4 октября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
Перед открытием торгов в России в понедельник формируется нейтральный внешний фон. Основные американские индексы завершили последний день недели ростом в пределах 0,5%. Несмотря на слабый макроэкономический фон. Позитив на рынок привнесли данные по продажам автомобилей США. В момент закрытия российских биржевых площадок индексы США были вблизи нулевой отметки, так что тут мы получаем позитивный сигнал. Фьючерсы на индексы США снижаются на 0,2%. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Сильных макроэкономических новостей из Китая не хватило для уверенного роста. На Японские рынки продолжает давить укрепление иены. Нефть торгуется выше $83 за баррель.
График Индекса ММВБ
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся сильной. «Флаг» получил развития. В конце недели рынок хорошо вырос на больших объёмах. Однако, выйти на новые локальные уровни российские акции не смогли. Индекс ММВБ закрылся точно на отметке 1455 пунктов. Существует вероятность того, что рынок вновь может скатиться в устоявшийся диапазон.
Рекомендуем сокращать длинные позиции в российских акциях при преодолении отметки 1442 пунктов по ММВБ.
Положительные факторы:
• Индексы США завершили торги в плюсе.
•Котировки нефти растут.
• Рынки Азии в плюсе.
Негативные факторы:
•Фьючерсы на индексы США теряют 0,5.
•Доходности КО США тестируют минимальные исторические уровни
Вчера
В последний день прошлой недели и первый день нового месяца, пятницу 1 октября, торги на российском фондовом рынке вновь закрылись более чем процентным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,06%, закрывшись на отметке 1455,63 пункта. Лидерами роста стали в пятницу акции Магнита, повысившиеся на 5,85%. В лидерах снижения оказались акции ИнтерРАО, потерявшие 2,53% стоимости. Индекс РТС вырос более существенно, на 1,61%, до значения 1531,91 пункта. Лидерами снижения стали акции Полюс Золото (-0,89%). Лидер роста - акции Сбербанка России (+3,59%).
Дефицит федерального бюджета в 2010 году может составить 5-5,4% ВВП, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин на брифинге в рамках 7-го Ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия". "Я не вижу сложностей с исполнением российского бюджета. Мы прогнозируем дефицит от 5 до 5,4% ВВП", - сказал он. Как сообщалось ранее, официальный прогноз по объему дефицита федерального бюджета в 2010 году - 5,4%.
Эмитенты
Сбербанк в пятницу не опроверг сообщения СМИ о покупке более 30% акций инвестиционной компании "Тройка Диалог", при этом источник в банке отметил, что сообщения о готовящейся сделке имеют под собой основания. "Мы не отказываемся, но в настоящее время мы не можем предоставить никаких комментариев относительно приобретения компании "Тройка Диалог", - сообщила пресс-служба Сбербанка. В "Тройке Диалог" также отказываются говорить о вероятной сделке. "Мы не комментируем информацию, основанную на слухах и домыслах", - сообщил сотрудник пресс-службы компании. Однако глава компании Рубен Варданян отметил, что в пятницу компания созвала совет директоров на заседание. Источник в менеджменте Сбербанка, отвечая на вопрос об обоснованности сообщений о покупке доли в инвесткомпании, ответил: "Нет дыма без огня". По итогам 2009 финансового года "Тройка Диалог" получила убыток в размере $49,672 млн против $10,212 млн прибыли годом ранее. В компании убытки объясняли выплатой бонусов, переоценкой активов и снижением доходов от инвестиционно-банковского бизнеса в связи с кризисом. Чистая прибыль "Тройки Диалог" до выплаты бонусов составила $40 млн. Управляющий директор "Тройки Диалог" Андрей Шаронов ранее заявлял, что 2010 год будет для компании более благоприятным и результаты инвестиционно- банковского направления увеличатся более чем в десять раз.
На фоне сообщений о готовящейся сделке акции Сбербанка в пятницу выросли до апрельских максимумов, повысившись на 3,38% до 88,94руб. При этом на сделки с бумагами Сбербанка пришлось более половины всего оборота акциями на ММВБ, а капитализация банка составила 1919,9млрд.руб.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 1 октября вернулись на уровни, предшествовавшие напряженности, традиционно сопровождающей денежный рынок в конце квартала, и составили 3%-3,3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,74% годовых, понизившись на 0,09п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу понизились с 638,7млрд.руб. в четверг до 587,%млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 431,1млрд.руб. накануне до 519,;млрд.руб.
Минфин России в пятницу проинформировал о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 октября 2010 г. Совокупный объем Резервного фонда составил 1 258,26 млрд. рублей, что эквивалентно 41,39 млрд. долларов США.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что объем денежной базы в узком определении на 27 сентября 2010 года составил 5214,9 млрд. рублей против 5235,8 млрд. рублей на 20 сентября 2010 года. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
Рынок США
Американские биржи в пятницу 1 октября закрылись в положительной области. Индекс Dow Jones повысился на 0,39%, закрывшись на отметке 10829,68 пункта, S&P 500 вырос на 0,44% до 1146,24п., а рост NASDAQ Comp составил 0,09%, закрылся индекс значением 2370,75 пункта.
Личные доходы в США выросли за август на 0,5%, против роста на 0,2% в июле. Аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 0,3%.
Валютный рынок
Иена упала до четырехмесячного минимума против евро на спекуляциях, что Банк Японии будет принимать дополнительные меры кредитного стимулирования на своем заседании. Сегодня Банк Японии начинает двухдневное заседание, на котором политики обсудят необходимость принятия дополнительных мер для стимулирования роста. Банк Японии, как ожидается, увеличит свою кредитную программу на 30 трлн. иен ($ 359 млрд.), чтобы стимулировать банковское кредитование, прогнозируют экономисты, опрошенные Bloomberg News. Один экономист прогнозирует, что для банков будет снижена ставка овернайт с 0,1 процента до 0 и будут увеличены объемы покупок государственных облигаций.
Евро снизился с шестимесячного максимума против доллара на озабоченности долговыми проблемами Европы, что снизило спрос на европейские активы. Евро закончил четыре дня своего роста по отношению к доллару, после того, как газета Financial Times сообщила, что дефицит бюджета Ирландии в этом году будет выше, чем ранее прогнозировалось. Также на евро повлияло высказывание лауреата Нобелевской премии экономиста Джозеф Стиглица, который сказал, что будущее европейской валюты выглядит мрачно.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется около восьминедельного максимума после появления признаков улучшения экономической ситуации в США и Китае, что усилило оптимизм по поводу спроса в двух крупнейших странах-потребителях энергии.
Американский нефтяной индикатор West Texas Intermediate, составит в среднем $ 85 в 2011 году, по сравнению с $ 77,70 в этом году, согласно среднему прогнозу 23 аналитиков в опросе Bloomberg News, это самый высокий уровень, не считая уровня 2008 года $ 99,75 за баррель.
Азия
Индекс MSCI Asia Pacific растет вторую подряд торговую сессию, набрав 0,2 процента на фоне роста спроса на высокодоходные активы.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Перед открытием
Перед открытием торгов в России в понедельник формируется нейтральный внешний фон. Основные американские индексы завершили последний день недели ростом в пределах 0,5%. Несмотря на слабый макроэкономический фон. Позитив на рынок привнесли данные по продажам автомобилей США. В момент закрытия российских биржевых площадок индексы США были вблизи нулевой отметки, так что тут мы получаем позитивный сигнал. Фьючерсы на индексы США снижаются на 0,2%. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Сильных макроэкономических новостей из Китая не хватило для уверенного роста. На Японские рынки продолжает давить укрепление иены. Нефть торгуется выше $83 за баррель.
График Индекса ММВБ
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся сильной. «Флаг» получил развития. В конце недели рынок хорошо вырос на больших объёмах. Однако, выйти на новые локальные уровни российские акции не смогли. Индекс ММВБ закрылся точно на отметке 1455 пунктов. Существует вероятность того, что рынок вновь может скатиться в устоявшийся диапазон.
Рекомендуем сокращать длинные позиции в российских акциях при преодолении отметки 1442 пунктов по ММВБ.
Положительные факторы:
• Индексы США завершили торги в плюсе.
•Котировки нефти растут.
• Рынки Азии в плюсе.
Негативные факторы:
•Фьючерсы на индексы США теряют 0,5.
•Доходности КО США тестируют минимальные исторические уровни
Вчера
В последний день прошлой недели и первый день нового месяца, пятницу 1 октября, торги на российском фондовом рынке вновь закрылись более чем процентным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,06%, закрывшись на отметке 1455,63 пункта. Лидерами роста стали в пятницу акции Магнита, повысившиеся на 5,85%. В лидерах снижения оказались акции ИнтерРАО, потерявшие 2,53% стоимости. Индекс РТС вырос более существенно, на 1,61%, до значения 1531,91 пункта. Лидерами снижения стали акции Полюс Золото (-0,89%). Лидер роста - акции Сбербанка России (+3,59%).
Дефицит федерального бюджета в 2010 году может составить 5-5,4% ВВП, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин на брифинге в рамках 7-го Ежегодного форума "Ялтинская европейская стратегия". "Я не вижу сложностей с исполнением российского бюджета. Мы прогнозируем дефицит от 5 до 5,4% ВВП", - сказал он. Как сообщалось ранее, официальный прогноз по объему дефицита федерального бюджета в 2010 году - 5,4%.
Эмитенты
Сбербанк в пятницу не опроверг сообщения СМИ о покупке более 30% акций инвестиционной компании "Тройка Диалог", при этом источник в банке отметил, что сообщения о готовящейся сделке имеют под собой основания. "Мы не отказываемся, но в настоящее время мы не можем предоставить никаких комментариев относительно приобретения компании "Тройка Диалог", - сообщила пресс-служба Сбербанка. В "Тройке Диалог" также отказываются говорить о вероятной сделке. "Мы не комментируем информацию, основанную на слухах и домыслах", - сообщил сотрудник пресс-службы компании. Однако глава компании Рубен Варданян отметил, что в пятницу компания созвала совет директоров на заседание. Источник в менеджменте Сбербанка, отвечая на вопрос об обоснованности сообщений о покупке доли в инвесткомпании, ответил: "Нет дыма без огня". По итогам 2009 финансового года "Тройка Диалог" получила убыток в размере $49,672 млн против $10,212 млн прибыли годом ранее. В компании убытки объясняли выплатой бонусов, переоценкой активов и снижением доходов от инвестиционно-банковского бизнеса в связи с кризисом. Чистая прибыль "Тройки Диалог" до выплаты бонусов составила $40 млн. Управляющий директор "Тройки Диалог" Андрей Шаронов ранее заявлял, что 2010 год будет для компании более благоприятным и результаты инвестиционно- банковского направления увеличатся более чем в десять раз.
На фоне сообщений о готовящейся сделке акции Сбербанка в пятницу выросли до апрельских максимумов, повысившись на 3,38% до 88,94руб. При этом на сделки с бумагами Сбербанка пришлось более половины всего оборота акциями на ММВБ, а капитализация банка составила 1919,9млрд.руб.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 1 октября вернулись на уровни, предшествовавшие напряженности, традиционно сопровождающей денежный рынок в конце квартала, и составили 3%-3,3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,74% годовых, понизившись на 0,09п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу понизились с 638,7млрд.руб. в четверг до 587,%млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 431,1млрд.руб. накануне до 519,;млрд.руб.
Минфин России в пятницу проинформировал о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 октября 2010 г. Совокупный объем Резервного фонда составил 1 258,26 млрд. рублей, что эквивалентно 41,39 млрд. долларов США.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что объем денежной базы в узком определении на 27 сентября 2010 года составил 5214,9 млрд. рублей против 5235,8 млрд. рублей на 20 сентября 2010 года. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
Рынок США
Американские биржи в пятницу 1 октября закрылись в положительной области. Индекс Dow Jones повысился на 0,39%, закрывшись на отметке 10829,68 пункта, S&P 500 вырос на 0,44% до 1146,24п., а рост NASDAQ Comp составил 0,09%, закрылся индекс значением 2370,75 пункта.
Личные доходы в США выросли за август на 0,5%, против роста на 0,2% в июле. Аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 0,3%.
Валютный рынок
Иена упала до четырехмесячного минимума против евро на спекуляциях, что Банк Японии будет принимать дополнительные меры кредитного стимулирования на своем заседании. Сегодня Банк Японии начинает двухдневное заседание, на котором политики обсудят необходимость принятия дополнительных мер для стимулирования роста. Банк Японии, как ожидается, увеличит свою кредитную программу на 30 трлн. иен ($ 359 млрд.), чтобы стимулировать банковское кредитование, прогнозируют экономисты, опрошенные Bloomberg News. Один экономист прогнозирует, что для банков будет снижена ставка овернайт с 0,1 процента до 0 и будут увеличены объемы покупок государственных облигаций.
Евро снизился с шестимесячного максимума против доллара на озабоченности долговыми проблемами Европы, что снизило спрос на европейские активы. Евро закончил четыре дня своего роста по отношению к доллару, после того, как газета Financial Times сообщила, что дефицит бюджета Ирландии в этом году будет выше, чем ранее прогнозировалось. Также на евро повлияло высказывание лауреата Нобелевской премии экономиста Джозеф Стиглица, который сказал, что будущее европейской валюты выглядит мрачно.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется около восьминедельного максимума после появления признаков улучшения экономической ситуации в США и Китае, что усилило оптимизм по поводу спроса в двух крупнейших странах-потребителях энергии.
Американский нефтяной индикатор West Texas Intermediate, составит в среднем $ 85 в 2011 году, по сравнению с $ 77,70 в этом году, согласно среднему прогнозу 23 аналитиков в опросе Bloomberg News, это самый высокий уровень, не считая уровня 2008 года $ 99,75 за баррель.
Азия
Индекс MSCI Asia Pacific растет вторую подряд торговую сессию, набрав 0,2 процента на фоне роста спроса на высокодоходные активы.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter