28 сентября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 27 сентября, фондовые индексы США умеренно снизились на фоне активизации продаж акций финансовых компаний в заключительной части торгов.
Инвесторы негативно восприняли информацию о срыве переговоров о слиянии банка M&T Bank Corp. и американского подразделения испанского банка Banco Santander SA, а также о снижении кредитного рейтинга ирландского банка Anglo Irish Bank, что усилило опасения по поводу состояния европейского финансового сектора.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг необеспеченных долговых обязательств Anglo Irish Bank Corp. с первоочередным правом требования до Baa3 с A3 и субординированных бондов банка до Caa1 с Ba1.
«Без ясных правительственных гарантий владельцам необеспеченных первоочередных нот Moody’s полагает, что рейтинговая оценка этих инструментов должна включать более высокую степень предельного риска», - говорится в заявлении агентства.
На прошлой неделе министр финансов Ирландии Брайан Ленихан заявил, что кредиторы Anglo Irish Bank, взявшие на себя наиболее высокие риски, будут вскоре предупреждены о том, что они не получат обратно все свои деньги. Он также сообщил, что правительственные затраты на спасение Anglo Irish «контролируемы» и что отчёт о средствах, выделенных для оказания финансовой помощи банку, будет опубликован 1 октября.
В понедельник спрэд по доходности между 10-летними бондами Ирландии и аналогичными по сроку погашения бондами Германии расширился до 430 б.п.
Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о сделках в сфере M&A. Оператор крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc. (-1.1%) объявил о намерении приобрести контрольный пакет акций южноафриканского ритейлера Massmart Holdings Ltd. за 4.25 млрд долл или за 148 рандов (21.13 долл) за 1 акцию. Сеть Massmart насчитывает 290 магазинов в 13 африканских странах.
Авиакомпания Southwest Airlines Co. (+8.7%) заявила о планах поглощения своего конкурента AirTran Holdings Inc. (+61.3%) за 1.4 млрд долл, включая конвертируемые облигации AirTran.
Британский производитель потребительских товаров Unilever (+1.1%) подписал соглашение с американской компанией Alberto Culver Co. (+19.6%) о покупке контрольного пакета акций Alberto Culver за 3.7 млрд долл. Unilever планирует выплатить 37.5 долл за 1 акцию Alberto Culver, предоставив 19%-ную премию к уровням пятничного закрытия.
По сообщению Wall Street Journal, французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis (-1.7%) рассматривает возможность повышения стоимости предложения о покупке американской биотехнологической компании Genzyme Corp. (-0.5%). Предыдущее предложение в объёме 18.5 млрд долл было отклонено советом директоров Genzyme.
«Я не знаю, является ли активность в сфере M&A признаком уверенности или же признаком того, что на балансах очень, очень больших корпораций лежат мертвым грузом крупные суммы наличных, - заявил Рэнди Фредерик, директор по торговле и операциям на рынке деривативов компании Charles Schwab. – На рынке есть немного дефицита участия и, вероятно, немного предчувствия в преддверии публикации некоторых отчётов, и было три недели непрерывного роста, таким образом, появился потенциал для фиксации прибыли».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10812.04, потеряв 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.57% (до 1142.16) и 0.48% (до 2369.77) соответственно.
«Мы видим небольшие убытки на малых объёмах, однако акции транспортного и коммунального секторов всё-таки повышаются, - отметил Питер Кардилло, глава отдела аналитики Avalon Partners. - Я не поставил бы слишком много на снижение. Я думаю, в оставшуюся часть недели рынок будет сконцентрирован на двух вещах: на данных по личным потребительским расходам и личным доходам. В дополнение, я полагаю, индекс деловой активности в производственном секторе США, выходящий в пятницу, может стать драйвером рынка».
Аналитики ожидают снижения индекса ISM Manufacturing до 54.6 пункта против 56.3 в августе.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник стал одним из самых низких в этом году и составил 6.54 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3471 против 1.3491 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan (-1.7%), Bank of America (-2.7%) и страховой компании Travelers (-1.8%).
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.2%. Акции банка M&T упали на 7%, что стало реакцией инвесторов на сообщения о несостоявшемся слиянии M&T с подразделением испанского банка Banco Santander, в результате которого мог быть образован девятый по объёму депозитов сберегательный банк США. По информации анонимных источников, банки не смогли договориться о том, кто именно будет контролировать объединённый финансовый институт.
Лучше рынка выглядели акции производителя оргтехники и компьютеров Hewlett-Packard(+0.68%), оператора кредитных карт American Express (+0.72) и телекоммуникационных компаний AT&T(+1.01%) и Verizon(+0.67%).
«Сила акций телекоммуникационного стала лишь отражением интереса [инвесторов] к пребыванию в защитной позиции и интереса к выплате дивидендов», - заявил Хью Джонсон, глава инвестиционного подразделения Hugh Johnson Advisors.
Индекс телекоммуникационного сектора в S&P вырос на 0.9%, акции компании Sprint Nextel Corp. подорожали на 3.4% после сообщения аналитиков UBS, что инвесторам следует краткосрочно покупать акции телекоммуникационных компаний перед публикаций их финансовых результатов за III квартал.
Акции производителя компьютеров IBM прибавили 0.4% на слухах о намерении IBM приобрести контрольный пакет акций Blade Network Technologies за 400 млн долл.
Стоимость акций ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.06%) и Chevron Corp. (-0.05%) почти не изменилась на фоне возвращения ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI к завершению торгов на Nymex к уровням пятничного закрытия. По итогам регулярной торговой сессии в понедельник цена на нефть выросла на 3 цента до 76.52 долл за барр.
Поддержку акциям транспортного сектора оказали сообщения о слиянии дисконтных авиакомпаний Southwest Airlines и AirTran Holdings. Акции операторов авиакомпаний US Airways и American Airlines подорожали на 3.3% и 1.1% соответственно.
Вместе с тем, несмотря на сообщение о двух крупных сделках в потребительском секторе, индекс сектора в S&P снизился на 0.6%. Акции оператора сети супермаркетов Sears упали на 3.5%, бумаги издательской компании News Corp. подешевели на 2.9%.
Акции бутилировщика Coca-Cola Enterprises прибавили 1.3% после сообщения о том, что регуляторы одобрили покупку Coca-Cola Enterprises компанией Coca-Cola (-0.03%).
Акции страховой компании AIG, 80%-ная доля в которой перешла государству в ходе финансового кризиса, подорожали на 1.8% на фоне сообщений СМИ, что на следующей неделе Казначейство США обнародует план по возвращению компании независимости.
Торги акциями компании Progress Energy на бирже Nasdaq были приостановлены регуляторами на 5 минут после резкого падения их стоимости на 90% - с 44.5 долл до 4.57 долл. По сообщению биржи, падение акций было вызвано «неточной предельной ценой, выставленной торговой фирмой». По распоряжению регуляторов более 50-ти торговых операций, проведенных с бумагами Progress Energy, были отменены. Закрытие акций Progress Energy состоялось на отметке 44.43 долл, на 0.3% ниже уровня закрытия пятницы.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 36 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.441%, достигнув рекордно низкого уровня для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.78, что стало максимальным значением показателя с августа 2007 года, против 3.21 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39% выпуска в сравнении с 34.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 25 сентября.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за июль. Прогноз: рост индекса на 3.1% по сравнению с июлем прошлого года после повышения на 4.2% месяцем ранее.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за сентябрь. Прогноз: снижение индекса на 1 пункт до 52.5 пункта.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за сентябрь. Прогноз: снижение индекса до 6 пунктов против 11 в августе.
В 18:00 мск Исследовательская компания State Street Global Markets опубликует отчёт с данными индекса доверия инвесторов за сентябрь.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 5-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Инвесторы негативно восприняли информацию о срыве переговоров о слиянии банка M&T Bank Corp. и американского подразделения испанского банка Banco Santander SA, а также о снижении кредитного рейтинга ирландского банка Anglo Irish Bank, что усилило опасения по поводу состояния европейского финансового сектора.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг необеспеченных долговых обязательств Anglo Irish Bank Corp. с первоочередным правом требования до Baa3 с A3 и субординированных бондов банка до Caa1 с Ba1.
«Без ясных правительственных гарантий владельцам необеспеченных первоочередных нот Moody’s полагает, что рейтинговая оценка этих инструментов должна включать более высокую степень предельного риска», - говорится в заявлении агентства.
На прошлой неделе министр финансов Ирландии Брайан Ленихан заявил, что кредиторы Anglo Irish Bank, взявшие на себя наиболее высокие риски, будут вскоре предупреждены о том, что они не получат обратно все свои деньги. Он также сообщил, что правительственные затраты на спасение Anglo Irish «контролируемы» и что отчёт о средствах, выделенных для оказания финансовой помощи банку, будет опубликован 1 октября.
В понедельник спрэд по доходности между 10-летними бондами Ирландии и аналогичными по сроку погашения бондами Германии расширился до 430 б.п.
Некоторую поддержку рынку оказали сообщения о сделках в сфере M&A. Оператор крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc. (-1.1%) объявил о намерении приобрести контрольный пакет акций южноафриканского ритейлера Massmart Holdings Ltd. за 4.25 млрд долл или за 148 рандов (21.13 долл) за 1 акцию. Сеть Massmart насчитывает 290 магазинов в 13 африканских странах.
Авиакомпания Southwest Airlines Co. (+8.7%) заявила о планах поглощения своего конкурента AirTran Holdings Inc. (+61.3%) за 1.4 млрд долл, включая конвертируемые облигации AirTran.
Британский производитель потребительских товаров Unilever (+1.1%) подписал соглашение с американской компанией Alberto Culver Co. (+19.6%) о покупке контрольного пакета акций Alberto Culver за 3.7 млрд долл. Unilever планирует выплатить 37.5 долл за 1 акцию Alberto Culver, предоставив 19%-ную премию к уровням пятничного закрытия.
По сообщению Wall Street Journal, французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis (-1.7%) рассматривает возможность повышения стоимости предложения о покупке американской биотехнологической компании Genzyme Corp. (-0.5%). Предыдущее предложение в объёме 18.5 млрд долл было отклонено советом директоров Genzyme.
«Я не знаю, является ли активность в сфере M&A признаком уверенности или же признаком того, что на балансах очень, очень больших корпораций лежат мертвым грузом крупные суммы наличных, - заявил Рэнди Фредерик, директор по торговле и операциям на рынке деривативов компании Charles Schwab. – На рынке есть немного дефицита участия и, вероятно, немного предчувствия в преддверии публикации некоторых отчётов, и было три недели непрерывного роста, таким образом, появился потенциал для фиксации прибыли».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10812.04, потеряв 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.57% (до 1142.16) и 0.48% (до 2369.77) соответственно.
«Мы видим небольшие убытки на малых объёмах, однако акции транспортного и коммунального секторов всё-таки повышаются, - отметил Питер Кардилло, глава отдела аналитики Avalon Partners. - Я не поставил бы слишком много на снижение. Я думаю, в оставшуюся часть недели рынок будет сконцентрирован на двух вещах: на данных по личным потребительским расходам и личным доходам. В дополнение, я полагаю, индекс деловой активности в производственном секторе США, выходящий в пятницу, может стать драйвером рынка».
Аналитики ожидают снижения индекса ISM Manufacturing до 54.6 пункта против 56.3 в августе.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник стал одним из самых низких в этом году и составил 6.54 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3471 против 1.3491 вечером в пятницу.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan (-1.7%), Bank of America (-2.7%) и страховой компании Travelers (-1.8%).
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.2%. Акции банка M&T упали на 7%, что стало реакцией инвесторов на сообщения о несостоявшемся слиянии M&T с подразделением испанского банка Banco Santander, в результате которого мог быть образован девятый по объёму депозитов сберегательный банк США. По информации анонимных источников, банки не смогли договориться о том, кто именно будет контролировать объединённый финансовый институт.
Лучше рынка выглядели акции производителя оргтехники и компьютеров Hewlett-Packard(+0.68%), оператора кредитных карт American Express (+0.72) и телекоммуникационных компаний AT&T(+1.01%) и Verizon(+0.67%).
«Сила акций телекоммуникационного стала лишь отражением интереса [инвесторов] к пребыванию в защитной позиции и интереса к выплате дивидендов», - заявил Хью Джонсон, глава инвестиционного подразделения Hugh Johnson Advisors.
Индекс телекоммуникационного сектора в S&P вырос на 0.9%, акции компании Sprint Nextel Corp. подорожали на 3.4% после сообщения аналитиков UBS, что инвесторам следует краткосрочно покупать акции телекоммуникационных компаний перед публикаций их финансовых результатов за III квартал.
Акции производителя компьютеров IBM прибавили 0.4% на слухах о намерении IBM приобрести контрольный пакет акций Blade Network Technologies за 400 млн долл.
Стоимость акций ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.06%) и Chevron Corp. (-0.05%) почти не изменилась на фоне возвращения ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI к завершению торгов на Nymex к уровням пятничного закрытия. По итогам регулярной торговой сессии в понедельник цена на нефть выросла на 3 цента до 76.52 долл за барр.
Поддержку акциям транспортного сектора оказали сообщения о слиянии дисконтных авиакомпаний Southwest Airlines и AirTran Holdings. Акции операторов авиакомпаний US Airways и American Airlines подорожали на 3.3% и 1.1% соответственно.
Вместе с тем, несмотря на сообщение о двух крупных сделках в потребительском секторе, индекс сектора в S&P снизился на 0.6%. Акции оператора сети супермаркетов Sears упали на 3.5%, бумаги издательской компании News Corp. подешевели на 2.9%.
Акции бутилировщика Coca-Cola Enterprises прибавили 1.3% после сообщения о том, что регуляторы одобрили покупку Coca-Cola Enterprises компанией Coca-Cola (-0.03%).
Акции страховой компании AIG, 80%-ная доля в которой перешла государству в ходе финансового кризиса, подорожали на 1.8% на фоне сообщений СМИ, что на следующей неделе Казначейство США обнародует план по возвращению компании независимости.
Торги акциями компании Progress Energy на бирже Nasdaq были приостановлены регуляторами на 5 минут после резкого падения их стоимости на 90% - с 44.5 долл до 4.57 долл. По сообщению биржи, падение акций было вызвано «неточной предельной ценой, выставленной торговой фирмой». По распоряжению регуляторов более 50-ти торговых операций, проведенных с бумагами Progress Energy, были отменены. Закрытие акций Progress Energy состоялось на отметке 44.43 долл, на 0.3% ниже уровня закрытия пятницы.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 36 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.441%, достигнув рекордно низкого уровня для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.78, что стало максимальным значением показателя с августа 2007 года, против 3.21 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39% выпуска в сравнении с 34.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 25 сентября.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за июль. Прогноз: рост индекса на 3.1% по сравнению с июлем прошлого года после повышения на 4.2% месяцем ранее.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за сентябрь. Прогноз: снижение индекса на 1 пункт до 52.5 пункта.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за сентябрь. Прогноз: снижение индекса до 6 пунктов против 11 в августе.
В 18:00 мск Исследовательская компания State Street Global Markets опубликует отчёт с данными индекса доверия инвесторов за сентябрь.
Казначейство США проведет аукцион по размещению 5-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены после 21:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу