12 декабря 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который впервые в истории преодолел психологически важный уровень 20 000 пунктов. Ростом на 5,5%, в частности, отметились акции Alphabet, которая представила чип нового поколения. Макроэкономические данные при этом показали стабилизацию базовой потребительской инфляции США в ноябре на уровне 3,3% г/г и ускорение основной с 2,6% до 2,7% г/г, как и прогнозировалось. Рынки, таким образом, продолжают закладывать в цены снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. В четверг в США ждут данных по производственной инфляции за ноябрь, которые могут показать сдержанное ускорение темпов её роста.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который смог устоять выше поддержки 4950 пунктов. В четверг инвесторы ждут еще одного снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, что умеренно позитивно как минимум для среднесрочных настроений.
На торгах в Азии с утра в том числе после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Власти КНР в ходе экономической конференции этой недели дали сигнал об изменении монетарной политики на «умеренно свободную», что поддерживает покупки акций. Гонконгский Hang Seng растет на 1,8%, пытаясь закрепиться выше сопротивления 20 400 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 0,5% после скачка наверх почти на 2% накануне. Цены в середине недели продолжили отскок от района важных долгосрочных поддержек 70 долл и 67 долл соответственно и поднялись к отметкам 74 долл и 70 долл на фоне надежд на ускорение экономики Китая, а также сохранения напряженности на Ближнем Востоке. ОПЕК в своем ежемесячном отчете в среду при этом понизила прогноз по спросу на нефть в 2024 году на 210 тыс барр/день, до 1,6 млн барр/день, а МЭА представит свои ожидания в четверг.
События дня:
ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
торговый баланс России в октябре (16.00 мск)
заседание ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция регулятора (16.45 мск)
индекс цен производителей США в ноябре (15.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
экономические прогнозы ЕЦБ (17.45 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
расписки Fix Price, акции Полюса и Европлана последний день торгуются с дивидендами за 2022-2024 гг
День инвестора Самолета
Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC)
квартальные результаты Broadcom, Costco
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0,4% и 3,5% соответственно. Рублевый индикатор смог устоять немногим выше 2500 пунктов, но в целом остается под давлением краткосрочного сопротивления 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС чувствует себя слабо на фоне новой волны девальвации рубля и стремился к поддержке 760 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1,6%, до 13,90 руб. Китайская валюта в течение дня тестировала отметку 14 руб, закрепление выше которой может предвещать новую волну её роста. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,27 руб и 108,55 руб соответственно (против 100,03 руб и 106,20 руб днем ранее), вновь отразив заметное ослабление рубля. На Форекс в течение дня доллар и евро поднимались к 108,50 руб и 114 руб соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддержать рост цен на нефть и металлы, на которые, в свою очередь благоприятно влияют новости о возможном смягчении монетарной политики Китая в ближайшие месяцы. В четверг при этом в последний день с дивидендами можно будет купить акции Полюса, Fix Price и Европлана. Застройщик Самолет же, акции которого отвесно падают в последние сессии на фоне проблем в отрасли, проведет День инвестора: возможно руководству компании удастся ослабить рыночные страхи. Рубль, в то же время, вновь взял курс на ослабление, что обеспечивает поддержку «префам» Сургутнефтегаза. Опубликованные накануне данные по потребительской инфляции в РФ в ноябре показали её ускорение с 8,5% до 8,9% г/г (прогнозировалось 8,7%), что предвещает новый виток ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, но не оказывает значимого влияния на российскую валюту.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который впервые в истории преодолел психологически важный уровень 20 000 пунктов. Ростом на 5,5%, в частности, отметились акции Alphabet, которая представила чип нового поколения. Макроэкономические данные при этом показали стабилизацию базовой потребительской инфляции США в ноябре на уровне 3,3% г/г и ускорение основной с 2,6% до 2,7% г/г, как и прогнозировалось. Рынки, таким образом, продолжают закладывать в цены снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. В четверг в США ждут данных по производственной инфляции за ноябрь, которые могут показать сдержанное ускорение темпов её роста.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который смог устоять выше поддержки 4950 пунктов. В четверг инвесторы ждут еще одного снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, что умеренно позитивно как минимум для среднесрочных настроений.
На торгах в Азии с утра в том числе после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Власти КНР в ходе экономической конференции этой недели дали сигнал об изменении монетарной политики на «умеренно свободную», что поддерживает покупки акций. Гонконгский Hang Seng растет на 1,8%, пытаясь закрепиться выше сопротивления 20 400 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 0,5% после скачка наверх почти на 2% накануне. Цены в середине недели продолжили отскок от района важных долгосрочных поддержек 70 долл и 67 долл соответственно и поднялись к отметкам 74 долл и 70 долл на фоне надежд на ускорение экономики Китая, а также сохранения напряженности на Ближнем Востоке. ОПЕК в своем ежемесячном отчете в среду при этом понизила прогноз по спросу на нефть в 2024 году на 210 тыс барр/день, до 1,6 млн барр/день, а МЭА представит свои ожидания в четверг.
События дня:
ежемесячный отчет МЭА (12.00 мск)
торговый баланс России в октябре (16.00 мск)
заседание ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция регулятора (16.45 мск)
индекс цен производителей США в ноябре (15.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
экономические прогнозы ЕЦБ (17.45 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
расписки Fix Price, акции Полюса и Европлана последний день торгуются с дивидендами за 2022-2024 гг
День инвестора Самолета
Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC)
квартальные результаты Broadcom, Costco
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0,4% и 3,5% соответственно. Рублевый индикатор смог устоять немногим выше 2500 пунктов, но в целом остается под давлением краткосрочного сопротивления 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС чувствует себя слабо на фоне новой волны девальвации рубля и стремился к поддержке 760 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1,6%, до 13,90 руб. Китайская валюта в течение дня тестировала отметку 14 руб, закрепление выше которой может предвещать новую волну её роста. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,27 руб и 108,55 руб соответственно (против 100,03 руб и 106,20 руб днем ранее), вновь отразив заметное ослабление рубля. На Форекс в течение дня доллар и евро поднимались к 108,50 руб и 114 руб соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддержать рост цен на нефть и металлы, на которые, в свою очередь благоприятно влияют новости о возможном смягчении монетарной политики Китая в ближайшие месяцы. В четверг при этом в последний день с дивидендами можно будет купить акции Полюса, Fix Price и Европлана. Застройщик Самолет же, акции которого отвесно падают в последние сессии на фоне проблем в отрасли, проведет День инвестора: возможно руководству компании удастся ослабить рыночные страхи. Рубль, в то же время, вновь взял курс на ослабление, что обеспечивает поддержку «префам» Сургутнефтегаза. Опубликованные накануне данные по потребительской инфляции в РФ в ноябре показали её ускорение с 8,5% до 8,9% г/г (прогнозировалось 8,7%), что предвещает новый виток ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, но не оказывает значимого влияния на российскую валюту.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба