17 декабря 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов оставался в значительном минусе, но отступил от самых низких значений дня. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 1,78%, до 2377,15 пункта, ранее обновив очередной минимум с марта 2023 года (2370 пунктов). Индекс РТС упал на 1,86%, до 727,06 пункта, удержавшись немногим выше годового минимума 723 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил ослабление и терял около 1,5%, находясь на 14,07 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,99 руб и 108,34 руб соответственно (против 102,91 руб и 108,70 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля к европейской валюте.
Эмитенты
К завершению сессии в лидерах роста находились акции НоваБев Групп (+3,19%), бумаги Полюса (+2,85%), котировки Мосэнерго (+1,87%), акции ЛСР (+1,27%), бумаги Совкомфлота (+1,17%), привилегированные акции Транснефти (+1,12%).
Бумаги НоваБев групп скорректировались наверх после сильного падения предыдущего дня.
Акции Полюса пытались вернуться к повышению после недавнего закрытия дивидендного реестра, хотя котировки золота проявляют краткосрочную слабость и стремятся к поддержке 2650 долл/унц.
В наибольшем минусе пребывали бумаги ЛУКОЙЛа (-7,56%), котировки Северстали (-3,96%), акции ТМК (-3,71%), котировки РУСАЛа (-2,36%), бумаги Газпрома (-1,94%), акции ПИК (-1,30%).
ЛУКОЙЛ и Северсталь упали после закрытия дивидендных реестров.
Акции Газпрома во вторник обновили минимум с января 2009 года (106,10 руб). Давление на акции оказывали новости об отсутствии интереса ЕС в дальнейшем транзите российского газа через Украину.
Застройщик ПИК продолжил отыгрывать введенные против него накануне санкции ЕС, а также общую сложную ситуацию в отрасли.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,5%. На рынке наблюдалась сдержанная фиксация прибыли после данных об ускорении темпов роста розничных продаж страны в ноябре с 0,5% до 0,7% м/м (прогнозировалось +0,6%), которые заверяют инвесторов в стабильности крупнейшей экономики мира перед завтрашним заседанием ФРС и, как следствие, могут привести к ужесточению тона регулятора в следующем году. В среду же ожидается еще одно снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Промышленное производство США в ноябре, тем временем, снизилось на 0,1% м/м вслед за падением на 0,4% месяцем ранее (ожидалось +0,3%).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Опубликованные во вторник данные показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за декабрь сильнее прогнозов, в то время как индекс экономических настроений инвесторов ZEW за декабрь, напротив, подскочил больше ожиданий. В Великобритании же перед заседанием Банка Англии на этой неделе вышли достаточно сильные данные по рынку труда, которые показали в том числе ускорение темпов роста средних зарплат в октябре с учетом бонусов с 4,9% до 5,2%. В среду данные по инфляции Соединенного Королевства за ноябрь также могут сигнализировать её более быстрые темпы. Банк Англии, как прогнозируется, на этот раз оставит уровень ключевой ставки на отметке 4,75%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 2-2,5%, тестируя поддержки 73 долл и 69 долл соответственно. Цены продолжают колебания в узком диапазоне, а в среду перед заседанием ФРС будут оценивать в том числе данные Минэнерго США по запасам нефти на прошлой неделе (ожидается сокращение на 1,6 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдался умеренный пессимизм. Рынки подходят к подведению последних в этом году итогов заседания ФРС с осознанием возможного ужесточения тона регулятора в последующие месяцы, что стало бы негативным для акций и золота. Российский рынок к концу дня оставался в плену сильной нисходящей тенденции, хотя и отступил от очередного годового минимума по индексу Мосбиржи. Продажи в РФ были спровоцированы корпоративным и общерыночным негативом, при этом рублевый сегмент вошел в зону краткосрочной перепроданности, что дает некоторую надежду на отскок еще до пятничного заседания ЦБ РФ.
События дня:
индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
предварительные оценки закладок новых домов и разрешений на строительство в США в ноябре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
решение по процентной ставке ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
квартальные результаты Micron, General Mills
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил ослабление и терял около 1,5%, находясь на 14,07 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,99 руб и 108,34 руб соответственно (против 102,91 руб и 108,70 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля к европейской валюте.
Эмитенты
К завершению сессии в лидерах роста находились акции НоваБев Групп (+3,19%), бумаги Полюса (+2,85%), котировки Мосэнерго (+1,87%), акции ЛСР (+1,27%), бумаги Совкомфлота (+1,17%), привилегированные акции Транснефти (+1,12%).
Бумаги НоваБев групп скорректировались наверх после сильного падения предыдущего дня.
Акции Полюса пытались вернуться к повышению после недавнего закрытия дивидендного реестра, хотя котировки золота проявляют краткосрочную слабость и стремятся к поддержке 2650 долл/унц.
В наибольшем минусе пребывали бумаги ЛУКОЙЛа (-7,56%), котировки Северстали (-3,96%), акции ТМК (-3,71%), котировки РУСАЛа (-2,36%), бумаги Газпрома (-1,94%), акции ПИК (-1,30%).
ЛУКОЙЛ и Северсталь упали после закрытия дивидендных реестров.
Акции Газпрома во вторник обновили минимум с января 2009 года (106,10 руб). Давление на акции оказывали новости об отсутствии интереса ЕС в дальнейшем транзите российского газа через Украину.
Застройщик ПИК продолжил отыгрывать введенные против него накануне санкции ЕС, а также общую сложную ситуацию в отрасли.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,5%. На рынке наблюдалась сдержанная фиксация прибыли после данных об ускорении темпов роста розничных продаж страны в ноябре с 0,5% до 0,7% м/м (прогнозировалось +0,6%), которые заверяют инвесторов в стабильности крупнейшей экономики мира перед завтрашним заседанием ФРС и, как следствие, могут привести к ужесточению тона регулятора в следующем году. В среду же ожидается еще одно снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Промышленное производство США в ноябре, тем временем, снизилось на 0,1% м/м вслед за падением на 0,4% месяцем ранее (ожидалось +0,3%).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Опубликованные во вторник данные показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за декабрь сильнее прогнозов, в то время как индекс экономических настроений инвесторов ZEW за декабрь, напротив, подскочил больше ожиданий. В Великобритании же перед заседанием Банка Англии на этой неделе вышли достаточно сильные данные по рынку труда, которые показали в том числе ускорение темпов роста средних зарплат в октябре с учетом бонусов с 4,9% до 5,2%. В среду данные по инфляции Соединенного Королевства за ноябрь также могут сигнализировать её более быстрые темпы. Банк Англии, как прогнозируется, на этот раз оставит уровень ключевой ставки на отметке 4,75%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 2-2,5%, тестируя поддержки 73 долл и 69 долл соответственно. Цены продолжают колебания в узком диапазоне, а в среду перед заседанием ФРС будут оценивать в том числе данные Минэнерго США по запасам нефти на прошлой неделе (ожидается сокращение на 1,6 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдался умеренный пессимизм. Рынки подходят к подведению последних в этом году итогов заседания ФРС с осознанием возможного ужесточения тона регулятора в последующие месяцы, что стало бы негативным для акций и золота. Российский рынок к концу дня оставался в плену сильной нисходящей тенденции, хотя и отступил от очередного годового минимума по индексу Мосбиржи. Продажи в РФ были спровоцированы корпоративным и общерыночным негативом, при этом рублевый сегмент вошел в зону краткосрочной перепроданности, что дает некоторую надежду на отскок еще до пятничного заседания ЦБ РФ.
События дня:
индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (10.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
предварительные оценки закладок новых домов и разрешений на строительство в США в ноябре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
решение по процентной ставке ФРС и экономические прогнозы регулятора (22.00 мск)
пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
квартальные результаты Micron, General Mills
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба