29 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 28 октября, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок на фоне сохраняющейся неопределённости относительно масштабов программ количественного смягчения, о которых, как ожидается, Федрезерв объявит 3 ноября. Данные о неожиданном сокращении числа безработных в США на прошлой неделе были нивелированы разочаровывающим прогнозом по прибыли многопрофильной промышленной компании 3M Co.
«За последние один-два дня ситуация выглядит так, будто рынок стал оценивать будущие программы QE более реалистично, - отметил Марк Шенк, старший экономист Credit Union National Association. – Ожидания относительно существенного и немедленного количественного смягчения были очень завышены. Теперь градус ожиданий снизился, и это справедливо, Федрезерв не собирался выходить в блеске орудий. Нервозность, связанная с потенциальным ростом инфляции, который мог последовать за количественным смягчением, хорошо понимается Федрезервом».
В среду повышенная волатильность финансовых рынков была спровоцирована статьей в Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что ФРС, вероятно, захочет избежать «шока и трепета» на рынках, стабильность которых может быть подорвана после объявления о запуске массивной программы количественного смягчения. По мнению автора статьи, ФРС может ограничиться программой в «пару сотен миллиардов долларов» в отличие от тех прогнозов, которые дают некоторые рыночные аналитики, настроившись на вливания в объеме порядка 2 трлн долл.
Министерство труда в четверг сообщило, что число первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 октября, сократилось на 21 тыс. до 434 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных увеличится до 453 тыс. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 16 октября, уменьшилось на 122 тыс. до 4356 тыс. Вместе с тем, значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону увеличения на 37 тыс.
«Рост оптимизма в начале торгов был связан с позитивными данными по рынку труда, который двигается в правильном направлении, - заявил Марк Шенк. – Однако после того, как это сказано и сделано, это не изменит фундаментальных перспектив рынка труда. Потребители всё ещё ведут себя осторожно и настроены на снижение долговой нагрузки».
Федеральный резервный банк Канзас-Сити в четверг сообщил о продолжившемся расширении производственного сектора в регионе в октябре, однако более медленными темпами, чем месяцем ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе штата Канзас снизился до 10 пунктов против 14 в сентябре, продолжив двигаться выше нулевой отметки, отделяющей рост от спада.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11113.95, потеряв 0.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.11% (до 1183.78) и 0.16% (до 2507.37) соответственно.
«На рынке слишком много шума, - заявил Клифф Ремили, управляющий активами компании Thornburg Investment Management. - Многие отчёты по корпоративной прибыли были хорошими, но они уже заложены в цену акций. Есть неопределённость по поводу промежуточных выборов, политики ФРС, слабеющего доллара. Экономическая картина оказалась смешанной. Возможно, некоторые могли бы продавать, поскольку мы приближаемся к окончанию финансового года для фондов».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.4 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.73 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3928 против 1.3766 вечером в среду.
Давление на доллар, индекс которого снизился на 1.1% против ведущих мировых валют, оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что Федрезерв (при посредничестве ФРБ Нью-Йорка) провёл опрос первичных дилеров Казначейства относительно их ожиданий по поводу размеров и влияния на рынок будущих покупок активов. В этот опрос был включены различные сценарии, предполагавшие как отказ от QE2, так и покупки казначейских бумаг на сумму до 1 трлн долл.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 10 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции промышленной компании 3M, подешевевшие на 5.9% после сообщения, что по итогам года её прибыль может составить 5.74 долл на акцию против предыдущего прогноза в 5.80 долл на акцию. В III квартале компания заработала 1.53 долл на акцию, превысив прогнозы аналитиков на 2 цента.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.6%), производителя алюминия Alcoa (-0.4%) и технологической компании Cisco Systems (-0.4%)
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.08% и 0.09% соответственно.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о постановке на пересмотр рейтинг качества сервисера банка Wells Fargo (+0.74%) с возможным дальнейшим понижением. Агентство мотивировало своё решение опасениями по поводу возможных нарушений, допущенных банком в процессе оформления лишения прав на выкуп заложенного имущества в ходе банкротства ипотечных заёмщиков.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.84% и 0.15% соответственно на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.24 долл (+0.3%) до 82.18 долл за барр.
Компания Exxon Mobil в четверг сообщила о превысившей прогнозы квартальной прибыли в размере 1.44 долл на акцию против 1.39 долл, ожидаемых рынком. Выручка компании в III квартале увеличилась до 95.3 млрд долл против 82.3 млрд долл годом ранее, что оказалось хуже прогноза в 98.1 млрд долл.
Акции нефтяной компании Halliburton упали на 8% после обнародования результатов проверки президентской комиссии, согласно которым, тесты, проведенные ещё до разлива нефти в Мексиканском заливе, свидетельствовали о том, что цемент, использовавшийся Halliburton при строительстве платформы Macondo, мог создать нестабильные условия.
Акции химического концерна Dow Chemical подешевели на 1.1% после его сообщения о сокращении квартальной прибыли на 25%.
Акции канадского производителя минеральный удобрений Potash снизились на 3.25%, несмотря на выход данных о росте прибыли в III квартале до 1.32 долл на акцию против 1.16 долл, ожидавшихся рынком. Выручка Potash увеличилась до 1.58 млрд долл против прогноза в 1.3 млрд долл. Компания также выпустила прогноз по прибыли на 2011 год, оказавшийся лучше рыночных ожиданий.
Акции производителя фотоаппаратов и киноплёнки Eastman Kodak подорожали на 15.4% после сообщения компании о сокращении квартальных убытков. Финансовые результаты Eastman Kodak превысили прогнозы аналитиков.
Автоконцерн General Motors в четверг сообщил о намерении снизить объём задолженности на 11 млрд долл. Кроме того, компания планирует улучшить ликвидность, выкупив все принадлежащие правительству привилегированные акции GM и погасив вексель, которым владеет пенсионный фонд Профсоюза сотрудников автомобильной промышленности.
Минфин США в четверг провёл последний на этой неделе аукцион, разместив семилетние казначейские ноты на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.97%, оказавшись ниже прогнозов аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.06 против 2.94 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 50.2% выпуска в сравнении с 50.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за III квартал. Прогноз: рост ВВП на 2.1% в годовом исчислении после повышения на 1.7% во II квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует отчёт с данными индекса стоимости рабочей силы за III квартал. Прогноз: рост индекса на 0.6% после повышения на 0.5% во II квартале.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за октябрь. Прогноз: снижение индекса до 58.1% против 60.4% в сентябре.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за октябрь. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 68.2 пункта против 67.9 на середину месяца.
Квартальную отчётность представят компании: Chevron, CIGNA, Estee Lauder, Merck, NASDAQ, Weyerhaeuser.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
«За последние один-два дня ситуация выглядит так, будто рынок стал оценивать будущие программы QE более реалистично, - отметил Марк Шенк, старший экономист Credit Union National Association. – Ожидания относительно существенного и немедленного количественного смягчения были очень завышены. Теперь градус ожиданий снизился, и это справедливо, Федрезерв не собирался выходить в блеске орудий. Нервозность, связанная с потенциальным ростом инфляции, который мог последовать за количественным смягчением, хорошо понимается Федрезервом».
В среду повышенная волатильность финансовых рынков была спровоцирована статьей в Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что ФРС, вероятно, захочет избежать «шока и трепета» на рынках, стабильность которых может быть подорвана после объявления о запуске массивной программы количественного смягчения. По мнению автора статьи, ФРС может ограничиться программой в «пару сотен миллиардов долларов» в отличие от тех прогнозов, которые дают некоторые рыночные аналитики, настроившись на вливания в объеме порядка 2 трлн долл.
Министерство труда в четверг сообщило, что число первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 октября, сократилось на 21 тыс. до 434 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных увеличится до 453 тыс. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 16 октября, уменьшилось на 122 тыс. до 4356 тыс. Вместе с тем, значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону увеличения на 37 тыс.
«Рост оптимизма в начале торгов был связан с позитивными данными по рынку труда, который двигается в правильном направлении, - заявил Марк Шенк. – Однако после того, как это сказано и сделано, это не изменит фундаментальных перспектив рынка труда. Потребители всё ещё ведут себя осторожно и настроены на снижение долговой нагрузки».
Федеральный резервный банк Канзас-Сити в четверг сообщил о продолжившемся расширении производственного сектора в регионе в октябре, однако более медленными темпами, чем месяцем ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе штата Канзас снизился до 10 пунктов против 14 в сентябре, продолжив двигаться выше нулевой отметки, отделяющей рост от спада.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11113.95, потеряв 0.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.11% (до 1183.78) и 0.16% (до 2507.37) соответственно.
«На рынке слишком много шума, - заявил Клифф Ремили, управляющий активами компании Thornburg Investment Management. - Многие отчёты по корпоративной прибыли были хорошими, но они уже заложены в цену акций. Есть неопределённость по поводу промежуточных выборов, политики ФРС, слабеющего доллара. Экономическая картина оказалась смешанной. Возможно, некоторые могли бы продавать, поскольку мы приближаемся к окончанию финансового года для фондов».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.4 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.73 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3928 против 1.3766 вечером в среду.
Давление на доллар, индекс которого снизился на 1.1% против ведущих мировых валют, оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что Федрезерв (при посредничестве ФРБ Нью-Йорка) провёл опрос первичных дилеров Казначейства относительно их ожиданий по поводу размеров и влияния на рынок будущих покупок активов. В этот опрос был включены различные сценарии, предполагавшие как отказ от QE2, так и покупки казначейских бумаг на сумму до 1 трлн долл.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 10 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции промышленной компании 3M, подешевевшие на 5.9% после сообщения, что по итогам года её прибыль может составить 5.74 долл на акцию против предыдущего прогноза в 5.80 долл на акцию. В III квартале компания заработала 1.53 долл на акцию, превысив прогнозы аналитиков на 2 цента.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.6%), производителя алюминия Alcoa (-0.4%) и технологической компании Cisco Systems (-0.4%)
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.08% и 0.09% соответственно.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о постановке на пересмотр рейтинг качества сервисера банка Wells Fargo (+0.74%) с возможным дальнейшим понижением. Агентство мотивировало своё решение опасениями по поводу возможных нарушений, допущенных банком в процессе оформления лишения прав на выкуп заложенного имущества в ходе банкротства ипотечных заёмщиков.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.84% и 0.15% соответственно на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.24 долл (+0.3%) до 82.18 долл за барр.
Компания Exxon Mobil в четверг сообщила о превысившей прогнозы квартальной прибыли в размере 1.44 долл на акцию против 1.39 долл, ожидаемых рынком. Выручка компании в III квартале увеличилась до 95.3 млрд долл против 82.3 млрд долл годом ранее, что оказалось хуже прогноза в 98.1 млрд долл.
Акции нефтяной компании Halliburton упали на 8% после обнародования результатов проверки президентской комиссии, согласно которым, тесты, проведенные ещё до разлива нефти в Мексиканском заливе, свидетельствовали о том, что цемент, использовавшийся Halliburton при строительстве платформы Macondo, мог создать нестабильные условия.
Акции химического концерна Dow Chemical подешевели на 1.1% после его сообщения о сокращении квартальной прибыли на 25%.
Акции канадского производителя минеральный удобрений Potash снизились на 3.25%, несмотря на выход данных о росте прибыли в III квартале до 1.32 долл на акцию против 1.16 долл, ожидавшихся рынком. Выручка Potash увеличилась до 1.58 млрд долл против прогноза в 1.3 млрд долл. Компания также выпустила прогноз по прибыли на 2011 год, оказавшийся лучше рыночных ожиданий.
Акции производителя фотоаппаратов и киноплёнки Eastman Kodak подорожали на 15.4% после сообщения компании о сокращении квартальных убытков. Финансовые результаты Eastman Kodak превысили прогнозы аналитиков.
Автоконцерн General Motors в четверг сообщил о намерении снизить объём задолженности на 11 млрд долл. Кроме того, компания планирует улучшить ликвидность, выкупив все принадлежащие правительству привилегированные акции GM и погасив вексель, которым владеет пенсионный фонд Профсоюза сотрудников автомобильной промышленности.
Минфин США в четверг провёл последний на этой неделе аукцион, разместив семилетние казначейские ноты на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 1.97%, оказавшись ниже прогнозов аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.06 против 2.94 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 50.2% выпуска в сравнении с 50.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В пятницу, в 16:30 мск, Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за III квартал. Прогноз: рост ВВП на 2.1% в годовом исчислении после повышения на 1.7% во II квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует отчёт с данными индекса стоимости рабочей силы за III квартал. Прогноз: рост индекса на 0.6% после повышения на 0.5% во II квартале.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за октябрь. Прогноз: снижение индекса до 58.1% против 60.4% в сентябре.
В 17:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за октябрь. Прогноз: пересмотр индекса в сторону повышения до 68.2 пункта против 67.9 на середину месяца.
Квартальную отчётность представят компании: Chevron, CIGNA, Estee Lauder, Merck, NASDAQ, Weyerhaeuser.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу