Сегодня, 10:34 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативными. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Банк России сегодня возвращается к покупкам иностранной валюты.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,3%, которые отступили от минимумов дня. В целом биржи начали новый год с неуверенности в том числе из-за сомнений в дальнейшем активном снижении процентной ставки ФРС. Отчет ADP в среду показал замедление темпов роста занятости в частном секторе страны в декабре со 146 тыс до 122 тыс (прогнозировалось +139 тыс): статистика носит скорее нейтральный характер и может позволить ФРС воздержаться от снижения процентной ставки в январе. Протоколы заседания регулятора при этом подтвердили возможность более медленного смягчения монетарной политики в этом году в том числе из-за рисков разгара инфляции в период президентства Трампа. Экономика США в целом, как свидетельствовали в том числе данные по деловой активности в секторах услуг и производства страны за декабрь, сохраняет силу.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. В четверг торги на биржах США не проводятся в связи с Днем национального траура. В пятницу в стране при этом ждут выхода ключевого отчета по рынку труда за декабрь, а на следующей неделе – начала сезона квартальных отчетностей.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Европейский рынок в начале года тестирует психологически важный уровень 5000 пунктов и вновь пытается развить среднесрочный рост. Опубликованные ранее на неделе окончательные данные подтвердили возвращение сектора услуг еврозоны к расширению в декабре после сокращения месяцем ранее и также превысили прогнозы.
На торгах в Азии с утра вслед за ухудшением настроений в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,2%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,5%. США в январе объявили о внесении высокотехнологичных компаний КНР Tencent и CATL в черный список и их классификации как «военных». Опубликованные в четверг при этом данные показали неизменность потребительской инфляции Китая в декабре по сравнению с ноябрем при её замедлении до 0,1% в годовом исчислении. Цены производителей КНР снизились на 2,3% г/г, сохраняя дефляционную динамику. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, в начале года оставаясь ниже отметки 20 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Котировки отступили от достигнутых по ходу сессии максимумов с середины октября 2024 года после того, как отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе более чем на 12 млн баррелей при сокращении запасов нефти лишь на 959 тыс баррелей (ожидалось -1,8 млн баррелей). В целом же цены начали год ростом после сообщений об уменьшении нефтедобычи ОПЕК в декабре, а также на фоне ожиданий холодной погоды.
События дня:
торговый баланс и промышленное производство Германии в ноябре (10.00 мск)
экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
розничные продажи еврозоны в ноябре (13.00 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции Роснефти последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
начало торгов акциями ИКС 5 (X5) после редомициляции
администрация Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи Украине
Владимир Путин в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых нацпроектов
Банк России возобновит покупку иностранных валют
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,9%. Рублевый индикатор в начале года достиг пика с августа 2024 года 2898 пунктов, после чего вернулся в район 2800 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, обновил пик с первой половины ноября и поднимался до 898 пунктов. В целом российский рынок в 2025 году уже предпринимает новые попытки роста.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,8%, до 13,51 руб, в начале нового года оставаясь ниже 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в последний рабочий день декабря при этом составили 101,67 руб и 106,10 руб соответственно (против 100,52 руб и 105,95 руб днем ранее), отразив ослабление рубля. Рынок готовился к возобновлению покупок валюты Банком России 9 января 2025 года. На Форекс при этом доллар и евро в официальные выходные дни поднималась до 115 и 118 руб соответственно, после чего отступили ниже.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, но в целом в новом 2025 году сохраняет основную склонность к росту в ожидании вступления на пост президента США Дональда Трампа во второй половине января и позитивных сдвигов по решению украинского конфликта. Высказывания официальных лиц США по геополитическому вопросу, однако, призывают к осторожности и едва ли предвещают быстрое улучшение ситуации. В январе в РФ в целом закроются последние реестры по промежуточным дивидендам за 2024 год, после чего рынок будет ждать объявлений об итоговых годовых выплатах. Для рубля локальным негативным фактором может стать возобновление покупки валют Банком России, но на Форекс российская валюта к завершению официальных праздников стабилизировалась после волатильности начала года.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,3%, которые отступили от минимумов дня. В целом биржи начали новый год с неуверенности в том числе из-за сомнений в дальнейшем активном снижении процентной ставки ФРС. Отчет ADP в среду показал замедление темпов роста занятости в частном секторе страны в декабре со 146 тыс до 122 тыс (прогнозировалось +139 тыс): статистика носит скорее нейтральный характер и может позволить ФРС воздержаться от снижения процентной ставки в январе. Протоколы заседания регулятора при этом подтвердили возможность более медленного смягчения монетарной политики в этом году в том числе из-за рисков разгара инфляции в период президентства Трампа. Экономика США в целом, как свидетельствовали в том числе данные по деловой активности в секторах услуг и производства страны за декабрь, сохраняет силу.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. В четверг торги на биржах США не проводятся в связи с Днем национального траура. В пятницу в стране при этом ждут выхода ключевого отчета по рынку труда за декабрь, а на следующей неделе – начала сезона квартальных отчетностей.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Европейский рынок в начале года тестирует психологически важный уровень 5000 пунктов и вновь пытается развить среднесрочный рост. Опубликованные ранее на неделе окончательные данные подтвердили возвращение сектора услуг еврозоны к расширению в декабре после сокращения месяцем ранее и также превысили прогнозы.
На торгах в Азии с утра вслед за ухудшением настроений в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,2%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,5%. США в январе объявили о внесении высокотехнологичных компаний КНР Tencent и CATL в черный список и их классификации как «военных». Опубликованные в четверг при этом данные показали неизменность потребительской инфляции Китая в декабре по сравнению с ноябрем при её замедлении до 0,1% в годовом исчислении. Цены производителей КНР снизились на 2,3% г/г, сохраняя дефляционную динамику. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, в начале года оставаясь ниже отметки 20 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Котировки отступили от достигнутых по ходу сессии максимумов с середины октября 2024 года после того, как отчет Минэнерго США показал скачок запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе более чем на 12 млн баррелей при сокращении запасов нефти лишь на 959 тыс баррелей (ожидалось -1,8 млн баррелей). В целом же цены начали год ростом после сообщений об уменьшении нефтедобычи ОПЕК в декабре, а также на фоне ожиданий холодной погоды.
События дня:
торговый баланс и промышленное производство Германии в ноябре (10.00 мск)
экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
розничные продажи еврозоны в ноябре (13.00 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции Роснефти последний день торгуются с промежуточными дивидендами за 2024 г
начало торгов акциями ИКС 5 (X5) после редомициляции
администрация Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи Украине
Владимир Путин в формате онлайн проведет совещание с членами правительства, обсудит запуск новых нацпроектов
Банк России возобновит покупку иностранных валют
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,9%. Рублевый индикатор в начале года достиг пика с августа 2024 года 2898 пунктов, после чего вернулся в район 2800 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, обновил пик с первой половины ноября и поднимался до 898 пунктов. В целом российский рынок в 2025 году уже предпринимает новые попытки роста.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,8%, до 13,51 руб, в начале нового года оставаясь ниже 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в последний рабочий день декабря при этом составили 101,67 руб и 106,10 руб соответственно (против 100,52 руб и 105,95 руб днем ранее), отразив ослабление рубля. Рынок готовился к возобновлению покупок валюты Банком России 9 января 2025 года. На Форекс при этом доллар и евро в официальные выходные дни поднималась до 115 и 118 руб соответственно, после чего отступили ниже.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, но в целом в новом 2025 году сохраняет основную склонность к росту в ожидании вступления на пост президента США Дональда Трампа во второй половине января и позитивных сдвигов по решению украинского конфликта. Высказывания официальных лиц США по геополитическому вопросу, однако, призывают к осторожности и едва ли предвещают быстрое улучшение ситуации. В январе в РФ в целом закроются последние реестры по промежуточным дивидендам за 2024 год, после чего рынок будет ждать объявлений об итоговых годовых выплатах. Для рубля локальным негативным фактором может стать возобновление покупки валют Банком России, но на Форекс российская валюта к завершению официальных праздников стабилизировалась после волатильности начала года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба