Вчера в Нью-Йорке завершилось road-show российских евробондов. Официально об объеме выпуска ничего не говорилось, однако управляющие фондами предполагают, что он может составить не 3—4 млрд долл., как ранее планировалось, а все 7 млрд долл. У первого выпуска будет два транша, поскольку Минфину важно в течение года отслеживать объем спроса, считают аналитики. В то же время эксперты по-прежнему уверены, что общий объем выпуска будет меньше официально заложенного в бюджете в 17,8 млрд долл. и составит всего 10 млрд.
Вчера в Нью-Йорке финишировало road-show российских евробондов. По информации Reuters, управляющие фондами отмечают повышенный спрос на российские бумаги, который превышает 16 млрд долл. Поэтому они не исключают, что первый объем выпуска может составить не запланированные 3—5 млрд долл., а 7 млрд.
Официальных заявлений по результатам road-show на вечер среды не поступало. Книги заявок на еврооблигации остаются открытыми, и число заявок от инвесторов будет увеличиваться. Управляющие предполагают, что будет два равных транша на пять и десять лет по 3,5 млрд долл.
Организаторы размещения — Barclays Capital, Credit Suisse, Citibank и «ВТБ Капитал» отказались комментировать информагентству объемы спроса, но сказали, что прайсинг состоится сегодня. Однако накануне источники Reuters неофициально озвучили прайсы: по пятилетнему траншу они составят около 125 базисных пунктов, по десятилетнему — в районе 137,5.
«Я также считаю, что будет два транша, ведь для Минфина важно в течение года отслеживать объем спроса», — считает главный экономист Дойче Банка Ярослав Лисоволик.
Road-show российских бумаг стартовало в Европе и Азии, изначально Министерство финансов планировало выпустить евробумаги на сумму 3—5 млрд долл. В бюджете план по заимствованиям заложен на отметке 17,8 млрд долл., в то же время эксперты вновь повторяют, что в этом году ситуация в экономике некритичная и для сокращения дефицита бюджета можно не выбирать всю сумму. «Вряд ли общий объем выпуска будет существенно превышать 10 млрд долл.», — полагает г-н Лисоволик.
ЕЛЕНА ЗИБРОВА
Вчера в Нью-Йорке финишировало road-show российских евробондов. По информации Reuters, управляющие фондами отмечают повышенный спрос на российские бумаги, который превышает 16 млрд долл. Поэтому они не исключают, что первый объем выпуска может составить не запланированные 3—5 млрд долл., а 7 млрд.
Официальных заявлений по результатам road-show на вечер среды не поступало. Книги заявок на еврооблигации остаются открытыми, и число заявок от инвесторов будет увеличиваться. Управляющие предполагают, что будет два равных транша на пять и десять лет по 3,5 млрд долл.
Организаторы размещения — Barclays Capital, Credit Suisse, Citibank и «ВТБ Капитал» отказались комментировать информагентству объемы спроса, но сказали, что прайсинг состоится сегодня. Однако накануне источники Reuters неофициально озвучили прайсы: по пятилетнему траншу они составят около 125 базисных пунктов, по десятилетнему — в районе 137,5.
«Я также считаю, что будет два транша, ведь для Минфина важно в течение года отслеживать объем спроса», — считает главный экономист Дойче Банка Ярослав Лисоволик.
Road-show российских бумаг стартовало в Европе и Азии, изначально Министерство финансов планировало выпустить евробумаги на сумму 3—5 млрд долл. В бюджете план по заимствованиям заложен на отметке 17,8 млрд долл., в то же время эксперты вновь повторяют, что в этом году ситуация в экономике некритичная и для сокращения дефицита бюджета можно не выбирать всю сумму. «Вряд ли общий объем выпуска будет существенно превышать 10 млрд долл.», — полагает г-н Лисоволик.
ЕЛЕНА ЗИБРОВА
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба