экономики ускорить рост. В целом как индикатор Мосбиржи, так и РТС еще обладают некоторым потенциалом развития повышения на ближайшие сессии. Участники в РФ ориентируются в том числе на дивидендные истории и накануне покупали акции Роснефти, Северстали и Юнипро – в последнем случае, очевидно, пока что лишь надеясь на выплаты. Фиксации прибыли, в то же время, подвергнулись акции Полюса на фоне коррекции цен на золото к краткосрочной поддержке 2610 долл/унц. Падение цен на драгоценный металл ниже 2575 долл/унц может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба