2 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
12-55 мск: индекс деловой активности в производственном секторе в Германии.
13-00 мск: индекс деловой активности в производственном секторе по Еврозоне.
В США американцы переизберут всех членов Палаты представителей, 37 из 100 членов Сената и 37 из 50 губернаторов штатов.
Ожидаются отчетности за прошедший квартал от BP plc, Imperial Tobacco, MasterCard Incorporated, Newmont, Mining Corporation и Pfizer.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
Самым примечательным на вчерашних торгах было то, что цены на нефть выросли почти на 1,50 долл./барр. до 84,58 долл./барр. (месячные фьючерсы Brent к закрытию Межконтинентальной биржи, ICE), несмотря на скромное ралли доллара. Основным мотором роста выступали вчера последние данные о деловой активности в обрабатывающем секторе Китая и США (PMI), что предвещает повышение спроса на нефть и другие сырьевые ресурсы. Если этот тренд сохранится, то инвестиционная привлекательность российских акций и перспективы рубля будут выглядеть существенно лучше.
Между тем вторник станет для участников большинства рынков днем ожидания: инвесторы едва ли решатся на активные действия, пока ФРС не опубликует коммюнике по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам, завершающегося завтра днем. И даже после этого участники рынка, возможно, предпочтут дождаться реакции Банка Японии, ЕЦБ и Банка Англии, которая последует в четверг. А к тому времени уже настанет очередь данных о занятости в США (пятница). Так что на текущей неделе стимулов к активности не видно – остается лишь ждать и надеяться, что либо упадет доллар, либо цены на нефть продолжат «отвязываться» от курса американской валюты».
СТАРТ ДНЯ: Нейтральное открытие под годовыми максимумами
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Цены на нефть дорожают на 0,5%.
Индекс РТС прибавляет около 0,08%, индекс ММВБ подрастает на 0,01%.
Российский рынок накануне индексом ММВБ обновил годовые максимумы. Практически все мировые площадки подходят к ключевому заседанию ФРС в этом году недалеко от своих годовых максимумов. От точных цифр и временных интервалов новой программы стимулирования экономики будет зависеть дальнейшая динамика на мировых площадках. Но российские рынки из-за длинных выходных начнут отыгрывать это только со следующей недели
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: «Двойная вершина» довлеет над рынком
Эта укороченная неделя наполнена сильными событиями, и ход торгов в понедельник показал, что спекулянты настроены на активную игру. Позитивный утреннем фоне в понедельник позволил индексу ММВБ продолжить рост и, наконец, обновить годовые максимумы. Новая вершина 2010 года теперь располагается на уровне 1542,23. Но, как и ожидалось, дальнейшего роста не последовало, во второй половине торговой сессии прошел умеренный откат от новых максимумов. Во вторник снижение может продолжиться, маяк медведей - незакрытый гэп на 1523,24.
Ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится. Все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. Дополнительно повышает градус неопределенности выход в нерабочую пятницу важной статистики по безработице в США и настоящий парад ЦБ мира, которые будут принимать решения по ставкам (фактически реагировать на решение ФРС).
Оставаться в позициях на длинные выходные под такие сильные данные очень рискованно, в следующий понедельник отечественные голубые фишки могут открыться с резким гэпом. В таких условиях горизонты сжаты, и на рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть индекс - идет раскачка, ложные пробои.
Главная интрига: сформирует ли ММВБ «двойную вершину» или уйдет выше? Возможно, американские трейдеры зафиксируют позы по факту возвращение республиканцев в Конгресс США, ведь надежды на новые налоговые послабления для бизнеса от «партии Слона» уже отыграны рынками. Не стоит забывать и про данные по числу рабочих мест в частном секторе от ADP (среда).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 02 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Продолжается третий международный форум по нанотехнологиям Rusnanotech-2010.
ЦБ РФ проведет аукцион по предоставлению банкам кредитов без обеспечения на срок 5 недель с лимитом 100 млн рублей. Минимальная ставка установлена в размере 11,25% годовых.
ОАО "Мостотрест" закроет книгу заявок инвесторов на приобретение акций в рамках IPO. Прайсинг запланирован на 3 ноября. Ожидается, что размещение будет включать до 62,06 млн обыкновенных акций, что составляет до 25% нынешнего уставного капитала.
Китай примет первую нефть по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. В ноябре-декабре 2010г. начнется закачка в нефтепровод технологической нефти - около 600 тыс. т. Коммерческие поставки нефти в КНР по новому трубопроводу планируется начать с 1 января 2011г. Новый магистральный нефтепровод призван обеспечить транспортировку российской нефти в направлении китайского города Дацин в объеме 15 млн т нефти в год. Ожидается, что в течение 20 лет по этому нефтепроводу в КНР будет поставлено около 300 млн т нефти.
Состоится пресс-конференция, посвященная презентации доклада Всемирного Банка об экономике России.
До открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- BP. Прогноз прибыли на акцию: $1,51
- Energizer. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- MasterCard. Прогноз прибыли на акцию: $3,54
- Newmont Mining. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- Pfizer. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
- Sysco. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
После открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Electronic Arts. Прогноз прибыли на акцию: -$0,10
- Hertz Global. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
Начнется заседание Федеральной резервной системы США.
Сегодня состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы
ВТБ, Резво наверстал потери
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,37%. К закрытию акции банка стоили 10,36 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов к уровню поддержки на 9,92 накануне отыграл большую часть потерь. Цена отскочила вверх столь же резво, как и снижалась в конце сентября. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. При этом ВТБ накануне оставил после себя заметный гэп на 10,14. К нему бумага и может направиться в ближайшее время. Отчасти такой резвый отскок вверх прошел на закрытии коротких позиций, которые открывались на откате с годовых максимумов от 10,55. Все внимание игроков будет приковано к начинающемуся сегодня заседанию ФРС.
Внешний фон на утро складывается слегка негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,21 / 9,92 / 9,65 / 9,25
ГМК Нор.Никель, Под сопротивлением на 5650
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,51%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5612,97 рублей.
Продвижение длиной в месяц вперед немного заглохло, но восходящий тренд еще в силе. На сильной волне роста с конца сентября бумага подорожала на 15%, пробив попутно среднесрочное сопротивление в районе 5600. Накануне цена пробила линию сопротивления локального нисходящего микро-канала в районе 5590. Благодаря вчерашней волне роста цена вернулась к предыдущему максимуму на 5650. От этого уровня прошел небольшой откат назад. Некоторые игроки поспешили зафиксироваться. Настроенные на игру на понижение спекулянты уже увидели первые признаки возможного формирования «двойной вершины». Технический потенциал этой фигуры в район 5350-5400. Бумага оставила после себя заметный гэп на 5590. К нему ГМК и может направиться в ближайшее время.
Внешний фон на утро складывается слегка негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 5600, 5650
Ближайшие поддержки - 5550, 5385, 5250, 5150, 5100
Сбербанк, Медведи готовы к атаке
Значение на закрытии: 101,85 руб. Изменение: +0,48%.
Торги новой недели по бумагам Сбербанка стартовали на мажорной ноте, благодаря позитивной внешней конъюнктуре и в частности новостям из Поднебесной, где был зафиксирован рост индекса деловой активности в промышленности до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов). Покупкам способствовали технические факторы, в том числе образовавшаяся на дневном таймфрейме свечная формация «бычье поглощение» и выход за пределы краткосрочного down-тренда. Однако в преддверие выборов в Конгресс США и заседания FOMC игроки не рискнули покупать бумаги дороже 103 руб., где сформировался уровень сопротивления. Более того, к концу торгов медведи поспешили закрыть образовавшийся на старте «гэп» и все же продавили поддержку на 101,9. К текущему моменту на графиках малых таймфреймов отчетливо прослеживается довольно редкая разворотная формация «перевернутое блюдце», которая отменяет частично отработавшие сигналы «бычьего поглощения», и свидетельствует о возможном развитии нисходящей тенденции. Причем с пробоем уровня 101,9 началась реализация данной модели. Ближайшей поддержкой при развитии данного сценария станет верхняя граница пробитого накануне down-тренда, от которого цена может отскочить.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 101,9/103/104,2
Поддержки: 101/98,3/97,3/
Газпром: "Двойная вершина" не разрешится без ФРС
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.59% до 169.89
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Газпром в понедельник без сучка, без задоринки отработал локальную техническую картину. После бодрого рывка вверх на старте, газовый монополист дотронулся до сопротивления на 171,40 и с чувством выполненного долга реализовал откат к поддержке на 169,50. Кроме этого, стоит отметить, что бумага не смогла уйти выше уровня 171,40 из-за фундаментального негатива. Статистика по личным расходам и доходам в США не дала позитивного повода для роста.
Технически Газпром выглядит неоднозначно. С одной стороны вчерашний откат от уровня 171,40 дает повод задуматься о "двойной вершине" с заметным потенциалом вниз, в район уровня 163. Но для начала реализации формации медведям придется постараться обрушить бумагу за уровень 166,90, после чего будет отмашка на снижение. С другой же стороны все внимание инвесторов сейчас приковано к заседанию FOMC (2-3 ноября), где будет решаться волнующий биржевиков вопрос с QE2. Если объем программы окажется внушительным, то поводов для снижения не будет. Иначе же, это станет спусковым крючком на реализацию "двойной вершины". Сейчас же стоит ожидать некую неопределенность в Газпроме (технически консолидация в боковике 171,40-166,90), до оглашения результатов собрания ФРС США.
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 169.50 / 166,90 / 167
Уралкалий: Силы быков на исходе
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,39%. Закрытие на 153,6.
В прошедший понедельник цена на бумаги Уралкалия в очередной раз обновила максимумы текущего года, но не более того. Октябрьские экстремумы на уровне 156,9 руб. по-прежнему остались незыблемыми, и судя по всему в ближайшее время взятия данной высоты не намечается. Так, вчера после позитивного старта торгов котировки вошли в горизонтальный диапазон, где достаточно безыдейно проболтались над поддержкой в 153 руб. Более того цена уже вышла за границы доминирующего краткосрочного up-тренда и уже после пробоя вышеупомянутого сопротивления на 153 может ускориться в нисходящем движении с целью на 149,6 руб. К тому же объемы торгов продолжают снижаться, а дивергенция по осцилляторам еще не отыграна.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается нейтральный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 154,2/156,9
Поддержки: 153/149,64/147,3/
Индекс ММВБ: Спекулянты раскачивают лодку
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,68%, закрытие прошло на уровне 1533,07.
В понедельник, пользуясь позитивным утренним фоном (PMI Китая), быки реализовали ближайшую спекулятивную цель - достигли и обновили годовой максимум на 1539. Внутридневной хай на 1542,2. Но ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится.
Сейчас все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. На рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть индекс - идет раскачка, ложные пробои.
Сегодня ожидаем нейтрального открытия, далее движение продолжиться в нисходящем боковике. Ближайшая цель медведей - закрыть гэп на 1523,4. От уровня может пройти отскок, но общее направление вниз к восходящему тренду на 1515.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник закрылись разнонаправлено, фактически вблизи уровней открытия. Индекс DJ +0,06%, SP500 +0,09%, NASDAQ -0,10%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Нефть марки Light дорожает на 0,43%, баррель стоит $84,02. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,09%, Гонконгский Hang Seng +0,07%.
Поддержка: 1523/1515/1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1542/1545/1550
Северсталь: Ключевая борьба пройдет в диапазоне 435–440 руб.
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,84%. Закрытие на 429,25.
Достаточно уверенное начало новой недели выдалось для акций российских металлургов, чему в значительной степени поспособствовал рост индекса деловой активности в промышленности Китая до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов). Бумаги Северстали подорожали на 1,84%, а отраслевой индекс MICEX M&M потяжелел на 0,74%. Безусловно, в текущей динамике по акциям сталелитейщика появились позитивные сдвиги, однако по-прежнему остаются риски развития нисходящей тенденции после тестирования пробитой накануне трендовой линии восходящего канала. Медведи могут активизироваться уже вблизи отметки в 435 руб. Между тем в прессе появились сообщения о том, что руководство Северстали продолжает диверсифицировать бизнес и на данный момент ведет переговоры о покупке австралийской уранодобывающей компании Berkeley Resources. Реакция российских инвесторов на данное сообщение была весьма сдержанной, тогда как акции самой Berkeley Resources на вчерашних торгах в Австралии влетели на 14%.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается нейтральный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
Роснефть: Быки рассчитывают на "сходящийся треугольник"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.92% до 217.99
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Если Роснефть опять же сравнивать с Газпромом, то она уступила старшему коллеге. В отличие от газового монополиста нефтяная компания не смогла полностью отработать поставленный бычий ориентир на 220,30. Два процента роста для нее оказались непосильными на прошлой сессии. Однако фундаментальный тормоз для этого был. Статистика по личным расходам и доходам в США не дала позитивного сигнала для продолжения роста.
С технической стороны Роснефть пока не выглядит подавленной медведями. Формирующаяся формация "сходящийся треугольник" запросто может стать опорой для продолжения роста бумаги. Но для разрешения фигуры требуется существенный импульс, которым как раз и может стать положительный исход заседания ФРС США, а именно запуск программы QE2. Отмашкой быкам на продолжение роста будет служить пробой уровня 219 со среднесрочным потенциалом на 230 (в район майского сопротивления). Вместе с тем сегодня стоит ожидать продолжения коррекции, которая может углубиться вплоть до нижней границы треугольника на 216.
Сопротивления - 219 / 220,30 / 223,20
Поддержки - 216 / 211,90 / 206,40
Сургутнефтегаз: Спекулятивный рост на квартальном отчете
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,09%. Закрытие на 30,60.
В понедельник Сургутнефтегаз после неуверенного нейтрального открытия продолжил рост, отыгрывая позитивный утренний фон (PMI Китая) и хороший отчет компании за III квартал.
По стандартам РСБУ в третьем квартале 2010 года Сургутнефтегаз увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза до 27,564 млрд. руб.
Такой внешний и внутренний позитив позволили акциям Сургута пробить верхнюю границу двухнедельного бокового диапазона и даже превысить максимумы октября. Удержал покупателей только уровень 30,9 - нисходящий тренд с августовских максимумов. Под закрытие прошла коррекция, которая вероятно сегодня получит продолжение. Ближайшая поддержка по бумаге на 30,5, ниже еще один уровень 30,37.
Но, как и на рынке в целом, движения носят чисто спекулятивный характер, пробой бокового диапазона вверх может оказаться ложным и привести к возврату к восходящему тренду на 30 и пробою этого уровня.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник закрылись разнонаправлено, фактически вблизи уровней открытия. Индекс DJ +0,06%, SP500 +0,09%, NASDAQ -0,10%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Нефть марки Light дорожает на 0,43%, баррель стоит $84,02. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,09%, Гонконгский Hang Seng +0,07%. АДР на бумаги Сургутнефтегаз выросли на 1,17%.
Сопротивления: 30,74/30,9/31/31,21
Поддержки: 30,5/30,37/30/29,71
Лукойл: Выбили нисходящий тренд и ускорились
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА пытается расти. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1735 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,92% - 1750 рублей. Лукойл продолжил расти, после преодоления нисходящего локального тренда произошло ускорение. В результате бумага смогла отработать первый дневной уровень на 1750, за который весь оставшийся день и шла борьба. Сегодня мы ожидаем продолжения борьбы на этих уровнях, так как внешний фон не претерпел значительных изменений. Начинается заседание ФРС, на которое игроки возлагают огромные надежды. Уже разные банки выпускают прогнозы, в которых после положительного решения ФРС и новом количественном стимулировании фондовые рынки Штатов ждет как минимум 10% рост. Поэтому необходимо дождаться решения, а именно его деталей, чтобы можно было оценить дальнейший потенциал роста. Основная проблема для нашего рынка заключается в том, что будем отыгрывать все новости с задержкой по причине длинных выходных. И игрокам в оставшиеся два дня придется принять сложное решение, в каких позах уходить под эти мероприятия.
Также состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы.
Сегодня SP торгуется 1184,3. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,6%. Китай теряет 0,1%.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,14%, закрытие 160425.
На вечерней торговой сессии: -0,12%, закрытие 160225.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала, но до верхней границы на 167000 RIZ0 так и не добрался. И теперь идет тестирование двухмесячного восходящего тренда на 157000 - нижней границы среднесрочного восходящего канала.
В пятницу фьючерс достиг этой сильной поддержки и ожидаемо отскочил вверх к локальному нисходящему тренду на 159000. В понедельник, благодаря позитивному утреннему фону (PMI Китая) сопротивление было резко пробито. Спекулятивные покупки угасли только возле уровня 151500. На вечерней торговой сессии от указанного сопротивления прошел откат, и фьючерс вернулся к внутридневной поддержке на 159725.
Сегодня ожидаем умеренно позитивного открытия. В моменте Riz0 может достигнуть уровня 160500. Но общий настрой дня медвежий, движение в нисходящем канале продолжиться. Следующая цель на 158900.
В целом ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится. Сейчас все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. На рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть фьючерс - идет раскачка, ложные пробои.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник закрылись разнонаправлено, фактически вблизи уровней открытия. Индекс DJ +0,06%, SP500 +0,09%, NASDAQ -0,10%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light дорожает на 0,43%, баррель стоит $84,02. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,09%, Гонконгский Hang Seng +0,07%.
Сопротивление: 160500/161250/161450/162000
Поддержка: 158900/158000/157480
РусГидро: Играет от нижней границы канала
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.76% до 1.574
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 поднимается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
РусГидро в понедельник на растущем рынке смогла разочаровать быков. После достижения 200-периодной средней бумага снова дала слабину, и вернулась к нижней границе канала, в район 1,575. Также стоит отметить, что бумага сейчас скорее придерживается игры на понижение. Локально она снова встала под сопротивление.
На утро внешний фон складывается слегка негативный. Открытие ожидается вблизи вчерашних уровней завершения дня. Далее РусГидро может попробовать отработать нижнюю границу канала с потенциалом возвращения к локальному медвежьему тренду в район уровня 1,59 - 1,595. От тренда может продолжиться медвежья игра. Однако если поддержка на 1,575 сразу же потеряет свою актуальность, то РусГидро может провалиться ниже - на 1,565, далее 1,55. В целом же столь долгожданный выход из боковика может начаться после опубликованных данных с заседания FOMC (2-3 ноября). Запуск программы QE2 может дать быкам повод на среднесрочный рост.
Сопротивления - 1,595 / 1,595 / 1,62
Поддержки - 1,575 / 1,565 / 1,55
ПолюсЗолото: Продавцы будут действовать в рамках треугольника
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,79%. Закрытие на 1549,6.
Не смотря на положительный результат, зафиксированный по бумагам отечественного золотодобытчика в прошедший понедельник, в целом картина не претерпела существенных изменений. Цена так и не вышла к уровням предыдущего локального пика на 1570, консолидировавшись вблизи сопротивления на 1555. Таким образом, все большую актуальность приобретает фигура треугольника, у верхней границы которого на данный момент застыли котировки. Причем пробой поддержки на 1539 открывает цене дорогу, к следующей цели на 1519, взятие которой окончательно прообразует текущий сужающийся треугольник в нисходящий с нижней границей на уровне 1500 руб. Однако внешняя конъюнктура на данный момент в большей степени способствует покупкам, ввиду чего локально не исключено возвращение к уровню 1555 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается нейтральный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1555/1570/1585/
Поддержки: 1539/1519/1500/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
12-55 мск: индекс деловой активности в производственном секторе в Германии.
13-00 мск: индекс деловой активности в производственном секторе по Еврозоне.
В США американцы переизберут всех членов Палаты представителей, 37 из 100 членов Сената и 37 из 50 губернаторов штатов.
Ожидаются отчетности за прошедший квартал от BP plc, Imperial Tobacco, MasterCard Incorporated, Newmont, Mining Corporation и Pfizer.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
Самым примечательным на вчерашних торгах было то, что цены на нефть выросли почти на 1,50 долл./барр. до 84,58 долл./барр. (месячные фьючерсы Brent к закрытию Межконтинентальной биржи, ICE), несмотря на скромное ралли доллара. Основным мотором роста выступали вчера последние данные о деловой активности в обрабатывающем секторе Китая и США (PMI), что предвещает повышение спроса на нефть и другие сырьевые ресурсы. Если этот тренд сохранится, то инвестиционная привлекательность российских акций и перспективы рубля будут выглядеть существенно лучше.
Между тем вторник станет для участников большинства рынков днем ожидания: инвесторы едва ли решатся на активные действия, пока ФРС не опубликует коммюнике по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам, завершающегося завтра днем. И даже после этого участники рынка, возможно, предпочтут дождаться реакции Банка Японии, ЕЦБ и Банка Англии, которая последует в четверг. А к тому времени уже настанет очередь данных о занятости в США (пятница). Так что на текущей неделе стимулов к активности не видно – остается лишь ждать и надеяться, что либо упадет доллар, либо цены на нефть продолжат «отвязываться» от курса американской валюты».
СТАРТ ДНЯ: Нейтральное открытие под годовыми максимумами
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы в небольшом плюсе. Цены на нефть дорожают на 0,5%.
Индекс РТС прибавляет около 0,08%, индекс ММВБ подрастает на 0,01%.
Российский рынок накануне индексом ММВБ обновил годовые максимумы. Практически все мировые площадки подходят к ключевому заседанию ФРС в этом году недалеко от своих годовых максимумов. От точных цифр и временных интервалов новой программы стимулирования экономики будет зависеть дальнейшая динамика на мировых площадках. Но российские рынки из-за длинных выходных начнут отыгрывать это только со следующей недели
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: «Двойная вершина» довлеет над рынком
Эта укороченная неделя наполнена сильными событиями, и ход торгов в понедельник показал, что спекулянты настроены на активную игру. Позитивный утреннем фоне в понедельник позволил индексу ММВБ продолжить рост и, наконец, обновить годовые максимумы. Новая вершина 2010 года теперь располагается на уровне 1542,23. Но, как и ожидалось, дальнейшего роста не последовало, во второй половине торговой сессии прошел умеренный откат от новых максимумов. Во вторник снижение может продолжиться, маяк медведей - незакрытый гэп на 1523,24.
Ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится. Все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. Дополнительно повышает градус неопределенности выход в нерабочую пятницу важной статистики по безработице в США и настоящий парад ЦБ мира, которые будут принимать решения по ставкам (фактически реагировать на решение ФРС).
Оставаться в позициях на длинные выходные под такие сильные данные очень рискованно, в следующий понедельник отечественные голубые фишки могут открыться с резким гэпом. В таких условиях горизонты сжаты, и на рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть индекс - идет раскачка, ложные пробои.
Главная интрига: сформирует ли ММВБ «двойную вершину» или уйдет выше? Возможно, американские трейдеры зафиксируют позы по факту возвращение республиканцев в Конгресс США, ведь надежды на новые налоговые послабления для бизнеса от «партии Слона» уже отыграны рынками. Не стоит забывать и про данные по числу рабочих мест в частном секторе от ADP (среда).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 02 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Продолжается третий международный форум по нанотехнологиям Rusnanotech-2010.
ЦБ РФ проведет аукцион по предоставлению банкам кредитов без обеспечения на срок 5 недель с лимитом 100 млн рублей. Минимальная ставка установлена в размере 11,25% годовых.
ОАО "Мостотрест" закроет книгу заявок инвесторов на приобретение акций в рамках IPO. Прайсинг запланирован на 3 ноября. Ожидается, что размещение будет включать до 62,06 млн обыкновенных акций, что составляет до 25% нынешнего уставного капитала.
Китай примет первую нефть по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. В ноябре-декабре 2010г. начнется закачка в нефтепровод технологической нефти - около 600 тыс. т. Коммерческие поставки нефти в КНР по новому трубопроводу планируется начать с 1 января 2011г. Новый магистральный нефтепровод призван обеспечить транспортировку российской нефти в направлении китайского города Дацин в объеме 15 млн т нефти в год. Ожидается, что в течение 20 лет по этому нефтепроводу в КНР будет поставлено около 300 млн т нефти.
Состоится пресс-конференция, посвященная презентации доклада Всемирного Банка об экономике России.
До открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- BP. Прогноз прибыли на акцию: $1,51
- Energizer. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- MasterCard. Прогноз прибыли на акцию: $3,54
- Newmont Mining. Прогноз прибыли на акцию: $0,95
- Pfizer. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
- Sysco. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
После открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Electronic Arts. Прогноз прибыли на акцию: -$0,10
- Hertz Global. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
Начнется заседание Федеральной резервной системы США.
Сегодня состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы
ВТБ, Резво наверстал потери
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,37%. К закрытию акции банка стоили 10,36 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов к уровню поддержки на 9,92 накануне отыграл большую часть потерь. Цена отскочила вверх столь же резво, как и снижалась в конце сентября. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. При этом ВТБ накануне оставил после себя заметный гэп на 10,14. К нему бумага и может направиться в ближайшее время. Отчасти такой резвый отскок вверх прошел на закрытии коротких позиций, которые открывались на откате с годовых максимумов от 10,55. Все внимание игроков будет приковано к начинающемуся сегодня заседанию ФРС.
Внешний фон на утро складывается слегка негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,21 / 9,92 / 9,65 / 9,25
ГМК Нор.Никель, Под сопротивлением на 5650
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,51%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5612,97 рублей.
Продвижение длиной в месяц вперед немного заглохло, но восходящий тренд еще в силе. На сильной волне роста с конца сентября бумага подорожала на 15%, пробив попутно среднесрочное сопротивление в районе 5600. Накануне цена пробила линию сопротивления локального нисходящего микро-канала в районе 5590. Благодаря вчерашней волне роста цена вернулась к предыдущему максимуму на 5650. От этого уровня прошел небольшой откат назад. Некоторые игроки поспешили зафиксироваться. Настроенные на игру на понижение спекулянты уже увидели первые признаки возможного формирования «двойной вершины». Технический потенциал этой фигуры в район 5350-5400. Бумага оставила после себя заметный гэп на 5590. К нему ГМК и может направиться в ближайшее время.
Внешний фон на утро складывается слегка негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 5600, 5650
Ближайшие поддержки - 5550, 5385, 5250, 5150, 5100
Сбербанк, Медведи готовы к атаке
Значение на закрытии: 101,85 руб. Изменение: +0,48%.
Торги новой недели по бумагам Сбербанка стартовали на мажорной ноте, благодаря позитивной внешней конъюнктуре и в частности новостям из Поднебесной, где был зафиксирован рост индекса деловой активности в промышленности до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов). Покупкам способствовали технические факторы, в том числе образовавшаяся на дневном таймфрейме свечная формация «бычье поглощение» и выход за пределы краткосрочного down-тренда. Однако в преддверие выборов в Конгресс США и заседания FOMC игроки не рискнули покупать бумаги дороже 103 руб., где сформировался уровень сопротивления. Более того, к концу торгов медведи поспешили закрыть образовавшийся на старте «гэп» и все же продавили поддержку на 101,9. К текущему моменту на графиках малых таймфреймов отчетливо прослеживается довольно редкая разворотная формация «перевернутое блюдце», которая отменяет частично отработавшие сигналы «бычьего поглощения», и свидетельствует о возможном развитии нисходящей тенденции. Причем с пробоем уровня 101,9 началась реализация данной модели. Ближайшей поддержкой при развитии данного сценария станет верхняя граница пробитого накануне down-тренда, от которого цена может отскочить.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 101,9/103/104,2
Поддержки: 101/98,3/97,3/
Газпром: "Двойная вершина" не разрешится без ФРС
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.59% до 169.89
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Газпром в понедельник без сучка, без задоринки отработал локальную техническую картину. После бодрого рывка вверх на старте, газовый монополист дотронулся до сопротивления на 171,40 и с чувством выполненного долга реализовал откат к поддержке на 169,50. Кроме этого, стоит отметить, что бумага не смогла уйти выше уровня 171,40 из-за фундаментального негатива. Статистика по личным расходам и доходам в США не дала позитивного повода для роста.
Технически Газпром выглядит неоднозначно. С одной стороны вчерашний откат от уровня 171,40 дает повод задуматься о "двойной вершине" с заметным потенциалом вниз, в район уровня 163. Но для начала реализации формации медведям придется постараться обрушить бумагу за уровень 166,90, после чего будет отмашка на снижение. С другой же стороны все внимание инвесторов сейчас приковано к заседанию FOMC (2-3 ноября), где будет решаться волнующий биржевиков вопрос с QE2. Если объем программы окажется внушительным, то поводов для снижения не будет. Иначе же, это станет спусковым крючком на реализацию "двойной вершины". Сейчас же стоит ожидать некую неопределенность в Газпроме (технически консолидация в боковике 171,40-166,90), до оглашения результатов собрания ФРС США.
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 169.50 / 166,90 / 167
Уралкалий: Силы быков на исходе
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,39%. Закрытие на 153,6.
В прошедший понедельник цена на бумаги Уралкалия в очередной раз обновила максимумы текущего года, но не более того. Октябрьские экстремумы на уровне 156,9 руб. по-прежнему остались незыблемыми, и судя по всему в ближайшее время взятия данной высоты не намечается. Так, вчера после позитивного старта торгов котировки вошли в горизонтальный диапазон, где достаточно безыдейно проболтались над поддержкой в 153 руб. Более того цена уже вышла за границы доминирующего краткосрочного up-тренда и уже после пробоя вышеупомянутого сопротивления на 153 может ускориться в нисходящем движении с целью на 149,6 руб. К тому же объемы торгов продолжают снижаться, а дивергенция по осцилляторам еще не отыграна.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается нейтральный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 154,2/156,9
Поддержки: 153/149,64/147,3/
Индекс ММВБ: Спекулянты раскачивают лодку
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,68%, закрытие прошло на уровне 1533,07.
В понедельник, пользуясь позитивным утренним фоном (PMI Китая), быки реализовали ближайшую спекулятивную цель - достигли и обновили годовой максимум на 1539. Внутридневной хай на 1542,2. Но ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится.
Сейчас все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. На рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть индекс - идет раскачка, ложные пробои.
Сегодня ожидаем нейтрального открытия, далее движение продолжиться в нисходящем боковике. Ближайшая цель медведей - закрыть гэп на 1523,4. От уровня может пройти отскок, но общее направление вниз к восходящему тренду на 1515.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник закрылись разнонаправлено, фактически вблизи уровней открытия. Индекс DJ +0,06%, SP500 +0,09%, NASDAQ -0,10%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Нефть марки Light дорожает на 0,43%, баррель стоит $84,02. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,09%, Гонконгский Hang Seng +0,07%.
Поддержка: 1523/1515/1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1542/1545/1550
Северсталь: Ключевая борьба пройдет в диапазоне 435–440 руб.
По итогам торгов Северсталь прибавила 1,84%. Закрытие на 429,25.
Достаточно уверенное начало новой недели выдалось для акций российских металлургов, чему в значительной степени поспособствовал рост индекса деловой активности в промышленности Китая до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов). Бумаги Северстали подорожали на 1,84%, а отраслевой индекс MICEX M&M потяжелел на 0,74%. Безусловно, в текущей динамике по акциям сталелитейщика появились позитивные сдвиги, однако по-прежнему остаются риски развития нисходящей тенденции после тестирования пробитой накануне трендовой линии восходящего канала. Медведи могут активизироваться уже вблизи отметки в 435 руб. Между тем в прессе появились сообщения о том, что руководство Северстали продолжает диверсифицировать бизнес и на данный момент ведет переговоры о покупке австралийской уранодобывающей компании Berkeley Resources. Реакция российских инвесторов на данное сообщение была весьма сдержанной, тогда как акции самой Berkeley Resources на вчерашних торгах в Австралии влетели на 14%.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается нейтральный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
Роснефть: Быки рассчитывают на "сходящийся треугольник"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.92% до 217.99
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
Если Роснефть опять же сравнивать с Газпромом, то она уступила старшему коллеге. В отличие от газового монополиста нефтяная компания не смогла полностью отработать поставленный бычий ориентир на 220,30. Два процента роста для нее оказались непосильными на прошлой сессии. Однако фундаментальный тормоз для этого был. Статистика по личным расходам и доходам в США не дала позитивного сигнала для продолжения роста.
С технической стороны Роснефть пока не выглядит подавленной медведями. Формирующаяся формация "сходящийся треугольник" запросто может стать опорой для продолжения роста бумаги. Но для разрешения фигуры требуется существенный импульс, которым как раз и может стать положительный исход заседания ФРС США, а именно запуск программы QE2. Отмашкой быкам на продолжение роста будет служить пробой уровня 219 со среднесрочным потенциалом на 230 (в район майского сопротивления). Вместе с тем сегодня стоит ожидать продолжения коррекции, которая может углубиться вплоть до нижней границы треугольника на 216.
Сопротивления - 219 / 220,30 / 223,20
Поддержки - 216 / 211,90 / 206,40
Сургутнефтегаз: Спекулятивный рост на квартальном отчете
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,09%. Закрытие на 30,60.
В понедельник Сургутнефтегаз после неуверенного нейтрального открытия продолжил рост, отыгрывая позитивный утренний фон (PMI Китая) и хороший отчет компании за III квартал.
По стандартам РСБУ в третьем квартале 2010 года Сургутнефтегаз увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза до 27,564 млрд. руб.
Такой внешний и внутренний позитив позволили акциям Сургута пробить верхнюю границу двухнедельного бокового диапазона и даже превысить максимумы октября. Удержал покупателей только уровень 30,9 - нисходящий тренд с августовских максимумов. Под закрытие прошла коррекция, которая вероятно сегодня получит продолжение. Ближайшая поддержка по бумаге на 30,5, ниже еще один уровень 30,37.
Но, как и на рынке в целом, движения носят чисто спекулятивный характер, пробой бокового диапазона вверх может оказаться ложным и привести к возврату к восходящему тренду на 30 и пробою этого уровня.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник закрылись разнонаправлено, фактически вблизи уровней открытия. Индекс DJ +0,06%, SP500 +0,09%, NASDAQ -0,10%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,19%. Нефть марки Light дорожает на 0,43%, баррель стоит $84,02. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,09%, Гонконгский Hang Seng +0,07%. АДР на бумаги Сургутнефтегаз выросли на 1,17%.
Сопротивления: 30,74/30,9/31/31,21
Поддержки: 30,5/30,37/30/29,71
Лукойл: Выбили нисходящий тренд и ускорились
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА пытается расти. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1735 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,92% - 1750 рублей. Лукойл продолжил расти, после преодоления нисходящего локального тренда произошло ускорение. В результате бумага смогла отработать первый дневной уровень на 1750, за который весь оставшийся день и шла борьба. Сегодня мы ожидаем продолжения борьбы на этих уровнях, так как внешний фон не претерпел значительных изменений. Начинается заседание ФРС, на которое игроки возлагают огромные надежды. Уже разные банки выпускают прогнозы, в которых после положительного решения ФРС и новом количественном стимулировании фондовые рынки Штатов ждет как минимум 10% рост. Поэтому необходимо дождаться решения, а именно его деталей, чтобы можно было оценить дальнейший потенциал роста. Основная проблема для нашего рынка заключается в том, что будем отыгрывать все новости с задержкой по причине длинных выходных. И игрокам в оставшиеся два дня придется принять сложное решение, в каких позах уходить под эти мероприятия.
Также состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы.
Сегодня SP торгуется 1184,3. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,6%. Китай теряет 0,1%.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,14%, закрытие 160425.
На вечерней торговой сессии: -0,12%, закрытие 160225.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала, но до верхней границы на 167000 RIZ0 так и не добрался. И теперь идет тестирование двухмесячного восходящего тренда на 157000 - нижней границы среднесрочного восходящего канала.
В пятницу фьючерс достиг этой сильной поддержки и ожидаемо отскочил вверх к локальному нисходящему тренду на 159000. В понедельник, благодаря позитивному утреннему фону (PMI Китая) сопротивление было резко пробито. Спекулятивные покупки угасли только возле уровня 151500. На вечерней торговой сессии от указанного сопротивления прошел откат, и фьючерс вернулся к внутридневной поддержке на 159725.
Сегодня ожидаем умеренно позитивного открытия. В моменте Riz0 может достигнуть уровня 160500. Но общий настрой дня медвежий, движение в нисходящем канале продолжиться. Следующая цель на 158900.
В целом ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится. Сейчас все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. На рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть фьючерс - идет раскачка, ложные пробои.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник закрылись разнонаправлено, фактически вблизи уровней открытия. Индекс DJ +0,06%, SP500 +0,09%, NASDAQ -0,10%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,11%. Нефть марки Light дорожает на 0,43%, баррель стоит $84,02. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,09%, Гонконгский Hang Seng +0,07%.
Сопротивление: 160500/161250/161450/162000
Поддержка: 158900/158000/157480
РусГидро: Играет от нижней границы канала
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.76% до 1.574
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в символическом плюсе: DOW (0.06%), S&P500 (0.09%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 поднимается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.15 за баррель.
РусГидро в понедельник на растущем рынке смогла разочаровать быков. После достижения 200-периодной средней бумага снова дала слабину, и вернулась к нижней границе канала, в район 1,575. Также стоит отметить, что бумага сейчас скорее придерживается игры на понижение. Локально она снова встала под сопротивление.
На утро внешний фон складывается слегка негативный. Открытие ожидается вблизи вчерашних уровней завершения дня. Далее РусГидро может попробовать отработать нижнюю границу канала с потенциалом возвращения к локальному медвежьему тренду в район уровня 1,59 - 1,595. От тренда может продолжиться медвежья игра. Однако если поддержка на 1,575 сразу же потеряет свою актуальность, то РусГидро может провалиться ниже - на 1,565, далее 1,55. В целом же столь долгожданный выход из боковика может начаться после опубликованных данных с заседания FOMC (2-3 ноября). Запуск программы QE2 может дать быкам повод на среднесрочный рост.
Сопротивления - 1,595 / 1,595 / 1,62
Поддержки - 1,575 / 1,565 / 1,55
ПолюсЗолото: Продавцы будут действовать в рамках треугольника
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,79%. Закрытие на 1549,6.
Не смотря на положительный результат, зафиксированный по бумагам отечественного золотодобытчика в прошедший понедельник, в целом картина не претерпела существенных изменений. Цена так и не вышла к уровням предыдущего локального пика на 1570, консолидировавшись вблизи сопротивления на 1555. Таким образом, все большую актуальность приобретает фигура треугольника, у верхней границы которого на данный момент застыли котировки. Причем пробой поддержки на 1539 открывает цене дорогу, к следующей цели на 1519, взятие которой окончательно прообразует текущий сужающийся треугольник в нисходящий с нижней границей на уровне 1500 руб. Однако внешняя конъюнктура на данный момент в большей степени способствует покупкам, ввиду чего локально не исключено возвращение к уровню 1555 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается нейтральный: штаты закрылись в символическом плюсе, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1555/1570/1585/
Поддержки: 1539/1519/1500/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter