Главные новости из мира инвестиций 20-21 мая 2025

👉 Мировые новости
— Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле снизился до $39,2 млрд с $46,6 млрд — ЦБ.

— Объём экспорта РФ в апреле снизился до $33,2 млрд с $34,6 млрд в марте.

— Объём импорта РФ в апреле вырос до $24,2 млрд с $22,8₽ млрд в марте.

— Росавиация обсуждает с авиационными властями многих стран возможность возобновления авиасообщения.

— С 20 мая 2025 г решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяются верхние и нижние максимальные значения отклонения цен заявок — Мосбиржа.

— Выдача ипотеки в РФ с начала 2025 г. по 7 мая снизилась на -48% г/г до 224 тыс кредитов, в денежном выражении падение на -41% г/г до 949₽ млрд — ДОМPФ.

— Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина для непроизводителей, действующий до конца августа, еще на сентябрь-октябрь — Новак.

— Меры поддержки угольной отрасли касаются реструктуризации кредитов, возможности отсрочек по налогам — Новак.

— Экспорт коксующегося угля через Тамань в апреле увеличились до 396,3 тыс. тонн — это в 2,5 раза больше м/м и в 2,3 раза г/г. Но тренд вряд ли станет устойчивым в условиях низких цен и увеличения конкуренции для российского коксующегося угля на мировом рынке.

— Минюст разработал законопроект о порядке ареста и конфискации криптовалют — ТАСС.

— В Росфиномониторинге назвали мифом анонимность криптовалютных транзакций.

— Мишустин: Фармакологическое производство в России значительно выросло за последние несколько лет, действующие меры поддержки отрасли нужны для создания конкурентного рынка.

— Цены на алкогольные напитки в России с начала 2025 г. в среднем увеличились на +4,9%: водка подорожала на +11,3%, пиво на +7%, вино на +4% — РБК Вино.

— Производство вина в России в 2025 г. растет, но темпы скромнее, чем в 2024 г.: отрасль сталкивается с последствиями повышения акцизов и погодных рисков – Ведомости.

— Объем рынка розничной интернет-торговли в России в 2024 г. составил 11,2₽ трлн (+39% г/г) и 6,8 млрд заказов (+45% г/г) — Forbes.

— Правительство согласовало перенос еще 14 проектов модернизации в энергетике.

— Рынок онлайн-продаж продуктов питания в России в I кв.2025 г. вырос на +26,8% г/г, достигнув 388₽ млрд.

— Объем нового бизнеса лизингодателей упал на -30% в I кв 2025 г. – составив всего 85 тыс. ед.

— Средний размер потребкредитов в апреле 2025 г. увеличился на +1,7% м/м и составил 175,9₽ тыс. – НБКИ.

— Крупные российские банки в апреле отметили рост доли ипотечных кредитов на ИЖС, особенно на готовые дома.

— Среднее зарплатное предложение на рынке труда в I кв 2025 г. составило 97,5₽ тыс. Показатель вырос на +13% г/г – ТАСС.

— Нефтяные гиганты готовятся к длительному спаду цен на сырую нефть — FT.

— S&P Global снизила долгосрочные прогнозы цен на металлы на фоне торговых войн, но ждет роста меди, платины и палладия.

— Евросоюз на этой неделе предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть, доставляемую по морю, вероятно, до $50 за барр — Reuters.

— Польша конфисковала 5 тонн шин, направлявшихся в Россию для самолетов Boeing — Reuters.

— Китай предложил увеличить поставки нефти из РФ на 2,5 млн т/г через Казахстан, РФ готова, нужно расширение инфраструктуры — Новак.

— Товарооборот между РФ и КНР с начала года снизился на -7,5% г/г и составил $71 млрд.

— Объем торговли между ОАЭ и Россией вырос на +154% за пять лет – до $9,5 млрд в 2024 г. – РИА.

— Сегежа ($SGZH) начала поставки фанеры в Южную Корею.⠀

— ЦБ: международные резервы России в апреле выросли на +5,08%, до $680,271 млрд.

— Доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ снизилась до 28%.

— Инфляционные ожидания в мае 2025 г. выросли до 13,4% с 13,1% в апреле — Банк России.

— С осени 2025 г. часть расходов федерального бюджета начнет осуществляться в цифровых рублях, следует из законопроекта Минфина.

— Глава департамента ЦБ: У нас есть 2 проблемные отрасли — угольная и застройщики. Но пока тревожных сигналов здесь нет.

— Директива госпредставителям в СД Совкомфлота ($FLOT) будет предусматривать невыплату дивидендов за 2024 г. — распоряжение правительства РФ.

— Минтранс обсуждает введение овербукинга на высокочастотных рейсах. Это позволит авиакомпаниям легально повысить загрузку рейсов — Ведомости.

— Минфин заявил, что есть 7 компаний для приватизации: это «голубые фишки», но не с точки зрения рынка, а с точки зрения их роли в соответствующих отраслях экономики — Интерфакс.

— Россия в январе-апреле 2025 г. экспортировала 1,4 тыс т виноградного вина на $1,9 млн — рост в 2 раза г/г как в натуральном так и в стоимостном выражении — Агроэкспорт.

— В Минфине предложили создать критерии для покупки контрольной доли в компаниях РФ.

— Минфин РФ 21 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26239 и 26246.

— Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-апреле 2025 г. добыли 66,5 млн тонн угля, что на -4,9% меньше г/г.

— Действие указа президента об обязательном возврате валютной выручки экспортерами продлено еще на год — источники РБК.

— Вторая линия Арктик СПГ-2 начала работу — источники Reuters.

— Минэнерго рассчитывает получить от кабмина поручение проработать вопрос направления дивидендов энергетических компаний с госучастием на инвестиции.

— Цены на новостройки растут медленнее инфляции, но рыночная ипотека делает жильё по-прежнему недоступным.

— Российские банки в апреле выдали лишь 187 тыс. POS-кредитов — это минимум за 6 лет. Объём оформленных ссуд составил 11,76₽ млрд — самый низкий показатель с марта 2022 г.

— Крупнейшие российские банки активизировали регистрацию выпусков субординированных облигаций с плавающей ставкой, чтобы успеть воспользоваться льготным регулированием до 1 июля.

— Прибыль банковского сектора по итогам I кв.2025 г. сократилась на -17% г/г и составила 750₽ млрд.

— Штрафы за платежи криптовалютами для граждан составят до 200₽ тыс, для юрлиц — от 700₽ тыс до 1₽млн. Сама криптовалюта, которая использовалась как незаконное средство платежа, будет конфисковываться.

— Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России.

— 17-й пакет санкций ЕС включает 17 физических и 58 юридических лиц, в том числе Сургутнефтегаз ($SNGS), 189 судов.

— Гендиректор КАМАЗа ($KMAZ) Сергей Когогин попал в список санкций ЕС.

— Великобритания включила в санкционный список: Регистраторы «Р.О.С.Т.», Сургутинвестнефть, «Драга», «Инфинитум», депозитарий ВТБ ($VTBR), Санкт-Петербургскую валютную биржу, Агентство по страхованию вкладов, 20 физлиц и 62 структуры, 18 судов в рамках борьбы с российским теневым флотом.

— Основным компонентом 18-го пакета санкций ЕС против РФ станет энергетика — Каллас.

— Евросоюз продлил до конца июня 2026 г. исключения из санкций для поставок нефти с проекта Сахалин-2 в Японию.

— Глава OMV не видит смысла в полном отказе от газа из России.

— ЕС может ввести квоту на запрет импорта российского газа к 2027 г. По словам чиновников, это должно предоставить компаниям правовую основу для расторжения долгосрочных контрактов на закупку — BBG.

— Россия в январе — апреле сократила поставки нефти в Китай на -14,2%.

— Китай в январе — апреле нарастил закупки трубопроводного газа из России на +31,6%.

— Китай в январе — апреле сократил импорт СПГ из России на -27,2%.

— РФ в январе-апреле 2025г поставила в Китай мяса птицы и субпродуктов на $150,4 млн (+34% г/г).

— Импорт угля Китаем из России сокращается на фоне перехода на отечественный уголь — Reuters.

— FESCO ($FESH) отправила в апреле рекордное количество контейнерных поездов из Китая через сухопутные погранпереходы.

👉 Корпоративные новости
— Суд Москвы частично удовлетворил иск Аэрофлота ($AFLT) по взысканию около $84,8 млн (более 6,8₽ млрд) с авиастроительной компании Яковлев ($IRKT) — Прайм.

— СД НКНХ ($NKNC) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 2,93/акц, обычка (ДД+3,39%), преф (ДД+4,25%), ГОСА — 21 июня, отсечка — 1 июля.

— СД Хэдхантера ($HEAD) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 г. Компания видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам 1 пол.2025 г. в 3 кв.2025 г.

— Доля КАМАЗа ($KMAZ) на рынке грузовиков свыше 14 тонн в апреле 2025 г. увеличилась до +33% (рост в 1,5 раза г/г) — компания.

— Абрау-Дюрсо ($ABRD) МСФО за 2024 г. Выручка +15,798₽ млрд (+26% г/г) против +12,525₽ млрд годом ранее. Чистая прибыль +1,837₽ млрд (+43% г/г) против +1,281₽ млрд годом ранее.

— СД Абрау-Дюрсо ($ABRD) будет рекомендовать дивиденды за 2024 г. в размере 5,01₽/акц (ДД+2,57%).

— ТНС энерго ($TNSE) Возбуждение судом производства по делу по корпоративному или существенному спору.

— КМЗ ($KMEZ) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +0,61₽ млрд (+1062,43% г/г) против +0,05₽ млрд годом ранее. Выручка +2,42₽ млрд (+307,40% г/г) против +0,59₽ млрд годом ранее.

— СД Банка Уралсиба ($USBN) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

— СД МГТС ($MGTS) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

— СД Россети Юг ($MRKY) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

— Тихвинский вагоностроительный завод (входит в ОВК $UWGN) 23 июля-24 ноября перейдет на неполное рабочее время — Интерфакс.

— Группа ЛСР ($LSRG) BUYBACK

Обьём: 30,34₽ млн. Количество приобретенных акций: 40 000. Дата покупки — 16.05.2025.

— Девелопер Эталон ($ETLN) намерен построить финансово-деловой центр Хабаровск-сити стоимостью 56₽ млрд — Интерфакс.

— Мосбиржа ($MOEX) с 20 мая допускает корпоративные облигации к вечерним торгам.

— Х5 Group ($X5) сохранила 1-е место по объёму онлайн-продаж товаров повседневного спроса по итогам 1 кв.2025 г. — компания.

— Россети ($FEES) вложат в 2025 г. более 3,3₽ млрд в развитие электросетей Удмуртии.

— СД Алкогольной группы Кристалл ($KLVZ) рекомендовал выплатить дивиденды в 0,05₽/акц (ДД+1,35%), ГОСА — 20 июня.

— Софтлайн ($SOFL) BUYBACK. Количество приобретенных акций: 270280. Дата покупки — 16.05.2025.

— Софтлайн ($SOFL) МСФО за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +0,75₽ млрд (+228,19% г/г) против +0,23₽ млрд годом ранее. Оборот +24,01₽ млрд (+11,75% г/г) против +21,48₽ млрд годом ранее.

— СД ПИК ($PIKK) 21 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— ОГК-2 ($OGKB) 23 июня ГОСА по дивидендам за 2024 г.

— СД Казаньоргсинтез ($KZOS) 23 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— СД Сегежа ($SGZH) 20 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— СД Т-Технологии ($T) 21 мая решит по дивидендам за 1 кв.2025 г.

— СД Юнипро ($UPRO) 26 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— СД НМТП ($NMTP) 23 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— СД Софтлайн ($SOFL) 21 мая решит по дивидендам.

— СД Яковлев ($IRKT) 22 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— КОНСЕНСУС ИФ: МТС ($MTSS) в I кв. нарастила выручку на +10% — до 177,66₽ млрд, OIBDA — на 6%.

— КОНСЕНСУС ИФ: Чистая прибыль Мосбиржи ($MOEX) по МСФО в I квартале сократилась на -28%, до 14₽ млрд.

— Газпром ($GAZP) намерен продать несколько санаториев.

— НЛМК ($NLMK) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистый убыток -1,23₽ млрд (-107,18% г/г) против прибыли +17,18₽ млрд годом ранее. Выручка +163,30₽ млрд (-14,28% г/г) против +190,49₽ млрд годом ранее.

— Сделка по продаже доли Алросы ($ALRS) в ангольском проекте «Катока» будет закрыта до 30 июня — замглавы Минфина РФ.

— СД Сургутнефтегаза ($SNGS $SNGSP) рекомендовал дивиденды за 2024 г.: 8,5₽/преф (ДД+15,43%), 0,9₽/обыч (ДД+4,01%).

— СД Самолет ($SMLT) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 г.

— Выручка Промомед ($PRMD) в 1 кв.2025 г. выросла на +86%.

— ВСМПО-АВИСМА ($VSMO) расширяет мощности по производству титана для удовлетворения растущих потребностей Boeing.

— СД МТС ($MTSS) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 35₽/акц (ДД+16,2%), ГОСА — 24 июня, отсечка — 7 июля.

— СПБ Биржа ($SPBE) с 23 мая расширит список ценных бумаг на торгах в выходные до 108.

— ОАК ($UNAC) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистый убыток -2,95₽ млрд (-233,00% г/г) против убытка -0,88₽ млрд годом ранее. Выручка +17,26₽ млрд (-41,84% г/г) против +29,68₽ млрд годом ранее.

— Продукция ОАК ($UNAC) возвращается на один из ведущих авиасалонов Азиатско-Тихоокеанского региона — компания.

— Группа ЛСР ($LSRG) BUYBACK. Обьём: 56,45₽ млн. Количество приобретенных акций: 75 000. Дата покупки 19.05.2025 г.

— Магнит ($MGNT) закрыл сделку по покупке доли 81,55% в Азбуке вкуса — компания.

— Озон банк ($OZON) планирует развивать свою сеть банкоматов.

— ГОСА Мосэнерго ($MSNG)по дивидендам за 2024 г. пройдет 24 июня.

— Селигдар ($SELG) утвердил 1,7 тонны запасов золота и 15,5 тонн серебра месторождения Гладкое в Республике Саха (Якутия) — Прайм.

— СД МТС-Банка ($MBNK) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 89,31₽/акц (ДД+7,03%).

— Озон Фармацевтика ($OZPH) в 1 кв.2025 года существенно опережает рынок — компания.

— СД ТНС энерго Марий Эл ($MISB $MISBP) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 3,28301887/акц, обычка (ДД+6,67%), преф (ДД+7,13%), ГОСА — 23 июня, отсечка — 4 июля.

— Мосбиржа ($MOEX) начала торги фьючерсами на кофе.

— VK ($VKCO) начала размещение допэмиссии по зарытой подписке.

— Аптечная сеть 36,6 ($APTK) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +5,42₽ млн (+161,26% г/г) против убытка -8,84₽ млн годом ранее. Выручка +1,04₽ млрд (-0,23% г/г).

— СД Белон ($BLNG) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

— Суд продлил арест основателя Русагро Мошковича ($RAGR) до 25 августа — Интерфакс.

— СД ИНАРКТИКА ($AQUA) 23 мая решит по дивидендам.

— IPO ДОМPФ ожидается в ноябре этого года — замминистра финансов Алексей Моисеев — РБК.

— Эксперт РА ухудшило прогнозы по прибыли банков и кредитованию на 2025 г. По новым расчетам, банки заработают 3,1–3,3₽ трлн, хотя еще в марте оценка была 3,4–3,6₽ трлн.