Сегодня, 20:17 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов находился в уверенном плюсе, показывая коррекционное восстановление от минимумов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1,15%, до 2404,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,37%, до 737,02 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,6%, находясь на 14,16 руб после достижения по ходу сессии минимума с начала декабря 14,19 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,77 руб и 108,50 руб соответственно (против 102,99 руб и 108,34 руб днем ранее), отразив незначительные изменения рубля.
Эмитенты
К завершению сессии в лидерах роста находились акции НоваБев Групп (+2,89%), бумаги Северстали (+2,54%), котировки ВК (+2,35%), акции ФосАгро (+2,26%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,18% и +1,43%).
Бумаги НоваБев групп продолжали восстановление позиций после слабости в начале недели.
По Татнефти и ФосАгро продолжают ждать выплаты промежуточных дивидендов за 2024 год, причем бумаги ФосАгро последний день с выплатами можно будет купить уже завтра с текущей доходностью около 2,2%.
В наибольшем минусе пребывали бумаги СПБ Биржи (-2,38%), акции Сегежи (-1,52%), котировки Газпрома (-0,91%), акции Газпром нефти (-0,91%), бумаги РУСАЛа (-0,69%).
Акции Газпрома продолжили обновлять минимумы с января 2009 года (105,22 руб) после новостей об отсутствии планов ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году (в то же время, как сообщается, Газпром впервые поставил партию СПГ в Италию), а также неопределенных перспективах дивидендов за 2024 год. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре заявил, что в Минфине не ждут выплат от компании в 2025 году. В конце ноября при этом в Газпроме сообщили об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 990 млрд руб, и дивидендной базе за расчетный период в размере 842 млрд руб. Свободный денежный поток Газпрома вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд руб. Компания, однако, в 2025 году также планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5% при этом на этот раз в лидерах оказался отстающий в декабре Dow Jones Industrial Average. Рынок ждал сегодняшнего подведения итогов заседания ФРС и, главное общего настроя регулятора на следующие заседания. Сила американской экономики и рынка труда наряду с некоторым ускорением инфляции в последнее время заставляют участников переоценивать возможную позицию ФРС в следующем году в пользу более жесткой.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Индикатор вновь стремился к сопротивлению 4990 пунктов. В Великобритании при этом стало известно об ускорении роста индекса потребительских цен в ноябре до 2,6% г/г по основному показателю и до 3,5% г/г по базовому, что подтверждает высокую вероятность сохранения ключевой ставки Банк Англии на завтрашнем заседании на отметке 4,75%. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре при этом увеличился на 2,2% г/г (прогнозировалось +2,3%) вслед за ростом на 2% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли в пределах 1%, продолжая колебания в узком диапазоне. Отчет Минэнерго США по запасам в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 934 тыс баррелей (ожидалось -1,6 млн баррелей) при росте запасов бензина на 2,34 млн баррелей (ожидалось +2 млн) и снижении запасов дистиллятов на 3,18 млн баррелей (ожидалось +800 тыс). В целом данные можно назвать неоднозначными.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду перед подведением итогов заседания ФРС преобладал умеренный оптимизм, который обеспечивался надеждами на сохранение мягкого тона регулятора как минимум в декабре. Перспективы политики ФРС в 2025 году при этом выглядят более неопределенными. Российский рынок при этом снял перепроданность в рублевом сегменте и отвоевал отметку 2400 пунктов по индексу Мосбиржи со следующим сопротивлением 2420 пунктов. На данный момент повышение обеспечено скорее технической коррекцией, но нельзя исключать, что в случае намеков ЦБ РФ на последнее в этом цикле повышение ставки и усиление надежд на начало мирных переговоров по Украине на рынке вскоре может быть сформировано среднесрочное дно.
События дня:
индекс потребительского климата Германии GfK за январь (10.00 мск)
ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным (12.00 мск)
встречи лидеров ЕС (13.00 мск)
решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2024 г (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
акции ФосАгро последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
квартальные результаты Accenture, Nike, FedEx, FactSet
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,6%, находясь на 14,16 руб после достижения по ходу сессии минимума с начала декабря 14,19 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,77 руб и 108,50 руб соответственно (против 102,99 руб и 108,34 руб днем ранее), отразив незначительные изменения рубля.
Эмитенты
К завершению сессии в лидерах роста находились акции НоваБев Групп (+2,89%), бумаги Северстали (+2,54%), котировки ВК (+2,35%), акции ФосАгро (+2,26%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,18% и +1,43%).
Бумаги НоваБев групп продолжали восстановление позиций после слабости в начале недели.
По Татнефти и ФосАгро продолжают ждать выплаты промежуточных дивидендов за 2024 год, причем бумаги ФосАгро последний день с выплатами можно будет купить уже завтра с текущей доходностью около 2,2%.
В наибольшем минусе пребывали бумаги СПБ Биржи (-2,38%), акции Сегежи (-1,52%), котировки Газпрома (-0,91%), акции Газпром нефти (-0,91%), бумаги РУСАЛа (-0,69%).
Акции Газпрома продолжили обновлять минимумы с января 2009 года (105,22 руб) после новостей об отсутствии планов ЕС продлевать транзит российского газа через Украину в 2025 году (в то же время, как сообщается, Газпром впервые поставил партию СПГ в Италию), а также неопределенных перспективах дивидендов за 2024 год. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в декабре заявил, что в Минфине не ждут выплат от компании в 2025 году. В конце ноября при этом в Газпроме сообщили об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 990 млрд руб, и дивидендной базе за расчетный период в размере 842 млрд руб. Свободный денежный поток Газпрома вернулся в положительную зону и за 9 месяцев составил 14 млрд руб. Компания, однако, в 2025 году также планирует осуществить масштабные инвестиции в объеме 1,52 трлн руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5% при этом на этот раз в лидерах оказался отстающий в декабре Dow Jones Industrial Average. Рынок ждал сегодняшнего подведения итогов заседания ФРС и, главное общего настроя регулятора на следующие заседания. Сила американской экономики и рынка труда наряду с некоторым ускорением инфляции в последнее время заставляют участников переоценивать возможную позицию ФРС в следующем году в пользу более жесткой.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Индикатор вновь стремился к сопротивлению 4990 пунктов. В Великобритании при этом стало известно об ускорении роста индекса потребительских цен в ноябре до 2,6% г/г по основному показателю и до 3,5% г/г по базовому, что подтверждает высокую вероятность сохранения ключевой ставки Банк Англии на завтрашнем заседании на отметке 4,75%. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре при этом увеличился на 2,2% г/г (прогнозировалось +2,3%) вслед за ростом на 2% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли в пределах 1%, продолжая колебания в узком диапазоне. Отчет Минэнерго США по запасам в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 934 тыс баррелей (ожидалось -1,6 млн баррелей) при росте запасов бензина на 2,34 млн баррелей (ожидалось +2 млн) и снижении запасов дистиллятов на 3,18 млн баррелей (ожидалось +800 тыс). В целом данные можно назвать неоднозначными.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду перед подведением итогов заседания ФРС преобладал умеренный оптимизм, который обеспечивался надеждами на сохранение мягкого тона регулятора как минимум в декабре. Перспективы политики ФРС в 2025 году при этом выглядят более неопределенными. Российский рынок при этом снял перепроданность в рублевом сегменте и отвоевал отметку 2400 пунктов по индексу Мосбиржи со следующим сопротивлением 2420 пунктов. На данный момент повышение обеспечено скорее технической коррекцией, но нельзя исключать, что в случае намеков ЦБ РФ на последнее в этом цикле повышение ставки и усиление надежд на начало мирных переговоров по Украине на рынке вскоре может быть сформировано среднесрочное дно.
События дня:
индекс потребительского климата Германии GfK за январь (10.00 мск)
ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным (12.00 мск)
встречи лидеров ЕС (13.00 мск)
решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2024 г (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
акции ФосАгро последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
квартальные результаты Accenture, Nike, FedEx, FactSet
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба