Российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в минусе, не получив достаточно экономических или фундаментальных сигналов для восстановления. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,51%, до 2768,56 пункта. Индекс РТС упал на 2,18%, до 1132,34 пункта, ощутив дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,7%, до 11,01 руб, но отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,02 руб и 91,24 руб соответственно (против 75,73 руб и 90,46 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки ВТБ (+4,57%), бумаги ОГК-2 (+3,39%), котировки М. Видео (+3,29%), акции РусГидро (+2,54%), бумаги Мосэнерго (+1,3%).
Акции ВТБ чувствуют себя лучше рынка после прогнозов главы банка Костина в конце января об ожидаемой прибыли по итогам 2025 года в размере 500 млрд руб, а в 2026 году – 600-650 млрд руб, что должно дать возможность для выплаты дивидендов.
Некоторые акции электроэнергетического сектора в начале новой недели продолжали пользоваться спросом, несмотря на то, что ОГК-2 уже выплатила дивиденды за 2024 год и дивидендный мораторий РусГидро. Окончательного решения акционеров по выплатам за 2024 год ждут от Мосэнерго.
В наибольшем минусе к концу дня находились акции Эн+ Груп (-2,23%), котировки Русснефти (-2,23%), бумаги Роснефти (-2,16%), акции РУСАЛа (-2,04%), котировки ТГК-1 (-1,82%), бумаги Северстали (-1,56%). Акции Новабев Групп потеряли 0,76%.
Акции металлургических и нефтяных компаний оставались под давлением вместе с ценами на сырьевые товары.
Бумаги ТГК-1 корректировались после резкого повышения на прошлой неделе.
Котировки Новабев групп в понедельник показывали сдержанное снижение вместе со всем рынком. Одним из поддерживающих факторов для бумаг Новабев в целом остаются ожидания проведения IPO Винлаб, которая приносит компании около 46% выручки. На данный момент известно, что чистая прибыль Винлаб за 1-е полугодие 2025 года по МСФО по сравнению с уровнем годовой давности подскочила в три раза, до 2,3 млрд руб. Сама же Новабев за 1-е полугодие получила прибыль по МСФО в размере 2,1 млрд руб против прибыли 2 млрд руб годом ранее, а также выплатила полугодовые дивиденды с доходностью около 5%. Рекомендации по итоговым годовым дивидендам за 2025 год пока сделано не было. Впоследствии при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом, а также позитивных сигналах по самой компании (финансовые и операционные результаты, возможное объявление об итоговых дивидендах за 2025 год, а также IPO Винлаб) котировки Новабев Групп могут протестировать 500 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,8%. Рынок пытался стабилизироваться вместе с ценами на металлы после сильного падения вне основных торгов. В частности, S&P 500 вернулся выше краткосрочного сопротивления 6930 пунктов. Окончательные данные в понедельник при этом показали расширение в производственном секторе США в январе как по оценке ISM, так и PMI – позитивные для экономики сигналы, которые, однако, могут сдержать смягчение политики ФРС. На этой неделе будет опубликован отчет по рынку труда США за январь, а во вторник – данные по числу открытых вакансий от JOLTS за декабрь.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который также вернулся выше важного краткосрочного значения 5950 пунктов, получив поддержку в том числе от региональных данных. Так, статистика показала рост розничных продаж Германии в декабре на 1,5% г/г после падения на 1,6% месяцем ранее. В то же время окончательные индексы деловой активности в производственных секторах многих стран Европы за январь оказались лучше прогнозов, а Германии и еврозоны стремились к отметке 50 пунктов, сигнализируя более сдержанные темпы замедления в отрасли.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов дня и поддержки 65,50 долл, теряя чуть более 4%. Позиции краткосрочных покупателей пошатнулись после ослабления напряженности между США и Ираном, а также подтверждения намерения ОПЕК+ по итогам очередного заседания оставить без изменений квоты по нефтедобыче. Актуализация рисков перебоев с мировыми поставками при этом может быстро вернуть «быков» на рынок.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалось восстановление от локальных минимумов в попытке спасти восходящие тренды. Волатильность на биржах в условиях геополитической и экономической неопределенности, а также опасений в отношении будущего ИИ остается высокой. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но рублевый индикатор отступил от минимумов дня и поддержки 2755 пунктов, пытаясь стабилизироваться вместе с мировыми настроениями. На этой неделе российский рынок будет ждать продолжения трехсторонних переговоров по Украине и результатов ряда компаний за 2025 год, в частности, во вторник финансовых отчетностей Северстали и Аэрофлота.
События дня:
пресс-конференция ЦБ РФ по итогам развития банковского сектора в 2025 г (12.00 мск)
число открытых вакансий США в декабре по оценке JOLTS (18.00 мск)
финансовые результаты Аэрофлота за 12 мес 2025 г по РСБУ
финансовые результаты Северстали за 4-й кв 2025 г по МСФО
квартальные результаты AMD, Merck, PepsiCo, Pfizer, PayPal, Electronic Arts
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба