Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Крипторынок растет без тренда: что происходит с эфиром и биткоином » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Крипторынок растет без тренда: что происходит с эфиром и биткоином

30 ноября 2024 bits.media | Ethereum Bitcoin
Рост биткоина внезапно оказался не вечным и ожидаемо сменился коррекцией. Зато эфир продолжает обновлять свои многомесячные максимумы на фоне рекордного открытого интереса.

Биткоин
Вскоре после того, как биткоин обновил исторический максимум ($99 800) 22 ноября, началась коррекция. По итогам семи дней стоимость крупнейшей криптовалюты снизилась чуть меньше чем на 3 %. Преодолеть вожделенную отметку в $100 000 пока так и не удалось.

Крипторынок растет без тренда: что происходит с эфиром и биткоином


Помимо очевидного желания некоторых инвесторов зафиксировать часть прибыли, на снижение цены биткоина могли также повлиять и другие факторы.

Например, в среду 27 ноября в США вышла статистика по потребительским расходам. Она оказалась чуть хуже ожиданий — показатель вырос на 0,4% против прогнозировавшихся 0,3%. Кроме того, немного подросла американская инфляция. Если в сентябре она составляла 2,1 %, то сейчас поднялась до 2,3 %. В любом случае оба показателя хоть и незначительно, но выше таргета в 2 %.

Подобные новости, а также стремление новоизбранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввести ряд новых тарифов на импортные товары убавляют желание Федрезерва США снижать процентную ставку. А раз так, то и аппетит к инвестиционному риску, который безусловно представляют вложения в криптовалюты, может снизиться. Это нашло отражение в динамике BTC на прошедшей неделе.

Позитива не добавили и спотовые ETF на биткоин. Динамика по ним оказалась смешанной. Дни притоков и оттоков денежных средств сменяли друг друга. При этом объемы вливаний сократились. Если еще 21 ноября приток денежных средств составил $1 млрд, то на прошедшей недели ни в один из дней не удалось добраться даже $500 млн. 28 ноября торги в США не проводились в связи с праздником — Днем благодарения (Thanksgiving).



Несмотря на некоторое торможение BTC к концу ноября, эксперты аналитической платформы CryptoQuant убеждены: бычье ралли еще не закончено. На это у них есть сразу несколько аргументов:

Во-первых, сейчас новые инвесторы удерживают лишь чуть более 50% от общих вложений в криптовалюту. Во время предыдущих бычьих циклов 2017 и 2021 годов показатель составлял 90% и 80% соответственно. Такое положение дел объясняется низкой активностью розничных инвесторов. Они с октября уменьшили свои накопления на 41 000 BTC, в то время как крупный капитал увеличил свои активы на 130 000 BTC. В CryptoQuant замечают, что предыдущие бычьи циклы оканчивались, когда розничные инвесторы агрессивно покупали, — чего не наблюдается сейчас.
Во-вторых, индикатор бычьих и медвежьих циклов (CryptoQuant Bitcoin Bull-Bear Market Cycle Indicator) с начала ноября и до сих пор находится на территории быков и далек от перегретости.
В-третьих, индекс P&L, который выступает результирующей таких метрик как MVRV, не дошел до зоны перекупленности.

С точки зрения технического анализа, биткоин продолжает оставаться в восходящем тренде. Цена по-прежнему намного выше 50-дневной скользящей средней (обозначена синим цветов). Тем не менее сила тренда несколько снизилась. В пользу этого говорит падение индикатора ADX до 48,07 с 54,31 24 ноября. Текущие уровни поддержки и сопротивления: $90 742 и $99 800 соответственно.



Индекс страха и жадности упал на 16 пунктов по сравнению с прошлой неделей. Текущее значение — 78. Это свидетельствует о преобладании экстремальной жадности в настроениях криптоинвесторов.

Эфириум
Эфир показал с 22 по 29 ноября лучшую динамику в сравнении с биткоином. Рост составил более 7,5 %. Превысив 27 ноября $3 600, ETH достиг своего максимума с 20 июня. Интересно, что, хотя эфир и подорожал, неделя ознаменовалась большим количеством отрицательных торговых сессий.



Рост ETH совпал с тем, что открытый интерес – количество действующих деривативов – достиг исторического максимума. Текущее значение превышает $24 млрд. Сам по себе рост показателя не говорит о бычьем тренде (собственно, как и о медвежьем), но свидетельствует о росте инвестиционного интереса ко второй криптовалюте.



Разработчики Эфириума 25 ноябре объявили о старте Attackathon — события, участники которого ищут уязвимости в коде сети криптовалюты. Attackathon носит соревновательный характер: участники будут искать баги по заранее определенным инструкциям. Мероприятие продлится до 20 января 2025 года. Призовой фонд составляет $1,5 млн. Attackathon проводится при поддержке компании Immunefi, которая занимается Web3-безопасностью.

Ну и нельзя не отметить положительную динамику в спотовых ETF на эфир. В отличие от биржевых фондов на биткоин, здесь всю неделю наблюдались притоки денежных средств. Правда, общая их сумма оказалась достаточно скромной относительно спотовых биткоин ETF – чуть более $224 млн.



С точки зрения технического анализа, эфир находится на бычьей территории. В пользу этого факта говорят превышение ценой 50-дневной скользящей средней и нахождение индикатора RSI выше отметки 50. Уровнем сопротивления выступает максимум прошедшей недели – $3 688, уровень поддержки – $3 447,6.



Avalanche
Цена криптовалюты Avalanche с 22 по 29 ноября практически не изменилась. 25 числа была достигнута отметка в $47,8. Последний раз так дорого Avalanche стоила 10 апреля 2024 года. Иными словами, криптовалюта на неделе обновила свой максимум за семь месяцев.



Основной новостью, которая всколыхнуло сообщество Avalanche, стало развертывание в понедельник, 25 ноября, в тестовой сети обновления Avalanche9000. Оно несет в себе, например, предложение ACP-77, которое поспособствует большей мобильности валидаторов. А ACP-125 снизит базовые комиссии сети на 96 %.

Кроме того, вместе с запуском обновления в тестовой сети была запущена программа грантов — Retro9000. В результате ее реализации разработчики решений для блокчейнов первого уровня получат $40 млн, $2 млн из которых предназначены для рефералов. Отдельно стоит отметить удешевление развертывания сетей первого уровня на 99,9% после претворения Avalanche9000 в жизнь.

Кстати, с разработчиками в Avalanche полный порядок. В ноябре криптовалюта вошла в топ-20 по их активности, которая рассчитывается по действия на Github. Показатель Avalanche составил 262,77 — правда до лидера, Internet Computer (ICP) с 808,4, — достаточно далеко. Если же говорить о результатах за последнюю неделю, то они еще лучше. По итогам семи дней Avalanche на одиннадцатом месте по активности разработчиков.



На фоне таких успехов криптовалюта показала рост по ряду других показателей. Открытый интерес несколько дней по ходу недели держался выше $500 млн. Этого не наблюдалось аж с марта 2024 года. Рост показателя явно указывает на возросший интерес к Avalanche со стороны инвесторов.



А еще в сетях Avalanche первого уровня продолжает увеличиваться количество транзакций. Тенденция наметилась 14 сентября, когда в последний раз показатель составил менее 1 млн. В ноябре количество не опускалось ниже 2 млн, а начиная с 18 ноября и вовсе не было дня ниже 3 млн.



По техническому анализу Avalanche выглядит достаточно перспективно. С начала ноября криптовалюта выросла более чем в два раза. На данный момент все говорит в пользу продолжения бычьего тренда. 22 ноября на графике образовался сильный сигнал – золотой крест, пересечение быстрой 50-дневной скользящей средней (обозначена синим цветом) медленной 200-дневной скользящей средней (отмечена оранжевым цветом) снизу вверх. Это сильный сигнал для покупок. Ближайшими уровнями поддержки и сопротивления выступают отметки $37,72 и $47,8 соответственно.



Вывод
Криптовалюты продемонстрировали разнонаправленное движение в последнюю неделю ноября. Биткоин немного отступил от своих максимальных значений, эфир, наоборот, серьезно вырос, а, например, Avalanche показала околонулевую динамику.