8 октября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
В последний рабочий день недели перед открытием торгов в России складывается нейтральный внешний фон. Основные американские индексы вновь закрылись разнонаправлено, в лидерах оказался высокотехнологичный сектор. Завершить торги в хорошем плюсе рынкам США не помогли даже неплохие данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице. Фьючерсы на индексы США утром подрастают после выхода отчётности Alcoa. Чистая прибыль компании составила $61 млн. или $0,06 на акцию (годом ранее $77 млн. и $0,08 на акцию). Результат вдвое превзошел пессимистичные прогнозы в $0,03 на акцию. Компания отчиталась уже после закрытия торгов в Америке. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Япония снижается, рынки Китая растут после длинных выходных. Сырьевые рынки корректируются после бурного ралли. Золото потеряло разом более $20 за тройскую унцию.
Мы ожидаем открытие российского рынка с небольшим гэпом вверх. Мировые рынки замерли в ожидание ключевых цифр по рынку труда США, которые будут опубликованы сегодня в 16:30 мск.
Техническая картина по индексу ММВБ пока не вызывает больших опасений. Рынок консолидируется чуть выше линии растущего канала. Снижение последних двух дней выглядит как здоровая коррекция. В случае если данные по безработице в США не превысят 10%, мы можем увидеть попытку штурма психологической отметки 1500 пунктов по ММВБ.
График Индекса ММВБ
Мы по-прежнему рекомендуем сохранять небольшие длинные позиции в российских акциях. Уровень поддержки сохраняется на отметке 1450 пунктов по индексу ММВБ. По итогам основной статистики дня можно будет принять решение об увеличении позиций.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США растут.
•Alcoa отчиталась лучше ожиданий.
Негативные факторы:
•Американские индексы закрылись разнонаправлено.
•Азия торгуется разнонаправлено.
•Котировки нефти корректируются.
Вчера
В четверг 7 октября торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции. Индекс ММВБ понизился на 0,46%, закрывшись на отметке 1 468,31 пункта. Лидерами роста стали вчера акции Полюс Золота, выросшие на 7,13%. В лидерах снижения оказались акции ОГК-3, потерявшие 3,38% стоимости. Индекс РТС, напротив, на основной сессии вырос на 0,38%, до значения 1584,29 пункта. Однако на вечерней он потерял уже 0,33%, опустившись на 1579,14п.
Долги Международного промышленного банка, принадлежащего структурам сенатора Сергея Пугачева и лишенного во вторник
5 сентября банковской лицензии, составляют примерно 80 млрд. рублей, из которых половина приходится на банки, в том числе иностранные, и ЦБ, сказал в четверг в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликьян. "Общая задолженность составляет порядка 80 миллиардов рублей, из которых половина приходится на банки, в том числе иностранные, и ЦБ, другая - на нефинансовые организации. Из первой группы максимальный долг у Банка России, это 31,8 миллиарда рублей. Среди кредиторов есть крупные компании, а есть и совсем небольшие организации, Кроме того, банк разместил два выпуска еврооблигаций", - сказал Меликьян.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 7 октября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,9%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,01п.п. к предыдущему значению.
Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 467,2млрд.руб. в среду до 486,9млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также увеличился, с 714,9млрд.руб. накануне до 725,8млрд.руб. Общий объем ликвидности в финансовой системе достиг, таким образом, 1,2трлн.руб.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в четверг что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2010 года составлял 494,4 млрд. долларов США, против 487,7 млрд. долларов США на 24 сентября 2010 года.
Рынок США
Американские биржи в четверг 7 октября закрылись разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,17%, закрывшись на отметке 10948,58 пункта, S&P 500 упал также на 0,17% до 1158,06п., а рост NASDAQ Comp составил 0,13%, закрылся индекс значением 2383,67 пункта.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США составило за минувшую неделю 445тыс., против 453тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали роста показателя до 455тыс.
Прибыль американской компании PepsiCo выросла на 12% по итогам III квартала финансового года, говорится в пресс-релизе корпорации. Таким образом, прибыль Pepsi достигла $1,92 млрд. Доход компании вырос на 40% за отчетный период и составил $15,51 млрд.
Эмитенты
ОАО "Газпром" в I полугодии 2011г. планирует завершить подготовку обоснования инвестиций в обустройство Чаяндинского месторождения, транспортировку и переработку газа. Об этом сообщило управление информации Газпрома со ссылкой на решения правления российского газового концерна.
В течение этого времени также планируется определить расположение площадок газоперерабатывающего завода и газохимического комбината. В рамках освоения месторождения также ведется работа по геологическому изучению недр с целью создания подземного хранилища гелия. Кроме этого, Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам Газпрома подготовить предложения по уровню оптовых цен на природный газ в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока с учетом экологических и технологических преимуществ газа, а также продолжить прединвестиционные исследования по созданию Газпромом собственных мощностей по сжижению и сжатию газа в районе г.Владивостока для дальнейшей морской транспортировки. В настоящее время на Востоке России группа "Газпром" владеет правом пользования участками недр в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), на Камчатке и шельфе Охотского моря. Компания ведет геологоразведочные работы в Якутии, Красноярском и Камчатском краях, Иркутской области, на шельфе Сахалина и Камчатки. В сентябре текущего года была утверждена технологическая схема разработки Чаяндинского месторождения в Якутии, а также открыто новое месторождение на Киринском участке сахалинского шельфа. Запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 1,24 трлн. куб.м газа, нефти и конденсата - 68,4 млн. т. (извлекаемые). Для вывода добытого газа планируется создание газотранспортной системы (ГТС) Якутия-Хабаровск-Владивосток, работы по которому Газпром начнет после завершения строительства первой очереди ГТС Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
На торгах в четверг акции Газпрома потеряли 0,36% стоимости, показав динамику на уровне рынка и закрывшись на отметке 162,56руб. Капитализация концерна составила 3848,4млрд.руб.
Валютный рынок.
Доллар торгуется вблизи самого низкого уровня с 1995 года по отношению к иене на опасениях, что ФРС будет ослаблять доллар путем активизации покупки государственного долга.
Евро был близок к максимальным уровням с января перед американской статистикой по безработице.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил на этой неделе, что Китай будет постепенно увеличивать гибкость валютного курса. Министр финансов США Тимоти Гайтнер вновь заявил вчера, что хочет, чтобы Китай позволил юаню укрепляться, говоря, что "главной проблемой" является то, что группа развивающихся стран не позволяет своим валютам укрепляться.
Вице-председатель Центральный банк Yi Gang заявил вчера, что Китай будет играть свою роль, чтобы помочь исправить дисбалансы в мировой экономике через "постепенное" укрепление курса юаня. Валюта поднялась на 2,3 процента с момента фиксации валютного курса, который был установлен 19 июня.
Азия
Акции Китая выросли максимально за четырехмесячный период после того, как Moody's Investors Service поставил долговой рейтинг страны на пересмотр в сторону возможного повышения, выросли розничные продажи и юань поднялся до максимума по отношению к доллару с 1993 года. Shanghai Composite Index, вырос на 3,4 процента до уровня 2,745.73, это максимум с 24 мая.
Индекс потребительских цен вырос на 3,4 процента, после того, как розничные продажи в Китае выросли на 18,7 процента за период праздников с 1 по 7 октября.
Фондовые рынки Китая были закрыты с 1 октября до вчерашнего дня из-за национального праздника. В Гонконге индекс китайских компаний Hang Seng China Enterprises вырос на 2,7 процента за этот период, S&P 500 вырос за это время на 1,5 процента.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,2 процента, в Японии Nikkei 225 упал на 0,5 процента.
Сырьевые рынки
Нефть отыгрывает потери в Нью-Йорке после того, как доллар упал по отношению к евро. Нефть марки Brent торгуется на уровне $ 83,57 за баррель. Контракт ранее падал на 0,5 процента, до $ 83,03. Вчера, нефть марки Brent снизилась на $ 1,63, или 1,9 процента до уровня в $ 83,43.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Перед открытием
В последний рабочий день недели перед открытием торгов в России складывается нейтральный внешний фон. Основные американские индексы вновь закрылись разнонаправлено, в лидерах оказался высокотехнологичный сектор. Завершить торги в хорошем плюсе рынкам США не помогли даже неплохие данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице. Фьючерсы на индексы США утром подрастают после выхода отчётности Alcoa. Чистая прибыль компании составила $61 млн. или $0,06 на акцию (годом ранее $77 млн. и $0,08 на акцию). Результат вдвое превзошел пессимистичные прогнозы в $0,03 на акцию. Компания отчиталась уже после закрытия торгов в Америке. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Япония снижается, рынки Китая растут после длинных выходных. Сырьевые рынки корректируются после бурного ралли. Золото потеряло разом более $20 за тройскую унцию.
Мы ожидаем открытие российского рынка с небольшим гэпом вверх. Мировые рынки замерли в ожидание ключевых цифр по рынку труда США, которые будут опубликованы сегодня в 16:30 мск.
Техническая картина по индексу ММВБ пока не вызывает больших опасений. Рынок консолидируется чуть выше линии растущего канала. Снижение последних двух дней выглядит как здоровая коррекция. В случае если данные по безработице в США не превысят 10%, мы можем увидеть попытку штурма психологической отметки 1500 пунктов по ММВБ.
График Индекса ММВБ
Мы по-прежнему рекомендуем сохранять небольшие длинные позиции в российских акциях. Уровень поддержки сохраняется на отметке 1450 пунктов по индексу ММВБ. По итогам основной статистики дня можно будет принять решение об увеличении позиций.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США растут.
•Alcoa отчиталась лучше ожиданий.
Негативные факторы:
•Американские индексы закрылись разнонаправлено.
•Азия торгуется разнонаправлено.
•Котировки нефти корректируются.
Вчера
В четверг 7 октября торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции. Индекс ММВБ понизился на 0,46%, закрывшись на отметке 1 468,31 пункта. Лидерами роста стали вчера акции Полюс Золота, выросшие на 7,13%. В лидерах снижения оказались акции ОГК-3, потерявшие 3,38% стоимости. Индекс РТС, напротив, на основной сессии вырос на 0,38%, до значения 1584,29 пункта. Однако на вечерней он потерял уже 0,33%, опустившись на 1579,14п.
Долги Международного промышленного банка, принадлежащего структурам сенатора Сергея Пугачева и лишенного во вторник
5 сентября банковской лицензии, составляют примерно 80 млрд. рублей, из которых половина приходится на банки, в том числе иностранные, и ЦБ, сказал в четверг в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликьян. "Общая задолженность составляет порядка 80 миллиардов рублей, из которых половина приходится на банки, в том числе иностранные, и ЦБ, другая - на нефинансовые организации. Из первой группы максимальный долг у Банка России, это 31,8 миллиарда рублей. Среди кредиторов есть крупные компании, а есть и совсем небольшие организации, Кроме того, банк разместил два выпуска еврооблигаций", - сказал Меликьян.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 7 октября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,9%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,01п.п. к предыдущему значению.
Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 467,2млрд.руб. в среду до 486,9млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также увеличился, с 714,9млрд.руб. накануне до 725,8млрд.руб. Общий объем ликвидности в финансовой системе достиг, таким образом, 1,2трлн.руб.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в четверг что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2010 года составлял 494,4 млрд. долларов США, против 487,7 млрд. долларов США на 24 сентября 2010 года.
Рынок США
Американские биржи в четверг 7 октября закрылись разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,17%, закрывшись на отметке 10948,58 пункта, S&P 500 упал также на 0,17% до 1158,06п., а рост NASDAQ Comp составил 0,13%, закрылся индекс значением 2383,67 пункта.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США составило за минувшую неделю 445тыс., против 453тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали роста показателя до 455тыс.
Прибыль американской компании PepsiCo выросла на 12% по итогам III квартала финансового года, говорится в пресс-релизе корпорации. Таким образом, прибыль Pepsi достигла $1,92 млрд. Доход компании вырос на 40% за отчетный период и составил $15,51 млрд.
Эмитенты
ОАО "Газпром" в I полугодии 2011г. планирует завершить подготовку обоснования инвестиций в обустройство Чаяндинского месторождения, транспортировку и переработку газа. Об этом сообщило управление информации Газпрома со ссылкой на решения правления российского газового концерна.
В течение этого времени также планируется определить расположение площадок газоперерабатывающего завода и газохимического комбината. В рамках освоения месторождения также ведется работа по геологическому изучению недр с целью создания подземного хранилища гелия. Кроме этого, Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам Газпрома подготовить предложения по уровню оптовых цен на природный газ в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока с учетом экологических и технологических преимуществ газа, а также продолжить прединвестиционные исследования по созданию Газпромом собственных мощностей по сжижению и сжатию газа в районе г.Владивостока для дальнейшей морской транспортировки. В настоящее время на Востоке России группа "Газпром" владеет правом пользования участками недр в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), на Камчатке и шельфе Охотского моря. Компания ведет геологоразведочные работы в Якутии, Красноярском и Камчатском краях, Иркутской области, на шельфе Сахалина и Камчатки. В сентябре текущего года была утверждена технологическая схема разработки Чаяндинского месторождения в Якутии, а также открыто новое месторождение на Киринском участке сахалинского шельфа. Запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 1,24 трлн. куб.м газа, нефти и конденсата - 68,4 млн. т. (извлекаемые). Для вывода добытого газа планируется создание газотранспортной системы (ГТС) Якутия-Хабаровск-Владивосток, работы по которому Газпром начнет после завершения строительства первой очереди ГТС Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
На торгах в четверг акции Газпрома потеряли 0,36% стоимости, показав динамику на уровне рынка и закрывшись на отметке 162,56руб. Капитализация концерна составила 3848,4млрд.руб.
Валютный рынок.
Доллар торгуется вблизи самого низкого уровня с 1995 года по отношению к иене на опасениях, что ФРС будет ослаблять доллар путем активизации покупки государственного долга.
Евро был близок к максимальным уровням с января перед американской статистикой по безработице.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил на этой неделе, что Китай будет постепенно увеличивать гибкость валютного курса. Министр финансов США Тимоти Гайтнер вновь заявил вчера, что хочет, чтобы Китай позволил юаню укрепляться, говоря, что "главной проблемой" является то, что группа развивающихся стран не позволяет своим валютам укрепляться.
Вице-председатель Центральный банк Yi Gang заявил вчера, что Китай будет играть свою роль, чтобы помочь исправить дисбалансы в мировой экономике через "постепенное" укрепление курса юаня. Валюта поднялась на 2,3 процента с момента фиксации валютного курса, который был установлен 19 июня.
Азия
Акции Китая выросли максимально за четырехмесячный период после того, как Moody's Investors Service поставил долговой рейтинг страны на пересмотр в сторону возможного повышения, выросли розничные продажи и юань поднялся до максимума по отношению к доллару с 1993 года. Shanghai Composite Index, вырос на 3,4 процента до уровня 2,745.73, это максимум с 24 мая.
Индекс потребительских цен вырос на 3,4 процента, после того, как розничные продажи в Китае выросли на 18,7 процента за период праздников с 1 по 7 октября.
Фондовые рынки Китая были закрыты с 1 октября до вчерашнего дня из-за национального праздника. В Гонконге индекс китайских компаний Hang Seng China Enterprises вырос на 2,7 процента за этот период, S&P 500 вырос за это время на 1,5 процента.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,2 процента, в Японии Nikkei 225 упал на 0,5 процента.
Сырьевые рынки
Нефть отыгрывает потери в Нью-Йорке после того, как доллар упал по отношению к евро. Нефть марки Brent торгуется на уровне $ 83,57 за баррель. Контракт ранее падал на 0,5 процента, до $ 83,03. Вчера, нефть марки Brent снизилась на $ 1,63, или 1,9 процента до уровня в $ 83,43.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу