Сегодня, 19:24 InveStory
Вы знали, что в США (и позже в остальном мире), основной рост спроса на природный газ приходится на развитие дата-центров за счет бума искусственного интеллекта? Ниже приведен график-прогноз от крупнейшего американского газовика EQT.
Рост спроса подтверждают и другие производители. Так, Mitsubishi Power (крупнейшая в мире компания-производитель оборудования для инфраструктуры газовиков), ждет увеличение заказов на газовые трубины на +50% в течение 2х лет, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Если отойти от прогнозов цен на газ (неблагодарное дело и огромное кол-во влияющих факторов, в том числе погода), то инвестиционная логика простая — потребление газа будет расти, а вместе с ним потребность в транспортировке, инфраструктуре (например, газовые турбины), СПГ-терминалы и прочее.
В этой логике инвестиционная возможность лежит не столько в газовиках, сколько в тех компаниях, которые будут закрывать узкие места, которые будут возникать при расширении производства/добычи газов, то есть — инфраструктуру.
Интересно смотрятся:
1. Производители газового оборудования — $GEV; $AGX; $ESOA; $ENR GY (SIEMENS ENERGY AG) — у кого есть возможность купить.
2. Прочее оборудование и сервис — $GTLS.
3. Транспортировка — $KMI; $TRGP.
4. Из газовиков выделяем — $EQT; $AR.
Наши ТОП-пики в теме: $GEV; $AGX; $ENR GY; $GTLS; $ESOA, часть уже взяли в рамках нашего портфеля США в группе GLOBAL.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба