Российский рынок акций к окончанию основных торгов остался в коррекционном плюсе, но оказался под влиянием валютного фактора в долларовом сегменте. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,33%, до 2557,48 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1000,78 пункта, отступив от максимума дня на фоне более низкого курса российской валюты.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,6%, до 11,28 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,50 руб и 93,38 руб соответственно (против 79,47 руб и 92,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив падение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Башнефти (+5,22%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,65% и +3,58%), котировки СПБ Биржи (+4,31%), бумаги Сегежи (+3,43%), акции ЛУКОЙЛа (+2,07%).
В четверг была обнародована дата собрания акционеров Мечела (24 декабря), на повестке которого стоит согласие на совершение крупной сделки с ценой выкупа у несогласных 82,03 руб по обыкновенным акциям и 79,25 руб по привилегированным (против текущих котировок 67,43 руб и 60,75 руб соответственно).
Акции ЛУКОЙЛа в четверг восстанавливались после новостей о получении предложения от Gunvor Group о приобретении LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО ЛУКОЙЛ, владеющего зарубежными активами Группы ЛУКОЙЛ). Успешная продажа активов может влиять в том числе на дивидендные перспективы ЛУКОЙЛа, который со своей стороны акцептовал предложение.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Инарктики (-2,17%), котировки М. Видео (-1,03%), акции Мосэнерго (-0,50%), бумаги Интер РАО (-0,31%) и котировки Аэрофлота (-0,21%).
Акции М. Видео по ходу сессии резко подскочили, после чего перешли к снижению. 31 октября компания проведет совет директоров по допэмиссии.
Интер РАО в четверг отчиталась о снижении чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 41,3%, до 14,5 млрд руб.
Аэрофлот же сообщил о падении скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 74%, до 8,5 млрд руб. В начале сентября при этом гендиректор Аэрофлота заявил, что компания сохраняет прогноз по прибыли в 2025 году на уровне прошлого года и не исключает выплату годовых дивидендов при достижении целевых показателей. С одной стороны, акции Аэрофлота выглядят готовыми к развитию технического отскока от минимумов. С другой, однако, отсутствие фундаментальных драйверов повышения и осторожные настроения на фондовом рынке РФ в целом могут еще какое-то время не позволять бумагам возобновить рост.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average при этом находился в плюсе. Публикация предварительной оценки ВВП США за 3-й квартал была отсрочена из-за продолжающегося шатдауна. Инвесторы, в то же время, сдержанно отреагировали на достигнутые точечные торговые договоренности США и Китая по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина из-за отсутствия более масштабной сделки. Квартальная отчетность при этом поддержала акции Alphabet, а акции Microsoft и Meta оказались под давлением продавцов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который корректировался от достигнутого накануне исторического максимума на фоне некоторого ухудшения мировых настроений. Опубликованные в четверг данные при этом показали рост ВВП Германии в 3-м квартале на 0,3% г/г, а еврозоны – на 1,3% г/г: в целом обнадеживающие сигналы. ЕЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, а предварительные оценки показали замедление потребительской инфляции Германии в октябре до 2,2% г/г (ожидалось 2,3%).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись менее чем на 0,5%, продолжая колебания в узком диапазоне в ожидании поступления новых фундаментальных сигналов. Новые торговые договоренности США и Китая на данный момент не смогли вызвать значимого оптимизма на рынке. Говорить о продолжении бокового движения в краткосрочном периоде можно будет до преодоления котировками октябрьского минимума 60,07 долл или максимума 66,78 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преимущественно проходила сдержанная фиксация прибыли. Тон ФРС по итогам вчерашнего заседания несколько ужесточился, а шатдаун в США продолжается, что провоцирует коррекционные настроения у рекордных максимумов. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии остались в плюсе, в то время как рубль вернулся к сдержанному ослаблению. Во второй половине недели инвесторы анализировали в том числе корпоративные факторы, а фондовые индикаторы находятся недалеко от первых целей краткосрочной коррекции 2590 пунктов и 1010 пунктов соответственно, у которых им могут понадобиться дополнительные поводы для роста.
События дня:
индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая в сентябре от PMI (04.30 мск)
розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (13.00 мск)
базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре (15.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности США в сентябре (16.45 мск)
совет директоров М. Видео по допэмиссии
операционные результаты OKEY за 3-й кв 2025 г
квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба