Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в коррекционном плюсе, пытаясь отступить от локальных минимумов на фоне отсутствия значимых геополитических новостей. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,8%, до 2651,22 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,8%, до 834,89 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже прибавлял около 0,1%, находясь на 13,82 руб и ранее в течение сессии достигнув очередного исторического минимума 13,87 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги РусАгро (+2,91%), акции ДВМП (+2,61%), котировки Распадской (+2,09%), бумаги Магнита (+1,36%), акции РусГидро (+1,33%).
Повышение в акциях в основном проходило в рамках коррекции вслед за продажами предыдущих дней.
В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-1,44% и -0,72%), котировки ВК (-1,08%), бумаги ММК (-0,73%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-0,59% и 0,74%), котировки МТС (-0,59%).
Ростелеком продолжал отыгрывать негативные новости предыдущих дней, в частности, отсрочку проведения IPO дочерней компании РТК-ЦОД.
ВК в четверг готовится представить сокращенные финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года. Согласно нашим оценкам, по итогам 9 месяцев 2024 года выручка VK увеличилась более чем на 20% г/г и составила 109,7 млрд руб. Мы в данный момент ожидаем, что по итогам 2-го полугодия 2024 года VK продемонстрирует убыток на уровне EBITDA около 3 млрд руб. Начиная со следующего года при этом группа может начать программу оптимизации затрат, что благоприятно повлияет на ее рентабельность.
МТС же накануне опубликовала свои финансовые результаты, которые оказались несколько слабее ожиданий и показали рост выручки за 3-й квартал текущего года на 15,3% г/г до 180,4 млрд руб (прогноз +15% г/г до 179,9 млрд руб). Чистая прибыль составила 1 млрд руб, что на 89% меньше результата годовой давности (прогноз 5,5 млрд руб) Свободный денежный поток без учета банка снизился по итогам 9 месяцев с 57,6 млрд руб до 22 млрд руб. Снижение произошло на фоне значительного увеличения объемов капитальных затрат и давления высоких процентных расходов. МТС при этом намерена в ближайшие месяцы скорректировать свою стратегию, которую представит в рамках Дня инвестора.
С технической точки зрения акции МТС в октябре так и не смогли развить восходящего движения и в итоге опустились ниже психологически важной отметки 200 руб, вернувшись к годовому минимуму 181,60 руб. Показания дневного и недельного графиков при этом нейтрализовались и пока не дают однозначных сигналов: очевидно, краткосрочное направление движения бумаг будет зависеть от их способности устоять выше отметки 181,60 руб с рисками развития падения к минимумам с 2022 года 176,20 руб, 171,50 руб и 155 руб в случае её преодоления. Среднесрочно медвежий тренд по МТС сохраняется ниже 210 руб: лишь при способности стабилизироваться выше указанного уровня можно будет ожидать движения к следующим сопротивлениям 225 руб, 231 руб, 240 руб, 247 руб и 259,75 руб для закрытия июльского дивидендного гэпа. Негативным фактором для МТС после выхода финансовых результатов также может стать ухудшение перспектив итоговых дивидендов за 2024 год, которые годом ранее составили 35 руб на бумагу с доходностью 13,4%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который отступил от максимумов дня, но пытался скорректироваться от локальных минимумов и достигнутого накануне очередного самого низкого значения с первой половины августа. Статистика среды показала ускорение потребительской инфляции Великобритании в октябре с 1,7% до 2,3% г/г по основному показателю и с 3,2% до 3,3% г/г по базовому, подчеркнув возможность паузы в снижении процентных ставок в стране. Производственная дефляция Германии за аналогичный период при этом замедлилась с 1,4% до 1,1% г/г, а в месячном исчислении цены перешли к росту на 0,2% - умеренно позитивные сигналы.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ удерживались в плюсе и прибавляли менее 0,5%, пытаясь достигнуть очередных краткосрочных сопротивлений 74 долл и 70,50 долл соответственно. На рынке ждут геополитических новостей, а по ходу дня – отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял примерно 0,1%, оставаясь выше ключевой краткосрочной поддержки 5850 пунктов и пытаясь вернуть былую силу перед квартальными результатами Nvidia после закрытия основных торгов.
События дня:
выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
совет директоров Евротранса, Астры по дивидендам за 9 мес 2024 г
квартальные результаты NVIDIA
Рынок внутри дня
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдался сдержанный оптимизм в ожидании важных новостей из американского высокотехнологичного сектора и развития геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи отступил от поддержки 2630 пунктов, но пока не смог преодолеть ближайшего сопротивления 2675 пунктов, также оставаясь в ожидании геополитических сигналов. Долларовый РТС, в то же время, находится на грани обновления годового минимума 825 пунктов, который может быть достигнут в случае очередного повышения официального курса доллара ЦБ РФ и его закрепления выше 100 руб.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу