24 сентября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
В последний рабочий день недели формируется умеренно негативный внешний фон. Американские индексы показали снижение в пределах 0,8% на фоне слабой макроэкономической статистики. Данные по рынку труда вновь оказались неутешительными. Чуть лучше прогнозов оказались цифры по продажам на вторичном рынке жилья, но этого оказалось недостаточно, чтобы индексы удержались в плюсе. Азиатские индексы снижались в рамках утренней сессии, однако ближе к закрытию начали выбираться в плюс. Вероятнее всего причиной роста индекса Nikkei 225 стало резкое падение иены. По мнению трейдеров валютного рынка сегодня утром Центробанк Японии провёл вторую интервенцию. Цены на золото поступательно подбираются к отметке $1300 за тройскую унцию. Нефть торгуется в устоявшемся диапазоне. Фьючерсы на индексы США подрастают на 0,3%.
Мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка с возможным последующим повышением. Вчерашний день в очередной раз показал устойчивость к негативу российских акций.
Техническая картина по индексу ММВБ не претерпела существенных изменений по итогам четверга. На дневном графике сформировался очередной «дожи». Индекс ММВБ закрылся точно на уровне «навивания» 1430 пунктов. Сейчас мы наблюдаем ярко выраженный торговый диапазон.
График Индекса ММВБ
Мы по-прежнему рекомендуем удерживать небольшие длинные позиции в российских акциях. Выходить из рынка следует при пробитии индексом ММВБ отметки 1410 пунктов. Для формирования серьёзных позиций следует дождаться выхода рынка из диапазона.
Положительные факторы:
•Положительная динамика фьючерсов на индексы США.
•Усиление Азиатских индексов.
Негативные факторы:
•Основные индексы США завершили день в минусе.
•Спрос на безрисковые активы растёт высокими темпами.
Вчера
В четверг 23 сентября торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции, при минимальном изменении индексов, но при заметной волатильности отдельных бумаг. Индекс ММВБ понизился на 0,08%, закрывшись на отметке 1430,12 пункта. Лидерами роста стали акции Автоваза, выросшие в цене на неплохие 30,42%. Лидер снижения - привилегированные акции Ростелекома, потерявшие 4,36% стоимости. Индекс РТС, напротив, вырос на 0,01%, до значения 1477,13 пункта.
Лидерами роста стали акции Сбербанка (+1,37%). Лидер снижения - акции Уралсвязьинформа (-4,84%).
Правительство России на вчерашнем заседании одобрило проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов". Согласно данного законопроекта доходы федерального бюджета в
2011 году составят 8 844 млрд рублей, или 17,6% ВВП, расходы - 10 658 млрд рублей, или 21,2% ВВП, дефицит - 1 814, или 3,6% ВВП. Доходы федерального бюджета в 2012 году составят 9 502,8 млрд рублей, или 17% ВВП, расходы - 11
237,3 млрд рублей, или 20,1% ВВП, дефицит - 1 734,5 млрд рублей, или 3,1% ВВП.
Доходы федерального бюджета в 2013 году составят 10 379,2 млрд рублей, или 16,8% ВВП, расходы - 12 174,9 млрд рублей или 19,7% ВВП, дефицит - 1 795,7 млрд рублей, или 2,% ВВП. В проекте закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов" предусматривается использование средств бюджетных фондов для покрытия дефицита бюджета в ограниченном объеме - 284,4 млрд рублей. При этом на 70-80% дефицит бюджета будет финансироваться за счет государственных заимствований.
Эмитенты
Совет директоров компании "Норильский никель" на заседании в четверг принял доклад с изложением мотивированной позиции совета к внеочередному собранию акционеров 21 октября, в котором рекомендуется не переизбирать действующий состав совета, сообщил гендиректор компании Владимир Стржалковский. Напомним, после годового собрания акционеров "Норникеля" 28 июня между "Русалом", "Интерросом" и менеджментом "Норникеля" развернулась публичная дискуссия о легитимности итогов собрания. "Русал", владеющий таким же пакетом, как и "Интеррос", не смог провести в совет директоров столько своих кандидатов, сколько планировал. В частности, в совет не прошел его экс-глава Александр Волошин, который длительное время отказывался подписать протокол годового собрания из-за ряда нарушений.
"Русал" обвиняет менеджмент "Норникеля" в махинациях с акциями, которые повлияли на итоги собрания и состав совета директоров. По словам генерального директора, в случае, если на годовом собрании будет принято решение о прекращении полномочий действующего совета, то он рекомендовал избрать совет в том же составе. За принятие доклада, добавил Стржалковский, проголосовали 10 из 12 присутствовавших на собрании членов совета.
На торгах в четверг акции Норникеля прибавили 0,58% к стоимости, показав динамику лучше рынка и закрывшись на отметке 5010,83руб. Капитализация компании составила 955,2млрд.руб.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 23 сентября оставались стабильными в диапазоне 3%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровнях 2,9%-3,15% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,71% годовых, снизившись на 0,02п.п.
к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 416,7млрд.руб в среду до 511,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 698млрд.руб.
накануне до 643,9млрд.руб.
Центральный банк РФ считает главной целью единой государственной денежно-кредитной политики в 2011-2013гг удержание инфляции в границах 5-7 проц в год. Это предусматривается проектом основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2011г и на плановый период 2012 и 2013гг, который был рассмотрен на вчерашнем заседании правительства РФ. По мнению Банка России, возможно, что ускорение инфляции сохранится до конца 2010г и по итогам 2010г потребительские цены могут возрасти на 7-8 проц. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 гг, одобренным 8 сентября 2010г на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, темпы инфляции составят в 2011г до 6-7 проц, в 2012г - до 5-6 проц, в 2013г - 4,5-5,5 проц.
Валютный рынок
На валютном рынке доллар вновь опустился против евро до отметки 1,333, на фоне слабой макроэкономической статистики из США. Японская Иена резко пошла вниз во второй половине азиатской торговой сессии. По неподтверждённой информации от трейдеров валютного рынка Японский Центробанк провёл вторую интервенцию.
Рынок США
Американские биржи в четверг 23 сентября вновь закрылись снижением индексов.
Индекс Dow Jones понизился на 0,72%, закрывшись на отметке 10662,42 пункта, S&P 500 упал на 0,83% до 1124,83п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,32%, закрылся индекс значением 2327,08 пункта.
Вчера было опубликовано еженедельное количество первичных обращений за пособиями по безработице в США, увеличившееся с 450тыс. на прошлой неделе до 465тыс. Аналитики не ожидали изменений этого показателя.
Продажи на вторичном рынке жилья составили в США в августе 4,13млн. домов против 3,83млн. месяцем ранее. Аналитики ожидали увеличения лишь до 4,1млн.
Азия
Торги на биржах азиатского региона открылись в пятницу небольшим снижением котировок, однако к 9-00 МСК вышли в положительную область, по мнению трейдеров, на валютной интервенции ЦБ Японии. Японский Nikkei подрастает на 0,03%, составляя 9569,38п., а гонконгский Hang Seng – на 0,28%, до значения 22109,4п.
Сырьевые рынки
Рынок нефти дрейфует в устоявшемся диапазоне. Котировки чёрного золота остаются на комфортных для российского рынка уровнях.
Золото закрепилось выше отметки $1290 за тройскую унцию и без коррекций продолжает идти вверх к отметке $1300.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Перед открытием
В последний рабочий день недели формируется умеренно негативный внешний фон. Американские индексы показали снижение в пределах 0,8% на фоне слабой макроэкономической статистики. Данные по рынку труда вновь оказались неутешительными. Чуть лучше прогнозов оказались цифры по продажам на вторичном рынке жилья, но этого оказалось недостаточно, чтобы индексы удержались в плюсе. Азиатские индексы снижались в рамках утренней сессии, однако ближе к закрытию начали выбираться в плюс. Вероятнее всего причиной роста индекса Nikkei 225 стало резкое падение иены. По мнению трейдеров валютного рынка сегодня утром Центробанк Японии провёл вторую интервенцию. Цены на золото поступательно подбираются к отметке $1300 за тройскую унцию. Нефть торгуется в устоявшемся диапазоне. Фьючерсы на индексы США подрастают на 0,3%.
Мы ожидаем нейтрального открытия российского фондового рынка с возможным последующим повышением. Вчерашний день в очередной раз показал устойчивость к негативу российских акций.
Техническая картина по индексу ММВБ не претерпела существенных изменений по итогам четверга. На дневном графике сформировался очередной «дожи». Индекс ММВБ закрылся точно на уровне «навивания» 1430 пунктов. Сейчас мы наблюдаем ярко выраженный торговый диапазон.
График Индекса ММВБ
Мы по-прежнему рекомендуем удерживать небольшие длинные позиции в российских акциях. Выходить из рынка следует при пробитии индексом ММВБ отметки 1410 пунктов. Для формирования серьёзных позиций следует дождаться выхода рынка из диапазона.
Положительные факторы:
•Положительная динамика фьючерсов на индексы США.
•Усиление Азиатских индексов.
Негативные факторы:
•Основные индексы США завершили день в минусе.
•Спрос на безрисковые активы растёт высокими темпами.
Вчера
В четверг 23 сентября торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции, при минимальном изменении индексов, но при заметной волатильности отдельных бумаг. Индекс ММВБ понизился на 0,08%, закрывшись на отметке 1430,12 пункта. Лидерами роста стали акции Автоваза, выросшие в цене на неплохие 30,42%. Лидер снижения - привилегированные акции Ростелекома, потерявшие 4,36% стоимости. Индекс РТС, напротив, вырос на 0,01%, до значения 1477,13 пункта.
Лидерами роста стали акции Сбербанка (+1,37%). Лидер снижения - акции Уралсвязьинформа (-4,84%).
Правительство России на вчерашнем заседании одобрило проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов". Согласно данного законопроекта доходы федерального бюджета в
2011 году составят 8 844 млрд рублей, или 17,6% ВВП, расходы - 10 658 млрд рублей, или 21,2% ВВП, дефицит - 1 814, или 3,6% ВВП. Доходы федерального бюджета в 2012 году составят 9 502,8 млрд рублей, или 17% ВВП, расходы - 11
237,3 млрд рублей, или 20,1% ВВП, дефицит - 1 734,5 млрд рублей, или 3,1% ВВП.
Доходы федерального бюджета в 2013 году составят 10 379,2 млрд рублей, или 16,8% ВВП, расходы - 12 174,9 млрд рублей или 19,7% ВВП, дефицит - 1 795,7 млрд рублей, или 2,% ВВП. В проекте закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов" предусматривается использование средств бюджетных фондов для покрытия дефицита бюджета в ограниченном объеме - 284,4 млрд рублей. При этом на 70-80% дефицит бюджета будет финансироваться за счет государственных заимствований.
Эмитенты
Совет директоров компании "Норильский никель" на заседании в четверг принял доклад с изложением мотивированной позиции совета к внеочередному собранию акционеров 21 октября, в котором рекомендуется не переизбирать действующий состав совета, сообщил гендиректор компании Владимир Стржалковский. Напомним, после годового собрания акционеров "Норникеля" 28 июня между "Русалом", "Интерросом" и менеджментом "Норникеля" развернулась публичная дискуссия о легитимности итогов собрания. "Русал", владеющий таким же пакетом, как и "Интеррос", не смог провести в совет директоров столько своих кандидатов, сколько планировал. В частности, в совет не прошел его экс-глава Александр Волошин, который длительное время отказывался подписать протокол годового собрания из-за ряда нарушений.
"Русал" обвиняет менеджмент "Норникеля" в махинациях с акциями, которые повлияли на итоги собрания и состав совета директоров. По словам генерального директора, в случае, если на годовом собрании будет принято решение о прекращении полномочий действующего совета, то он рекомендовал избрать совет в том же составе. За принятие доклада, добавил Стржалковский, проголосовали 10 из 12 присутствовавших на собрании членов совета.
На торгах в четверг акции Норникеля прибавили 0,58% к стоимости, показав динамику лучше рынка и закрывшись на отметке 5010,83руб. Капитализация компании составила 955,2млрд.руб.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 23 сентября оставались стабильными в диапазоне 3%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровнях 2,9%-3,15% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,71% годовых, снизившись на 0,02п.п.
к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 416,7млрд.руб в среду до 511,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 698млрд.руб.
накануне до 643,9млрд.руб.
Центральный банк РФ считает главной целью единой государственной денежно-кредитной политики в 2011-2013гг удержание инфляции в границах 5-7 проц в год. Это предусматривается проектом основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2011г и на плановый период 2012 и 2013гг, который был рассмотрен на вчерашнем заседании правительства РФ. По мнению Банка России, возможно, что ускорение инфляции сохранится до конца 2010г и по итогам 2010г потребительские цены могут возрасти на 7-8 проц. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 гг, одобренным 8 сентября 2010г на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, темпы инфляции составят в 2011г до 6-7 проц, в 2012г - до 5-6 проц, в 2013г - 4,5-5,5 проц.
Валютный рынок
На валютном рынке доллар вновь опустился против евро до отметки 1,333, на фоне слабой макроэкономической статистики из США. Японская Иена резко пошла вниз во второй половине азиатской торговой сессии. По неподтверждённой информации от трейдеров валютного рынка Японский Центробанк провёл вторую интервенцию.
Рынок США
Американские биржи в четверг 23 сентября вновь закрылись снижением индексов.
Индекс Dow Jones понизился на 0,72%, закрывшись на отметке 10662,42 пункта, S&P 500 упал на 0,83% до 1124,83п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,32%, закрылся индекс значением 2327,08 пункта.
Вчера было опубликовано еженедельное количество первичных обращений за пособиями по безработице в США, увеличившееся с 450тыс. на прошлой неделе до 465тыс. Аналитики не ожидали изменений этого показателя.
Продажи на вторичном рынке жилья составили в США в августе 4,13млн. домов против 3,83млн. месяцем ранее. Аналитики ожидали увеличения лишь до 4,1млн.
Азия
Торги на биржах азиатского региона открылись в пятницу небольшим снижением котировок, однако к 9-00 МСК вышли в положительную область, по мнению трейдеров, на валютной интервенции ЦБ Японии. Японский Nikkei подрастает на 0,03%, составляя 9569,38п., а гонконгский Hang Seng – на 0,28%, до значения 22109,4п.
Сырьевые рынки
Рынок нефти дрейфует в устоявшемся диапазоне. Котировки чёрного золота остаются на комфортных для российского рынка уровнях.
Золото закрепилось выше отметки $1290 за тройскую унцию и без коррекций продолжает идти вверх к отметке $1300.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу