Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне минус 11,28%. Градус напряженности снова повышается после локального снижения интенсивности конфликта на Ближнем Востоке. Ормузский пролив остается закрытым, создавая угрозу заполнения нефтехранилищ в ближайшие недели у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранение цен на нефть на высоких значениях.
Допускается отскок в область 95,75–103,22. Затем следим за новой реакцией продавцов. Текущий минимум — $81,16.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNK. Текущий форвардный контакт РФ — BRJ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Согласно данным Bloomberg, поставки СПГ из Катара не отправляются уже 5 дней, это рекордный перебой с 2008 г.
• По информации КСИР, Тегеран нанесет удары по «экономическим и банковским центрам», связанным с США и Израилем в регионе, после нападения на иранский банк. Иран пригрозил ударами по офисам Google, Microsoft, Palantir, IBM, NVIDIA и крупным банкам на Ближнем Востоке.
• Танкеры, перевозящие российскую нефть, могут быть выведены из-под санкций. США ослабляют нефтяные санкции против РФ для вывода дополнительных объемов нефти на рынок для стабилизации цен.
• По информации CNN, за последние дни в Ормузском проливе было установлено несколько десятков мин. Тегеран сохраняет возможность развернуть сотни мин с помощью малых судов и минных заградителей. На данный момент командование США отчиталось об уничтожении 16 иранских заградителей.
• Цены на бензин и дизель в США обновили максимум за два года. Крэк-спред растет и торгуется на максимумах августа 2023 г. Мировые авиакомпании начинают повышать цены на билеты из-за подорожания топлива.
• Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на заявления Трампа об обратном. Иран планирует ввести специальные пошлины для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих союзникам США. Ормузский пролив сейчас остается под контролем КСИР. Кого пропускать, а кого нет — решает Иран.
• Согласно информации Bloomberg, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки.
• Трамп рассматривает варианты борьбы с резким ростом цен на нефть. Среди обсуждаемых с G7 и американскими ведомствами вариантов — высвобождение стратегических резервов, ограничение экспорта США, интервенции на фьючерсных рынках, отмена налогов и смягчение положений Закона Джонса. Позиция США заключается в том, что совместное высвобождение 300–400 млн баррелей нефти из запасов G7 является целесообразным. Запрет экспорта нефти США в итоге не обсуждается.
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 21% г/г, до 88,8 млн баррелей за прошлую неделю.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 411 (против 486 годом ранее), увеличившись на 4 за неделю. Количество газовых буровых установок — 132 (101 годом ранее), снижение на 2 за неделю.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, есть потенциал для продолжения среднесрочного роста. Словесная деэскалация привела к коррекции природного газа в США и Европе.
Европейский газ (TTF). На дневном графике дорога открыта в зону 71,6–72,4. Риски для продолжения роста высокие. Сценарий подъема актуален, пока нет слома поддержки 46,4 евро за МВт·ч.
Американский газ (NG) во вторник продолжил коррекцию. Минимум дня — $2,961. Продолжения падения возможно при пробое поддержки 3,019, в этом сценарии следующие цели — 2,918–2,895. Для возобновления роста необходим пробой сопротивления 3,147, в этой структуре ориентиры дальнейшего подъема — 3,227–3,265.
Конец кривой градусо-дней снова находится ниже 30-летней средней. Это говорит о том, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.
Текущий форвардный контакт США — NGJ. Текущий форвардный контакт РФ — NGH.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба