Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе, очевидно, отыгрывая более низкие, чем ожидалось, инфляционные данные РФ за декабрь, а также некоторое послабление санкций США. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 2,79%, до 2922,30 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,83%, до 895,76 пункта.
В среду вечером стало известно, что США разрешили операции с рядом российских компаний, среду которых – Совкомфлот и Газпром нефть, а также частично операции с банками «Санкт-Петербург», Сбербанк, Совкомбанк и другими.
Рубль к юаню на Мосбирже почти не изменял позиций, находясь на 13,90 руб и удерживаясь ниже психологически важной отметки 14 руб. Доллар и евро на Форекс также были стабильны и пребывали около 102,80 руб и 105,90 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии находились котировки ЛСР (+6,92%), бумаги ПИК (+6,57%), акции Самолета (+4,84%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,90% и +2,40%), бумаги РусГидро (+3,86%).
В четверг стало известно, что Самолет купил 76% IT-компании «Клиентский сервис» для развития нового проекта застройщика «Цифровая УК», что помогало котировкам продолжить восстановление от недавних минимумов.
Акции застройщиков в целом сегодня могли поддерживать ожидания постепенного смягчения политики ЦБ РФ по ходу 2025 года, хотя вчерашние данные по потребительской инфляции за весь 2024 год и декабрь все еще были высокими. Кроме того, ранее в январе Владимир Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков. Акции ЛСР при этом по-прежнему выгодно отличаются от конкурентов потенциальной дивидендной составляющей.
С технической точки зрения бумаги ЛСР сегодня достигли пика с мая 2024 года и находятся у сопротивления 880 руб, неспособность преодолеть которое летом 2023 года привела к новой волне падения. При стабилизации выше 880 руб акции вполне могут направиться к пику прошлого года 1164,6 руб (потенциал роста порядка 33%) в том числе в ожидании итоговых годовых дивидендов. Вероятность реализации бычьего сценария вырастет при покупках на фондовом рынке РФ в целом. Отскок от 880 руб на этот раз может предвещать движение котировок как минимум в район 740 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а при падении ниже – возвращение к минимуму сентября 2024 года 581 руб с перспективой формирования фигуры разворота долгосрочного восходящего тренда «голова и плечи». Негативный сценарий, скорее всего, реализуется в случае возвращения продаж на весь российский фондовый рынок, а также низких дивидендов или их отсутствия.
В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги НоваБев Групп (-1,15%), котировки ММК (-1%), акции Аэрофлота (-0,82%), бумаги Распадской (-0,76%), котировки АЛРОСы (-0,69%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который поднялся до пика с мая прошлого года в том числе в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок в регионе. ЕЦБ сегодня опубликует протоколы предыдущего заседания. Статистика тем временем показала, что окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре ускорил рост с 2,2% до 2,6% г/г, как и прогнозировалось, а в месячном исчислении увеличился на 0,5% (ожидалось +0,4%): умеренно негативные сигналы.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ находились в сдержанном минусе и теряли около 1%. Цены снимают краткосрочную перекупленность после достижения накануне максимумов с июля прошлого года 82,58 долл и 80,73 долл соответственно. На данный момент котировки подтверждают возможность развития среднесрочного восходящего тренда во многом из-за рисков более ограниченного предложения в ближайшие месяцы.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ пытался ускорить рост и прибавлял около 0,2%. В четверг в США будут опубликованы данные по розничным продажам за декабрь, которые могут показать сохранение стабильных темпов увеличения и таким образом вновь вызвать страхи ужесточения позиции ФРС. Кроме того, крупнейшие банки США продолжат публиковать отчетности за 4-й квартал.
События дня:
протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
квартальные результаты Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp
Рынок внутри дня
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг сохранялись покупки, которые во многом были вызваны надеждами на умеренно мягкий тон ФРС и ЕЦБ, хотя данные по инфляции продолжают предупреждать о рисках её ускорения. Индекс Мосбиржи тем временем впервые с августа прошлого года поднялся выше 2900 пунктов, очевидно, реагируя на вчерашнее смягчений санкций США в отношении ряда банков и компаний, а также сохраняя надежды на более сдержанную политику ЦБ РФ в этом году.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба