Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе и ускорил снижение под давлением дивидендных отсечек и общих негативных фундаментальных факторов. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск упал на 1,42%, до 2386,57 пункта, обновив очередной минимум с марта 2023 года. Индекс РТС снизился на 1,37%, до 730,86 пункта, находясь вблизи годового минимума 723 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже терял около 1%, находясь на 14,01 руб. Китайская валюта вновь вернулась к психологически важному значению 14 руб, но в целом в последние сессии торгуется в узком диапазоне.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2% и +1,85%), бумаги Полюса (+1,96%), котировки ФосАгро (+1,36%), акции Селигдара (+1,07%), бумаги ЛСР (+1,06%).
Акции Полюса пытались вернуться к повышению после недавнего закрытия дивидендного реестра, хотя котировки золота проявляют краткосрочную слабость и стремятся к поддержке 2650 долл/унц.
Акционеры Татнефти и ФосАгро ждут закрытия дивидендных реестров по промежуточным дивидендам. Кроме того, ФосАгро сегодня проводит совет директоров о бюджете на 2025 год, а также разработке стратегии развития на 2025-2030 годы.
В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги ЛУКОЙЛа (-7,13%), котировки Детского мира (-5,57%), бумаги Северстали (-3,57%), акции ТМК (-3,32%), котировки РусГидро (-1,76%), бумаги ПИК (-1,49%).
ЛУКОЙЛ и Северсталь упали после закрытия дивидендных реестров.
Застройщик ПИК продолжил отыгрывать введенные против него накануне санкции ЕС, а также общую сложную ситуацию в отрасли.
С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа сегодня стремятся к минимуму текущего года 6040 руб при ухудшении сигналов дневного и недельного графиков. Стабилизация ниже поддержки 6250 руб может предвещать движение к новым самым низким значениям с 2023 года и проверку на прочность отметки 6000 руб со следующими поддержками 5880 руб и 5700 руб. Перспектива выплаты дивидендов в условиях падения на всем российском рынке в целом, а также сдержанных цен на нефть ранее не смогла вернуть покупки в бумаги, а теперь следующих выплат, вероятно, придется ждать до 2-го квартала 2025 года, что в краткосрочной перспективе при прочих равных может ограничивать интерес к ЛУКОЙЛу. Говорить об улучшении среднесрочных перспектив бумаг и предвещать их возвращение к историческому максимуму 8175 руб может стабилизация выше сопротивления 7235 руб (максимум ноября и район верхней полосы Боллинджера недельного графика).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжал колебания в узком диапазоне значений. Опубликованные во вторник данные показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за декабрь сильнее прогнозов, в то время как индекс экономических настроений инвесторов ZEW за декабрь, напротив, подскочил больше ожиданий. В Великобритании же перед заседанием Банка Англии на этой неделе вышли достаточно сильные данные по рынку труда, которые показали в том числе ускорение темпов роста средних зарплат в октябре с учетом бонусов с 4,9% до 5,2%. Банк Англии, как прогнозируется, на этот раз оставит уровень ключевой ставки на отметке 4,75%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 1-1,5%, стремясь к поддержкам 73 долл и 69 долл соответственно. Участники продолжают отыгрывать сомнения в способности экономики Китая ускорить рост в 2025 году, несмотря на многочисленные призывы властей к её стимулированию.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%. Накануне индикатор приблизился к верхней границе диапазона 6000-6100 пунктов. Во вторник рынок может получить умеренно позитивные сигналы о динамике розничных продаж и промышленного производства США за ноябрь, которые могут спровоцировать ожидания ужесточения позиции ФРС в следующем году.
События дня:
розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
промышленное производство США в ноябре (17.15 мск)
совет директоров ФосАгро о бюджете на 2025 год, разработке стратегии развития на 2025-2030 гг
Рынок внутри дня
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Участники ждали новых макроэкономических данных из США, а также подведения итогов заседания ФРС. Индекс Мосбиржи ускорил снижение и продолжал обновление минимумов с начала 2023 года, закрепляясь ниже 2400 пунктов в условиях перспективы ужесточения монетарных и фискальных условий в РФ. Участники пытались осуществлять точечные покупки под дивиденды, но веских поводов для оптимизма на рынке все еще нет.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба