5 октября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
Во вторник утром для российского фондового рынка складывается негативный внешний фон. Основные Американские фондовые индексы завершили торги в серьёзном минусе, потеряв в пределах 1 %. Падение было вызвано снижением европейских индексов на фоне новых требований европейских финансовых регуляторов по увеличению собственного капитала для ведущих банков. Так же на индексы США оказала давление неоднозначная внутренняя статистика и ожидаемая на этой неделе слабая отчетность компании Alcoa, которая традиционно даёт старт сезону квартальной отчётности в США. Фьючерсы на индексы США утром продолжают снижение. Рынки азиатского региона снижаются по итогам заседания Центробанка Австралии, где вопреки ожиданиям ставка была оставлена без изменений. Нефть теряет свои позиции на фоне ослабления мировых рынков. Спрос на безрисковае активы сохраняется.
Мы ожидаем открытия российского рынка вниз в пределах 0,5-0,7%. Вероятнее всего дальнейшая динамика будет традиционно зависеть от успехов фьючерсов на индексы США и европейских торгов.
Техническая ситуация по индексу ММВБ указывает на возможную фиксацию прибыли. Фигура продолжения тенденции (Флаг) на дневном графике индекса отработала. Индекс достиг сопротивления линии долгосрочного восходящего канала. Учитывая внешний фон и формальное исполнение технических целей, сегодня мы можем наблюдать фиксации прибыли. Следует отметить, что бумаги Сбербанка, вес которых велик в индексе, так же достиг серьёзного уровня сопротивления на отметке 91 рубль за акцию.
График Индекса ММВБ
Рекомендуем инвесторам постепенно фиксировать прибыль. Вероятность продолжения роста сохраняется, однако сейчас лучше зафиксировать прибыль и посмотреть на рынок со стороны. Если коррекции не будет, то можно вновь войти в рынок после преодоления локальных максимумов.
Негативные факторы:
•Американские индексы снизились на фоне ужесточения требований к европейским банкам.
•Азия снижается.
•Техническая ситуация говорит о возможности разворота.
•Фьючерсы на американские индексы на отрицательной территории.
Положительные факторы:
•Пока положительных факторов не наблюдается.
Вчера
В понедельник 4 октября торги на российском фондовом рынке закрылись мощным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,65%, закрывшись на отметке
1465,09 пункта. Лидерами роста стали акции ОГК-13, выросшие на 5,16% в стоимости. Лидер снижения - акции ТГК-9, потерявшие 2%. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,70%, до значения 1542,58 пункта.
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин пока не видит окончательного ответа на вопрос о сроках завершения мер фискальной поддержки экономики. Об этом он сообщил на седьмой ежегодной встрече Европейской экономической стратегии. В своем выступлении он отметил, что активная монетарная поддержка экономики, примененная многими государствами в период кризиса, создала серьезные риски. По его словам, она привела к тому, что "мы не знаем точную цену активов и товаров, и не знаем точную цену суверенных долгов стран". "Пока мы не будем знать точной стоимости активов и товаров, бизнес не начнет инвестировать", - считает А.Кудрин. Он отметил, что правительства разных стран находятся в поиске выхода и решают вопрос о том, когда начать сокращать дефицит бюджета и фискальные пакеты.
"Окончательного ответа нет: сокращение монетарной поддержки опасно и поддерживать опасно", - сказал он. При этом, по мнению А.Кудрина, пока рано говорить о завершении кризиса в России. "Мы имеем определенный этап выхода. Наши экономики /России и Украины/ выходят из кризиса, но восстановление объема ВВП на докризисный уровень не произошло, сохраняются сложности на финансовых рынках, существует высокий уровень безработицы - признак кризиса", - заключил А.Кудрин.
Эмитенты
Администрация Ирака повысила оценку месторождения Западная Курна, операторами которого среди прочих компаний являются американская ExxonMobil (Западная
Курна-1) и российская "ЛУКойл" (Западная Курна-2). Как заявил министр нефти страны Хусейн аш-Шахристани, запасы месторождения Западная Курна составляют более 43 млрд баррелей, что делает его вторым крупнейшим месторождением нефти в мире. При этом Хусейн аш-Шахристани сообщил о том, что, по уточненным данным, запасы обнаруженных нефтяных месторождений Ирака составляют 143 млрд баррелей.
На торгах в понедельник акции Лукойла потеряли 0,36% стоимости, закрывшись на отметке 1741,7р. и показав динамику хуже рынка. Капитализация компании составила 1481,4млрд.руб.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 4 октября окончательно вернулись в свой обычный диапазон 2,95%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,73% годовых, понизившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник понизились с 587,4млрд.руб. в пятницу до 542,4млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 519,4млрд.руб. в последний день минувшей недели до 602,2млрд.руб.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, за период с начала года - 6,2% (в сентябре 2009г. - 0%, за период с начала года - 8,1%), свидетельствуют данные Росстата.
Рынок США
Американские биржи в понедельник 4 октября закрылись процентным снижением. Индекс Dow Jones понизился на 0,74%, закрывшись на отметке 10751,27 пункта, S&P 500 упал на 0,8% до 1137,03п., а снижение NASDAQ Comp составило 1,11%, закрылся индекс значением 2344,52 пункта.
Валютный рынок
Доллар подрос с шестимесячного минимума против евро на обеспокоенности тем, что в Европе крупным банкам недостаточно капитала. Доллар торгуется к евро на уровне $ 1,3647, прибавив 0,3 процента, после роста на 0,8 процента вчера.
Иена упала максимально за почти трехнедельный период против доллара после того, Банк Японии неожиданно снизил базовую процентную ставку и увеличил объем покупки активов.
Сырьевые рынки
Нефть упала с двухмесячного максимума в Нью-Йорке после падения цен на акции и после того, как доллар вырос против евро. Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1 миллион баррелей с 357.9 млн. на прошлой неделе, согласно средней оценке аналитиков. Завтра выйдут данные министерства энергетики США по запасам нефти. Если данные подтвердятся, то запасы будут на самом высоком уровне с 3 сентября.
Американские НПЗ, вероятно, работали с загрузкой 85,35 процентов от мощности, что на 0,45 процентных пунктов ниже, чем на предыдущей неделе, по данным опроса Bloomberg. Это самый низкий уровень с апреля.
Азия
Азиатские рынки сегодня снижаются впервые за 3 дня. Индекс MSCI Asia Pacific опустился на 0,9 процента.
В Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,7 процента, мало изменившись после неожиданного объявления центрального банка о том, что он оставит целевую ставку овернайт на уровне 4,5 процента. Только четверть экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали такого решения.
Японский Nikkei 225 мало изменился в преддверии окончания заседания Банк Японии. Японский центробанк пообещал сохранить ключевую процентную ставку на "практически нулевом уровне" до окончания периода дефляции и расширить меры поддержки, чтобы предотвратить замедление темпов экономического роста. Банк Японии создаст фонд на 5 трлн. иен ($ 60 млрд.) для покупки государственных облигаций и других активов, говорится в заявлении регулятора. Была также понижена базовая процентная ставка до диапазона от нуля процентов до 0,1 процента, вместо предыдущих 0,1 процента.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Перед открытием
Во вторник утром для российского фондового рынка складывается негативный внешний фон. Основные Американские фондовые индексы завершили торги в серьёзном минусе, потеряв в пределах 1 %. Падение было вызвано снижением европейских индексов на фоне новых требований европейских финансовых регуляторов по увеличению собственного капитала для ведущих банков. Так же на индексы США оказала давление неоднозначная внутренняя статистика и ожидаемая на этой неделе слабая отчетность компании Alcoa, которая традиционно даёт старт сезону квартальной отчётности в США. Фьючерсы на индексы США утром продолжают снижение. Рынки азиатского региона снижаются по итогам заседания Центробанка Австралии, где вопреки ожиданиям ставка была оставлена без изменений. Нефть теряет свои позиции на фоне ослабления мировых рынков. Спрос на безрисковае активы сохраняется.
Мы ожидаем открытия российского рынка вниз в пределах 0,5-0,7%. Вероятнее всего дальнейшая динамика будет традиционно зависеть от успехов фьючерсов на индексы США и европейских торгов.
Техническая ситуация по индексу ММВБ указывает на возможную фиксацию прибыли. Фигура продолжения тенденции (Флаг) на дневном графике индекса отработала. Индекс достиг сопротивления линии долгосрочного восходящего канала. Учитывая внешний фон и формальное исполнение технических целей, сегодня мы можем наблюдать фиксации прибыли. Следует отметить, что бумаги Сбербанка, вес которых велик в индексе, так же достиг серьёзного уровня сопротивления на отметке 91 рубль за акцию.
График Индекса ММВБ
Рекомендуем инвесторам постепенно фиксировать прибыль. Вероятность продолжения роста сохраняется, однако сейчас лучше зафиксировать прибыль и посмотреть на рынок со стороны. Если коррекции не будет, то можно вновь войти в рынок после преодоления локальных максимумов.
Негативные факторы:
•Американские индексы снизились на фоне ужесточения требований к европейским банкам.
•Азия снижается.
•Техническая ситуация говорит о возможности разворота.
•Фьючерсы на американские индексы на отрицательной территории.
Положительные факторы:
•Пока положительных факторов не наблюдается.
Вчера
В понедельник 4 октября торги на российском фондовом рынке закрылись мощным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,65%, закрывшись на отметке
1465,09 пункта. Лидерами роста стали акции ОГК-13, выросшие на 5,16% в стоимости. Лидер снижения - акции ТГК-9, потерявшие 2%. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,70%, до значения 1542,58 пункта.
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин пока не видит окончательного ответа на вопрос о сроках завершения мер фискальной поддержки экономики. Об этом он сообщил на седьмой ежегодной встрече Европейской экономической стратегии. В своем выступлении он отметил, что активная монетарная поддержка экономики, примененная многими государствами в период кризиса, создала серьезные риски. По его словам, она привела к тому, что "мы не знаем точную цену активов и товаров, и не знаем точную цену суверенных долгов стран". "Пока мы не будем знать точной стоимости активов и товаров, бизнес не начнет инвестировать", - считает А.Кудрин. Он отметил, что правительства разных стран находятся в поиске выхода и решают вопрос о том, когда начать сокращать дефицит бюджета и фискальные пакеты.
"Окончательного ответа нет: сокращение монетарной поддержки опасно и поддерживать опасно", - сказал он. При этом, по мнению А.Кудрина, пока рано говорить о завершении кризиса в России. "Мы имеем определенный этап выхода. Наши экономики /России и Украины/ выходят из кризиса, но восстановление объема ВВП на докризисный уровень не произошло, сохраняются сложности на финансовых рынках, существует высокий уровень безработицы - признак кризиса", - заключил А.Кудрин.
Эмитенты
Администрация Ирака повысила оценку месторождения Западная Курна, операторами которого среди прочих компаний являются американская ExxonMobil (Западная
Курна-1) и российская "ЛУКойл" (Западная Курна-2). Как заявил министр нефти страны Хусейн аш-Шахристани, запасы месторождения Западная Курна составляют более 43 млрд баррелей, что делает его вторым крупнейшим месторождением нефти в мире. При этом Хусейн аш-Шахристани сообщил о том, что, по уточненным данным, запасы обнаруженных нефтяных месторождений Ирака составляют 143 млрд баррелей.
На торгах в понедельник акции Лукойла потеряли 0,36% стоимости, закрывшись на отметке 1741,7р. и показав динамику хуже рынка. Капитализация компании составила 1481,4млрд.руб.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 4 октября окончательно вернулись в свой обычный диапазон 2,95%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,73% годовых, понизившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник понизились с 587,4млрд.руб. в пятницу до 542,4млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 519,4млрд.руб. в последний день минувшей недели до 602,2млрд.руб.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, за период с начала года - 6,2% (в сентябре 2009г. - 0%, за период с начала года - 8,1%), свидетельствуют данные Росстата.
Рынок США
Американские биржи в понедельник 4 октября закрылись процентным снижением. Индекс Dow Jones понизился на 0,74%, закрывшись на отметке 10751,27 пункта, S&P 500 упал на 0,8% до 1137,03п., а снижение NASDAQ Comp составило 1,11%, закрылся индекс значением 2344,52 пункта.
Валютный рынок
Доллар подрос с шестимесячного минимума против евро на обеспокоенности тем, что в Европе крупным банкам недостаточно капитала. Доллар торгуется к евро на уровне $ 1,3647, прибавив 0,3 процента, после роста на 0,8 процента вчера.
Иена упала максимально за почти трехнедельный период против доллара после того, Банк Японии неожиданно снизил базовую процентную ставку и увеличил объем покупки активов.
Сырьевые рынки
Нефть упала с двухмесячного максимума в Нью-Йорке после падения цен на акции и после того, как доллар вырос против евро. Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1 миллион баррелей с 357.9 млн. на прошлой неделе, согласно средней оценке аналитиков. Завтра выйдут данные министерства энергетики США по запасам нефти. Если данные подтвердятся, то запасы будут на самом высоком уровне с 3 сентября.
Американские НПЗ, вероятно, работали с загрузкой 85,35 процентов от мощности, что на 0,45 процентных пунктов ниже, чем на предыдущей неделе, по данным опроса Bloomberg. Это самый низкий уровень с апреля.
Азия
Азиатские рынки сегодня снижаются впервые за 3 дня. Индекс MSCI Asia Pacific опустился на 0,9 процента.
В Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,7 процента, мало изменившись после неожиданного объявления центрального банка о том, что он оставит целевую ставку овернайт на уровне 4,5 процента. Только четверть экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали такого решения.
Японский Nikkei 225 мало изменился в преддверии окончания заседания Банк Японии. Японский центробанк пообещал сохранить ключевую процентную ставку на "практически нулевом уровне" до окончания периода дефляции и расширить меры поддержки, чтобы предотвратить замедление темпов экономического роста. Банк Японии создаст фонд на 5 трлн. иен ($ 60 млрд.) для покупки государственных облигаций и других активов, говорится в заявлении регулятора. Была также понижена базовая процентная ставка до диапазона от нуля процентов до 0,1 процента, вместо предыдущих 0,1 процента.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу