17 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 14 мая, ведущие фондовые индексы США резко снизились после выхода слабой квартальной отчётности ведущих ритейлеров, сообщений о принятии Сенатом новых правил, ограничивающих доходы операторов кредитных карт, а также на фоне сохраняющихся опасений по поводу европейского долгового кризиса.
Фондовые рынки Европы к окончанию торгового дня упали более чем на 3%. Опубликованные в пятницу данные указали на снижение базовой инфляции в Испании в апреле на 0.1%. Таким образом, впервые в истории, испанский индекс CPI core вышел в отрицательную область, вызвав вопросы о способности страны выплачивать огромные долги в условиях дефляции и сокращения потребительских расходов на фоне растущего уровня безработицы.
В четверг в ходе выступления на конференции в Лондоне экс-глава ФРС Пол Волкер заявил, что он обеспокоен рисками распада Еврозоны, учитывая распространение греческого долгового кризиса на остальные страны региона. Глава Deutsche Bank Джозеф Аккерманн отметил, что Греция может оказаться неспособной полностью выплатить свой долг, потому что это потребует «невероятных усилий».
Угроза сползания в рецессию экономик Греции, Испании и Португалии, учитывая урезание бюджетных расходов и увеличивающуюся долю ВВП, требующуюся на обслуживание внешних долгов, трансформируется в негативное отношение инвесторов к рискованным активам. В результате, на финансовых рынках наблюдается усиление спроса на так называемые защитные инструменты, включая казначейские облигации, золото и доллар США.
Ещё одним поводом для продажи акций стало сообщение японской корпорации Sony, крупнейшего производителя бытовой электроники о том, что распространение европейских проблем, связанных с дефицитом госбюджета, может оказать «существенное влияние» на бизнес Sony.
Японская компания, получающая 25% доходов на рынках Европы, сообщила о сокращении квартальных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выпустила прогноз по доходам на текущий финансовый год, оказавшийся вдвое ниже прогнозов аналитиков.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10620.16, потеряв 1.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.88% (до 1135.68) и на 1.98% до (2346.85) соответственно.
Несмотря на пятничное снижение, по итогам недели индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2.3%, индекс S&P 500 – на 2.2%, Nasdaq Composite - на 3.6%. Позитивное закрытие недели обеспечил мощный рост фондового рынка в понедельник, вызванный сообщением о создании европейского стабилизационного фонда на сумму 750 евро с целью поддержки евро и помощи экономически слабым странам Еврозоны.
Индекс волатильности VIX, так называемый «индекс рыночного страха», в пятницу вырос на 17.1% до 31.24 пункта.
«Мы являемся свидетелями чередования циклов рыночных страхов – от оценки устойчивости экономического восстановления до рассмотрения ситуации с ликвидностью, - отметил Том Сэмюэлс, управляющий директор компании Palantir Investments. – Хотя европейские банки могут оказаться в опасности прямо сейчас, американский бизнес всё еще очень слаб; условия в сфере занятости и на рынке недвижимости прекратили ухудшаться, но далеки от нормального состояния. Если рассматривать фактические фундаментальные показатели нашей экономики, становится очевидным, что мы всё ещё балансируем у критической черты».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.02 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2378 против 1.2530 вечером в четверг.
«Евро ведёт вниз фондовые рынки, - заявил Ури Ландесман, президент компании Platinum Partners. – Динамика евро отражает тот факт, что, по крайней мере, валютные инвесторы сомневаются в том, что европейский план спасения и жёсткие меры достаточны для выхода из кризиса».
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции оператора кредитных карт American Express, подешевевшие на 5.07% после сообщения, что Сенат США одобрил поправки к закону о финансовом регулировании, позволяющие Федрезерву регулировать размер тарифов за транзакции по дебетовым картам.
«Это решение ухудшит перспективы прибыльности финансового сектора», - отметил Ник Каливас, вице-президент по финансовым исследованиям компании MF Global.
Акции операторов кредитных карт Visa Inc. и MasterCard упали на 9.9% и 8.6% соответственно.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.7%, акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подешевели на 2.25% и 3.14% соответственно.
Давление на акции банковского сектора оказало решение Сената США о передаче правительству США функций регулирования процесса присвоения рейтингов сложным финансовым инструментам.
Эта инициатива ликвидируют существовавшую ранее схему, при которой эмитентам сложных финансовых инструментов приходилось самим платить за выставление рейтингов агентствами, что обеспечивало прямую денежную зависимость аналитиков от их клиентов. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить ответственность агентств за выставление неверных рейтингов.
Акции банков Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs снизились более чем на 2%.
В пятницу появились сообщения, что банку Goldman Sachs грозит новый судебный иск на сумму 13 млн долл – на этот раз в Австралии. В соответствии с результатами расследования, проведенного юридической компанией Slater & Gordon, австралийское подразделение банка Goldman Sachs JBWere «намеренно вводило клиентов в заблуждение при продаже ценных бумаг», убеждая клиентов покупать производные финансовые инструменты по завышенной цене.
В числе наиболее подешевевших бумаг также оказались акции производителей материалов и промышленных компаний, пострадавшие на опасениях сокращения спроса со стороны европейских партнеров.
Акции производителя алюминия Alcoa упали на 3.44%, бумаги химического концерна Dow Chemical и сталелитейной компании United States Steel снизились на 5.9% и 5.7% соответственно.
Акции производителя строительной техники Caterpillar, получающей более 60% доходов за границей, подешевели на 3%.
Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. упали на 2.8%, оказавшись под давлением в результате снижения цен на медь на 3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.76% и 1.38% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.79 долл (-3.8%) до 71.61 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 4.6%.
Индекс энергетического сектора в S&P 500 в пятницу снизился на 2%. Акции нефтесервисной компании Schlumberger подешевели на 3.1%.
Акции компаний Halliburton и Cameron International, причастных к катастрофе в Мексиканском заливе, где продолжается ликвидация последствий взрыва нефтяной платформы и утечки нефти, упали на 3.2% и 2.1% соответственно.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 снизился на 1.2%, несмотря на выход данных о росте объёма розничных продаж в США в апреле на 0.4%. Вместе с тем, базовый объём продаж, исключая реализацию бензина, автомобилей и строительных материалов, сократился на 0.2%, что стало первым снижением показателя за год.
Акции оператора розничной сети Nordstrom подешевели на 3.7% после выхода в четверг данных по прибыли за I квартал в размере 116 млн долл или 0.52 долл на акцию против 0.55 долл на акцию, ожидавшихся аналитиками.
Акции оператора сети супермаркетов J.C. Penney снизились на 2.2%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли до 60 млн долл или до 0.25 долл на акцию против 25 млн долл или 0.11 долл на акцию годом ранее. Прогноз компании по прибыли на текущий квартал и 2010 год оказался хуже рыночных ожиданий.
Акции компании Nvidia, разработчика графических ускорителей и процессоров для них, упали на 11.5% после выхода данных о сокращении квартальных доходов на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до 950 млн долл. Аналитики прогнозировали доходы Nvidia на уровне 991 млн долл. Акции ближайшего конкурента Nvidia, компании Advanced Micro Devices Inc., подешевели на 6.6%.
В понедельник, в 16:30 мск, ФРБ Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за май. Прогноз: снижение индекса до 30.2 пункта против 31.9 в апреле.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за март. Прогноз: увеличение чистого объёма покупок долгосрочных активов до 50.5 млрд долл против 47.1 млрд месяцем ранее.
Казначейство США проведет два аукциона по размещению краткосрочных облигаций.
В 21:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за май. Прогноз: рост индекса до 20 пунктов против 19 в апреле.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фондовые рынки Европы к окончанию торгового дня упали более чем на 3%. Опубликованные в пятницу данные указали на снижение базовой инфляции в Испании в апреле на 0.1%. Таким образом, впервые в истории, испанский индекс CPI core вышел в отрицательную область, вызвав вопросы о способности страны выплачивать огромные долги в условиях дефляции и сокращения потребительских расходов на фоне растущего уровня безработицы.
В четверг в ходе выступления на конференции в Лондоне экс-глава ФРС Пол Волкер заявил, что он обеспокоен рисками распада Еврозоны, учитывая распространение греческого долгового кризиса на остальные страны региона. Глава Deutsche Bank Джозеф Аккерманн отметил, что Греция может оказаться неспособной полностью выплатить свой долг, потому что это потребует «невероятных усилий».
Угроза сползания в рецессию экономик Греции, Испании и Португалии, учитывая урезание бюджетных расходов и увеличивающуюся долю ВВП, требующуюся на обслуживание внешних долгов, трансформируется в негативное отношение инвесторов к рискованным активам. В результате, на финансовых рынках наблюдается усиление спроса на так называемые защитные инструменты, включая казначейские облигации, золото и доллар США.
Ещё одним поводом для продажи акций стало сообщение японской корпорации Sony, крупнейшего производителя бытовой электроники о том, что распространение европейских проблем, связанных с дефицитом госбюджета, может оказать «существенное влияние» на бизнес Sony.
Японская компания, получающая 25% доходов на рынках Европы, сообщила о сокращении квартальных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выпустила прогноз по доходам на текущий финансовый год, оказавшийся вдвое ниже прогнозов аналитиков.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10620.16, потеряв 1.51%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.88% (до 1135.68) и на 1.98% до (2346.85) соответственно.
Несмотря на пятничное снижение, по итогам недели индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2.3%, индекс S&P 500 – на 2.2%, Nasdaq Composite - на 3.6%. Позитивное закрытие недели обеспечил мощный рост фондового рынка в понедельник, вызванный сообщением о создании европейского стабилизационного фонда на сумму 750 евро с целью поддержки евро и помощи экономически слабым странам Еврозоны.
Индекс волатильности VIX, так называемый «индекс рыночного страха», в пятницу вырос на 17.1% до 31.24 пункта.
«Мы являемся свидетелями чередования циклов рыночных страхов – от оценки устойчивости экономического восстановления до рассмотрения ситуации с ликвидностью, - отметил Том Сэмюэлс, управляющий директор компании Palantir Investments. – Хотя европейские банки могут оказаться в опасности прямо сейчас, американский бизнес всё еще очень слаб; условия в сфере занятости и на рынке недвижимости прекратили ухудшаться, но далеки от нормального состояния. Если рассматривать фактические фундаментальные показатели нашей экономики, становится очевидным, что мы всё ещё балансируем у критической черты».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.02 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2378 против 1.2530 вечером в четверг.
«Евро ведёт вниз фондовые рынки, - заявил Ури Ландесман, президент компании Platinum Partners. – Динамика евро отражает тот факт, что, по крайней мере, валютные инвесторы сомневаются в том, что европейский план спасения и жёсткие меры достаточны для выхода из кризиса».
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции оператора кредитных карт American Express, подешевевшие на 5.07% после сообщения, что Сенат США одобрил поправки к закону о финансовом регулировании, позволяющие Федрезерву регулировать размер тарифов за транзакции по дебетовым картам.
«Это решение ухудшит перспективы прибыльности финансового сектора», - отметил Ник Каливас, вице-президент по финансовым исследованиям компании MF Global.
Акции операторов кредитных карт Visa Inc. и MasterCard упали на 9.9% и 8.6% соответственно.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.7%, акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подешевели на 2.25% и 3.14% соответственно.
Давление на акции банковского сектора оказало решение Сената США о передаче правительству США функций регулирования процесса присвоения рейтингов сложным финансовым инструментам.
Эта инициатива ликвидируют существовавшую ранее схему, при которой эмитентам сложных финансовых инструментов приходилось самим платить за выставление рейтингов агентствами, что обеспечивало прямую денежную зависимость аналитиков от их клиентов. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить ответственность агентств за выставление неверных рейтингов.
Акции банков Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs снизились более чем на 2%.
В пятницу появились сообщения, что банку Goldman Sachs грозит новый судебный иск на сумму 13 млн долл – на этот раз в Австралии. В соответствии с результатами расследования, проведенного юридической компанией Slater & Gordon, австралийское подразделение банка Goldman Sachs JBWere «намеренно вводило клиентов в заблуждение при продаже ценных бумаг», убеждая клиентов покупать производные финансовые инструменты по завышенной цене.
В числе наиболее подешевевших бумаг также оказались акции производителей материалов и промышленных компаний, пострадавшие на опасениях сокращения спроса со стороны европейских партнеров.
Акции производителя алюминия Alcoa упали на 3.44%, бумаги химического концерна Dow Chemical и сталелитейной компании United States Steel снизились на 5.9% и 5.7% соответственно.
Акции производителя строительной техники Caterpillar, получающей более 60% доходов за границей, подешевели на 3%.
Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. упали на 2.8%, оказавшись под давлением в результате снижения цен на медь на 3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.76% и 1.38% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.79 долл (-3.8%) до 71.61 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 4.6%.
Индекс энергетического сектора в S&P 500 в пятницу снизился на 2%. Акции нефтесервисной компании Schlumberger подешевели на 3.1%.
Акции компаний Halliburton и Cameron International, причастных к катастрофе в Мексиканском заливе, где продолжается ликвидация последствий взрыва нефтяной платформы и утечки нефти, упали на 3.2% и 2.1% соответственно.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 снизился на 1.2%, несмотря на выход данных о росте объёма розничных продаж в США в апреле на 0.4%. Вместе с тем, базовый объём продаж, исключая реализацию бензина, автомобилей и строительных материалов, сократился на 0.2%, что стало первым снижением показателя за год.
Акции оператора розничной сети Nordstrom подешевели на 3.7% после выхода в четверг данных по прибыли за I квартал в размере 116 млн долл или 0.52 долл на акцию против 0.55 долл на акцию, ожидавшихся аналитиками.
Акции оператора сети супермаркетов J.C. Penney снизились на 2.2%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли до 60 млн долл или до 0.25 долл на акцию против 25 млн долл или 0.11 долл на акцию годом ранее. Прогноз компании по прибыли на текущий квартал и 2010 год оказался хуже рыночных ожиданий.
Акции компании Nvidia, разработчика графических ускорителей и процессоров для них, упали на 11.5% после выхода данных о сокращении квартальных доходов на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до 950 млн долл. Аналитики прогнозировали доходы Nvidia на уровне 991 млн долл. Акции ближайшего конкурента Nvidia, компании Advanced Micro Devices Inc., подешевели на 6.6%.
В понедельник, в 16:30 мск, ФРБ Нью-Йорка опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за май. Прогноз: снижение индекса до 30.2 пункта против 31.9 в апреле.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за март. Прогноз: увеличение чистого объёма покупок долгосрочных активов до 50.5 млрд долл против 47.1 млрд месяцем ранее.
Казначейство США проведет два аукциона по размещению краткосрочных облигаций.
В 21:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за май. Прогноз: рост индекса до 20 пунктов против 19 в апреле.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter