Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил снижение перед ожидаемым позже на неделе повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск упал на 2,25%, до 2429,29 пункта, подойдя вплотную к годовому минимуму. Индекс РТС снизился на 2,25%, до 739,94 пункта, также стремясь к самому низкому значению года.
Рубль к юаню на Мосбирже терял около 0,5%, находясь на 13,93 руб. Китайская валюта по ходу сессии отступила от её минимумов и вновь стремилась к психологически важному значению 14 руб.
Эмитенты
В символическом плюсе к середине сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,1%). Положительную динамику по ходу дня показывали также обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Полюса, которые впоследствии перешли к снижению в пределах 0,5%.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза сохраняли роль защитных бумаг, хотя курс доллара на Форекс оставался ниже 105 руб.
Бумаги Полюса чувствовали себя лучше рынка вместе со стабилизацией цен на золото, которые находились немногим ниже сопротивления 2680 долл/унц.
Обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза в понедельник также пытались расти, хотя в целом вместе со всем российским рынком чувствуют себя слабо, так как обычно дают ограниченную дивидендную доходность по сравнению с «префами». Так, по итогам 2023 года доходность выплат по «обычке» составила лишь 3% против 20,5% по «префам».
С технической точки зрения обыкновенные акции Сургутнефтегаза в середине декабря торгуются у недавних минимумов и, в частности, достигнутого в сентябре самого низкого значения с ноября 2022 года 21,04 руб. Сигналы дневного и недельного графиков умеренно негативны и предупреждают о рисках развития падения и обновления годового минимума, особенно в случае дальнейших продаж на рынке РФ в целом и неспособности цен на нефть вернуться к среднесрочному повышению. Покупка обыкновенных акций Сургутнефтегаза под дивиденды на данный момент не представляется привлекательной инвестицией, но оказать бумагам поддержку может близость локальных минимумов и улучшение общих настроений в РФ. Важное среднесрочное сопротивление расположено на 26,50 руб (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика).
В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги НоваБев Групп (-11,90%), котировки Русснефти (-5,62%), акции Детского мира (-5,57%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-4,70%), котировки ЛСР (-4,68%).
Давление на бумаги НоваБев групп, судя по всему, оказывали поступающие на рынок акции компании в рамках увеличения уставного капитала, о котором было объявлено летом текущего года.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который продолжал отступление от ближайшего сопротивления 4990 пунктов. Опубликованные в понедельник предварительные оценки показали дальнейшее сокращение в производственных секторах крупнейших стран Европы в декабре, но активность в секторах услуг вернулась к росту. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего выступления при этом дала сигнал в пользу перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в регионе.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 1-1,5%, продолжая отступление от района сопротивлений 74,50 долл и 71,50 долл, которого достигли в пятницу. Участники зафиксировали часть прибыли на фоне дальнейших неоднозначных сигналов в отношении экономики Китая.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Сегодня инвесторы будут ждать предварительных оценок деловой активности в стране в декабре, которые, вероятно, покажут дальнейшее сокращение в секторе производства и рост в секторе услуг. В целом S&P 500 в последние сессии движется в диапазоне 6000-6100 пунктов.
События дня:
предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран США за декабрь (17.45 мск)
встречи крупного бизнеса с Владимиром Путиным
голосование по вопросу о доверии правительству Шольца
акции ЛУКОЙЛа, HeadHunter, Северстали последний день торгуются с дивидендами
собрание акционеров Лензолота по дивидендам
Рынок внутри дня
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались разнонаправленные настроения. Рынки переходят в режим ожидания заседания ФРС и других важных макроэкономических событий недели. Индекс Мосбиржи тем временем ускорил снижение и подошел вплотную к годовому минимуму 2426 пунктов на фоне отсутствия новых драйверов для роста. ЕС сегодня также утвердил 15-й пакет санкций против РФ, который коснулся в том числе танкеров, перевозящих российскую нефть. Не исключено, что некоторые обнадеживающие новости по ходу дня поступят со встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба