20 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
СТАРТ ДНЯ: Коррекция не будет глубокой
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра подрастают на 0,3%. Цены на нефть также дорожают на 0,6%.
Индекс РТС теряет около 1,1%, индекс ММВБ снижается на 0,5%.
Российский рынок накануне немного скорректировался. Индекс ММВБ после ложного пробития восходящего сопротивления на 1505 заметно откатился назад к линии поддержки локального восходящего канала на 1490. Сегодня индекс с открытия пробил и эту поддержку, нацелившись на уровни 1475-1480 по ММВБ. После этого снижения будут предприниматься попытки сыграть в отскок для возврата к пробитой ранее поддержке.
Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и отчет по Бежевой книге в США.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – публикация протоколов заседания Банка Англии
В 12.30 мск – данные по объемам заимствования госсектора Великобритании
В 18.30 мск – данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США
В 22.00 мск – публикация «Бежевой книги» ФРС
Сегодня отчитываются Boeing, Morgan Stanley, US Bancorp и Wells Fargo.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сообщение о том, что инвесторы попытаются принудить Bank of America выкупить ипотечные облигации на сумму $47 млрд, породило опасения, что финансовому сектору вновь грозит острый дефицит капитала и снижение устойчивости. В результате индекс Dow Jones просел на 1,5%, завершив сессию ниже отметки 10 000 пунктов, упали и котировки большинства сырьевых товаров, а также рисковых активов. Хуже всего пришлось активам и рынкам с высокой бетой: бразильский рынок упал на 2,6%, АДР «Мечела» подешевели на 5,4%. Котировки месячных фьючерсов на нефть WTI обрушились до 79,60 долл./барр.
Еще раньше рынки встревожило неожиданное повышение китайскими денежными властями процентных ставок на 0,25%. Причина очевидна – китайская экономика все еще растет слишком быстро. Новые доказательства этого могут быть предъявлены уже завтра утром, когда будут опубликованы данные о ВВП за III квартала (ожидается рост на 9,5% относительно уровня годичной давности), а также за сентябрь – прогноз аналогичен. Однако инвесторы постепенно начинают склоняться к тому, что высокие темпы экономического роста в Китае, следствием которого стало насторожившее рынки повышение процентных ставок, все же следует считать поводом для оптимизма.
«Бежевая книга» прояснит судьбу КС. Сегодня ни в США, ни в Европе не публикуется важных экономических индикаторов, но ФРС выпустит в свет «Бежевую книгу», которая содержит разрозненные данные об экономической активности в каждом из двенадцати федеральных резервных округов. Именно эти данные ФРС обсудит на следующем заседании Комитета по открытым рынкам, именно они лягут в основу последующего решения регулятора о мерах стимулирования экономики.
Публикация отчетности компаний за III квартал продолжается – сегодня отчитываются еще несколько «тяжеловесов», в том числе Morgan Stanley, Wells Fargo Bank(до открытия торгов), Boeing и eBay (последний после вечернего колокола).
На московских площадках инвесторы устроили вчера подобие американских горок – от оптимизма, взявшего было верх днем, ничего не осталось, когда Китай преподнес сюрприз в виде повышения процентных ставок. Индекс ММВБ мгновенно опустился на 1,5% с дневного максимума, но нашел в себе силы несколькоподняться к концу сессии. Чистый итог – падение на 0,7% до 1 571 пунктов. Банки двигались наперекор нисходящему тренду, поскольку сектор все еще остается фаворитом инвесторов во всем мире. В Москве ВТБ подорожал на 0,7%, Сбербанк – на 0,4%. Индекс IOB упал сильнее, чем российские – на 1,3%. Виной тому акции с высокой бетой, вес которых в индексе, равно как и чувствительность к перепадам настроений на мировых рынках, существенно выше. Большинство металлургических компаний подешевели почти на 3%, но ТМК продолжала извлекать выгоду из хороших результатов, объявленных в понедельник, и прибавила в цене еще 1,1%. Котировки ритейлеров упали по двум причинам: данные об обороте розничной торговли и располагаемых доходах населения за сентябрь оказались ниже прогнозных, а Группа «ОК» объявила диапазон цен размещения в рамках IPO, которое компания планирует провести в Лондоне. «Магнит» снизился в цене на 2,8%, Х5 – на 1,7%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: «Падающая звезда» сулит 1475 по ММВБ
Во вторник индекс ММВБ по инерции продолжил рост в первой половине торговой сессии. Медведи осторожничали в преддверии публикации отчетов крупнейших американских банков, а Сбербанк вновь держался лучше рынка. На таком фоне индекс ММВБ достиг следующей цели сопротивления на 1511.
После обеда настроения резко изменились, медведи вернулись под «красным» флагом. Неожиданно ЦБ Китая сообщил об ужесточении монетарной политики, повышении процентной ставки на 0,25 пунктов. Начались резкие продажи и фактически нейтральные отчеты Bank of NY, Bank of America и Goldman Sachs пошли в копилку медведей. При этом Сбербанк (+0,43%) и ВТБ (+0,65%) остались лучше рынка, выборочно реагируя на новости с Уолл-Стрит. Сильнее всего пострадали металлурги - цены на рынке металлов пошли вниз на ожиданиях, что действия ЦБ Китая приведут к понижению спроса на сырье. Северсталь -2,14%, ГМК Нор Никель -1,65%.
Закрытие торговой сессии прошло вблизи минимумов дня, но отскок, начавшийся на американских рыках после красного старта, сдержал медведей. Индекс ММВБ вернулся к цене закрытия пятницы. На дневных графиках появилась свеча «падающая звезда», сулящая разворот тенденции, кроме того, движение в последние дни идет в рамках расширяющегося треугольника и от верхней границы фигуры откат может привести на 1475.
На вечерней сессии ФОРТС фьючерсы вслед за новой волной снижения в США продолжили падение и достигли осеннего восходящего тренда. По индексу ММВБ схожие уровни на 1465, но с учетом утреннего фона цель остается на 1475.
В среду продолжат отчитываться американские компании, волатильность будет повышенной. Особое внимание стоит обратить на данные от Boeing (15:30 мск), Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск).
В целом неделя будет насыщена данными и новостями. В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница, 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны».
Новый фактор - ужесточение монетарной политики ЦБ КНР. Борьба с инфляцией и перегревом во второй экономике мира может усугубить проблемы развитых стран и в первую очередь США, усилить дефляционные тенденции. Возможно, на этом фоне ФРС придется увеличить объем QE2. Ждем комментариев представителей ФедРезерва.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Сибирьтелеком", на котором будет решаться вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2010 финансового года.
Арбитражный суд Москвы проведет слушание заявления о признании банкротом ОАО "РТМ".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Boeing (15:30 мск). Прогноз прибыли на акцию: $1,05
- Delta Air Lines. Прогноз прибыли на акцию: $0,94
- Morgan Stanley (15:30 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0,15
- US Airways. Прогноз прибыли на акцию: $1,17
- US Bancorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,43
- Wells Fargo (16:00 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0,55
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Astoria Fincl. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- eBay. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
В 15:00 мск публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 15 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 14,6%.
В 18:30 мск публикуются запасы нефти млн. барр. за неделю до 16 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,416.
В 22:00 мск публикуется Бежевая книга за октябрь.
ПолюсЗолото: Вопрос только в скорости снижения
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,31%. Закрытие на 1555,12.
Акции ПолюсЗолота завершили прошедшую сессию в серьезном минусе, равно как и большинство представителей металлургического сектора, который вновь остался в аутсайдерах по отраслевому индексу MICEX M&M (-1,62%). Поводом к столь активным распродажам послужило решение Банка Китая повысить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 5,56% с целью сдерживания растущей инфляции и недопущения возникновения более серьезных дисбалансов в экономике Поднебесной. На этом фоне значительно подешевели сырьевые активы и в частности цены на золото, которые являлись драйвером роста для бумаг отечественного золотодобытчика. В целом же пока снижение проходит без особого фанатизма в рамках сформированного down-тренда. Вчера быки не смогли удержать котировки вблизи первой поддержки по фибоначчи на 23,6%, но горизонтальный уровень 1555 руб. задержал цены на пути к следующим целям на 1539 и 1530 руб. На дневном таймфреме картина абсолютно медвежья, потенциал снижения котировок к своей 200-дневной скользящей достаточно велик, вслед за стохастиком из зоны перекупленности вышел RSI. Вопрос пока стоит только в том будет ли ускорение нисходящего движения, или же текущий тренд останется в силе.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись 1,5%-ым снижением, однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,3%, нефтяные контракты после обвального падения отыгрывают порядка 0,6%, азиатские индексы в большинстве своем находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 1570/1600/1634/
Поддержки: 1555/1539/1530/1519/
Газпром: Борьба за среднесрочный "сходящийся треугольник" продолжается
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.69% до 162.27
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1.48%), S&P500 (1.59%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается почти на два процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.10 за баррель.
Газпром во вторник попытался отработать очередной рывок на нисходящее февральское сопротивление в районе уровня 165, но этому помешал резкий негатив со стороны Китая. Народный банк страны вчера повысил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам впервые с декабря 2007 года, что отразилось резким сливом на рынке, в частности Газпром на таком фоне ушел в район 200-периодной средней (162).
Локально Газпром еще может направиться вниз. До ближайшей заметной поддержки (160,50) осталось меньше процента, тем более внешний фон располагает продолжить падение с открытия и в первой половине дня. Но на более сильный провал рассчитывать не стоит. Китайский негатив был полностью отыгран нашими рынками, а впереди все та же программа QE2. В районе вышесказанной поддержки ожидается отскок с восстановлением части позиций наверху. В целом же Газпром продолжает консолидироваться в июльском "сходящемся треугольнике" с поддержкой на 159 и сопротивлением на 165,30. Пробой одного из этих уровней может заметно повлиять на среднесрочный сценарий бумаги.
Сопротивления - 165 / 165,30 / 166,90
Поддержки - 160,50 / 159,90 / 159
Лукойл: Отработали первый диапазон
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1785 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1740 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,63% - 1751,13 рублей. Лукойл продолжил торговаться в рамках ожиданий и хотя неожиданно появилась новость о действиях Китая, бумага удержалась в расчетных диапазонах. В первой половине дня была предпринята попытка роста к уровню 1785-1805, рост остановился на отметке 1792,99, после чего начались аккуратные продажи, которые ускорилась после выхода новости по Китаю. В результате Китай позволил Лукойлу отработать нижний диапазон поддержки, который располагался 1760-1740, в итоге минимум вчерашнего дня был зафиксирован на уровне 1740, после чего покупка понемногу начала восстанавливаться.
Несмотря на внешний негатив, пока мы не готовы расширять диапазон коррекции по Лукойлу, поддержка пока располагается на 1740, как минимум в первой половине дня. Дальнейшая динамика будет зависеть от отчетов и SP. Также стоит помнить, что сегодня среда и день волатильный направление в течение торгов может поменяться несколько раз. Если пробой 1740 состоится то, далее 1720-1710. Сопротивление формируется 1770-1785.
Обычно негатив по Китаю рынки отрабатывают 2-3 дня.
Сегодня SP торгуется 1168. Азия разнонаправлено: Япония теряет 1,7%. Китай растет на 1%.
ГМК Нор.Никель, Пробит восходящий тренд
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой снизилась на 1,65%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5425,01 рублей.
НорНикель с конца сентября держался в довольно крутом восходящем канале. При подъеме бумага отработала линию среднесрочного восходящего сопротивления на 5550. Но такие тренды долго не живут. ГМК пробил поддержку в районе 5500, откатившись ниже 5450. Сегодня после негативного открытия и небольшой коррекции бумага способна продолжить снижение. Ближайшая цель - вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду с апрельских вершин на 5350. Учитывая затянувшийся подъем, текущая коррекция выглядит вполне логично. Китай своим решением повысить ставки просто помог скорректировать рынки. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и отчет по Бежевой книге в США.
Снижение фондовых рынков США накануне на пол процента не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжил снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5500, 5550, 5600
Ближайшие поддержки - 5350, 5250, 5140, 5100
Роснефть: На помощь фигуре "голова-плечи" пришла формация "двойное дно"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.49% до 208.80
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1.48%), S&P500 (1.59%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается почти на два процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.10 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии оставила без внимания локальную перевернутую "голову-плечи". Возврат цены ниже уровня 208,75 ставит под сомнение продолжение бычьего сценария за счет вышесказанной технической формации. Основным негативным фактором для новой локальной волны снижения во вторник оказался Китай. Народный банк страны вчера повысил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам впервые с декабря 2007 года.
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз. Далее Роснефть имеет потенциал продолжить падение в район уровня 206,40. Если бумага продавит поддержку, то стоит ожидать снижение акции в район уровня 205,50. Следующая заметная поддержка лежит на отметке 202,90. Однако, исследуя ситуацию с другого угла, можно предположить. Если Роснефть не сможет пройти отметку 206,40 и реализует отскок, то пробой отметки 211,90 будет означать реализацию формации "двойное дно" с конечным потенциалом на 216,75.
Сопротивления - 211,90 / 213 / 215,40
Поддержки - 206,40 / 205,50 / 202,90
Индекс ММВБ: Снова ниже 1500, но это продлиться недолго
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,68%, закрытие прошло на уровне 1490,49.
Резкое падение фьючерсов на вечерней сессии ФОРТС и нефти вызовет рывок вниз на открытии, ближайшая поддержка на 1485, но в моменте ММВБ может шипануть 1480. Далее отскок с целью закрыть утренний разрыв и протестировать 1500 снизу.
Волатильность останется высокой, до открытия торгов в США отчитаются Boeing (15:30 мск), Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск). Эти данные могут поддержать отскок, но новой волны роста ждать не приходится. Фактически либо индекс ММВБ формирует бриллиант, начинает снижать волатильность на текущих уровнях, двигаясь в треугольнике; либо после отскока в первой половине торгов продолжить падение до восходящего тренда на 1465.
Медвежий вариант привлекателен, но негатив из Китая недолговечен. В крайнем случае, ФРС может ответить на ужесточение монетарной политики своего «заклятого друга» увеличением QE2 (в рамках дискуссии глав ФРБ), а это легко вынесет рынки еще выше. Таким образом, после негативного старта отскок и консолидация в диапазоне.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник резко упали. Индекс DJ -1,48%, SP500 -0,59%, NASDAQ -1,76%. Фьючерсы на SP500 с утра отскакивает на 0,32%. Нефть марки Light растет на 0,7%, после падения на 2,89% накануне. Баррель стоит $81,42. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -1,56%, Шанхайский SSE +0,9%.
Поддержка: 1480/1475/1465/1456
Сопротивление: 1500/1511/1530
Северсталь: медведи полноценно отыграли сигналы разворотной свечи
По итогам торгов Северсталь потеряла 2,14%. Закрытие на 454,19.
Акции отечественных металлургов на прошедших торгах мягко говоря не пользовались популярностью у участников рынка, отраслевой индекс MICEX M&M завершил сессию в абсолютных аутсайдерх потеряв 1,62%. Не малая заслуга в этом и держателей бумаг Северстали, которые на фоне всеобщего снижения вызванного действиями ЦБ Китая, решили зафиксировать прибыль. Так во вторник Банк Китая заявил о повышении процентных ставок на 0,25 процентного пункта до 5,56% по кредитам и до 2,5% по депозитам с целью влияния на растущую инфляцию, что в свою очередь ставит под сомнения перспективы восстановления экономики развитых стран при охлаждении китайской. На этом фоне распродажи накрыли как рынки акций так и товарные инструменты: более чем на 3% подешевели медь и никель.
В техническом плане Северсталь вполне четко отработала потенциал снижения после появления разворотной свечи. Цена вернулась в хорошо проторгованный диапазон, оставив не у дел, как быков так и медведей. Надежды покупателей на отскок от верхней границы нисходящего треугольника не оправдались, и теперь придется вновь вести борьбу за выход из широкого диапазона 440-462 руб.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 462/474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/
Сбербанк, Шортить Сбер — это как забивать гвоздь гранатой
Значение на закрытии: 94,96 руб. Изменение: +2,63%.
Шортить Сбербанк опасно. Бумага смотрится очень сильно, пробиты годовые максимумы, в стакане наблюдаются сильные покупки, а до следующей цели на 100 всего 5,3%.
Открытие сегодня пройдет гэпом вниз, ближайшая поддержка на 94,5. Далее стоит ожидать отскок с целью закрыть утренний разрыв и консолидацию на уровнях. Бумага может вновь начать формировать фигуру продолжения тенденции, к примеру, треугольник в диапазоне 94,5 - 97.
Еще один сдерживающий фактор - ожидаемая публикация отчетов: Boeing (15:30 мск), Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск). Сейчас Сбер может резко отыграть позитив или игнорировать фон, что нервирует медведей.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник резко упали. Индекс DJ -1,48%, SP500 -0,59%, NASDAQ -1,76%. Фьючерсы на SP500 с утра отскакивает на 0,32%. Нефть марки Light растет на 0,7%, после падения на 2,89% накануне. Баррель стоит $81,42. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -1,56%, Шанхайский SSE +0,9%.
RSI в перекупленности.
Поддержка: 94,5/93,5/93/92,4
Сопротивление: 96,5/97/97,5/100
РусГидро: Проявила себя формацией "сходящийся треугольник"
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.32% до 1.569
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1.48%), S&P500 (1.59%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается почти на два процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.10 за баррель.
РусГидро во вторник проявила себя со своей фигурой локальный "сходящийся треугольник". Только с одним "но", формация сработала против краткосрочного бычьего тренда. Вместе с этим бумага снова отдалилась от среднесрочного нисходящего тренда, а также дала повод для продолжения широкого боковика.
На утро внешний фон складывается в пользу медведей. Стоит ожидать движение вниз на старте, после чего РусГидро может продолжить падение за поддержку 1,565 в район проторгованного диапазона 1,549 - 1,565. В этом рендже стоит ожидать локальную консолидацию и попытку восстановить часть утраченных позиций. Ориентиром на отскок будет служить отметка 1,57. Вместе с этим сезон отчетностей американских корпораций продолжается. Сегодня отчитаются следующие компании: Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и стоит ждать отчет по Бежевой книге в США. Позитивные данные будут поддерживать рынки в целом.
Сопротивления - 1,58 / 1,594 / 1,605
Поддержки - 1,565 / 1,549
ВТБ, Отработал долгосрочное сопротивление на 9,5
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,65%. К закрытию акции банка стоили 9,28 копейки.
ВТБ недолго держался под сильным сопротивлением на 9,25. Накануне бумага вырвалась из сужающегося восходящего треугольника и после резкой волны роста четко отработала линию сопротивления долгосрочного восходящего канала с мая этого года на 9,5. Уровень очень знаковый и довольно сильный. После этого игроки принялись фиксироваться. Цена также технично вернулась к пробитому уровню на 9,25. ВТБ в последнее время немного отставал от своего старшего коллеги по банковскому «цеху». И вчера за один день, можно сказать, все наверстал. ВТБ поднялся на уровни мая 2008 года.
Сегодня с открытия цена откатится к линии поддержки локального восходящего канала с конца сентября в район 9,2. После чего будут предприниматься попытки сыграть в отскок. При пробитии поддержки на 9,2 для цены откроется простор для движения к другой поддержке на 8,9. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и отчет по Бежевой книге в США.
Снижение фондовых рынков США накануне на пол процента не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжил снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 9,25 / 9,5
Ближайшие поддержки - 9,15 / 8,95 / 8,85 / 8,7
Уралкалий: в рамках down-тренда возможен отскок к 141,2 руб.
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,71%. Закрытие на 140.
Цена на бумаги Уралкалия в прошедший вторник продолжила размеренное движения в рамках формирующегося down-тренда, точнее вблизи нижней его границы, практически не отвлекаясь на внешние раздражители. Сил на сопротивление быкам хватило только на первую половину дня, после чего котировки оставив за боротом 50-дневную скользящую среднюю устремились обновлять локальные минимумы. В целом же серьезного пролива пока не наблюдается, что оставляет шансы быкам на возвращение к отметке в 141,2 руб., но только в рамках вышеупомянутого down-тренда. В дневном масштабе ситуация пока на стороне медведей: цена развернулась вблизи трендовой линии нисходящего канала и устремилась к его линии сопротивления на 130 руб., осцилляторы вышли из зоны перекупленности и указывают направление вниз.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись 1,5%-ым снижением, однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,3%, нефтяные контракты после обвального падения отыгрывают порядка 0,6%, азиатские индексы в большинстве своем находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 141,2/144/147,3/
Поддержки: 139,5/137,01/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -0,96%, закрытие 155000.
На вечерней торговой сессии: -1,53%, закрытие 154100.
На вечерней сессии фьючерс отыграл весь негатив сполна -1,53%. Фактически закрытие вечерки прошло на минимумах по SP500 и утренний рывок вверх отражение отскока на закрытии американских рынков и продолжение роста фьючерсов на SP500 с утра. Достигнутый уровень 154000 - восходящий тренд осеннего ралли. Это сильный уровень и стоит ожидать продолжения отскока с целью протестировать 156000.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник резко упали. Индекс DJ -1,48%, SP500 -0,59%, NASDAQ -1,76%. Фьючерсы на SP500 с утра отскакивает на 0,25%. Нефть марки Light растет на 0,7%, после падения на 2,89% накануне. Баррель стоит $81,42. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -1,56%, Шанхайский SSE +0,9%.
Сопротивление: 155170/156100/157000
Поддержка: 154000/153500 /151700
Сургутнефтегаз: медведи вновь готовят штурм 50-дневой скользящей
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,16%. Закрытие на 30,1.
Вчерашние заявления Банка Китая по поводу увеличения ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта до 5,56% обрушило надежды покупателей акций Суругутнефтегаза на полноценную коррекцию к предыдущему снижению, о чем сигнализировала вчера разворотная свеча на дневном таймфрейме. Вместо этого получилась вполне традиционная корректирующая волна в рамках формируемого краткосрочного down-тренда. На данный момент медвежьи цели по бумагам отечественного нефтедобытчитка расположены вблизи 50-дневной скользящей средней и поддержки на 29,5 руб., которая едва не была достигнута на торгах понедельника, однако пока продавцов сдерживают высокие цены на нефть - более $80,5 марке WTI.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный: штаты закрылись 1,5%-ым снижением, однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,3%, нефтяные контракты после обвального падения отыгрывают порядка 0,6%, азиатские индексы в большинстве своем находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 29,95/30,35/30,75/
Поддержки: 29,66/29,2
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра подрастают на 0,3%. Цены на нефть также дорожают на 0,6%.
Индекс РТС теряет около 1,1%, индекс ММВБ снижается на 0,5%.
Российский рынок накануне немного скорректировался. Индекс ММВБ после ложного пробития восходящего сопротивления на 1505 заметно откатился назад к линии поддержки локального восходящего канала на 1490. Сегодня индекс с открытия пробил и эту поддержку, нацелившись на уровни 1475-1480 по ММВБ. После этого снижения будут предприниматься попытки сыграть в отскок для возврата к пробитой ранее поддержке.
Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и отчет по Бежевой книге в США.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск – публикация протоколов заседания Банка Англии
В 12.30 мск – данные по объемам заимствования госсектора Великобритании
В 18.30 мск – данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США
В 22.00 мск – публикация «Бежевой книги» ФРС
Сегодня отчитываются Boeing, Morgan Stanley, US Bancorp и Wells Fargo.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сообщение о том, что инвесторы попытаются принудить Bank of America выкупить ипотечные облигации на сумму $47 млрд, породило опасения, что финансовому сектору вновь грозит острый дефицит капитала и снижение устойчивости. В результате индекс Dow Jones просел на 1,5%, завершив сессию ниже отметки 10 000 пунктов, упали и котировки большинства сырьевых товаров, а также рисковых активов. Хуже всего пришлось активам и рынкам с высокой бетой: бразильский рынок упал на 2,6%, АДР «Мечела» подешевели на 5,4%. Котировки месячных фьючерсов на нефть WTI обрушились до 79,60 долл./барр.
Еще раньше рынки встревожило неожиданное повышение китайскими денежными властями процентных ставок на 0,25%. Причина очевидна – китайская экономика все еще растет слишком быстро. Новые доказательства этого могут быть предъявлены уже завтра утром, когда будут опубликованы данные о ВВП за III квартала (ожидается рост на 9,5% относительно уровня годичной давности), а также за сентябрь – прогноз аналогичен. Однако инвесторы постепенно начинают склоняться к тому, что высокие темпы экономического роста в Китае, следствием которого стало насторожившее рынки повышение процентных ставок, все же следует считать поводом для оптимизма.
«Бежевая книга» прояснит судьбу КС. Сегодня ни в США, ни в Европе не публикуется важных экономических индикаторов, но ФРС выпустит в свет «Бежевую книгу», которая содержит разрозненные данные об экономической активности в каждом из двенадцати федеральных резервных округов. Именно эти данные ФРС обсудит на следующем заседании Комитета по открытым рынкам, именно они лягут в основу последующего решения регулятора о мерах стимулирования экономики.
Публикация отчетности компаний за III квартал продолжается – сегодня отчитываются еще несколько «тяжеловесов», в том числе Morgan Stanley, Wells Fargo Bank(до открытия торгов), Boeing и eBay (последний после вечернего колокола).
На московских площадках инвесторы устроили вчера подобие американских горок – от оптимизма, взявшего было верх днем, ничего не осталось, когда Китай преподнес сюрприз в виде повышения процентных ставок. Индекс ММВБ мгновенно опустился на 1,5% с дневного максимума, но нашел в себе силы несколькоподняться к концу сессии. Чистый итог – падение на 0,7% до 1 571 пунктов. Банки двигались наперекор нисходящему тренду, поскольку сектор все еще остается фаворитом инвесторов во всем мире. В Москве ВТБ подорожал на 0,7%, Сбербанк – на 0,4%. Индекс IOB упал сильнее, чем российские – на 1,3%. Виной тому акции с высокой бетой, вес которых в индексе, равно как и чувствительность к перепадам настроений на мировых рынках, существенно выше. Большинство металлургических компаний подешевели почти на 3%, но ТМК продолжала извлекать выгоду из хороших результатов, объявленных в понедельник, и прибавила в цене еще 1,1%. Котировки ритейлеров упали по двум причинам: данные об обороте розничной торговли и располагаемых доходах населения за сентябрь оказались ниже прогнозных, а Группа «ОК» объявила диапазон цен размещения в рамках IPO, которое компания планирует провести в Лондоне. «Магнит» снизился в цене на 2,8%, Х5 – на 1,7%».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: «Падающая звезда» сулит 1475 по ММВБ
Во вторник индекс ММВБ по инерции продолжил рост в первой половине торговой сессии. Медведи осторожничали в преддверии публикации отчетов крупнейших американских банков, а Сбербанк вновь держался лучше рынка. На таком фоне индекс ММВБ достиг следующей цели сопротивления на 1511.
После обеда настроения резко изменились, медведи вернулись под «красным» флагом. Неожиданно ЦБ Китая сообщил об ужесточении монетарной политики, повышении процентной ставки на 0,25 пунктов. Начались резкие продажи и фактически нейтральные отчеты Bank of NY, Bank of America и Goldman Sachs пошли в копилку медведей. При этом Сбербанк (+0,43%) и ВТБ (+0,65%) остались лучше рынка, выборочно реагируя на новости с Уолл-Стрит. Сильнее всего пострадали металлурги - цены на рынке металлов пошли вниз на ожиданиях, что действия ЦБ Китая приведут к понижению спроса на сырье. Северсталь -2,14%, ГМК Нор Никель -1,65%.
Закрытие торговой сессии прошло вблизи минимумов дня, но отскок, начавшийся на американских рыках после красного старта, сдержал медведей. Индекс ММВБ вернулся к цене закрытия пятницы. На дневных графиках появилась свеча «падающая звезда», сулящая разворот тенденции, кроме того, движение в последние дни идет в рамках расширяющегося треугольника и от верхней границы фигуры откат может привести на 1475.
На вечерней сессии ФОРТС фьючерсы вслед за новой волной снижения в США продолжили падение и достигли осеннего восходящего тренда. По индексу ММВБ схожие уровни на 1465, но с учетом утреннего фона цель остается на 1475.
В среду продолжат отчитываться американские компании, волатильность будет повышенной. Особое внимание стоит обратить на данные от Boeing (15:30 мск), Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск).
В целом неделя будет насыщена данными и новостями. В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница, 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны».
Новый фактор - ужесточение монетарной политики ЦБ КНР. Борьба с инфляцией и перегревом во второй экономике мира может усугубить проблемы развитых стран и в первую очередь США, усилить дефляционные тенденции. Возможно, на этом фоне ФРС придется увеличить объем QE2. Ждем комментариев представителей ФедРезерва.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 20 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Сибирьтелеком", на котором будет решаться вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2010 финансового года.
Арбитражный суд Москвы проведет слушание заявления о признании банкротом ОАО "РТМ".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Boeing (15:30 мск). Прогноз прибыли на акцию: $1,05
- Delta Air Lines. Прогноз прибыли на акцию: $0,94
- Morgan Stanley (15:30 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0,15
- US Airways. Прогноз прибыли на акцию: $1,17
- US Bancorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,43
- Wells Fargo (16:00 мск). Прогноз прибыли на акцию: $0,55
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Astoria Fincl. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- eBay. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
В 15:00 мск публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 15 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 14,6%.
В 18:30 мск публикуются запасы нефти млн. барр. за неделю до 16 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,416.
В 22:00 мск публикуется Бежевая книга за октябрь.
ПолюсЗолото: Вопрос только в скорости снижения
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 2,31%. Закрытие на 1555,12.
Акции ПолюсЗолота завершили прошедшую сессию в серьезном минусе, равно как и большинство представителей металлургического сектора, который вновь остался в аутсайдерах по отраслевому индексу MICEX M&M (-1,62%). Поводом к столь активным распродажам послужило решение Банка Китая повысить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 5,56% с целью сдерживания растущей инфляции и недопущения возникновения более серьезных дисбалансов в экономике Поднебесной. На этом фоне значительно подешевели сырьевые активы и в частности цены на золото, которые являлись драйвером роста для бумаг отечественного золотодобытчика. В целом же пока снижение проходит без особого фанатизма в рамках сформированного down-тренда. Вчера быки не смогли удержать котировки вблизи первой поддержки по фибоначчи на 23,6%, но горизонтальный уровень 1555 руб. задержал цены на пути к следующим целям на 1539 и 1530 руб. На дневном таймфреме картина абсолютно медвежья, потенциал снижения котировок к своей 200-дневной скользящей достаточно велик, вслед за стохастиком из зоны перекупленности вышел RSI. Вопрос пока стоит только в том будет ли ускорение нисходящего движения, или же текущий тренд останется в силе.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись 1,5%-ым снижением, однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,3%, нефтяные контракты после обвального падения отыгрывают порядка 0,6%, азиатские индексы в большинстве своем находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 1570/1600/1634/
Поддержки: 1555/1539/1530/1519/
Газпром: Борьба за среднесрочный "сходящийся треугольник" продолжается
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.69% до 162.27
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1.48%), S&P500 (1.59%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается почти на два процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.10 за баррель.
Газпром во вторник попытался отработать очередной рывок на нисходящее февральское сопротивление в районе уровня 165, но этому помешал резкий негатив со стороны Китая. Народный банк страны вчера повысил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам впервые с декабря 2007 года, что отразилось резким сливом на рынке, в частности Газпром на таком фоне ушел в район 200-периодной средней (162).
Локально Газпром еще может направиться вниз. До ближайшей заметной поддержки (160,50) осталось меньше процента, тем более внешний фон располагает продолжить падение с открытия и в первой половине дня. Но на более сильный провал рассчитывать не стоит. Китайский негатив был полностью отыгран нашими рынками, а впереди все та же программа QE2. В районе вышесказанной поддержки ожидается отскок с восстановлением части позиций наверху. В целом же Газпром продолжает консолидироваться в июльском "сходящемся треугольнике" с поддержкой на 159 и сопротивлением на 165,30. Пробой одного из этих уровней может заметно повлиять на среднесрочный сценарий бумаги.
Сопротивления - 165 / 165,30 / 166,90
Поддержки - 160,50 / 159,90 / 159
Лукойл: Отработали первый диапазон
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА снижается. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1785 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1740 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1,63% - 1751,13 рублей. Лукойл продолжил торговаться в рамках ожиданий и хотя неожиданно появилась новость о действиях Китая, бумага удержалась в расчетных диапазонах. В первой половине дня была предпринята попытка роста к уровню 1785-1805, рост остановился на отметке 1792,99, после чего начались аккуратные продажи, которые ускорилась после выхода новости по Китаю. В результате Китай позволил Лукойлу отработать нижний диапазон поддержки, который располагался 1760-1740, в итоге минимум вчерашнего дня был зафиксирован на уровне 1740, после чего покупка понемногу начала восстанавливаться.
Несмотря на внешний негатив, пока мы не готовы расширять диапазон коррекции по Лукойлу, поддержка пока располагается на 1740, как минимум в первой половине дня. Дальнейшая динамика будет зависеть от отчетов и SP. Также стоит помнить, что сегодня среда и день волатильный направление в течение торгов может поменяться несколько раз. Если пробой 1740 состоится то, далее 1720-1710. Сопротивление формируется 1770-1785.
Обычно негатив по Китаю рынки отрабатывают 2-3 дня.
Сегодня SP торгуется 1168. Азия разнонаправлено: Япония теряет 1,7%. Китай растет на 1%.
ГМК Нор.Никель, Пробит восходящий тренд
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой снизилась на 1,65%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5425,01 рублей.
НорНикель с конца сентября держался в довольно крутом восходящем канале. При подъеме бумага отработала линию среднесрочного восходящего сопротивления на 5550. Но такие тренды долго не живут. ГМК пробил поддержку в районе 5500, откатившись ниже 5450. Сегодня после негативного открытия и небольшой коррекции бумага способна продолжить снижение. Ближайшая цель - вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду с апрельских вершин на 5350. Учитывая затянувшийся подъем, текущая коррекция выглядит вполне логично. Китай своим решением повысить ставки просто помог скорректировать рынки. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и отчет по Бежевой книге в США.
Снижение фондовых рынков США накануне на пол процента не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжил снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5500, 5550, 5600
Ближайшие поддержки - 5350, 5250, 5140, 5100
Роснефть: На помощь фигуре "голова-плечи" пришла формация "двойное дно"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.49% до 208.80
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1.48%), S&P500 (1.59%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается почти на два процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.10 за баррель.
Роснефть на прошлой сессии оставила без внимания локальную перевернутую "голову-плечи". Возврат цены ниже уровня 208,75 ставит под сомнение продолжение бычьего сценария за счет вышесказанной технической формации. Основным негативным фактором для новой локальной волны снижения во вторник оказался Китай. Народный банк страны вчера повысил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам впервые с декабря 2007 года.
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз. Далее Роснефть имеет потенциал продолжить падение в район уровня 206,40. Если бумага продавит поддержку, то стоит ожидать снижение акции в район уровня 205,50. Следующая заметная поддержка лежит на отметке 202,90. Однако, исследуя ситуацию с другого угла, можно предположить. Если Роснефть не сможет пройти отметку 206,40 и реализует отскок, то пробой отметки 211,90 будет означать реализацию формации "двойное дно" с конечным потенциалом на 216,75.
Сопротивления - 211,90 / 213 / 215,40
Поддержки - 206,40 / 205,50 / 202,90
Индекс ММВБ: Снова ниже 1500, но это продлиться недолго
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,68%, закрытие прошло на уровне 1490,49.
Резкое падение фьючерсов на вечерней сессии ФОРТС и нефти вызовет рывок вниз на открытии, ближайшая поддержка на 1485, но в моменте ММВБ может шипануть 1480. Далее отскок с целью закрыть утренний разрыв и протестировать 1500 снизу.
Волатильность останется высокой, до открытия торгов в США отчитаются Boeing (15:30 мск), Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск). Эти данные могут поддержать отскок, но новой волны роста ждать не приходится. Фактически либо индекс ММВБ формирует бриллиант, начинает снижать волатильность на текущих уровнях, двигаясь в треугольнике; либо после отскока в первой половине торгов продолжить падение до восходящего тренда на 1465.
Медвежий вариант привлекателен, но негатив из Китая недолговечен. В крайнем случае, ФРС может ответить на ужесточение монетарной политики своего «заклятого друга» увеличением QE2 (в рамках дискуссии глав ФРБ), а это легко вынесет рынки еще выше. Таким образом, после негативного старта отскок и консолидация в диапазоне.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник резко упали. Индекс DJ -1,48%, SP500 -0,59%, NASDAQ -1,76%. Фьючерсы на SP500 с утра отскакивает на 0,32%. Нефть марки Light растет на 0,7%, после падения на 2,89% накануне. Баррель стоит $81,42. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -1,56%, Шанхайский SSE +0,9%.
Поддержка: 1480/1475/1465/1456
Сопротивление: 1500/1511/1530
Северсталь: медведи полноценно отыграли сигналы разворотной свечи
По итогам торгов Северсталь потеряла 2,14%. Закрытие на 454,19.
Акции отечественных металлургов на прошедших торгах мягко говоря не пользовались популярностью у участников рынка, отраслевой индекс MICEX M&M завершил сессию в абсолютных аутсайдерх потеряв 1,62%. Не малая заслуга в этом и держателей бумаг Северстали, которые на фоне всеобщего снижения вызванного действиями ЦБ Китая, решили зафиксировать прибыль. Так во вторник Банк Китая заявил о повышении процентных ставок на 0,25 процентного пункта до 5,56% по кредитам и до 2,5% по депозитам с целью влияния на растущую инфляцию, что в свою очередь ставит под сомнения перспективы восстановления экономики развитых стран при охлаждении китайской. На этом фоне распродажи накрыли как рынки акций так и товарные инструменты: более чем на 3% подешевели медь и никель.
В техническом плане Северсталь вполне четко отработала потенциал снижения после появления разворотной свечи. Цена вернулась в хорошо проторгованный диапазон, оставив не у дел, как быков так и медведей. Надежды покупателей на отскок от верхней границы нисходящего треугольника не оправдались, и теперь придется вновь вести борьбу за выход из широкого диапазона 440-462 руб.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 462/474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/
Сбербанк, Шортить Сбер — это как забивать гвоздь гранатой
Значение на закрытии: 94,96 руб. Изменение: +2,63%.
Шортить Сбербанк опасно. Бумага смотрится очень сильно, пробиты годовые максимумы, в стакане наблюдаются сильные покупки, а до следующей цели на 100 всего 5,3%.
Открытие сегодня пройдет гэпом вниз, ближайшая поддержка на 94,5. Далее стоит ожидать отскок с целью закрыть утренний разрыв и консолидацию на уровнях. Бумага может вновь начать формировать фигуру продолжения тенденции, к примеру, треугольник в диапазоне 94,5 - 97.
Еще один сдерживающий фактор - ожидаемая публикация отчетов: Boeing (15:30 мск), Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск). Сейчас Сбер может резко отыграть позитив или игнорировать фон, что нервирует медведей.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник резко упали. Индекс DJ -1,48%, SP500 -0,59%, NASDAQ -1,76%. Фьючерсы на SP500 с утра отскакивает на 0,32%. Нефть марки Light растет на 0,7%, после падения на 2,89% накануне. Баррель стоит $81,42. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -1,56%, Шанхайский SSE +0,9%.
RSI в перекупленности.
Поддержка: 94,5/93,5/93/92,4
Сопротивление: 96,5/97/97,5/100
РусГидро: Проявила себя формацией "сходящийся треугольник"
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.32% до 1.569
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном минусе: DOW (1.48%), S&P500 (1.59%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в зеленой зоне, в среднем растут на 0,3%. Японский Nikkei225 снижается почти на два процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.10 за баррель.
РусГидро во вторник проявила себя со своей фигурой локальный "сходящийся треугольник". Только с одним "но", формация сработала против краткосрочного бычьего тренда. Вместе с этим бумага снова отдалилась от среднесрочного нисходящего тренда, а также дала повод для продолжения широкого боковика.
На утро внешний фон складывается в пользу медведей. Стоит ожидать движение вниз на старте, после чего РусГидро может продолжить падение за поддержку 1,565 в район проторгованного диапазона 1,549 - 1,565. В этом рендже стоит ожидать локальную консолидацию и попытку восстановить часть утраченных позиций. Ориентиром на отскок будет служить отметка 1,57. Вместе с этим сезон отчетностей американских корпораций продолжается. Сегодня отчитаются следующие компании: Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и стоит ждать отчет по Бежевой книге в США. Позитивные данные будут поддерживать рынки в целом.
Сопротивления - 1,58 / 1,594 / 1,605
Поддержки - 1,565 / 1,549
ВТБ, Отработал долгосрочное сопротивление на 9,5
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,65%. К закрытию акции банка стоили 9,28 копейки.
ВТБ недолго держался под сильным сопротивлением на 9,25. Накануне бумага вырвалась из сужающегося восходящего треугольника и после резкой волны роста четко отработала линию сопротивления долгосрочного восходящего канала с мая этого года на 9,5. Уровень очень знаковый и довольно сильный. После этого игроки принялись фиксироваться. Цена также технично вернулась к пробитому уровню на 9,25. ВТБ в последнее время немного отставал от своего старшего коллеги по банковскому «цеху». И вчера за один день, можно сказать, все наверстал. ВТБ поднялся на уровни мая 2008 года.
Сегодня с открытия цена откатится к линии поддержки локального восходящего канала с конца сентября в район 9,2. После чего будут предприниматься попытки сыграть в отскок. При пробитии поддержки на 9,2 для цены откроется простор для движения к другой поддержке на 8,9. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Boeing, Morgan Stanley, Wells Fargo и отчет по Бежевой книге в США.
Снижение фондовых рынков США накануне на пол процента не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжил снижение. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 9,25 / 9,5
Ближайшие поддержки - 9,15 / 8,95 / 8,85 / 8,7
Уралкалий: в рамках down-тренда возможен отскок к 141,2 руб.
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,71%. Закрытие на 140.
Цена на бумаги Уралкалия в прошедший вторник продолжила размеренное движения в рамках формирующегося down-тренда, точнее вблизи нижней его границы, практически не отвлекаясь на внешние раздражители. Сил на сопротивление быкам хватило только на первую половину дня, после чего котировки оставив за боротом 50-дневную скользящую среднюю устремились обновлять локальные минимумы. В целом же серьезного пролива пока не наблюдается, что оставляет шансы быкам на возвращение к отметке в 141,2 руб., но только в рамках вышеупомянутого down-тренда. В дневном масштабе ситуация пока на стороне медведей: цена развернулась вблизи трендовой линии нисходящего канала и устремилась к его линии сопротивления на 130 руб., осцилляторы вышли из зоны перекупленности и указывают направление вниз.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись 1,5%-ым снижением, однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,3%, нефтяные контракты после обвального падения отыгрывают порядка 0,6%, азиатские индексы в большинстве своем находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 141,2/144/147,3/
Поддержки: 139,5/137,01/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -0,96%, закрытие 155000.
На вечерней торговой сессии: -1,53%, закрытие 154100.
На вечерней сессии фьючерс отыграл весь негатив сполна -1,53%. Фактически закрытие вечерки прошло на минимумах по SP500 и утренний рывок вверх отражение отскока на закрытии американских рынков и продолжение роста фьючерсов на SP500 с утра. Достигнутый уровень 154000 - восходящий тренд осеннего ралли. Это сильный уровень и стоит ожидать продолжения отскока с целью протестировать 156000.
Фон на утро негативный. Американские рынки во вторник резко упали. Индекс DJ -1,48%, SP500 -0,59%, NASDAQ -1,76%. Фьючерсы на SP500 с утра отскакивает на 0,25%. Нефть марки Light растет на 0,7%, после падения на 2,89% накануне. Баррель стоит $81,42. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -1,56%, Шанхайский SSE +0,9%.
Сопротивление: 155170/156100/157000
Поддержка: 154000/153500 /151700
Сургутнефтегаз: медведи вновь готовят штурм 50-дневой скользящей
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,16%. Закрытие на 30,1.
Вчерашние заявления Банка Китая по поводу увеличения ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта до 5,56% обрушило надежды покупателей акций Суругутнефтегаза на полноценную коррекцию к предыдущему снижению, о чем сигнализировала вчера разворотная свеча на дневном таймфрейме. Вместо этого получилась вполне традиционная корректирующая волна в рамках формируемого краткосрочного down-тренда. На данный момент медвежьи цели по бумагам отечественного нефтедобытчитка расположены вблизи 50-дневной скользящей средней и поддержки на 29,5 руб., которая едва не была достигнута на торгах понедельника, однако пока продавцов сдерживают высокие цены на нефть - более $80,5 марке WTI.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный: штаты закрылись 1,5%-ым снижением, однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,3%, нефтяные контракты после обвального падения отыгрывают порядка 0,6%, азиатские индексы в большинстве своем находятся в «красной зоне».
Сопротивления: 29,95/30,35/30,75/
Поддержки: 29,66/29,2
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter