Российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в сдержанный коррекционный минус, реагируя на отсутствие новых обнадеживающих геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,73%, до 2667,20 пункта. Индекс РТС упал на 0,43%, до 1084,68 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,2%, до 10,92 руб, ранее по ходу дня достигнув очередного максимума с июля 10,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,46 руб и 89,85 руб соответственно (против 77,70 руб и 90,34 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам. В среду ЦБ РФ опубликует объемы валютных интервенций на ближайший месяц.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ВУШ Холдинга (+2,16%), бумаги Озона (+1,06%), котировки НМТП (+0,88%), бумаги Россетей (+0,80%), котировки МТС (+0,74%).
Акции МТС последние несколько дней чувствуют себя лучше рынка и, очевидно, ждут снижения процентных ставок в РФ и выплаты щедрых итоговых дивидендов по итогам всего 2025 года. В ноябре в МТС подтвердили стремление следовать принципам текущей дивидендной политики и в следующем году направить на дивиденды не менее 35 руб на акцию (доходность к текущим котировкам составила бы около 16,2%, выше средней по рынку). В ноябре после публикации умеренно позитивных финансовых результатов МТС за 3-й квартал мы подтвердили нашу рекомендацию по акциям компании – «Покупать» с целевой ценой 289 руб за бумагу. Бычьему сценарию дальнейшего роста акций может способствовать сохранение оптимистичных настроений на российском фондовом рынке в целом, снижение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы и ожидания годовых дивидендов. В то же время ухудшение геополитического фона может актуализировать риски обновления котировками годового минимума 188,70 руб.
В наибольшем минусе к концу дня находились котировки Совкомфлота (-2,09%), бумаги ММК (-1,92%), акции НЛМК (-1,67%), бумаги НоваБев (-1,49%), котировки СПБ Биржи (-1,35%).
Акции многих эмитентов корректировались после роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжает неспешное движение к историческим максимумам на надеждах снижения процентной ставки ФРС уже на следующей неделе. В среду участники ждут от ADP данных о замедлении темпов роста занятости в частном секторе страны в ноябре с 42 тыс до 7 тыс - подобные оценки также увеличили бы вероятность смягчения монетарных условий в США.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который, однако, отступил от максимумов дня. Опубликованные сегодня данные показали неожиданное ускорение предварительного индекса потребительских цен еврозоны в ноябре с 2,1% до 2,2% г/г, хотя базовый индикатор сохранил темпы роста на уровне 2,4% г/г. В среду же инвесторы надеются получить окончательные оценки, подтверждающие расширение в секторах услуг крупнейших экономик региона в ноябре на контрасте с замедлением в производстве.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ теряли в пределах 0,5%, консолидируясь немногим ниже сопротивления 64 долл в ожидании геополитических новостей по ходу мирных переговоров по Украине. В среду участники традиционно будут оценивать в том числе данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные покупки. Судя по всему, основные индексы настроены на обновление рекордных пиков до конца года, чему во многом способствуют ожидания по снижению процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы, особенно в случае смены главы регулятора. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от района сопротивлений 2690 пунктов и 1100 пунктов соответственно, и стремились к поддержкам 2655 пунктов и 1080 пунктов. Судя по всему, рынок реагировал на комментарии Путина перед назначенной на сегодня встречей с Уиткоффом о сохранении враждебной позиции Европы в украинском конфликте. Впрочем, к началу завтрашней сессии инвесторы могут получить и более обнадеживающие сигналы с переговоров с американской делегацией.
События дня:
индекс деловой активности в секторе услуг Китая за ноябрь от Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) от PMI за ноябрь
выступление главы ЕЦБ Лагард (11.30 мск, 16.30 мск, 18.30 мск)
ЦБ РФ опубликует объемы покупки/продажи валюты на ближайший месяц (12.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
число занятых в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
промышленное производство США в сентябре (17.15 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США за ноябрь от ISM (18.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
розничные продажи, ВВП, уровень безработицы России в октябре (19.00 мск)
послы ЕС рассмотрят 20-й пакет санкций против России
Макрон посетит Китай (до 5 декабря)
Зеленский посетит США (до 5 декабря)
встреча министров иностранных дел НАТО в Брюсселе
инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба