Второе полугодие оказалось слабее первого вследствие роста налога на прибыль. Цены на газ остаются низкими, нарастить поставки мешает отсутствие достаточного количества флота. Пока не начнут регулярный вывоз с Арктик СПГ-2, компании будет помогать только слабый рубль.
Весь негатив с флотом и санкциями уже заложен в котировках, оценка на 2025 остается на 20-25% дешевле среднеисторического. Основная стратегия – покупка под окончание СВО в расчете на снятие санкций. Отчет принципиально картины по компании не меняет. Ждем продолжения роста, пока СМИ сфокусированы на теме мирных переговоров.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба