6 октября 2022 Открытие Кочетков Андрей
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2031,44 (+0,08%), а индекс РТС - 1059,86 п. (-0,20%).
· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», «Газпром», «Роснефть». Самыми слабыми оказались НЛМК, ГК «ПИК», «НОВАТЭК», «Алроса» и GlobalTrans.
· Рост бумаг «Татнефти» и «Газпрома» связан с предстоящей дивидендной отсечкой 7 октября. «Газпром» выплатит 51,03 рубля на акцию, а «Татнефть» выплатит акционерам по 32,71 рублей на обыкновенную, или привилегированную акцию.
· Металлурги дружным коллективом торговались в минусе на фоне санкций Лондонской Биржи Металлов и продления запрета на поставки стальной продукции из РФ. LMEограничила новые поставки меди и цинка, произведённых Уральской горно-металлургической компанией и её дочерним заводом. Исключение делается для металла УГМК и ЧЦЗ, если он был куплен до оглашения санкций. Соответственно, все акционеры российских металлургов чувствуют рост санкционной уязвимости сектора. Если кто-то избежал санкционной нагрузки в рамках 8-ми пакетов, то вполне может попасть в следующие.
· "Белуга" за 9 месяцев увеличила отгрузки на 8,4%. «Если комментировать результаты «Белуга групп» коротко, то можно отметить замедление динамики продаж в сегменте производства и дистрибьюции на фоне ускорения розничного сегмента в III квартале текущего года, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Напомним, что по итогам I полугодия общие отгрузки группы выросли на 13,6%, однако из-за санкций в июне-сентябре экспорт на рынки США, Европы и в магазины duty free был приостановлен. В результате в отчетном периоде продажи собственных брендов снизились на 1,5%, до 3,27 млн декалитров, и рост продажи партнерских брендов на 6,6%, до 705,9 тыс. декалитров смог лишь компенсировать этот спад и не более. Как следствие в III квартале общие отгрузки остались на уровне прошлогоднего показателя (3,97 млн декалитров). А вот результаты сети "ВинЛаб", которая сейчас является главным локомотивом роста финансовых показателей группы, безусловно, порадовали: после впечатляющего роста продаж на 33,8% за I полугодие по итогам 9 месяцев динамика ускорилась до 56%. Сохраняем позитивный взгляд на компанию рекомендацию ПОКУПАТЬ по ее акциям».
· Московская Биржа сообщает, что число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже достигло 21,7 млн в сентябре. Прирост за месяц 456 тыс. Ими открыто 36,3 млн счетов. Сделки на фондовом рынке в сентябре совершали 2,3 млн человек. Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями составила 76,7%. Доля торгов частных инвесторов на рынке облигаций была на уровне 27,6%, на спот рынке валюты 28,6%, на срочном рынке 71,2%. Частными инвесторами было вложено 16,3 млрд рублей в российские акции. Число ИИС выросло до 5,7 млн с приростом 42,5 тыс. за сентябрь. Оборот по этим счетам с начала года 1,4 трлн рублей. В структуре оборота 88,8% – сделки с акциями, 4% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.
· Рубль слабел против основных валют в утренние часы, но затем смог нарастить давление на доллар и евро. Собственно, отмечаем, что слабость европейской валюты может быть связана с активностью экспортёров, или компаний, желающих обезопасить свои финансы от европейских решений. К середине сессии объём торгов евро составил 44,7 млрд рублей по сравнению с 28,7 млрд рублей в долларе и 37,5 млрд рублей в юане. Допускаем, что в октябре экспортёры постараются избежать ситуации сентября, когда они были вынуждены продавать валюту в укороченный период, так как их надежды на более слабый рубль не оправдались.
· Доллар преимущественно укреплялся на Forex. Основной вклад в укрепление американской валюты вновь вносит британский фунт стерлингов. Доходность по 10-летним государственным облигациям Великобритании повышалась почти на 13 Б.П. до 4,16%, игнорируя усилия Банка Англии по сдерживанию роста доходности. Британский регулятор заявил, что остановит программу покупки облигаций тогда, когда рыночные риски ослабнут.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 111,45 (+0,4%),
· EUR-USD - $0,986 (-0,23%),
· GBP-USD - $1,1261 (-0,58%),
· USD-JPY - 144,69 (+0,02%),
· USD-RUB – 60,37 (+0,34%),
· EUR-RUB – 57,47 (-1,6%),
· CNY-RUB – 8,562 (-0,15%).
Европейские индексы пока не готовы продолжать ралли на фоне растущих рисков глубокого спада в экономике
· Европейские рынки начинали день достаточно оптимистично, но затем ушли в минус. Британскому FTSE 100 даже не помогло ослабление фунта стерлингов. Опасения остаются прежними - в ЕЦБ продолжат повышать ставку для обуздания инфляции, даже если это усиливает риски более глубокой рецессии.
· Также можно говорить о том, что с начала месяца Stoxx 600 прибавил почти 3%, но, по сути, ситуация не поменялась. Поэтому данный рост некоторые используют для фиксации прибыли. В начале торгов рост более 1% демонстрировали секторы путешествий и гостеприимства, а также розничной торговли. В Лондоне дорожали бумаги табачной компании Imperial Brands после объявления программы обратного выкупа на 1 млрд фунтов стерлингов. Акции Shell корректировались на 3%. Нефтегазовая компания сообщила, что прибыль в I квартале покажет снижение из-за сокращения маржи прибыльности от переработки нефти и слабых доходах от торговли газом.
· Производственные заказы в Германии сократились за август на 2,4% при ожиданиях снижения на 0,7%. Британский индекс деловой активности в строительстве неожиданно вырос в сентябре до 52,3 п. с 49,2 п. в августе.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 6997,78 п. (-0,78%),
· DAX - 12484,72 п. (-0,26%),
· CAC 40 - 5959,72 п. (-0,43%).
Нефть удерживает взятые позиции после решения ОПЕК+
· Нефть торговалась в небольшом минусе, но удерживалась возле уровня $93 за баррель Brent. Решение ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн бар., или в реальных объёмах на 1,0-1,1 млн бар., создаёт долгосрочную поддержку котировкам. Однако рынок будет следить за спросом, который может снизиться больше ожидаемого на фоне рецессии в Евросоюзе.
· Очередной потенциальный скандал реализовался в рамках работы европейского саммита. Эмир Катара, на который возлагают столь много газовых надежд, обратился с просьбой принять участие в работе саммита. Чехия, на территории которой проходило мероприятие, была согласна предоставить такую возможность. Однако прочие члены Евросоюза высказались против. В итоге, Эмир Катара в спешном порядке покинул Чехию после нескольких часов визита. Напомним, что решение Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти может быть формой монаршей мести в ответ на оскорбление, которое было нанесено Эр-Рияду во время похорон Елизаветы II.
По состоянию на 15:20 мск:
· Brent - $93,22 (-0,16%),
· WTI - $87,61 (-0,17%),
· Алюминий - $2360 (+0,34%),
· Золото - $1726 (+0,30%),
· Никель - $22370 (-0,97%).
Американский рынок может залечь в консолидацию до выхода отчёта по рынку труда
· Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю до 219 тыс. при ожиданиях 203 тыс. Неделей ранее число обращений составило 190 тыс.
· Фьючерсы на основные индексы США немного улучшили положение после вышедшей статистики. Американский рынок может начать день разнонаправленно от падения на 0,15% в Dow Jones до роста на 0,15% в NASDAQ. Доходность по казначейским обязательствам США существенно не менялась по сравнению с закрытием накануне.
· До конца дня ждём выступления президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Также сегодня первое публичное выступление в должности управляющей ФРС Лизы Кук.
· Текущее техническое состояние рынка говорит о нейтральности. 14-дневной RSI чуть ниже 50%, что является нейтральным значением.
· Акции Eli Lilly дорожали на 1%. Препарат компании от ожирения tirzepatide прошёл ускоренную процедуру одобрения Администрации по продовольствию и медикаментам.
· Бумаги Twitter теряли около 2%. В прессу просочились слухи о том, что компания и предприниматель Илон Маск провели безрезультатные переговоры по возможности снижения цены покупки. При этом Apollo Global и Sixth Street Partners уже не готовы участвовать в финансировании покупки Илоном Маском.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба