Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник на уровне плюс 4,55%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется.
После слома сопротивления $104,35 котировки все равно пошли по сценарию продолжения падения. Текущий минимум — $93,45.
Учитываем, что после текущей попытки падения могут появиться новостные триггеры со стороны Ирана или США, которые развернут котировки наверх. Текущая ситуация требует внимательного контроля открытых позиций внутри дня и использование стоп-приказов по структуре 4-часового графика.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNK. Текущий форвардный контакт РФ — BRJ.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт рассматривают варианты коллективного военного противостояния Ирану в случае нападения Тегерана на жизненно важную инфраструктуру Персидского залива.
• Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призывает Трампа продолжить войну против Ирана, называя это «исторической возможностью» изменить ситуацию на Ближнем Востоке и потенциально ослабить или свергнуть правительство Ирана.
• Согласно сообщениям Bloomberg, Иран прекратил экспорт газа в Турцию после израильского удара по месторождению Южный Парс. Турция получала от Ирана около 14% своего газа, но продолжает его получать из России и Азербайджана. Продолжительность остановки поставок неизвестна.
• Согласно опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до 36%, самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
• МИД Ирана отрицает переговоры с США и обвиняет Трампа в попытке выиграть время. Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию до тех пор, пока идет война. Иран продолжит реагировать и защищать свою территорию. Иран запустил новую волну ракет по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке. КСИР: противоречивое поведение президента США — не повод останавливаться.
• США оперативно перебрасывают около 4500 морских пехотинцев и моряков при поддержке истребителей F-35, вертолетов и десантных подразделений для открытия Ормузского пролива. Морские пехотинцы США должны прибыть на Ближний Восток в пятницу, что совпадает с крайним сроком ультиматума Трампа по Ормузу. США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Иран экспортирует 90% своей нефти через остров Харк.
• По данным Kpler, мировой экспорт СПГ упал до минимума за 6 месяцев на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 19 марта глава Qatar Energy заявил, что Катар лишится 17% мощностей по экспорту СПГ на срок от 3 до 5 лет из-за повреждения инфраструктуры в результате иранских ударов. Мир находится на грани резкого сокращения поставок газа из-за заканчивающихся партий СПГ «в пути» из стран Персидского залива, Ормуз по большей части остается заблокированным. Аналитики прогнозируют, что уже в начале апреля мировые рынки начнут остро ощущать нарастающий дефицит нефти, газа, СПГ.
• Саммит Трампа и Си отложен до окончания иранского конфликта. Администрация Трампа сообщила иностранным чиновникам, что не будет назначать сроки саммита до окончания войны с Ираном.
• США заинтересовались «Северными потоками». Бывший советник Трампа Джордж Пападопулос заявил, что США рассматривают возможность инвестиций в «Северные потоки».
• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 5,5% г/г, до 86,55 млн баррелей за прошлую неделю.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 414 (против 486 годом ранее), увеличилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 131, уменьшилось на 2 за неделю (против 102 годом ранее).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, эта ситуация будет помогать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США.
Европейский газ (TTF). Учитывая усиление эскалации, дорога открыта к следующим целям: 1) 72,04–74 2) 80,9. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 49,76 евро за МВт•ч.
Американский газ (NG). Котировки двигались в сторону области 2,841–2,83. Текущий минимум 2,864. На дневном графике растет вероятность разворота наверх и допускается повышение волатильности.
Первый триггер роста — пробой 2,91, в этом сценарии нужен тест сопротивления 2,974. Пока нет слома 2,974, контроль на стороне продавцов.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней, то есть спрос на отопление находится ниже среднего уровня.
Текущий форвардный контакт США — NGJ. Текущий форвардный контакт РФ — NGH.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба