20 октября 2010 Солидарность Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
В среду перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается выражено негативный внешний фон. Основные американские фондовые индексы снизились в пределах 1,5%. Поводом для распродажи на биржах США послужило неожиданное решение Народного Банка Китая о повышении базовой ставки на 0,25%. Финансовые власти заявили, что повышение ставки необходимо для предотвращения перегрева экономики. Хуже рынка в США смотрелся банковский и высокотехнологичный сектор. Технологический сектор падал на слабой отчётности компании Apple. Котировки нефти понесли очень существенные потери. Нефтяная смесь WTI протестировала отметку $80. Азиатские рынки вслед за Америкой захлестнула волна продаж. Однако, стоит отметить, что в утренние часы фьючерсы на индексы США и фьючерсы на нефть демонстрируют некоторый отскок.
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка вниз в пределах 1%. Несмотря на то, что российский рынок выглядит достаточно сильно, отечественные акции вряд ли смогут противостоять столь мощному внешнему негативу. Улучшение ситуации возможно только при очевидном развороте на американских биржах.
Техническая ситуация по индексу ММВБ вчера заметно ухудшилась. После многообещающей попытки штурма уровня 1500 пунктов индекс под действием внешнего негатива ушёл вниз. На дневном графике появилась высокая верхняя тень, подтверждающая «ложный пробой» уровня. Таким образом, налицо технические предпосылки для разворота.
График Индекса ММВБ
Мы рекомендуем постепенно закрывать длинные позиции в российских акциях. Для закрытия позиции следует воспользоваться небольшим отскоком, который может произойти в утренние часы.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США растут в пределах 0,2%.
•Котировки нефти демонстрируют небольшой отскок на утренних электронных торгах.
Негативные факторы:
•Американские индексы закрылись значительным снижением.
•На рынках Азии идёт распродажа.
•Котировки нефти обвалились почти на 4% от локальных максимумов.
Вчера
Во вторник 19 октября торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, закрывшись на отметке 1490,5 пункта. В лидерах роста были вчера акции Аэрофлота, повысившиеся на 5,28%. Лидером снижения после двух дней подряд уверенного роста оказались акции Мосэнергосбыта, потерявшие 2,93% стоимости. Индекс РТС упал на 0,79%, до значения 1570,59 пункта.
Лидерами роста стали акции Банка ВТБ (+ 0,69%). Лидер снижения - акции Северсталь (- 2,37%).
По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал в России в сентябре остался на высоком уровне и составил 9,4% после рекордного послекризисного роста в 10,9% в августе и скромных 0,8% в июле. Результаты сентября оказались значительно лучше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" составил 6,3%). За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал выросли на 3,8% к январю-сентябрю 2009 года. В январе-сентябре 2009 года инвестиции упали на 19,6%, в том числе на 16,7% в сентябре.
В номинальном выражении объем инвестиций в сентябре 2010 года составил 897,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 9,1%. Как сообщалось ранее, за весь 2009 год сокращение инвестиций составило 17% к 2008 году (в 2008 году был рост на 9,8%).
Эмитенты
ОАО "РЖД" увеличило инвестиционную программу на 2010 год до 315 млрд. с первоначально утвержденных 270,5 млрд. рублей, сообщил президент компании Владимир Якунин журналистам во вторник. По его словам, данная корректировка была одобрена на заседании совета директоров РЖД 15 октября. "Мы скорректировали инвестпрограмму на 2010 год. Она достигает 315 миллиардов рублей", - сказал Якунин. Таким образом, железнодорожная монополия увеличила инвестпрограмму больше, чем планировалось. Напомним, ранее РЖД сообщало, что инвестиционная программа-2010 увеличивается до 300,2 млрд. рублей.
Рынок США
Американские биржи во вторник 19 октября закрылись резким падением. Индекс Dow Jones понизился на 1,48%, закрывшись на отметке 10978,62 пунктов, S&P 500 упал на 1,59%, до 1165,9п., а снижение NASDAQ Comp составило 1,76%, закрылся индекс значением 2436,95 пункта.
Министерство финансов США планирует выставить на продажу еще 1,5 млрд обыкновенных акций банковской группы Citi, сообщает газета The Wall Street Journal. Таким образом, доля правительства в банке составит всего четвертую часть от пакета акций, находящего во владении министерства, во время финансового кризиса. По данным издания, продажа акций может начаться в ближайшее время, однако закончится 31 декабря 2010 года. На сегодняшний день министерство финансов продало 4,1 млрд акций банка Прибыль одного из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs по итогам III квартала текущего года превысила прогнозы аналитиков и составила $1,74 млрд. В расчете на одну обыкновенную акцию данный показатель составил $2,98. Прибыль банка за отчетный период годом ранее составила $3,03 млрд.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 19 октября существенно не изменились, оставшись в диапазоне 2,9%-3,25% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Банчмарк денежного рынка, Сбербанк РФ вново предлагал ликвидность под 3,25% годовых. Вместе с тем, у многих участников рынка возникает дефицит излишней ликвидности, ряд из них предпочли поднять ставки по сделкам овернайт, либо вовсе отказаться от них. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 478,3млрд.руб. в понедельник до 521,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 649,2млрд.руб. накануне до 593,8млрд.руб.
Инфляция в России в следующем году планируется на отметке 6,3%, заявил во вторник премьер-министр страны Владимир Путин. "Как известно, объем ВВП составит 50,4 триллиона рублей, уровень инфляции планируется в 6,3%, дефицит (бюджета) составит около 3,6% ВВП на 2011 год", - сказал Путин на встрече с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Он также добавил, что доходы федерального бюджета в 2011 году планируются на уровне 8,8 триллиона рублей, расходы - 10,7 триллиона рублей
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Перед открытием
В среду перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается выражено негативный внешний фон. Основные американские фондовые индексы снизились в пределах 1,5%. Поводом для распродажи на биржах США послужило неожиданное решение Народного Банка Китая о повышении базовой ставки на 0,25%. Финансовые власти заявили, что повышение ставки необходимо для предотвращения перегрева экономики. Хуже рынка в США смотрелся банковский и высокотехнологичный сектор. Технологический сектор падал на слабой отчётности компании Apple. Котировки нефти понесли очень существенные потери. Нефтяная смесь WTI протестировала отметку $80. Азиатские рынки вслед за Америкой захлестнула волна продаж. Однако, стоит отметить, что в утренние часы фьючерсы на индексы США и фьючерсы на нефть демонстрируют некоторый отскок.
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка вниз в пределах 1%. Несмотря на то, что российский рынок выглядит достаточно сильно, отечественные акции вряд ли смогут противостоять столь мощному внешнему негативу. Улучшение ситуации возможно только при очевидном развороте на американских биржах.
Техническая ситуация по индексу ММВБ вчера заметно ухудшилась. После многообещающей попытки штурма уровня 1500 пунктов индекс под действием внешнего негатива ушёл вниз. На дневном графике появилась высокая верхняя тень, подтверждающая «ложный пробой» уровня. Таким образом, налицо технические предпосылки для разворота.
График Индекса ММВБ
Мы рекомендуем постепенно закрывать длинные позиции в российских акциях. Для закрытия позиции следует воспользоваться небольшим отскоком, который может произойти в утренние часы.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США растут в пределах 0,2%.
•Котировки нефти демонстрируют небольшой отскок на утренних электронных торгах.
Негативные факторы:
•Американские индексы закрылись значительным снижением.
•На рынках Азии идёт распродажа.
•Котировки нефти обвалились почти на 4% от локальных максимумов.
Вчера
Во вторник 19 октября торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, закрывшись на отметке 1490,5 пункта. В лидерах роста были вчера акции Аэрофлота, повысившиеся на 5,28%. Лидером снижения после двух дней подряд уверенного роста оказались акции Мосэнергосбыта, потерявшие 2,93% стоимости. Индекс РТС упал на 0,79%, до значения 1570,59 пункта.
Лидерами роста стали акции Банка ВТБ (+ 0,69%). Лидер снижения - акции Северсталь (- 2,37%).
По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал в России в сентябре остался на высоком уровне и составил 9,4% после рекордного послекризисного роста в 10,9% в августе и скромных 0,8% в июле. Результаты сентября оказались значительно лучше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" составил 6,3%). За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал выросли на 3,8% к январю-сентябрю 2009 года. В январе-сентябре 2009 года инвестиции упали на 19,6%, в том числе на 16,7% в сентябре.
В номинальном выражении объем инвестиций в сентябре 2010 года составил 897,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 9,1%. Как сообщалось ранее, за весь 2009 год сокращение инвестиций составило 17% к 2008 году (в 2008 году был рост на 9,8%).
Эмитенты
ОАО "РЖД" увеличило инвестиционную программу на 2010 год до 315 млрд. с первоначально утвержденных 270,5 млрд. рублей, сообщил президент компании Владимир Якунин журналистам во вторник. По его словам, данная корректировка была одобрена на заседании совета директоров РЖД 15 октября. "Мы скорректировали инвестпрограмму на 2010 год. Она достигает 315 миллиардов рублей", - сказал Якунин. Таким образом, железнодорожная монополия увеличила инвестпрограмму больше, чем планировалось. Напомним, ранее РЖД сообщало, что инвестиционная программа-2010 увеличивается до 300,2 млрд. рублей.
Рынок США
Американские биржи во вторник 19 октября закрылись резким падением. Индекс Dow Jones понизился на 1,48%, закрывшись на отметке 10978,62 пунктов, S&P 500 упал на 1,59%, до 1165,9п., а снижение NASDAQ Comp составило 1,76%, закрылся индекс значением 2436,95 пункта.
Министерство финансов США планирует выставить на продажу еще 1,5 млрд обыкновенных акций банковской группы Citi, сообщает газета The Wall Street Journal. Таким образом, доля правительства в банке составит всего четвертую часть от пакета акций, находящего во владении министерства, во время финансового кризиса. По данным издания, продажа акций может начаться в ближайшее время, однако закончится 31 декабря 2010 года. На сегодняшний день министерство финансов продало 4,1 млрд акций банка Прибыль одного из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs по итогам III квартала текущего года превысила прогнозы аналитиков и составила $1,74 млрд. В расчете на одну обыкновенную акцию данный показатель составил $2,98. Прибыль банка за отчетный период годом ранее составила $3,03 млрд.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 19 октября существенно не изменились, оставшись в диапазоне 2,9%-3,25% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Банчмарк денежного рынка, Сбербанк РФ вново предлагал ликвидность под 3,25% годовых. Вместе с тем, у многих участников рынка возникает дефицит излишней ликвидности, ряд из них предпочли поднять ставки по сделкам овернайт, либо вовсе отказаться от них. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 478,3млрд.руб. в понедельник до 521,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 649,2млрд.руб. накануне до 593,8млрд.руб.
Инфляция в России в следующем году планируется на отметке 6,3%, заявил во вторник премьер-министр страны Владимир Путин. "Как известно, объем ВВП составит 50,4 триллиона рублей, уровень инфляции планируется в 6,3%, дефицит (бюджета) составит около 3,6% ВВП на 2011 год", - сказал Путин на встрече с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Он также добавил, что доходы федерального бюджета в 2011 году планируются на уровне 8,8 триллиона рублей, расходы - 10,7 триллиона рублей
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу