Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в уверенном плюсе, стремясь к годовым максимумам на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск вырос на 1,27%, до 2963,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,27%, до 941,98 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 0,7% и 4% соответственно и обновили пики с июля и октября 2024 года (2983 пункта и 952 пункта), продолжая повышение в ожидании оптимистичных геополитических сигналов, а также на фоне укрепления рубля. Динамику лучше рынка все еще демонстрируют акции застройщиков, особенно ПИК и Самолета, которые развивали коррекционный отскок от недавних минимумов. Покупки сохранялись также в перепроданных акциях угольной отрасли: Распадской и Мечеле. В лидерах повышения были и акции Полюса, которые обновляли максимумы с 2020 года благодаря более высоким ценам на золото.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся на 0,5%, располагаясь на 13,47 руб, максимуме с конца декабря 2024 года. Доллар и евро на Форекс при этом теряли порядка 1,5-2% и находились около 98 руб и 102,80 руб соответственно. Рубль в целом во второй половине января проявляет тенденцию к росту, очевидно, отыгрывая геополитические надежды и налоговый период.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ПИК (+5,55%), котировки ЛСР (+3,70%), бумаги Самолета (+3,41%), акции СПБ Биржи (+3,20%), котировки Распадской (+3,09%), бумаги Полюса (+2,38%).
В пятницу продолжались спекулятивные покупки акций застройщиков, обеспеченные надеждами на улучшение ситуации в отрасли и возможные меры её государственной поддержки.
ЛСР, один из основных в секторе кандидатов на выплату дивидендов за 2024 год, сегодня при этом представила операционные результаты за 2024 год, согласно которым продажи упали на 24,5%, до 163 млрд руб. Доля контрактов с участием ипотечных средств составила 69%. В Москве в 2024 году при этом продажи выросли на 16%, достигнув 102 млрд руб. В 4-м квартале общие продажи сократились на 32,4% г/г, до 48 млрд руб.
В Распадской продолжались покупки, обеспеченное ожиданиями редомициляции Евраза после того, как структура Евраза Нижнетагильский металлургический комбинат была включена в список экономически значимых организаций. В угольной отрасли также не исключают принятия государственных мер поддержки, которые в эти дни обсуждают в правительстве, что поддерживает и акции Мечела.
Котировки Полюса обновили очередной максимум с ноября 2020 года на фоне приближения цен на золото к историческому пику 2801 долл/унц.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ТМК (-2,89%), котировки Озона (-1,26%), акции Газпром нефти (-0,76%), котировки Мосэнерго (-0,73%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался на 0,5%, обновив очередной максимум с 2000 года. За неделю индикатор прибавляет порядка 2%, не получив тревожных новостей в отношении торговых пошлин Трампа, который на данный момент сконцентрировался на Мексике, Канаде и Китае. В регионе также ждут дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ, а опубликованные в пятницу предварительные оценки деловой активности в секторах производства и услуг крупнейших стран еврозоны и Великобритании за январь в основном превысили прогнозы.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии повышались менее чем на 0,5%, пытаясь отступить от района важных поддержек 78 долл и 74,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которых может ускорить падение. На неделе котировки могут потерять порядка 3-3,5%, подвергнувшись коррекции от многомесячных пиков на фоне подтверждения планов Трампа по наращиванию нефтедобычи в США. Рынок отвлекся от негативного эффекта антироссийских санкций на мировое предложение нефти.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%, корректируясь от достигнутого накануне очередного исторического максимума. В пятницу в США ждут очередной порции макроэкономических данных, а уже на следующей неделе – заседания ФРС и предпочитаемого регулятором индикатора инфляции за декабрь.
События дня:
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США за январь (17.45 мск)
продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)
Всемирный экономический форум в Давосе
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу показывали разнонаправленную динамику. Первая рабочая неделя президента Трампа подходит к концу и принесла несколько более мягкие, чем опасались, заявления в отношении торговой политики, что само по себе – позитивный сигнал, который подтолкнул индексы к новым максимумам. Индикаторы Мосбиржи и РТС в конце недели стремились к достигнутым по её ходу максимумам текущего года 2983 пункта и 952 пункта соответственно. На российском рынке сохраняется основной восходящий тренд, но все же участники в ожидании геополитических новостей проявляют осторожность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба