Сегодня, 10:59 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть склонны к снижению после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после заседания ФРС и умеренно жесткого сигнала регулятора преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 2,5-3,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. S&P 500 при этом не удержал психологически важную отметку 6000 пунктов. Рынок реагировал на итоги заседания ФРС, которая ожидаемо снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, но при этом явно дала понять, что готова замедлить темпы смягчения политики в условиях сильного рынка труда и по-прежнему высокой инфляции. На этом фоне индекс доллара подскочил до максимума с ноября 2022 года, котировки золота опустились ниже 2650 долл/унц, а доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше 4,5%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг рынок может попытаться стабилизироваться после продаж накануне, хотя следующей целью коррекции S&P 500 может стать отметка 5775 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который возобновил рост к сопротивлению 4990 пунктов. Статистика среды подтвердила тенденцию к ускорению потребительской инфляции Великобритании, что создает почву для сохранения процентной ставки Банком Англии на сегодняшнем заседании без изменений.
На торгах в Азии с утра после продаж в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%. Банк Японии на заседании четверга ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений, подчеркнув неопределенность в национальной экономике. Австралийский ASX 200 упал на 1,7%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,7%, не оставляя надежд на позитивный эффект уже предложенных мер стимулирования национальной экономики. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%, продолжая колебания у отметки 19 750 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 0,5-1% после незначительных изменений накануне, когда цены отступили от внутридневных пиков на фоне «ястребиного» сигнала ФРС. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 934 тыс баррелей (ожидалось -1,6 млн баррелей) при росте запасов бензина на 2,34 млн баррелей (ожидалось +2 млн) и снижении запасов дистиллятов на 3,18 млн баррелей (ожидалось +800 тыс). В целом данные можно назвать неоднозначными.
События дня:
индекс потребительского климата Германии GfK за январь (10.00 мск)
ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным (12.00 мск)
встречи лидеров ЕС (13.00 мск)
решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2024 г (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
акции ФосАгро последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
набсовет банка «Санкт-Петербург» обсудит корректировку стратегии развития
квартальные результаты Accenture, Nike, FedEx, FactSet
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 1,3% и 1,6% соответственно, начав восходящую коррекцию. Рублевый индикатор снял краткосрочную перепроданность и поднялся выше 2400 пунктов с ближайшим сопротивлением 2420 пунктов. Долларовый РТС стремился к 740 пунктам, но в четверг может оказаться под давлением сильного доллара.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,6%, до 14,15 руб, после достижения по ходу сессии минимума с начала декабря 14,19 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,77 руб и 108,50 руб соответственно (против 102,99 руб и 108,34 руб днем ранее), отразив незначительные изменения рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны ухудшения внешнего фона и, в частности, падения цен на металлы, но в целом накануне показал готовность к развитию восходящей коррекции. Важную среднесрочную поддержку протестировали цены на золото, для которых негативно ужесточение тона ФРС и рост доходности американских гособлигаций и доллара. Интересные новости по ходу сессии могут поступить с большой пресс-конференции Владимира Путина, в то время как акции ФосАгро сегодня последний день можно купить с промежуточными дивидендами за 2024 год. Заседание ФРС при этом может привести к пересмотру среднесрочных «длинных» позиций прежде всего на американском фондовом рынке.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 2,5-3,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. S&P 500 при этом не удержал психологически важную отметку 6000 пунктов. Рынок реагировал на итоги заседания ФРС, которая ожидаемо снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, но при этом явно дала понять, что готова замедлить темпы смягчения политики в условиях сильного рынка труда и по-прежнему высокой инфляции. На этом фоне индекс доллара подскочил до максимума с ноября 2022 года, котировки золота опустились ниже 2650 долл/унц, а доходность 10-летних гособлигаций США вернулась выше 4,5%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг рынок может попытаться стабилизироваться после продаж накануне, хотя следующей целью коррекции S&P 500 может стать отметка 5775 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который возобновил рост к сопротивлению 4990 пунктов. Статистика среды подтвердила тенденцию к ускорению потребительской инфляции Великобритании, что создает почву для сохранения процентной ставки Банком Англии на сегодняшнем заседании без изменений.
На торгах в Азии с утра после продаж в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%. Банк Японии на заседании четверга ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений, подчеркнув неопределенность в национальной экономике. Австралийский ASX 200 упал на 1,7%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,7%, не оставляя надежд на позитивный эффект уже предложенных мер стимулирования национальной экономики. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%, продолжая колебания у отметки 19 750 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 0,5-1% после незначительных изменений накануне, когда цены отступили от внутридневных пиков на фоне «ястребиного» сигнала ФРС. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 934 тыс баррелей (ожидалось -1,6 млн баррелей) при росте запасов бензина на 2,34 млн баррелей (ожидалось +2 млн) и снижении запасов дистиллятов на 3,18 млн баррелей (ожидалось +800 тыс). В целом данные можно назвать неоднозначными.
События дня:
индекс потребительского климата Германии GfK за январь (10.00 мск)
ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным (12.00 мск)
встречи лидеров ЕС (13.00 мск)
решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2024 г (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
акции ФосАгро последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
набсовет банка «Санкт-Петербург» обсудит корректировку стратегии развития
квартальные результаты Accenture, Nike, FedEx, FactSet
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 1,3% и 1,6% соответственно, начав восходящую коррекцию. Рублевый индикатор снял краткосрочную перепроданность и поднялся выше 2400 пунктов с ближайшим сопротивлением 2420 пунктов. Долларовый РТС стремился к 740 пунктам, но в четверг может оказаться под давлением сильного доллара.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,6%, до 14,15 руб, после достижения по ходу сессии минимума с начала декабря 14,19 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,77 руб и 108,50 руб соответственно (против 102,99 руб и 108,34 руб днем ранее), отразив незначительные изменения рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны ухудшения внешнего фона и, в частности, падения цен на металлы, но в целом накануне показал готовность к развитию восходящей коррекции. Важную среднесрочную поддержку протестировали цены на золото, для которых негативно ужесточение тона ФРС и рост доходности американских гособлигаций и доллара. Интересные новости по ходу сессии могут поступить с большой пресс-конференции Владимира Путина, в то время как акции ФосАгро сегодня последний день можно купить с промежуточными дивидендами за 2024 год. Заседание ФРС при этом может привести к пересмотру среднесрочных «длинных» позиций прежде всего на американском фондовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба