Вчера, 19:26 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов находился в минусе, отступив от очередных максимумов с середины ноября. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,37%, до 2757,24 пункта. Индекс РТС упал на 1,62%, до 864,03 пункта, оказавшись под дополнительным давлением со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,5%, находясь на 13,47 руб и отступив от района декабрьского максимума 13,34 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,52 руб и 105,95 руб соответственно (против 99,22 руб и 103,29 руб днем ранее), также отразив ослабление рубля к обоим валютам.
Продажам в рубле могли способствовать ожидания возвращения Банка России с 9 января 2025 года к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября. Кроме того, с 27 декабря 2024 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+2,99% и +1,96%), бумаги Совкомфлота (+2,69%), котировки ТГК-1 (+2,59%), акции банка «Санкт-Петербург» (+2,44%), бумаги Роснефти (+1,95%).
Акции Мечела восстанавливались после неуклонного падения на протяжении всего 2024 года из-за ухудшения ситуации в отрасли и сложностей с экспортными поставками.
Совет директоров Совкомфлота сегодня рассматривает концепцию стратегии развития до 2030 года.
Акционеры Роснефти накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб на бумагу с закрытием реестра 10 января и доходностью 6,2%. При этом Владимир Путин в конце декабря разрешил Роснефти сделки с её акциями. В начале 2025 года инвесторы в компанию будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок, которые пока не могут восстановить импульс к среднесрочному росту, а также настроения на фондовом рынке РФ в целом, улучшение которых может продолжить оказывать поддержку в том числе Роснефти. Тем не менее стоит учитывать близость многолетних максимумов акций (в частности, 606,95 руб за 2024 год, 607,80 руб за 2023 год, 630,15 руб за 2022 год и 665,20 руб за 2021 год), которые могут ограничивать потенциал роста при отсутствии веских позитивных фундаментальных драйверов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги М. Видео (-1,99%), котировки Озона (-1,34%), акции Мосбиржи (-1,19%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,08%), котировки Новатэка (-0,99%).
Акционеры Озона в пятницу одобрили редомициляцию компании с Кипра в Россию, однако бумаги скорректировались вниз после роста предыдущих двух сессий.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,8-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На рынке проходила фиксация прибыли, в центре которой оказался лидирующий в росте с начала года IT-сектор. Так, Nasdaq с января текущего года подскочил на 30,6% благодаря повышенному интересу к технологиям искусственного интеллекта. S&P 500, в то же время, вырос на 25%, а Dow Jones Industrial Average прибавил около 14%. Все три индикатора обновили исторические максимумы в том числе благодаря смягчению тона ФРС и началу цикла снижения процентной ставки.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением Euro Stoxx 50 на 0,4%. По итогам года региональный индикатор показывает рост примерно на 8%, оказавшись слабее американских площадок в том числе на фоне внутренних политических проблем и угрозы ввода новых торговых пошлин со стороны США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли чуть более 0,5%, находясь в районе сопротивлений 74 долл и 70 долл соответственно. В 19.00 мск участники ждут отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе чуть менее чем на 1 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. По итогам года котировки Brent при этом готовы продемонстрировать снижение примерно на 4,5%, а WTI –на 2%, оказавшись под давлением неопределенности в отношении будущего спроса и, в частности, состояния экономики Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. Европейские площадки отыгрывали оптимизм в США во время послерождественской сессии, в то время как на американском рынке покупатели проявили неуверенность у важных краткосрочных уровней после удачного года. Российский рынок скорректировался вниз от сопротивлений 2765 пунктов и 880 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, в целом сохраняя базу для развития повышения на ожиданиях более сдержанного тона ЦБ РФ и улучшения геополитической обстановки в 2025 году. В рабочую субботу участники, в частности, смогут оценить резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.
События дня:
акционеры Диасофта и Займера обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,5%, находясь на 13,47 руб и отступив от района декабрьского максимума 13,34 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,52 руб и 105,95 руб соответственно (против 99,22 руб и 103,29 руб днем ранее), также отразив ослабление рубля к обоим валютам.
Продажам в рубле могли способствовать ожидания возвращения Банка России с 9 января 2025 года к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября. Кроме того, с 27 декабря 2024 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+2,99% и +1,96%), бумаги Совкомфлота (+2,69%), котировки ТГК-1 (+2,59%), акции банка «Санкт-Петербург» (+2,44%), бумаги Роснефти (+1,95%).
Акции Мечела восстанавливались после неуклонного падения на протяжении всего 2024 года из-за ухудшения ситуации в отрасли и сложностей с экспортными поставками.
Совет директоров Совкомфлота сегодня рассматривает концепцию стратегии развития до 2030 года.
Акционеры Роснефти накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб на бумагу с закрытием реестра 10 января и доходностью 6,2%. При этом Владимир Путин в конце декабря разрешил Роснефти сделки с её акциями. В начале 2025 года инвесторы в компанию будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок, которые пока не могут восстановить импульс к среднесрочному росту, а также настроения на фондовом рынке РФ в целом, улучшение которых может продолжить оказывать поддержку в том числе Роснефти. Тем не менее стоит учитывать близость многолетних максимумов акций (в частности, 606,95 руб за 2024 год, 607,80 руб за 2023 год, 630,15 руб за 2022 год и 665,20 руб за 2021 год), которые могут ограничивать потенциал роста при отсутствии веских позитивных фундаментальных драйверов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги М. Видео (-1,99%), котировки Озона (-1,34%), акции Мосбиржи (-1,19%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,08%), котировки Новатэка (-0,99%).
Акционеры Озона в пятницу одобрили редомициляцию компании с Кипра в Россию, однако бумаги скорректировались вниз после роста предыдущих двух сессий.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,8-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На рынке проходила фиксация прибыли, в центре которой оказался лидирующий в росте с начала года IT-сектор. Так, Nasdaq с января текущего года подскочил на 30,6% благодаря повышенному интересу к технологиям искусственного интеллекта. S&P 500, в то же время, вырос на 25%, а Dow Jones Industrial Average прибавил около 14%. Все три индикатора обновили исторические максимумы в том числе благодаря смягчению тона ФРС и началу цикла снижения процентной ставки.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением Euro Stoxx 50 на 0,4%. По итогам года региональный индикатор показывает рост примерно на 8%, оказавшись слабее американских площадок в том числе на фоне внутренних политических проблем и угрозы ввода новых торговых пошлин со стороны США.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли чуть более 0,5%, находясь в районе сопротивлений 74 долл и 70 долл соответственно. В 19.00 мск участники ждут отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе чуть менее чем на 1 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. По итогам года котировки Brent при этом готовы продемонстрировать снижение примерно на 4,5%, а WTI –на 2%, оказавшись под давлением неопределенности в отношении будущего спроса и, в частности, состояния экономики Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. Европейские площадки отыгрывали оптимизм в США во время послерождественской сессии, в то время как на американском рынке покупатели проявили неуверенность у важных краткосрочных уровней после удачного года. Российский рынок скорректировался вниз от сопротивлений 2765 пунктов и 880 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, в целом сохраняя базу для развития повышения на ожиданиях более сдержанного тона ЦБ РФ и улучшения геополитической обстановки в 2025 году. В рабочую субботу участники, в частности, смогут оценить резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.
События дня:
акционеры Диасофта и Займера обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба