7 октября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
Сегодня перед открытием торгов в России формируется нейтральный внешний фон. Основные американские индексы закрылись разнонаправлено. Хуже рынка смотрелся технологический сектор. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки, DJ сумел прибавить 0,2%. Крайне негативное влияние на рынки оказали данные от агентства ADP Employer Service относительно ситуации на рынке труда США. По данным агентства компании США сократили количество рабочих мест на 39 тыс. при ожиданиях увеличения на 20 тыс. Столь негативные данные от ADP не оставляют надежды увидеть сильную статистику от министерства труда США в эту пятницу. Фьючерсы на индексы США утром снижаются в пределах 0,1 %. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,2% на фоне слабых макроэкономических данных из США и негативных прогнозах Samsung. Евро вплотную подошло к отметке 1,395 против доллара, на фоне слабых данных по рынку труда и выкупа ФРС казначейских обязательств. Иена торгуется на 15-летних максимумах против доллара США. Сырьевые котировки продолжают уверенный рост. Нефтяная смесь марки Brent закрепляется выше уровня $85 за баррель.
Мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка. Сегодня в США выходят еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а так же стартует сезон корпоративной отчётности. Слабая отчётность от Alcoa уже заложена в цены, а вот данные по безработице будут оцениваться очень придирчиво, после вчерашнего отчёта от ADP. Вероятность продолжения роста сохраняется. Однако, многие инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль перед выходом ключевых данных по рынку труда США в пятницу, и посидеть в деньгах до «выяснения обстоятельств». В течении дня на рынок могут повлиять итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии.
График Индекса ММВБ
Техническая ситуация по индексу ММВБ по-прежнему выглядит не плохо. Индекс удержался выше верхней границы растущего канала, не смотря на слабые данные из США. Тем не менее, сейчас следует действовать крайне осторожно. Можно сохранить длинные позиции в российских акциях и выходить из рынка после пробития индексом ММВБ отметки 1450 пунктов. Увеличивать длинные позиции следует, только получив и проанализировав данные от министерства труда в пятницу.
Положительные факторы:
•Индексы США завершили разнонаправлено, значительного снижения не произошло, несмотря на слабую макроэкономическую статистику.
•Котировки нефти закрепляются выше отметки $85.
Негативные факторы:
•Азиатские площадки умеренно снижаются.
•Фьючерсы на индексы США теряют 0,1%.
•Доходности UST на минимальных уровнях.
•Золото бьёт рекорды.
Вчера
Во среду 6 октября торги на российском фондовом рынке закрылись небольшим ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,07%, закрывшись на отметке 1 475,12 пункта. Лидерами роста стали вчера акции Полиметалла, выросшие на 11,9%. Лидер снижения - акции ОГК-2, потерявшие 2,5% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,60%, до значения 1578,35 пункта.
Международный валютный фонд несколько повысил прогноз развития экономики России на 2011 год, но незначительно понизил его на 2010 год. Об этом говорится в опубликованном вчера фондом докладе о перспективах развития мировой экономики. Согласно документу, представленному в преддверии намеченной на текущую неделю сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, темпы экономического роста в России по итогам нынешнего года составят ровно 4%, а в 2011 году будут на уровне 4,3%.
"Для России, несмотря на достаточно высокие цены на нефть, краткосрочный прогноз можно охарактеризовать как сдержанное восстановление", - считают авторы доклада.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 6 октября оставались стабильными в диапазоне 2,9%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками.
Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,65% годовых, понизившись еще на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду сократились с 480,9млрд.руб. во вторник до 467,2млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 659млрд.руб. накануне до 714,9млрд.руб.
По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 28 сентября по 4 октября составила 0,2%, с начала октября - 0,1%, с начала года - 6,4%.
Темп среднесуточного прироста цен в октябре составляет 0,031%.
Рынок США
Американские биржи в среду 6 октября закрылись разнонаправленно.
Индекс Dow Jones повысился на 0,21%, закрывшись на отметке 10967,55 пункта, S&P 500, напротив, упал на 0,07% до 1159,97п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,8%, закрылся индекс значением 2380,66 пункта.
Эмитенты
"Газпром" не планирует пересматривать контракт на поставку газа в Белоруссию из-за обострения политических отношений двух стран, заявил в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Пересмотр контракта не является предметом переговоров, этот вопрос не поднимали ни "Газпром", ни наши белорусские коллеги", - заявил глава компании. Миллер подчеркнул, что "на сегодняшней день мы работаем строго по подписанному контракту, с Белоруссией он 5-летний". Глава Газпрома особо отметил, что "в 2010 году оплату (Белоруссия)осуществляет по графику и в полном объеме". "Поставки и платежи идут строго по условиям 2010 года, в котором цена была повышена по сравнению с 2009 годом", - сказал руководитель компании. "У нас пока не было проблем, будем надеется, что так же будет продолжаться до конца года, хотя мы слышали опасения, что белорусская сторона будет испытывать проблемы с платежами", - добавил Миллер.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключает рассмотрения компанией вопроса о приобретении алжирских активов ВР. "Если активы будут предложены алжирской стороной, то мы рассмотрим эту возможность", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, проявляет ли "Газпром" интерес к этим активам.
Группа "Газпром" и французская нефтегазовая компания Total подписали соглашение о переуступке долей в проекте по геологоразведочным работам на блоках Ипати и Акийо в Боливии, говорится в сообщении российского газового холдинга. "После процедуры одобрения со стороны государственных органов Боливии, участие группы "Газпром" (Gazprom EP International B.V) в акционерном капитале проекта составит 20%, Total - 60%, TecPetrol - 20%", - говорится в сообщении.
На торгах в среду акции Газпрома выросли на 0,47%, показав динамику на уровне рынка, и закрывшись на отметке 163,!4руб. за акцию. Капитализация монополии составила к закрытию торговой сессии 3860,7млрд.руб.
Валютный рынок
Курса иены вырос сегодня до уровня 82,77 по отношению к доллару. Это максимальный уровень с мая 1995 года. Это ниже уровня 82,88, которого достигала иена 15 сентября, когда правительство Японии сообщило, что будет проводить валютные интервенции, которых не было с 2004 года.
Доллар торгуется на уровне $ 1,3918 против евро. Евро близок к восьмимесячному максимуму против доллара, после того, как доходности Treasuries снизились до минимума с января 2009 года. Доходность по 10- летним Treasuries достигла 2,36 процента вчера. Индекс доллара, который Intercontinental Exchange использует для отслеживания курса доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, достиг 77,301 вчера, минимума с 19 января.
Япония не будет ослаблять иену, чтобы стать более конкурентоспособной перед другими странами, любые валютные интервенции будут направлены на сдерживание чрезмерных колебаний курса, сообщил заместитель министра финансов Фумихико Игараси. "Мы не собираемся участвовать в гонке валютных девальвации ради национальных интересов", Игараси сказал в интервью сегодня. "Мы могли бы сглаживать колебания курса, когда волатильность будет чрезмерной, тогда это было бы допустимо".
Игараси сказал это после того, как иена достигла самого высокого по отношению к доллару уровня с 1995 года, пробив уровень, на котором власти страны в прошлом месяце начали проводить интервенции. Министры финансов G7 готовы обсуждать валютные курсы на встрече в Вашингтоне завтра.
Азия
Большинство азиатских фондовых рынков упало сегодня. Компания Samsung Electronics сообщила, что прибыль оказалась хуже, чем ожидали аналитики. Рынки не смогли вытащить из «минуса» даже растущие акции сырьевого сектора после роста нефти и цен на металлы.
Индекс MSCI Asia Pacific почти не изменился. Японский Nikkei 225 снизился на 0, 3%. Иена укрепилась к доллару до максимума с 1995 года, что снова бьет по прибылям японских экспортеров.
Рынок США
Нефть растет третий день в Нью-Йорке после ослабления доллара против евро и выхода данных по запасам нефти, которые показали снижение запасов бензина в США, что укрепляет оптимизм в отношении восстановления американской экономики. Министерство энергетики США сообщило вчера, что запасы бензина уменьшились на 2.65 млн. баррелей до 219.9 млн. Прогнозировалось, что запасы бензина снизятся только на 250 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов, которые включают в себя топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 1.12 млн. баррелей
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Перед открытием
Сегодня перед открытием торгов в России формируется нейтральный внешний фон. Основные американские индексы закрылись разнонаправлено. Хуже рынка смотрелся технологический сектор. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки, DJ сумел прибавить 0,2%. Крайне негативное влияние на рынки оказали данные от агентства ADP Employer Service относительно ситуации на рынке труда США. По данным агентства компании США сократили количество рабочих мест на 39 тыс. при ожиданиях увеличения на 20 тыс. Столь негативные данные от ADP не оставляют надежды увидеть сильную статистику от министерства труда США в эту пятницу. Фьючерсы на индексы США утром снижаются в пределах 0,1 %. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,2% на фоне слабых макроэкономических данных из США и негативных прогнозах Samsung. Евро вплотную подошло к отметке 1,395 против доллара, на фоне слабых данных по рынку труда и выкупа ФРС казначейских обязательств. Иена торгуется на 15-летних максимумах против доллара США. Сырьевые котировки продолжают уверенный рост. Нефтяная смесь марки Brent закрепляется выше уровня $85 за баррель.
Мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка. Сегодня в США выходят еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а так же стартует сезон корпоративной отчётности. Слабая отчётность от Alcoa уже заложена в цены, а вот данные по безработице будут оцениваться очень придирчиво, после вчерашнего отчёта от ADP. Вероятность продолжения роста сохраняется. Однако, многие инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль перед выходом ключевых данных по рынку труда США в пятницу, и посидеть в деньгах до «выяснения обстоятельств». В течении дня на рынок могут повлиять итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии.
График Индекса ММВБ
Техническая ситуация по индексу ММВБ по-прежнему выглядит не плохо. Индекс удержался выше верхней границы растущего канала, не смотря на слабые данные из США. Тем не менее, сейчас следует действовать крайне осторожно. Можно сохранить длинные позиции в российских акциях и выходить из рынка после пробития индексом ММВБ отметки 1450 пунктов. Увеличивать длинные позиции следует, только получив и проанализировав данные от министерства труда в пятницу.
Положительные факторы:
•Индексы США завершили разнонаправлено, значительного снижения не произошло, несмотря на слабую макроэкономическую статистику.
•Котировки нефти закрепляются выше отметки $85.
Негативные факторы:
•Азиатские площадки умеренно снижаются.
•Фьючерсы на индексы США теряют 0,1%.
•Доходности UST на минимальных уровнях.
•Золото бьёт рекорды.
Вчера
Во среду 6 октября торги на российском фондовом рынке закрылись небольшим ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,07%, закрывшись на отметке 1 475,12 пункта. Лидерами роста стали вчера акции Полиметалла, выросшие на 11,9%. Лидер снижения - акции ОГК-2, потерявшие 2,5% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,60%, до значения 1578,35 пункта.
Международный валютный фонд несколько повысил прогноз развития экономики России на 2011 год, но незначительно понизил его на 2010 год. Об этом говорится в опубликованном вчера фондом докладе о перспективах развития мировой экономики. Согласно документу, представленному в преддверии намеченной на текущую неделю сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, темпы экономического роста в России по итогам нынешнего года составят ровно 4%, а в 2011 году будут на уровне 4,3%.
"Для России, несмотря на достаточно высокие цены на нефть, краткосрочный прогноз можно охарактеризовать как сдержанное восстановление", - считают авторы доклада.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 6 октября оставались стабильными в диапазоне 2,9%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками.
Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,65% годовых, понизившись еще на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду сократились с 480,9млрд.руб. во вторник до 467,2млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 659млрд.руб. накануне до 714,9млрд.руб.
По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 28 сентября по 4 октября составила 0,2%, с начала октября - 0,1%, с начала года - 6,4%.
Темп среднесуточного прироста цен в октябре составляет 0,031%.
Рынок США
Американские биржи в среду 6 октября закрылись разнонаправленно.
Индекс Dow Jones повысился на 0,21%, закрывшись на отметке 10967,55 пункта, S&P 500, напротив, упал на 0,07% до 1159,97п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,8%, закрылся индекс значением 2380,66 пункта.
Эмитенты
"Газпром" не планирует пересматривать контракт на поставку газа в Белоруссию из-за обострения политических отношений двух стран, заявил в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Пересмотр контракта не является предметом переговоров, этот вопрос не поднимали ни "Газпром", ни наши белорусские коллеги", - заявил глава компании. Миллер подчеркнул, что "на сегодняшней день мы работаем строго по подписанному контракту, с Белоруссией он 5-летний". Глава Газпрома особо отметил, что "в 2010 году оплату (Белоруссия)осуществляет по графику и в полном объеме". "Поставки и платежи идут строго по условиям 2010 года, в котором цена была повышена по сравнению с 2009 годом", - сказал руководитель компании. "У нас пока не было проблем, будем надеется, что так же будет продолжаться до конца года, хотя мы слышали опасения, что белорусская сторона будет испытывать проблемы с платежами", - добавил Миллер.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключает рассмотрения компанией вопроса о приобретении алжирских активов ВР. "Если активы будут предложены алжирской стороной, то мы рассмотрим эту возможность", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, проявляет ли "Газпром" интерес к этим активам.
Группа "Газпром" и французская нефтегазовая компания Total подписали соглашение о переуступке долей в проекте по геологоразведочным работам на блоках Ипати и Акийо в Боливии, говорится в сообщении российского газового холдинга. "После процедуры одобрения со стороны государственных органов Боливии, участие группы "Газпром" (Gazprom EP International B.V) в акционерном капитале проекта составит 20%, Total - 60%, TecPetrol - 20%", - говорится в сообщении.
На торгах в среду акции Газпрома выросли на 0,47%, показав динамику на уровне рынка, и закрывшись на отметке 163,!4руб. за акцию. Капитализация монополии составила к закрытию торговой сессии 3860,7млрд.руб.
Валютный рынок
Курса иены вырос сегодня до уровня 82,77 по отношению к доллару. Это максимальный уровень с мая 1995 года. Это ниже уровня 82,88, которого достигала иена 15 сентября, когда правительство Японии сообщило, что будет проводить валютные интервенции, которых не было с 2004 года.
Доллар торгуется на уровне $ 1,3918 против евро. Евро близок к восьмимесячному максимуму против доллара, после того, как доходности Treasuries снизились до минимума с января 2009 года. Доходность по 10- летним Treasuries достигла 2,36 процента вчера. Индекс доллара, который Intercontinental Exchange использует для отслеживания курса доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, достиг 77,301 вчера, минимума с 19 января.
Япония не будет ослаблять иену, чтобы стать более конкурентоспособной перед другими странами, любые валютные интервенции будут направлены на сдерживание чрезмерных колебаний курса, сообщил заместитель министра финансов Фумихико Игараси. "Мы не собираемся участвовать в гонке валютных девальвации ради национальных интересов", Игараси сказал в интервью сегодня. "Мы могли бы сглаживать колебания курса, когда волатильность будет чрезмерной, тогда это было бы допустимо".
Игараси сказал это после того, как иена достигла самого высокого по отношению к доллару уровня с 1995 года, пробив уровень, на котором власти страны в прошлом месяце начали проводить интервенции. Министры финансов G7 готовы обсуждать валютные курсы на встрече в Вашингтоне завтра.
Азия
Большинство азиатских фондовых рынков упало сегодня. Компания Samsung Electronics сообщила, что прибыль оказалась хуже, чем ожидали аналитики. Рынки не смогли вытащить из «минуса» даже растущие акции сырьевого сектора после роста нефти и цен на металлы.
Индекс MSCI Asia Pacific почти не изменился. Японский Nikkei 225 снизился на 0, 3%. Иена укрепилась к доллару до максимума с 1995 года, что снова бьет по прибылям японских экспортеров.
Рынок США
Нефть растет третий день в Нью-Йорке после ослабления доллара против евро и выхода данных по запасам нефти, которые показали снижение запасов бензина в США, что укрепляет оптимизм в отношении восстановления американской экономики. Министерство энергетики США сообщило вчера, что запасы бензина уменьшились на 2.65 млн. баррелей до 219.9 млн. Прогнозировалось, что запасы бензина снизятся только на 250 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов, которые включают в себя топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 1.12 млн. баррелей
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу