1 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 30 сентября, ведущие фондовые индексы США умеренно снизились, завершив на минорной ноте самое мощное сентябрьское ралли за период с 1939 года и продемонстрировав наиболее впечатляющий квартальный рост за последний год.
Открытие торгов состоялось с повышением котировок ведущих акций, поддержанных данными о сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе на 16 тыс. до 453 тыс. против прогнозировавшегося снижения на 7 тыс., а также о пересмотре в сторону повышения данных по темпам роста ВВП США за II квартал – до 1.7% в годовом исчислении против 1.6% в предварительном отчёте.
В дополнение, Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго, опубликовала отчёт, свидетельствующий о росте индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в сентябре до 60.4% против 56.7% в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.0%.
Тем не менее, ведущие индексы нивелировали результаты первоначального роста на фоне фиксации прибыли перед началом нового квартала и в преддверии публикации в пятницу данных индекса деловой активности в производственном секторе США, который может стать барометром будущего экономического восстановления.
Кроме того, негативным фактором для рынка стало сообщение агентства Moody`s Investors Service о снижении кредитного рейтинга Испании до Аа1, а также раскрытие правительством Ирландии информации о том, что на спасение национализированного банка Anglo Irish Bank Corp. может потребоваться 34.3 млрд евро, из которых 22.9 млрд евро уже получено банком. Депозитарные расписки на акции Allied Irish к закрытию NYSE подешевели на 13%.
Давление на акции производственного сектора и крупных транснациональных компаний оказали опасения по поводу возможного ухудшения торговых отношений США с Китаем. В среду нижняя палата Конгресса одобрила законопроект который увеличивает давление на КНР в вопросе ревальвации юаня. На основании закона американские компании смогут подавать жалобы в Министерство торговли с требованием введения пошлин на китайские товары или на товары любых других стран, заподозренных в намеренном занижении курса национальной валюты, что создаёт конкурентные преимущества в торговле.
Министерство торговли Китая объявило американский законопроект противоречащим нормам ВТО, отметив, что США не могут использовать свой отрицательный торговый баланс с КНР как повод для применения протекционистских мер в экономике. Напомним, что Китай является главным экспортёром товаров в США. Отрицательный торговый баланс США с КНР в 2009 году составил 230 млрд долл, что превышает половину всего платёжного дефицита США.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10788.05, потеряв 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.31% (до 1141.20) и 0.33% (до 2368.62) соответственно.
Индекс S&P 500 в заключительной части торгов опустился ниже 1145 пунктов после внутридневного роста выше отметки 1150, ставшей сильным уровнем сопротивления за последние несколько дней.
«Этот уровень 1150, январский пик, оказался ужасен», - отметил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. Он отметил, что макроэкономические отчёты остаются сильными, указывая на то, что страхи по поводу двойной рецессии отошли на задний план. Вместе с тем, по мнению Детрика, рынки не смогут продолжить ралли до тех пор, пока не начнётся сезон квартальной отчётности, неофициально стартующий 7 октября.
По итогам сентября индексы Dow Jones Industrial, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 7.72%, 8.8% и 12% соответственно. За период с июля по сентябрь рост индекса Dow Jones составил 10.37%, индексов S&P 500 и Nasdaq Composite – 10.7% и 12.3% соответственно.
Индексы большинства промышленных секторов, закрывшихся в четверг в отрицательной области, существенно выросли по итогам месяца. В частности, индекс технологического сектора прибавил более 12%, потребительского и производственного секторов – более 11%.
«Мы получили удовольствие от такого мощного роста за последние несколько недель, но я думаю, что на рынке есть много нервничающих инвесторов, открывших длинные позиции, - заявил Джиджи Кинахан, аналитик по торговым операциям с деривативами TD Ameritrade. – Это было больше, чем обычная фиксация прибыли, несмотря на то, что мы видели хороший пробег и находимся на верхней границе диапазона».
По словам Кинахана, рынок также ощутил воздействие операций, связанных с перебалансировкой инвестиционных портфелей в конце квартала и истечением срока действия опционных и фьючерсных контрактов.
«Учитывая, что сентябрь был таким сильным месяцем, многие думают, что октябрь будет страшным, - заявил Джон Кэналли, экономист компании LPL Financial. - Если будущие макроэкономические данные и квартальные отчёты подтвердят, что мы освободились от страхов двойной рецессии, октябрь может стать месяцем, когда S&P 500 вырвется из диапазонной торговли и достигнет максимумов, которые мы видели в апреле».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.76 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций. Торговые обороты четверга стали максимальными за период с 22 июля и намного превысили объёмы торгов, наблюдавшиеся в последние несколько недель.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3633 против 1.3628 вечером в среду, опустившись с внутридневного максимума 1.3683.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора кредитных карт American Express (-2.28%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.64%), фармацевтической компании Pfizer (-1.32%) и производителя продуктов питания Kraft Foods (-1.12%).
Акции компании Caterpillar, в четверг сообщившей о намерении повысить на 2% цены на свою продукцию в следующем году, и химического концерна DuPont (+0.2%) оказались самыми востребованными бумагами в индексе Dow Jones Industrial в сентябре, подорожав за месяц на 31% и 29% соответственно. Худшую динамику продемонстрировали акции Bank of America, потеряв в сентябре 8.8%.
По итогам торгов в четверг акции банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.91% и 0.06% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.11%.
Акции Morgan Stanley выросли на 0.82% до 24.68 долл, несмотря на снижение инвестиционного рейтинга банка аналитиками FBR и Sandler O'Neill. Аналитики Bernstein ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Morgan Stanley с 37 до 35 долл.
Акции страховой компании American International Group Inc. подорожали на 4.4% после обнародования компанией плана по полной выплате долга американским налогоплательщикам. Акции финансовой компании Prudential Financial Inc. подешевели на 4.2% после сообщения об её готовности приобрести два японских подразделения AIG за 4.2 млрд долл.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard Co. снизились на 1.08% на фоне заявления компании, что новым исполнительным директором и президентом H-P назначен бывший глава SAP Лео Апотекер, который сменит на этом посту Марка Харда, ушедшего в отставку в начале августа.
Акции технологической компании Apple подешевели на 1.26% до 283.75 долл, несмотря на повышение прогноза по их целевой стоимости с 350 до 360 долл аналитиками брокерской компании Stifel. По итогам сентября акции Apple выросли на 17%.
Аналитики Bank of America улучшили прогноз по целевой стоимости акций Google с 630 до 640 долл, однако к закрытию торгов акции компании снизились на 0.36% до 525.79 долл.
Акции интернет-компании Yahoo упали на 1.2% до 14.17 долл после сообщения Wall Street Journal о вероятном уходе из компании трёх ведущих топ-менеджеров, включая Хилари Шнайдер, руководителя американского подразделения Yahoo. Позднее компания подтвердила эту информацию. Bank of America снизил прогноз по целевой стоимости акций Yahoo Inc. с 20 до 18 долл.
Акции технологической компании Qualcomm подорожали на 1.86% до 45.13 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 51 до 59 долл аналитиками Canaccord Genuity.
Акции авиастроительного концерна Boeing стали лидером роста в индексе Dow Jones Industrial, подорожав на 0.9% после сообщения компании, что задержка первой поставки авиалайнера 747-8 Freighter не окажет негативного влияния на годовые финансовые результаты Boeing.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.32%) и Chevron Corp. (-0.28%) закрылись с незначительным изменением котировок на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.7% до 79.97 долл за барр. С начала сентября цены на нефть выросли на 11.2%, а по итогам III квартала – на 5.7%.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 2.92% после сообщения главы BP Роберта Дадли, что он хотел бы возобновить выплаты дивидендов акционерам BP в следующем году.
Акции нефтеперерабатывающих компаний Occidental Petroleum и Valero выросли на 2.2% и 1.4% соответственно.
Акции производителя игрушек Mattel подешевели лишь на 0.38% до 23.46 долл, несмотря на сообщение регуляторов об отзыве 10 млн игрушек Фишер-Прайс. Поддержку акциям Mattel оказало повышение прогноза по их целевой стоимости с 29 до 32 долл аналитиками брокерской компании BMO.
Акции компании McCormick, производителя специй, пряностей и ароматических трав для приготовления пищи, подорожали на 2.3% до 42.04 долл, достигнув в ходе торгов исторического максимума после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Акционеры компании Dollar Thrifty (+0.08%), предоставляющей услуги по аренде автомобилей, в четверг отклонили предложение её более крупного конкурента Hertz о покупке Dollar Thrifty за 1.5 млрд долл, что спровоцировало снижение акций Hertz на 8.8%. Днём ранее компания Avis (+1.13%) заявила, что она включит в собственное предложение о покупке Dollar Thrifty комиссию в размере 20 млн долл за отказ акционеров Dollar Thrifty от сделки с Hertz.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за август. Прогноз: рост расходов на 0.4%, увеличение доходов на 0.3%.
В 16:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за сентябрь. Прогноз: пересмотр индекса до 67.1 пункта против 66.6 на середину сентября. В августе значение индекса составило 68.9.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing) за сентябрь. Прогноз: снижение индекса до 54.6 пункта против 56.3 в августе.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за август. Прогноз: сокращение расходов на 0.4% после снижения на 1% месяцем ранее.
Ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за сентябрь.
В пятницу состоится первое заседание Наблюдательного Совета в рамках реализации Акта финансовой стабильности с участием министра финансов Тимоти Гайтнера, главы ФРС Бена Бернанке и руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро. Тема заседания: Выявление надвигающихся угроз финансовой стабильности в США и по всему миру.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Открытие торгов состоялось с повышением котировок ведущих акций, поддержанных данными о сокращении числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе на 16 тыс. до 453 тыс. против прогнозировавшегося снижения на 7 тыс., а также о пересмотре в сторону повышения данных по темпам роста ВВП США за II квартал – до 1.7% в годовом исчислении против 1.6% в предварительном отчёте.
В дополнение, Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго, опубликовала отчёт, свидетельствующий о росте индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в сентябре до 60.4% против 56.7% в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.0%.
Тем не менее, ведущие индексы нивелировали результаты первоначального роста на фоне фиксации прибыли перед началом нового квартала и в преддверии публикации в пятницу данных индекса деловой активности в производственном секторе США, который может стать барометром будущего экономического восстановления.
Кроме того, негативным фактором для рынка стало сообщение агентства Moody`s Investors Service о снижении кредитного рейтинга Испании до Аа1, а также раскрытие правительством Ирландии информации о том, что на спасение национализированного банка Anglo Irish Bank Corp. может потребоваться 34.3 млрд евро, из которых 22.9 млрд евро уже получено банком. Депозитарные расписки на акции Allied Irish к закрытию NYSE подешевели на 13%.
Давление на акции производственного сектора и крупных транснациональных компаний оказали опасения по поводу возможного ухудшения торговых отношений США с Китаем. В среду нижняя палата Конгресса одобрила законопроект который увеличивает давление на КНР в вопросе ревальвации юаня. На основании закона американские компании смогут подавать жалобы в Министерство торговли с требованием введения пошлин на китайские товары или на товары любых других стран, заподозренных в намеренном занижении курса национальной валюты, что создаёт конкурентные преимущества в торговле.
Министерство торговли Китая объявило американский законопроект противоречащим нормам ВТО, отметив, что США не могут использовать свой отрицательный торговый баланс с КНР как повод для применения протекционистских мер в экономике. Напомним, что Китай является главным экспортёром товаров в США. Отрицательный торговый баланс США с КНР в 2009 году составил 230 млрд долл, что превышает половину всего платёжного дефицита США.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10788.05, потеряв 0.44%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.31% (до 1141.20) и 0.33% (до 2368.62) соответственно.
Индекс S&P 500 в заключительной части торгов опустился ниже 1145 пунктов после внутридневного роста выше отметки 1150, ставшей сильным уровнем сопротивления за последние несколько дней.
«Этот уровень 1150, январский пик, оказался ужасен», - отметил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. Он отметил, что макроэкономические отчёты остаются сильными, указывая на то, что страхи по поводу двойной рецессии отошли на задний план. Вместе с тем, по мнению Детрика, рынки не смогут продолжить ралли до тех пор, пока не начнётся сезон квартальной отчётности, неофициально стартующий 7 октября.
По итогам сентября индексы Dow Jones Industrial, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 7.72%, 8.8% и 12% соответственно. За период с июля по сентябрь рост индекса Dow Jones составил 10.37%, индексов S&P 500 и Nasdaq Composite – 10.7% и 12.3% соответственно.
Индексы большинства промышленных секторов, закрывшихся в четверг в отрицательной области, существенно выросли по итогам месяца. В частности, индекс технологического сектора прибавил более 12%, потребительского и производственного секторов – более 11%.
«Мы получили удовольствие от такого мощного роста за последние несколько недель, но я думаю, что на рынке есть много нервничающих инвесторов, открывших длинные позиции, - заявил Джиджи Кинахан, аналитик по торговым операциям с деривативами TD Ameritrade. – Это было больше, чем обычная фиксация прибыли, несмотря на то, что мы видели хороший пробег и находимся на верхней границе диапазона».
По словам Кинахана, рынок также ощутил воздействие операций, связанных с перебалансировкой инвестиционных портфелей в конце квартала и истечением срока действия опционных и фьючерсных контрактов.
«Учитывая, что сентябрь был таким сильным месяцем, многие думают, что октябрь будет страшным, - заявил Джон Кэналли, экономист компании LPL Financial. - Если будущие макроэкономические данные и квартальные отчёты подтвердят, что мы освободились от страхов двойной рецессии, октябрь может стать месяцем, когда S&P 500 вырвется из диапазонной торговли и достигнет максимумов, которые мы видели в апреле».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.76 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций. Торговые обороты четверга стали максимальными за период с 22 июля и намного превысили объёмы торгов, наблюдавшиеся в последние несколько недель.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3633 против 1.3628 вечером в среду, опустившись с внутридневного максимума 1.3683.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора кредитных карт American Express (-2.28%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.64%), фармацевтической компании Pfizer (-1.32%) и производителя продуктов питания Kraft Foods (-1.12%).
Акции компании Caterpillar, в четверг сообщившей о намерении повысить на 2% цены на свою продукцию в следующем году, и химического концерна DuPont (+0.2%) оказались самыми востребованными бумагами в индексе Dow Jones Industrial в сентябре, подорожав за месяц на 31% и 29% соответственно. Худшую динамику продемонстрировали акции Bank of America, потеряв в сентябре 8.8%.
По итогам торгов в четверг акции банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.91% и 0.06% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.11%.
Акции Morgan Stanley выросли на 0.82% до 24.68 долл, несмотря на снижение инвестиционного рейтинга банка аналитиками FBR и Sandler O'Neill. Аналитики Bernstein ухудшили прогноз по целевой стоимости акций Morgan Stanley с 37 до 35 долл.
Акции страховой компании American International Group Inc. подорожали на 4.4% после обнародования компанией плана по полной выплате долга американским налогоплательщикам. Акции финансовой компании Prudential Financial Inc. подешевели на 4.2% после сообщения об её готовности приобрести два японских подразделения AIG за 4.2 млрд долл.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard Co. снизились на 1.08% на фоне заявления компании, что новым исполнительным директором и президентом H-P назначен бывший глава SAP Лео Апотекер, который сменит на этом посту Марка Харда, ушедшего в отставку в начале августа.
Акции технологической компании Apple подешевели на 1.26% до 283.75 долл, несмотря на повышение прогноза по их целевой стоимости с 350 до 360 долл аналитиками брокерской компании Stifel. По итогам сентября акции Apple выросли на 17%.
Аналитики Bank of America улучшили прогноз по целевой стоимости акций Google с 630 до 640 долл, однако к закрытию торгов акции компании снизились на 0.36% до 525.79 долл.
Акции интернет-компании Yahoo упали на 1.2% до 14.17 долл после сообщения Wall Street Journal о вероятном уходе из компании трёх ведущих топ-менеджеров, включая Хилари Шнайдер, руководителя американского подразделения Yahoo. Позднее компания подтвердила эту информацию. Bank of America снизил прогноз по целевой стоимости акций Yahoo Inc. с 20 до 18 долл.
Акции технологической компании Qualcomm подорожали на 1.86% до 45.13 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 51 до 59 долл аналитиками Canaccord Genuity.
Акции авиастроительного концерна Boeing стали лидером роста в индексе Dow Jones Industrial, подорожав на 0.9% после сообщения компании, что задержка первой поставки авиалайнера 747-8 Freighter не окажет негативного влияния на годовые финансовые результаты Boeing.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.32%) и Chevron Corp. (-0.28%) закрылись с незначительным изменением котировок на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.7% до 79.97 долл за барр. С начала сентября цены на нефть выросли на 11.2%, а по итогам III квартала – на 5.7%.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 2.92% после сообщения главы BP Роберта Дадли, что он хотел бы возобновить выплаты дивидендов акционерам BP в следующем году.
Акции нефтеперерабатывающих компаний Occidental Petroleum и Valero выросли на 2.2% и 1.4% соответственно.
Акции производителя игрушек Mattel подешевели лишь на 0.38% до 23.46 долл, несмотря на сообщение регуляторов об отзыве 10 млн игрушек Фишер-Прайс. Поддержку акциям Mattel оказало повышение прогноза по их целевой стоимости с 29 до 32 долл аналитиками брокерской компании BMO.
Акции компании McCormick, производителя специй, пряностей и ароматических трав для приготовления пищи, подорожали на 2.3% до 42.04 долл, достигнув в ходе торгов исторического максимума после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Акционеры компании Dollar Thrifty (+0.08%), предоставляющей услуги по аренде автомобилей, в четверг отклонили предложение её более крупного конкурента Hertz о покупке Dollar Thrifty за 1.5 млрд долл, что спровоцировало снижение акций Hertz на 8.8%. Днём ранее компания Avis (+1.13%) заявила, что она включит в собственное предложение о покупке Dollar Thrifty комиссию в размере 20 млн долл за отказ акционеров Dollar Thrifty от сделки с Hertz.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за август. Прогноз: рост расходов на 0.4%, увеличение доходов на 0.3%.
В 16:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за сентябрь. Прогноз: пересмотр индекса до 67.1 пункта против 66.6 на середину сентября. В августе значение индекса составило 68.9.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing) за сентябрь. Прогноз: снижение индекса до 54.6 пункта против 56.3 в августе.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за август. Прогноз: сокращение расходов на 0.4% после снижения на 1% месяцем ранее.
Ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за сентябрь.
В пятницу состоится первое заседание Наблюдательного Совета в рамках реализации Акта финансовой стабильности с участием министра финансов Тимоти Гайтнера, главы ФРС Бена Бернанке и руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро. Тема заседания: Выявление надвигающихся угроз финансовой стабильности в США и по всему миру.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, Bloomberg, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу